2009-2010年中国汽车产业发展形势

中国报告网讯：

　　内容提示：在传统汽车领域竞争日渐激烈的同时，新能源汽车必将带动整个产业结构的升级，一方面有政策扶持，另一方面能增强企业竞争实力。一场双赢的竞争将主导2010年汽车业发展格局。

　　一、汽车产业领跑2009年中国经济复苏
　　据中国汽车工业协会最新统计分析，2009年中国汽車產銷分別为1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。中国已成为世界第一大汽车生产国和消费市场。

　　谁也没料到，在遭遇2008年的全球金融危机，中国车市在当年3月份开始产销一路下滑后，能在2009年3月就恢复到同比水平，此后便一路高歌猛进。在10月20日，迈进历史性时刻：第1000万辆汽车在长春一汽诞生，从此中国迈进千万辆级汽车生产大国行列。2009年，车市只用了9个月时间，就已经超过2008年全年汽车产销量，增速接近井喷的2002～2003年度。

　　在任何一个国家的汽车历史上，一年7个月破月销量历史最高纪录可能是空前绝后的，而一个国家一年汽车产销量增长400多万辆，汽车内需一年增加450多万辆的纪录更是绝无仅有的。

         2011-2015年中国重型汽车产业市场供需及未来盈利预测报告

　　(一)国内产业政策助跑
　　1、汽车产业调整与振兴规划
　　2009年1月14日，国务院原则通过了汽车产业调整与振兴规划。此后一系列相关扶持政策出台，如1.6L及以下汽车购置税减半、新能源汽车财政补贴、汽车下乡、汽车以旧换新、鼓励汽车产业兼并重组等。在这些政策推动下，中国汽车在2009年得到了爆发式的增长，主要乘用车企业产销平均增速达到了30%以上。

　　2、汽车下乡补贴政策
　　2009年3月1日至12月31日，农民将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车，以及农民购买1.3升及以下排量微型客车的，可享受补贴。该政策自3月实施以来，因换购补贴额度小于二手车残值，对于轻型载货车未起到拉动作用。2009年6月4日，财政部等七部委印发《汽车摩托车下乡操作细则》，加大了政策支持力度。

　　因此，7月份以后政策对市场的拉动作用持续体现出来。据统计，截至10月底，汽车下乡相关车型共销售347万辆，增长达到92万辆。10月份汽车下乡车型的销量达到36.35万台，同比增量达到15.5万辆。但是从总体上说，汽车下乡补贴政策尚未达到应有的效果。主要原因，一是柴油轻型载货车排放升级导致价格增长，抵消了政策的作用。二是补贴流程繁杂、领取周期长，影响购车积极性。

　　3、汽车以旧换新补贴政策
　　2009年6月1日，国务院办公厅转发国家发改委等五部委《促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案》。以旧换新起步较晚，7月份发布实施办法，8月中旬开始实施。据商务部统计，截至11月24日，全国申请补贴老旧汽车6990辆，补贴申请金额5843万元，拉动新车消费10亿元。

　　但是，汽车以旧换新除北京等个别区域效果明显外，其他地区实施效果不佳，车主不愿意报废旧车更换新车。其主要原因，一是补贴标准远低于二手车残值；二是旧车淘汰和报废机制不完善，现行《汽车报废标准》已不能适应发展的要求。

　　以上政策中，购置税减半征收无疑起到了最大的作用，正是在这一政策的有力拉动下，中国小排量车市场迅速升温。从数据来看，2009年的1.6L及以下小排量车销售占了60%多的份额。而“汽车下乡”也成为社会的广泛关注点。由于二三线城市经济偏内向，受金融危机影响相对较小，且汽车保有量基数较小，逐渐成为主力汽车市场。于是，长安、上汽通用五菱、江淮汽车、福田汽车、比亚迪、奇瑞、长城等自主品牌企业开始利用汽车下乡在二三四线市场大做文章，都陆续启动了“春季汽车下乡”、“亿元补贴大行动”、“惠民行动计划”等营销活动。根据有关估算，直接带动的汽车消费接近100万辆。

　　(二)国际市场乍暖还寒
　　2009年美国汽车市场的暗淡和中国汽车市场的快速增长，使得世界汽车市场格局发生了变化，这一变化发生之快，出乎许多人的预料。

　　美国三大汽车巨头中的克莱斯勒和通用汽车公司相继申请破产保护，境况稍好的福特也得变卖品牌求生，加上节能减排的“紧箍”，三大汽车厂商在传统内燃机领域的霸主地位一去不复返。据最新报道，美国12月汽车销量有望以小幅上扬之势结束2009。业界人士预测，经过大幅裁员、拍卖传统品牌、剥离不良资产等剧烈而痛苦的“外科手术”后，明年美国的汽车产业有望出现缓慢增长，但高油耗路线更改的不易，新产品研发能力的减弱，以及国际市场压力的巨大，美国重振之路仍任重而道远。

　　2009年上半年，欧洲汽车销量同比下降了11%，雷诺和标致雪铁龙公司的新车库存积压一度达到100万辆。所幸，下半年开始，欧洲各国补贴政策的实施减缓了汽车销量下滑的幅度。截至11月，法国新车销售已经连续6个月增长；德国虽然形势仍然严峻但也算顶住了这轮危机，其中德国大众在欧销售新车285万辆，增长0.6%，占据了21.2%的市场份额。然而有分析人士称，由于受国际金融危机的影响，去年欧洲同期的汽车市场表现疲软，这才使得今年11月和12月欧洲汽车市场的强劲表现特别抢眼。但是年末奥地利永安咨询公布的调查显示，2010年欧洲汽车工业日子不好过，约一半的车企销量可能减少。

　　日产汽车将本财年的销售额预期从6.95万亿日元上调到了7万亿日元，原因是将本财年的全球销量计划从308万辆上调到了330万辆，这主要是由于中国市场的强劲表现。但是，由于日本国内需求疲软，日元升值，整个日本汽车业正在“猛踩刹车”。丰田汽车现在不得不面对的现实是，出现“1941年创业以来的首次赤字”。不过日本汽车巨头正努力打造电动、混合动力、清洁动力等类型的新能源汽车产业链。

　　过去一年车市的火爆归功于政策助推剂助力了刚性需求的释放，使得中国目前轿车千人保有量达到23辆。从发达国家经验看，轿车千人保有量超过20辆后仍有3-5年需求高增长时期，收入差距较小的国家像日本、韩国增速在30%-50%之间，收入差距较大的国家像巴西、墨西哥增速在15%-30%之间。

　　二、2010年汽车将何去何从
　　(一)车企很高调

　　2009年车市的火热让厂商有些措手不及，各大汽车企业一方面后悔2008年计划做得太保守，一方面则在招兵买马扩产能。目前，各大厂商现在对2010年的车市都非常乐观，并定下了较高的销售目标和新车上市计划，如果把这些厂家的产能叠加，中国汽车的年产能已经和2000万辆相去不远。

　　在这样的背景下，企业方面对于2010年车市的增长预测普遍在10%以上。有些企业更为乐观，如奇瑞销售公司总经理马德骥、东风雪铁龙市场与宣传部部长郭浩等人预测会有20%的增长。

　　现代起亚相关人士表示，2010年全球产销目标将提升至539万辆，在华销量目标将提升至100万辆。东风汽车有限公司宣布，2010年公司的销售目标为100万辆。戴姆勒公司表示计划于2010年旗下的奔驰系列汽车在中国的销售总量超过15%。奥迪明年的销量目标也高达20多万辆。吉利集团也宣布2010年的销量目标初步订为40万辆。比亚迪力争实现2010年80万辆的产销计划。

　　与此跟进的必是产能的扩充。从目前已经公布的情况来看，东风日产、一汽大众、广汽丰田、上汽通用五菱等都宣布了扩充产能的计划。据不完全统计，宣布产能扩张计划的企业已经有10多家。此外，还有奇瑞汽车计划投资300亿元扩大产能；长安汽车在多处基地全面扩产；通用汽车计划在5年内再建新厂以满足市场需求。

　　面对如此大干快上的局面，可以预计，未来几年，国内市场的增幅会逐年减小，企业扩产决策一定要冷静。

　　(二)政策稳字当头
　　2009年12月7日中央经济工作会议决定，“要保持政策连续性，进一步做好家电、汽车摩托车下乡工作，继续实施家电和汽车以旧换新政策”。

　　2009年12月31日商务部发布通知称，2010年多项产业优惠政策仍将得以延续。除小排量购置税减免5%调整为7.5%外，其他政策均实现了更大的优惠范围和程度。其中：汽车下乡范围将扩大至微卡、轻卡、微客、两轮或三轮摩托车、三轮汽车和低速货车六类产品；以旧换新政策的单车补贴标准将提高到5000元至1.8万元；新能源汽车政策的试点城市预计将由13个扩大至20个，同时政府还将选择5个城市对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。

　　汽车专家认为，2010年汽车销量的问题已经不再是大问题。
　　简单地鼓励1.6L及以下政策并不完善。把刺激销量和节能环保两大目标结合起来，那么政策的效果才能更好。今年的策略重点将是汽车消费环境明显改善、市场需求结构优化以及兼并重组取得重大进展。

　　(三)数量与质量并行
　　对比一下2009年年初汽车产业振兴规划中所列的目标，不难发现，2009年的一系列产业政策在鼓励汽车消费方面作用明显，但调整产业结构、提升技术水平等方面的效果则相对较弱，例如鼓励企业重组兼并的具体措施一直尚未出台。

　　因此业内不少人士认为，明年汽车产业政策调整的重点将集中在产业结构调整与技术水平提升等方面。比如鼓励大企业兼并重组、提升汽车燃油经济性的政策、新能源汽车鼓励政策等等。

　　(四)投资将有所趋缓
　　2010年，汽车业的投资将趋缓。工信部部长李毅中12月21日在2010年全国工业和信息化工作会议上也表示，2010年工信部将把兼并重组和扶优扶强有机结合，支持一批企业通过兼并重组做强做大显著进展。这也包括了汽车企业。

　　在推进国内车企兼并重组的同时，2010年工信部还将支持企业“走出去”开展境外投资，收购品牌、研发机构和销售网络。

　　2009年，国内车企纷纷抄底海外，吉利已收购澳大利亚DSI变速箱公司，收购沃尔沃事宜也正在谈判；北汽前不久也成功收购萨博品牌的部分车型和发动机平台及技术。

　　另外，根据产业修订稿规定，2015年中国自主品牌乘用车将达到国内汽车市场50%的份额，其中自主品牌轿车约占国内汽车市场40%。此外，大型骨干汽车企业海外销量须占其总销量的20%。

　　(五)新能源汽车启幕
　　新能源汽车战略是产业振兴的一项重要内容。2009年3月发布的《汽车产业调整和振兴规划》针对新能源汽车中的电动车明确提出到2011年要形成50万辆产能的近期目标。另据产业振兴规划修订稿，在新能源方面，2010年将加快混合动力车、纯电动车及燃料电池车等新能源车的发展，支持关键技术研发、系统集成和产业化示范，完善市场推进措施，力争实现突破。同时，将兼顾新能源车发展和现有传统能源车节能减排，实施专项行动计划。

　　在2009年底深圳举办的中国智能交通年会暨第六届国际节能与新能源汽车创新发展论坛上，长安汽车携旗下五款新能源车型参加了此次活动。包括奔奔MINI纯电动汽车、志翔油电弱度混合动力轿车、志翔油电中度混合动力轿车、志翔Plug—in混合动力车、悦翔纯电动车，代表了长安汽车在各个新能源汽车研究领域的技术实力。

　　目前，虽然新能源汽车在短期难有收益，但从未来中国乃至全球汽车业的发展趋势看，以新能源汽车为代表的新势力，将打破固有的产业格局。包括上汽、北汽、长安和比亚迪等一线车企，纷纷加速推进新能源汽车的发展进程。这也预示着，在传统汽车领域竞争日渐激烈的同时，新能源汽车必将带动整个产业结构的升级，一方面有政策扶持，另一方面能增强企业竞争实力。一场双赢的竞争将主导2010年汽车业发展格局。

　　未来几年，在宏观经济持续向好、居民收入快速增长、城市化进程不断推进以及产业优惠政策进一步延续和落实等长期利好因素作用下，我国汽车行业将是长期的朝阳行业，预计2010年我国汽车产销量仍將延續高增長的趋势，增速将维持在15%左右。