2009年前三季度中国稻米市场分析

    国内稻米市场前三季度运行回顾
         
　　2009年上半年，受国家大幅提高最低收购价等利好政策的刺激，国内稻米市场走出了一轮比较有力度的上涨行情，其中粳米上涨幅度较大，“粳强籼弱”现象明显。7月份后，受临储稻谷投放数量的增加、早稻谷产量大幅增产以及中晚稻预期丰收等多种因素影响，国内稻谷价格冲高回落，尤其是籼稻价格走势疲弱，早稻谷还启动了托市收购预案。随着稻谷总产量的进一步明朗和中晚稻的集中上市，稻谷市场后期供应压力仍较重，预计10月份后稻米市场将继续呈回落走势，年末或将有所回稳，其中籼稻市场因托市预案启动，收购价格将维持在托市价附近弱势震荡，粳稻市场小幅回落后将逐步企稳。

　　一、当前国内稻米供求形势分析

　　1、2009年稻谷产量预计继续增加。2009年，在国家大幅提高稻谷最低收购价等一系列支农惠农政策的扶持下，我国稻谷播种面积继续增加，产量也有望再获丰收。据有关机构预测，2009年中国稻谷播种面积为2,968万公顷，较2008年的2,924万公顷增长44万公顷，增幅1.5%。预计2009年中国稻谷产量为19,470万吨，较2008年的19,190万吨增长280万吨，增幅1.5%。另据农业部统计，全国早稻面积为8,800多万亩，比08年增加300万亩左右，扭转了前三年连续下滑的势头；早稻谷产量为3300万吨，较2008年增加了约150万吨，创近8年来最高水平。

　　2、消费基本稳定。我国稻米消费主要以食用消费为主，还有少量的饲料和工业用量以及种子消费和损耗。近年来，由于人均口粮消费下降，虽然总人口在增加，但稻米食用消费增长不大，而去年的金融危机导致了饲用、工业稻米消费减少，总体上国内稻米消费仍保持了基本稳定。根据权威部门预计，2009年我国稻谷总消费量为18119万吨，比上年增加10万吨，增幅0.05%，主要原因是食用消费增幅大于工业和饲料用量减幅。预计今年食用消费为15600万吨，较去年增加150万吨；饲用消费1400万吨，减少100万吨；工业用量为1000万吨，减少50万吨。

　　3、进出口减少。自1998年我国大米净出口量达到了创记录的350万吨后，大米出口量就开始下降，虽然国家在7月1日开始取消大米出口关税，由于国际大米价格低迷，短期对我国大米出口提振有限。据海关总署数据显示：2009年1-7月，我国累计出口大米50.1万吨，同比下降25.8%；累计进口大米13.5万吨，同比下降36.6%；累计净出口大米36.6万吨，同比下降21%。大米进出口继续呈下降趋势。

　　4、供求平衡有余、库存数量增加。根据前面的数据测算，2009年度我国稻谷总产量19470万吨，预计进口量60万吨，总供给量（不含上年库存）为19 530万吨；消费量18 119万吨，预计出口稻米150万吨，总需求量为18269万吨；供求相抵，稻谷供大于求1261万吨，稻谷供应继续好转，库存增加。在品种平衡上，由于籼米消费减少，籼稻继续增产，籼稻供大于求矛盾较突出。

　　二、2009年前三季度国内稻米市场价格走势

　　2009年，受国家稻谷临时储存收购政策、东北稻米外运补贴政策及大幅调高稻谷最低收购价政策等多种因素的影响，国内稻米价格年后出现了比较有力度的上涨。二季度以后粳稻价格继续上涨，南方籼稻持续疲软，“粳强籼弱”明显。三季度后粳稻价格冲高回落，南方籼稻继续弱势运行，早稻托市预案陆续启动后，收购进度同比偏慢。

　　第一季度：由于春节来临，稻米销售进入旺季，价格出现小幅上涨。春节后，国家大幅提高了稻谷最低收购价，受托市收购价格大幅提高，临时收购继续开展、东北稻米外运补贴政策实施以及北方遭受严重旱情影响等多种利好因素的作用，国内稻米市场在东北粳稻上涨的带动下全面走强，部分地区粳稻价格创出了历史新高。至3月未，黑龙江哈尔滨五常水稻收购价格涨在2240元/吨，建三江水稻收购价格2100元/吨左右，均较节前上涨了200元/吨以上，安徽宣城地区粳稻收购价1950-1960元/吨，较节前上涨180元/吨。江西南昌普通晚稻65002收购价为1860-1880元/吨左右；比春节前上涨100-120元/吨。这一阶段国内稻米各品种全面走强，各地稻米的涨幅均较大，其中东北地区、北京、杭州等地的东北大米还创出了历史新高。为缓和国内粳稻供应紧张状况，3月底，东北临储粳稻按照“既不打压粮价，又可以保证市场供应”的原则开始顺价销售。

　　第二季度：粳稻市场与籼稻市场价格走势出现分化，粳强籼弱明显。由于东北流通粮源一直偏紧，农户手中基本没有稻谷，托市粳稻前期投放量较少，明显不能满足市场需要，使得粳稻拍卖价格不断走高，成交率也是近百分之百，竞售价格的大幅上涨，直接导致现货市场东北稻米出现了大涨，并带动粳米市场全线上涨，各地的粳米继续迭创新高。5月后随着托市粳稻的投放量不断增加，特别是东北08年临储粳稻的大量轮出，改善了市场供应偏紧的状况，东北稻米市场开始低下牛头，先落后稳。此前涨幅相对较小的苏皖粳米因比价效应开始领涨。而南方籼稻因各地地方储备轮出不断增加，市场需求不足，价格一直低迷，市场交易清淡。4月上市的早籼稻期货对籼稻市场的提振作用并不明显。截止6月30日，国内主产区早籼稻平均收购价格为0.93元/斤，较年初上涨0.02元/斤，中籼稻平均收购价为0.94元/斤，较年初上涨0.03元/斤，晚籼稻平均收购价为0.98元/斤，较年初上涨0.04元/斤，粳稻平均收购价为0.99元/斤，较年初上涨0.06元/斤；大中城市零售早籼米平均零售为1.47元/斤，较年初上涨0.01元/斤，中籼米平均零售为1. 61元/斤，较年初上涨0.03元/斤；晚籼米平均零售为1.62元/斤，较年初上涨0.02元/斤；粳米平均零售为1. 90元/斤，较年初上涨0.12/斤。

　　第三季度：7月份新早籼稻上市，受最低收购价大幅提高影响，开称价格总体略高于去年，但因早稻产量大幅增加，市场供应压力较重，而需求较弱，收购价格呈现低走，许多地区开秤后价格跌破1800元/吨。为保护农户利益，各主产区相继启动了托市预案，使早稻收购价格在托市价附近维持了相对稳定。由于企业入市收购谨慎、部分地区仓容较紧和部分农户的惜售导致早稻收购进度同比偏慢。早稻的低迷走势也抑制了中晚稻价格的走强。受东北地区临储粳稻投放减少和销区大米库存下降，加工企业补库的影响，东北粳稻价格继续坚挺，苏皖粳稻价格小幅度上涨。8月份后，在东北临时存储粳稻、销区跨省移库的粳稻、苏皖地区临时存储粳稻和南方临时存储籼稻等国家政策性稻谷竞价销售全面开始和中晚稻预期丰收、新稻陆续上市的影响下，临储稻谷拍卖成交率持续下降，粳稻价格冲高回落，但季未总体价格仍维持在较高价位。国内稻米场表继续呈现为粳强籼弱。

　　三、今年稻米市场运行的几个特点：

　　1、政策市特征明显。2009年国家通过各种政策的组合使用有效调控了稻米市场，促进了农民的增收和粮食生产的发展，保持了稻米市场的相对稳定。首先，年初国家继续实施稻谷临时储存收购政策、东北稻米外运补贴政策及大幅调高稻谷最低收购价政策等托起了整个稻米市场。其次，在稻谷顺价销售过程中，通过调控临储稻谷和托市稻谷的投放数量和价格有效调控稻米价格。第三，在主产区早稻收购价格低于最低收购价时启动托市收购预案，有效稳定早稻市场。

　　2、粳强籼弱走势明显。继上年出现籼强粳弱的走势后，今年前三季度国内稻米市场呈现了较为明显的粳强籼弱走势，粳稻与籼稻的比价关系不断进行着动态调整。在整个前三季度的走势中，即便在第一季度粳稻与籼稻共同上涨时，也是以东北稻米为领涨品种首先发动的。二季度后，受供应趋紧影响，东北稻米和苏皖粳米出现了轮番上涨的局面，即使临储粳稻轮出也未能挡住其上涨的步伐，各地粳稻不断刷新历史高点。反观籼稻市场，由于籼米需求尚未恢复，而储备轮出压力较大，籼米价格持续走弱，三季度后受早稻增产影响，籼稻市场更加低迷，继早稻启动托市收购后，南方中晚籼稻托市收购预案也将陆续启动，目前安徽与湖北两省已经率先启动了托市预案。截止9月30日，全国主要粮油批发市场标一早籼米平均价格为2770元/吨，较年初上涨82元/吨，涨幅3%；标一晚籼米为2970.74元/吨，较年初上涨199元/吨，涨幅7.2%；标一粳米为3103.33元/吨，较年初上涨406元/吨，涨幅15%。粳强籼弱走势一目了然。

　　3、早稻收购进度偏慢。受早稻增产和沿海企业开工下降、大米需求减少影响，今年多元化主体入市谨慎，部分农户对收购价格也不认同，持粮观望，而仓容紧张也一定程度上影响了早稻托市收购进度，导致今年早稻收购进度偏慢，价格低迷。截至9月20日，江西、湖北、湖南等8个早籼稻主产省（区）各类粮食企业累计收购2009年新产早籼稻760.4万吨，比上年同期减少55.3万吨，其中国有粮食企业收购565.4万吨，占收购总量的74%，比上年同期减少38.8万吨。