化药强势中药削减 我国处方药市场大“变脸”

　　当前，医药企业面临多重政策变化，药品营销压力空前，占据药品销售70%以上份额的处方药市场现状如何？化药、中成药表现怎样？未来企业战略将落足哪里？从IMS近日发布的中国处方药市场报告中能窥一斑。

　　据QuintilesIMS（前艾美仕）发布的最新报告显示，2015年我国处方药市场规模超过9900亿元，占医药市场总规模的85%，销售同比增长约6%，增速仅为上一年的一半左右。

　　医院作为处方药销售的主渠道，占据77%的市场份额，第三终端销售增速最快，零售药店份额最小，增速略有减慢。（见图1）

　　按照治疗类别分析，中成药是处方药中最大的类别，其次为全身性抗感染用药。但是从增长态势来看，受到不断增长的慢病治疗需求驱动，消化系统用药、心血管系统用药增速较快。而限抗政策的持续推进使全身性抗感染药维持较低增速（见图2）。

　　2015年医院处方药市场规模达7630亿元，其中百床以上医院占93%，而小型医院的销售比重在下降。医院处方药中，中成药以及抗感染、慢性病和抗肿瘤药是最大的类别，而增速最高的品类是感觉器官用药和呼吸系统用药。在医保控费、降低药占比、合理用药等政策的持续影响下，医院的门诊费用和药品费用增长持续减慢。

　　据国家卫计委统计，2015年医院门诊药品费用同比增长10%，比上一年减少4个百分点。在此影响下，中成药在重症、临床使用量上被削减。化药在处方药市场的比例逐渐上升，尤其是在低等级城市表现突出（见图3）。与此同时，零售药店和第三终端对中成药处方药的贡献明显上升（见图4）。

　　随着基层医疗体系建设和分级诊疗的推进，社区卫生中心成为处方药增速最快的区域，其中60%的份额及增长都来自中成药和心血管用药，各大主要药品品类的增速均高于医院渠道。按厂家类型来看，本土产品贡献了社区卫生中心约7成的份额，并且仍在上升。本土产品在多数品类中均占主导地位，而跨国药企产品销售贡献最高的品类是血液和造血器官类（70%）产品，其次为感觉器官类（60%）产品。

　　在公立医院改革和分级诊疗的推动下，慢病治疗药物的销售更多地转向社区卫生中心，比如高血压、高血脂和糖尿病用药。这些处方主要被国内品牌药获得，但国内和跨国药企品牌药在不同治疗领域的地位也有差异。

　　在一线城市，社区卫生中心的高血压用药中仅有3成是跨国药企产品，而在医院却有7成是跨国药企产品。但糖尿病用药则仍然被跨国药企产品主导，无论在社区还是医院，跨国药企药品的比重均超过一半以上。

　　尽管零售药店承接了部分医院转移而来的药品销售，却也始终面临处方来源和品种的限制，2015年销售增长有所减慢。社区卫生中心具备零差率带来的价格优势，也与零售药店形成了直接竞争。2015年零售药店处方药销售额1020亿元，同比增长6.7%。零售的处方药中，中成药、抗感染和心血管系统用药占据50%以上的市场份额。尽管中成药是增长贡献最大的品类，但化药的销售比重却在不断升高，尤其是在1~3线城市中最为明显。处方外流对零售药店处方药销售有很强的推动作用，因此医生处方行为的变化也会间接影响药店中成药处方药的销售。