中钢集团将优质资产注入中钢天源 整合集团内相关科技新材料业务

        26日午间披露修订后的重大资产重组方案。公司拟以 12.34元/股价格非公开发行3586.76万股，作价4.43亿元，向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院 100%股权、向中钢热能院发行股份购买其持有的中唯公司 100%股权、向冶金矿业发行股份购买其持有的湖南特材 100%股权。

　　同时，为增强重组完成后上市公司持续经营能力，中钢天源计划向控股股东中钢股份及其他不超过九名特定投资者以 13.27 元/股价格，非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 3.90亿元。本次配套募集资金未超过拟购买资产交易价格的 100%，在扣除本次交易相关发行费用后，配套募集资金将用于中钢制品院、中唯公司和湖南特材的生产和技术研发项目。

　　方案显示，根据评估结果，中钢制品院的交易价格为 29,744.52 万元、中唯公司的交易价格为 6,003.27 万元、湖南特材的交易价格为8512.78万元，合计44,260.57万元。上市公司拟向中钢制品工程发行24,104,149股购买其持有的中钢制品院 100%股权、向中钢热能院发行 4,864,886 股购买其持有的中唯公司 100%股权、向冶金矿业发行 6,898,525 股购买其持有的湖南特材100%股权，合计发行 35,867,560 股。上述发行股份购买资产完成后，公司将持有中钢制品院 100%股权、中唯公司 100%股权和湖南特材 100%股权。

　　中钢天源表示，为加快推进中钢集团内部业务结构调整、着力优化资本结构，中钢集团拟整合旗下新材料业务板块，将优质资产注入中钢天源。本次拟注入中钢天源的新材料业务包括质检及信息服务业务、特种钢丝业务、芴酮业务、冶金自动化业务和磁性材料业务。

　　本次重组拟注入的业务中，质检及信息服务业务及冶金自动化业务在技术方面均处于国内领先地位；特种钢丝业务及芴酮业务均属细分市场龙头，具有广阔的市场空间；软磁材料业务在与上市公司现有业务整合后将跃居国内行业第一，其市场推广、渠道覆盖及定价能力将较重组前显著提升。因此，对中钢天源进行资产重组，为实现新材料业务进一步优化升级创造有利条件，以合理的价格筹集到其发展所需资金，打造其优势核心竞争力，既是中钢集团当前扭亏增盈面临的一项紧迫任务，也是改革脱困的一项重要举措。

　　值得注意的是，今年7月中钢天源曾公告对重组方案进行重大调整。公告指出，公司拟对重组方案进行调整，不再收购中钢投资有限公司 100%股权。调整后的方案为公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司发行股份购买其持有的中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 100%股权、向中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行股份购买其持有的中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 100%股权、向中国冶金矿业总公司发行股份购买其持有的湖南特种金属材料有限责任公司 100%股权，同时非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

　　就调整的原因，公司解释，为符合中央大力发展实体经济的政策导向，公司实际控制人中国中钢集团公司结合我国资本市场形势，拟以公司为平台，整合集团内相关科技新材料业务，公司控股股东、本次重组交易对手方之一中国中钢股份有限公司拟不再向公司出售中钢投资有限公司 100%股权。