2012年我国啤酒行业市场发展趋势

        内容提示： 规模企业的盈利水平提升并非主要源于售价的提高，而是来自于规模化后的整合效应。集团化的规范管理具有渠道统一、资源共享等优势，从而使生产成本降低、经济效益提高，且规模越大，经济效益趋向越好，对行业经济效益的贡献度也越大。

        2011年，我国啤酒产业虽然受全球经济复苏、输入性价格上涨、通胀预期带来的国内经济发展不确定性等因素的影响，同时还面临着生产成本上升和市场供大于求的双重压力，但通过结构调整、科技进步、节能降耗等有力措施，努力转变增长方式，啤酒产业仍呈现出持续稳定增长的发展势头。

        据中国酿酒工业协会统计资料显示：2011年1月-11月，啤酒行业完成产量4612.62万千升，比上年同期增长9.87%；总产值1433.37亿元，比上年同期增长19.67%；2011年1月-10月，啤酒行业实现销售收入1362.08亿元，比上年同期增长22.79%；完成税金总额166.65亿元，比上年同期增长15.07%；实现利润106.45亿元，比上年同期增长15.77%。

        中国啤酒产量连续10年保持世界第一。

        本报讯龙年春节前，中国酿酒工业协会副秘书长啤酒分会秘书长何勇在接受媒体采访时表示，经过多年中外啤酒巨头“跑马圈地”，战略布局已近收官阶段。2011年，无论是并购还是新建的频率，在总体规模上都弱于前几年，中国啤酒并购呈现“洼地效应”。

        何勇秘书长综合分析了我国“十二五”期间啤酒的发展趋势：

        产业整合优势持续显现。啤酒是中国酿酒业中集中化程度最高的行业之一。通过近十几年来的集约化产业整合，企业数量逐年减少，行业资源向优势企业和品牌集中，这种态势在2011年表现更为突出。资本整合的直接效应是集约化经营的规模效益呈现出继续放大的特征。

        规模企业的盈利水平提升并非主要源于售价的提高，而是来自于规模化后的整合效应。集团化的规范管理具有渠道统一、资源共享等优势，从而使生产成本降低、经济效益提高，且规模越大，经济效益趋向越好，对行业经济效益的贡献度也越大。”

        调结构提升盈利水平。近年来，啤酒产品的多样化、个性化发展丰富了啤酒品种的同时，也满足了消费者的差异化需求，这主要体现在产品包装的分类变化与口感指标的特色化和差异性引导消费潮流方面。

        产品包装多样化。随着市场竞争程度的加剧，越来越多的啤酒企业把竞争的焦点聚集到消费者身上，紧跟消费趋势，最大程度地满足消费者的消费需求。从啤酒产品的包装形式上看，我国啤酒产品仍以瓶装酒为主，但到2011年，瓶装酒的占比已连续5年出现下降。啤酒行业通过科技进步有效改变了产品包装结构，如开发PET瓶包装形式，增加易拉罐、桶装酒比例，降低玻璃瓶装酒比例，减少瓶装酒容量，以逐步淘汰640ml瓶包装形式、增加500ml以下的瓶装酒比例；以缩小包装体积，降低包装高度，方便消费，提高产品附加值和安全性，扩大高档酒比例，不断提高行业的经济效益。

        产品口感特色化、差异性发展渐成热点。2011年，啤酒行业各种形式的感官品评活动渐受热捧。这是因为啤酒产业国际化进程比较早，其技术装备、工艺配方等方面都很透明，这与其它酒种有很大不同，关键在于工艺控制和管理。

        为避免或减少同质化竞争，就需要通过寻找和挖掘各自的口感特色来进行差异化竞争。

        因此，许多企业开始重视产品口感特点的研究和培养啤酒的感官品评人才，并积极组织和参与各种形式的行业品评活动，通过宣传，彰显自身品牌的口感特色和优势，提升品牌竞争力，以获得消费者的持久忠诚度，争取更多的市场份额。

        技术进步产生效益。近年来，啤酒行业通过不断提高企业管理水平和技术进步，狠抓节能降耗，发展循环经济，水、粮、电、煤等原辅材料消耗大幅度降低，其中水耗降幅最大，为7.5%，依次是煤耗、电耗和粮耗，降幅分别为5.1%、4.1%和0.1%。各项消耗指标均继续呈现出算术平均数（企业平均）高于加权平均数（产量平均）的现象，两者之间的差距也越来越大，由此也更加凸显了啤酒行业规模效益的特点。

        我国啤酒行业技术装备发展也明显加快，同时，国产啤酒酿造装备的水平也有了很大进步。以前以进口设备为主，现在以国产为主，改变了单纯依赖进口装备的历史。如国产化的新型煮沸锅、50000瓶/小高速灌装机、高速回转式不干胶签贴标机、啤酒瓶自动理瓶机以及规模化膜式错流过滤机等设备在啤酒行业中得到不断普及和应用，新建工厂的陆续投产和国家对节能技术装备的大力扶持，也促进了行业整体装备水平和自动化水平的提高。

        2011年，啤酒行业共有四家“两型（资源节约型、环境友好型）企业”获得国家首批清洁生产示范企业项目补助资金，这也例证了国家对啤酒行业科技进步和节能降耗工作的肯定和鼓励。

        未来将增速变缓、增效显著。从增长方式来看，未来5年，啤酒行业增量主要集中在中西部地区和广大农村，在大中城市和发达地区则通过调整、优化产品结构来提升效益。增速将会变缓，但肯定会增长，其核心驱动力在于中国庞大的人口基数，加上经济的进一步发展，人均消费量的增加，啤酒行业将进入基数变大、增速变缓、增量稳定、增效明显的发展阶段。

        而从产业结构上来看，未来并购的频率和新建工厂的速度将逐渐减缓，在经历了发展期阶段后，正在逐步走向成熟期。雪花、青岛、百威英博、燕京四大集团的产量和市场份额仍将继续增加，下属工厂数量也会增加。当全国啤酒总产量不再增长或者小幅波动，四大集团的产量占到总产量的80%以上，企业数量变化不大，没有“价值洼地”可供争夺时，我国啤酒产业才算是真正步入了成熟期，形成以行业龙头为主体的寡头竞争格局。