导读:车企产能扩张失控,行业洗牌加速。一批看好未来汽车市场的企业正在加快产能布局,从汽车配件、轮胎至整车组装,全产业链扩产步伐加速。然而,看似商业突围的制胜谋略,却在不经意间暴露了处于销售淡季车企的“不淡定”。
今年上半年,汽车行业继续保持稳定增长,整车上市企业业绩整体上扬,然而从具体企业来看,却有多数业绩出现下滑,其中就包括了业绩长期高幅增长的长城汽车,其上半年业绩也出现了负增长。
根据整理数据显示,在行业继续回暖的形势下,我国整车上市企业业绩整体上涨,统计的24家上市的整车企业今年上半年营收合计5477亿元,同比增长近一成,净利润更是增长了17.3%,由去年同期的237.90亿元攀升至278.98亿元。然而,其中多数企业净利润却同比走低。
虽然多数车企市场表现不佳,但是业界依然认为汽车行业的估值处于市场的低位,与其他制造行业相比,具有明显的比较优势。目前,汽车生产领域中一批关联企业均看好未来市场并纷纷积极“备战”。
产能扩张引发过剩悬湖
一批看好未来汽车市场的企业正在加快产能布局,从汽车配件、轮胎至整车组装,全产业链扩产步伐加速。然而,看似商业突围的制胜谋略,却在不经意间暴露了处于销售淡季车企的“不淡定”。
8月16日,北汽集团滨州汽车零部件生产基地奠基仪式在山东省滨州市经济技术开发区隆重举行。该项目总投资138亿元,将建成铸造中心、机加中心两个生产厂区,总占地面积17万平方米,建筑面积9万平方米,计划2015年底实现量产。
记者从一位接近该项目的滨州市政府人士处获知,该项目建成后,将重点发展“汽车发动机相关零部件业务”,包括发动机缸体、缸盖、曲轴等汽车发动机最核心的部件产品,是北汽集团大力发展汽车产业链核心零部件业务,成为推进整体产业战略布局的重要组成部分。
表现活跃的还有汽车轮胎制造业。在山东,大批轮胎企业都在投资扩产,还有众多新企业跨界涌入这一行业。有业内人士指出,今年年初,我国轮胎投资热从山东广饶开始,逐渐蔓延至整个山东及中国。
然而,对于轮胎投资过热的现象,有些地方政府采取了一些抑制措施。今年1月份,山东省政府常务会议原则上通过了《化解产能严重过剩矛盾的实施意见》。这份公开的文件显示,今后山东省将不再核准、备案产能严重过剩行业的新增产能项目,并力争用5年时间,有效化解包括轮胎在内的过剩产能。
不过,有媒体报道称,山东广饶轮胎企业没有一家不扩大产能或新上轮胎项目,当地的土地、环境等资源已达到承受负荷之最。此外,山东临沂地区也新上了10多个轮胎项目。广饶及临沂地区之外的山东老轮胎企业投资热情也很高,玲珑、三角、银宝、双星等都在扩大全钢产能或上新的半钢项目。初步统计,去年以来山东新扩建轮胎项目达20多个。
除山东之外,全国其他地区轮胎企业投资热情也不落下风。“整个中国很难找到一家不扩产的子午线轮胎企业,同时还涌现出10多家新上轮胎项目的企业。”有专家这样说。
据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会统计,2013年我国新增全钢胎生产能力1500万套及半钢胎1亿套。从目前轮胎企业设备采购估算,2014年将新增全钢胎生产能力1500万套及半钢胎1.5亿套以上。
对此,中国橡胶工业协会会长邓雅俐为轮胎企业盲目扩张忧心忡忡。在她看来,目前轮胎行业低端产品产能严重过剩,而高端产品缺失,行业结构已经严重失衡。即便这样,国内仍有许多企业在扩建,而新上马的项目又大多是低水平的重复建设。“这样,国内轮胎行业结构性过剩将更加明显,产品同质化竞争在所难免。”她说。
北京蓝格汽车发展公司总经理常建新在接受记者采访时表示,目前汽车生产领域中包括配件在内产能的确出现过剩,产业发展“跑偏”方向,加速行业洗牌。由于目前国内大多轮胎、汽车配件等项目存在着产品同质化、建设时间仓促和技术含量低等问题,这就造成了核心竞争力低下容易被市场淘汰出局。
值得一提的是,在产能过剩如影随行的汽车领域,众多车企仍在加码产能扩充的布局,引发业界担忧。
此前,宝马集团就在其新闻发布会上确认,宝马集团与华晨汽车的合资协议延长至2028年,并表示宝马未来两年在华年产能将扩充至40万辆,同时国产的车型将增至6款。
那么,这就意味着,未来两年间,华晨宝马位于沈阳的大东工厂和铁西工厂的总产能将从目前的每年30万辆提升至每年40万辆。另外,华晨宝马的新发动机工厂已在铁西工厂附近开始建设。
面对不断攀升的销售业绩,上海通用也在进一步加速产能扩张,展开新一轮的扩产计划。8月18日,上海通用北盛汽车成立十周年暨三期项目投产仪式在沈阳汽车城产业园区隆重举行。据了解,斥资70亿元投产北盛三期项目年产能30万辆整车及45万台发动机。
除此之外,就在不久前,上海通用汽车武汉基地项目二期协议在武汉签署。该基地建成投产后将成为继上海浦东金桥、烟台东岳和沈阳北盛之后,上海通用汽车第四个乘用车生产基地。
据“协议”显示,武汉基地二期项目将于今年底开工建设,总投资75亿元,整车规划产能为两班24万辆,预计2017年投产运营。届时,上海通用汽车武汉基地整车产能可达到两班48万辆至三班72万辆。
“截至2015年,通用在华的产能将提升至500万辆。”通用汽车首席执行官玛丽•博拉在接受媒体采访时曾对通用汽车在华产能规划做出明确表示。
然而,在汽车产能高速扩张的背后,是汽车经销商库存量的节节攀升。
8月20日,中国汽车流通协会对外发布2014年7月份“汽车经销商库存调查结果”。7月份经销商综合库存系数为1.62,环比下降4%,同比上升11%。该月,合资、自主、进口品牌仍处于警戒线水平以上,其中进口品牌处于较高库存水平,经销商库存压力与上月相比没有明显改善,部分品牌经销商库存压力继续加大。
“弃店裁员”难扭市场颓势
包括上海通用在内的众多车企加速产能扩张,目的直指提升未来销量。但当下的市场波动,已令多数低端品牌汽车4S店在艰难度日,部分已经倒闭或更换品牌。
以黑龙江大庆为例。有数据显示,大庆每年的汽车销量都稳定在4万多辆,需求量相对来说很稳定。然而,大庆汽车4S店的数量却在快速增加,目前为止全市汽车4S店超过50家,而5年前,大庆汽车4S店仅有20多家。面对愈加激励的竞争,年初到现在,大庆市中高端品牌4S店的整体销量还基本可以保持和去年持平,低端品牌4S店销量却出现了至少20%的下滑。这么大的下滑幅度对车商来说,如果不能及时扭转,打击将是毁灭性的。
“前几年,几万元的低端车在大庆卖得挺好的,有些品牌的销售情况比中端车要好。可是,今年情况变了,现在经营低端汽车品牌的4S店,日子都不好过。从年初到现在,10万元以下的车型,明显不好卖,几万元的车已经很少有人买了”大庆一国产汽车4S店负责人这样说道。
“面对巨大的压力,很多低端品牌汽车的车商,开始考虑更换品牌,或者直接关门。今年年初,原来的铃木4S店更换了品牌,改为卖斯柯达了,吉利4S店也变成了现在的福特4S店。”有大庆汽车经销商说道。
随着限牌限行令的发布,对一些地方车市的冲击显而易见。已迈入“后限牌时代”的浙江杭州,根据相关规定,今后一年内杭州新增小客车数量为8万辆,而在限牌前这一数据为28万辆,上牌数量锐减20万辆。目前杭州各4S店的新车平均销量,已经下降为限牌前的20%。
另据媒体报道,广州市自限牌后,因车市冷落,当地近5成4S店倒闭。与此同时,媒体报道,在江苏盐城、湖南娄底、邵阳及安徽铜陵等地有多个品牌汽车4S店相继倒闭。
有知情者曾透露称,长安铃木杭州直营店关门,其实跟杭州限牌没有太直接的关系,停业是去年就做出的决定。由于厂家好几年没有出新品,加上市场的冲击,长安铃木在杭州的销量低迷,杭州直营店一直亏本。去年长安铃木厂家新的领导班子上马后,就开始关停一批亏本的直营店。除重庆总公司外,目前还有杭州、武汉、广州三地的分公司,位于沈阳的分公司早几年已经关停。武汉、广州等地的分公司也计划关停中。杭州公司的地租今年8月到期,原计划是提前3个月开始实施关停事项,但3月底杭州突然限牌,在处理好相关事务后,关停被提前提上议事日程。
同样是因政策发力令北京汽车销售也开始出现疲软。自北京实施汽车限购后不久,已有国产汽车4S店出现弃店苗头,以此收缩“战线”降低运营成本。
近日,记者发现北京朝阳北路奇瑞汽车4S店已人去楼空,偌大的一楼汽车销售大厅内狼籍一片,其间还停放着一台大型挖掘机。据现场管护人员介绍,虽然该店与业主签订的租赁时间还没到期,但该店早在一个多月前就已闲置下来,目前由业主用铁皮墙将该店围起欲重新装修,寻找下家。
常建新认为,奇瑞汽车北京朝阳北路4S店的关闭在业内被认为是迟早的事。原因是在此之前,奇瑞进入北京市场第一家4S店——中瑞辰奇瑞4S店退网已经让外界嗅到了一丝不安的气息。由于北京汽车的限购,国产汽车市场出现了疲软的迹象,而自从限购开始,奇瑞很长一段时间没有新品上市,似乎对北京市场的重视程度也不够,市场反应较慢。
在北京,虽然绝大多数4S店目前依然选择坚守,但是不代表他们没有感受到限购的压力。
8月21日,记者在位于北京亦庄经济开发区上海通用的别克、上海大众的斯柯达等品牌4S店走访时了解到,目前有4S店开始重新设计调整员工薪资发放标准,以此降低运营成本。
一位修理车间的李师傅说,目前大多数一线工人工资都有了不同浮度微调,最明显的感觉是工作要求提高了,但待遇水平却下降了。此外,4S店还正考虑裁减销售人员,来减少一些负担了。
在市场不景气的当下,“裁员”或成为众车企保全实力的权宜之计。
记者注意到, 国产品牌现状似乎并不是很好,从去年年末开始,曝出长城汽车问题不断,销量下滑,并且出现了裁员风波。虽然长城汽车方面否定了这些谣传,不过,根据长城现有内部组织架构,依旧能看出一些端倪。从长城汽车的体量和规模上来看,员工相对较多,在困难情况下裁员也是有可能的。长城汽车选择在轿车项目上“断指自救”,亦不失为一个权宜之计。
相比之下,哈飞汽车“裁员”或已是动真格的。据一位哈飞汽车内部人士介绍,哈飞汽车原先有6000人,去年已经陆续裁了1000人,而今年将从剩下的5000人中再裁1200人。
另据了解,奇瑞汽车的员工已从此前的3.3万人缩减至目前的2.4万人,在此轮战略变革中,奇瑞共计裁员9000人。实际上,这也是奇瑞在人力成本控制方面的一个注脚。
“都是为了节约成本。”曾有哈飞汽车内部人士向外界透露称。该人士表示,由于哈飞汽车近年市场销售不景气,不得不考虑成本上的节约事宜。据有媒体获知的哈飞汽车未予公布的2013年销量数据,哈飞品牌全年销售2.78万辆(包括出口),同比下降60.27%,哈飞汽车的销量低迷已十分明显。
销售业绩同样出现大幅下滑的还有长城汽车,据了解,长城轿车产品5月份的销量只有4643辆,相对于去年同期的17530辆,同比大幅下降73.51%。其中,作为轿车销量主力的长城C30和长城C50的销量分别大幅下跌68.62%和77.50%。1~5月,长城轿车累计销量为54484辆,同比下降45.61%。
新能源汽车挑大梁任重道远
尽管财报数据显示出“悲伤”的结果,但是行业分析人士依然认为汽车行业的估值处于市场的低位,与其他制造行业相比,依然具有明显的比较优势。
那么,这也意味着多家上市车企业绩上半年虽出现下滑,但行业前景仍被看好。
更有机构预计,2014年中国汽车行业销量增长约9%,其增长点将主要来自三四线地区的首次购车需求和一二线地区的换购需求。而未来3-5年间,中国也依然有望保持8%左右的平稳增幅。
随着中国汽车年产销量突破2000万辆,全国各大城市都面临着交通拥挤以及空气污染等难题。在2014年汽车界两会代表委员座谈会上,工业和信息化部部长苗圩设定“汽车强国梦”的宏伟目标之一就是“2020年中国汽车产销量要达到4000万辆”。可以想见,在现有产销量基础上再翻一番,到时候空气污染将成为各大城市面临的头等难题。
今年年初,环保部曾通报称,机动车污染已成为中国空气污染的重要来源,是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。
随着机动车辆的普及,越来越多的城市面临着北京目前的尴尬。环保问题成为考验车企业界良心的指标。而目前解决机动车造成的城市空气污染最行之有效的方法就是推广新能源汽车,同时积极打造低碳和绿色交通。
事实上,新能源汽车推广顺畅,与政府高度关注不无关联。
日前,财政部、科技部、工业和信息化部和国家发改委发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》上调新能源汽车补贴标准,同时明确现行补贴推广政策在2015年年底到期后,中央财政还将继续实施补贴政策。
亦有观察者指出,此次政策调整释放出的信号明显是,中央政府希望减缓补贴退出步伐,以进一步推动新能源汽车的普及应用。
在全国首批新能源汽车推广应用城市中,广东珠三角9市榜上有名。按照相关规划,这些城市都将出台制定本地新能源汽车推广补贴政策,和中央财政补贴形成合力。这意味着新能源汽车将逐步普及到千家万户。
其中,在政府主导下,目前深圳市已着手“公交电动化”,纯电动的出租车、公务车也将逐步投入使用。
不难发现,在政策的指引之下,车企都开始争夺新能源汽车的市场。除了自主品牌在新能源汽车领域投入重金,2014年,宝马芝诺、东风日产启辰、大众c-up、特斯拉Model S、一汽丰田朗世将纷纷上市,掀起争夺新能源车市场的热潮。
据了解,下半年,在新能源汽车产销两旺、国家政策大力支持的大好形势下,无论外资企三星SDI、LG,还是国内的比亚迪、ATL、天津力神等动力电池厂生产商,均会扩产。
有数据显示,今年上半年,新能源汽车产量和销量分别同比增长230%、220%。高工锂电产业研究所预计,今年下半年动力电池生产设备需求将近20亿元,同比增长70.5%。
不过,常建新分析认为,新能源推广作为一项长期发展战略,对于目前日益严峻的空气污染问题,无疑是远水不解近渴,虽然近年来新能源汽车的呼声越来越好,但寄望其环境改善依然路漫漫。
尤其当下,由于相关配套服务设施不够完善,造成新能源汽车的产销状况并不乐观。
有迹可循的是,2013年中国新能源汽车的销售数量不足2万辆,距离中国原定在2015年实现新能源汽车累计产销量达到50万辆的目标差距颇大。
“市场不接受的话,单靠补贴政策根本无法推广开新能源汽车。”中国电工技术学会电动车辆专业委员会技术服务中心主任王天顺此前表示,广东省之前推出的地方补贴标准最高,加上中央补贴的话,一辆纯电动乘用车的补贴标准达到12万元,但是市场仍然无法接受。
此外,由于充电桩等基础设施的匮乏,新能源汽车目前对于国内普通消费者而言,没有任何实际意义。
“目前在国内初步建立起的电动汽车整车及关键零部件产业链中,是国内100多家企业、1000多款产品的‘混战’,造成新能源汽车资源过度分散。随着新能源汽车逐渐进入产业化推进与市场推广阶段,在技术、成本和品牌方面,面临的国内外竞争压力正在加大。”常建新说。

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