水泥行业开始第二轮产能结构调整

    不知从什么时候开始，环保和产能结构调整之间有了千丝万缕的联系。

    3月5日，温家宝总理在两会上作的政府工作报告中指出：2007年在节能环保方面，需要重点做好的工作包括完善并严格执行能耗和环保标准。新上项目必须进行能源消耗审核和环境影响评价，不符合节能环保标准的不准开工建设，现有企业经整改仍不达标的必须依法停产关闭。

    同时报告中提到：要坚决淘汰落后生产能力。“十一五”期间，关停5000万千瓦小火电机组，2007年要关停1000万千瓦；五年淘汰落后炼铁产能1亿吨、落后炼钢产能5500万吨，2007年力争分别淘汰3000万吨和3500万吨。加大淘汰水泥、电解铝、铁合金、焦炭、电石等行业落后产能的力度。于是，环保问题和产能结构调整被顺理成章地摆在了一起。

    信号：产能调整席卷水泥行业

    在这份举世瞩目的《政府工作报告》中，把节能环保工作作为了2007年的工作重点。

    3月5日的报告中说：国家将加快经济结构调整。制定并实施钢铁、煤炭、水泥等11个行业结构调整的政策措施，部分产能过剩行业投资增幅明显回落，新开工项目计划总投资大幅下降，煤炭、电解铝分别淘汰落后生产能力1.1亿吨和120万吨。同时，更加重视节能环保工作。完善节能降耗、污染减排政策，普遍建立节能减排目标责任制。积极推进重点行业、重点企业和重点工程的节能工作，开展循环经济试点。

    就在同一天，环保总局局长检讨降耗未达标。对政府工作报告中提到的“全国没有实现去年年初确定的单位国内生产总值能耗降低4%左右、主要污染物排放总量减少2%的目标”，国家环保总局局长周生贤表示，这主要是环保总局监管不力，措施不硬，投资乏力造成的。周生贤认为，2006年的任务没有完成主要原因是认识不到位，监管不力，措施还不够硬，落实得不好，针对性不强，投资乏力也是一个方面。

    有关人士分析说，《政府工作报告》及环保总局的检讨中，都显示了一个非常重要的信号：基于目前国家产能结构现状以及各项节能降耗指标的完成情况，表明国家对淘汰落后产能要加大力度，采取更严密的措施保证这项工作的顺利实施。因此，对于水泥行业来讲，新一轮的产能结构调整即将席卷整个水泥行业。

    有专家也指出，从《政府工作报告》中可以看出，政府表示要更强硬地执行相关政策，包括关闭水泥、铝和焦炭产业等行业的过剩生产能力；对节能和环保技术给于更多政策激励。因此，行业人士认为，这些结构性政策及相关财政政策将对水泥行业的产能结构调整产生积极影响。

    随后，国家发改委主任马凯3月7日召开新闻发布会时说，“十一五”规划纲要提出的单位GDP能耗在五年内要降低20%左右，主要污染物排放要减少10%%，这个目标坚定不移，必须确保实现。这也恰好佐证了业界对于新一轮水泥行业产能结构调整趋势的各种猜测。

    争议：减排目标不符环保规律

    就在新一轮水泥行业产能结构调整趋势逐步明朗化的同时，关于节能降耗、污染减排的政策指标的制定上又出现了不同的声音。两会上有部分代表提出，节能降耗、污染减排的目标不符环保规律。

    政协委员、环保总局原副局长汪纪戎表示，节能降耗、污染减排是“十一五”规划的约束性指标。由于环保措施显效需要一个过程，简单地将5年减排10%的目标，平均分解为年度2%的做法不合理。汪纪戎指出，全国没有实现年初确定的单位GDP能耗降低4%左右、主要污染物排放总量减少2%的目标，其原因主要在于产业结构调整没有完全到位。重工业、高耗能、高污染的行业偏高；落后的工艺、生产能力没完全退出来。同时，去年，国务院铁腕淘汰落后工艺、调整高耗能产业出口政策，部分成效已经在今年显现，但也不可能一步到位。因此，将5年总目标平均分派到各年度完成，是不现实也是不合理的。

    争议的结果就是，今年国家对节能将不再设置年度目标，但强调到“十一五”期末，全国实现能耗降低20%的总目标决心不变。尽管如此，就水泥行业而言，节能降耗的形势依然十分严峻。

    中国水泥协会会长雷前治日前称，水泥是一个高耗能行业，其消耗的煤炭占国内煤炭消费总量的15%。根据水泥行业“十一五”(2006-2010年)规划，该行业节能降耗目标为在“十五”的基础上下降25%，每年平均下降5%左右，高于国家“十一五”整体能耗下降20%的目标。行业人士评析说，虽然通过国家政策支持，在节能降耗的年度目标上得到一定的缓冲，但是由于水泥行业总体任务指标很高，分摊到每年的产能结构调整任务还是较重，因此水泥行业的节能降耗任重道远。

    企业：凸现几家欢喜几家愁

    由于水泥行业节能降耗形势趋于严峻，使得新一轮产能结构调整对水泥行业产生了重大的影响。一方面，产能结构调整中需要注意控制水泥行业总产能保持平稳，另一方面要同时加快淘汰立窑、干法中空窑、立波尔窑和湿法旋窑等落后生产工艺，彻底改变水泥工业污染严重的状况。

    此前，国家发改委《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》就指出，要在2008年底前淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，依法关停并转年产规模小于20万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力，到2010年末淘汰小水泥产能2.5亿吨。行业人士分析，这些关于节能降耗、污染减排的结构性政策趋于严厉，造成了水泥企业几家欢喜几家愁的局面。对大型水泥企业来讲，产能结构调整帮助其实现市场资源的整合，而对于技术装备落后、规模小、管理水平粗放的中小企业却是一个巨大的打击。大小水泥企业真正感受到冰火两重天的氛围。

    有企业认为，节能降耗、污染减排不达标、产能落后，使得水泥市场结构性矛盾非常突出，导致市场竞争混乱和全行业亏损。而新一轮产能结构调整促使淘汰落后生产能力，加快了水泥结构调整，扭转了水泥供大于求的局面，企业经济效益明显改善，全行业实现整体扭亏。对大型水泥企业来讲，落后生产能力的退出为发展先进生产力提供了市场空间和条件。淘汰并兼并重组落后水泥企业，首先标志着矿产资源的整合，优化资源利用率，环境大幅度改善。资源的整合也是市场的整合，从地区性竞争转化为区域性竞争，从不规范竞争转化为优势竞争，规范了市场的管理。

    对于中小型水泥企业，结构性政策趋于严厉并不是一个好消息。行业人士分析，许多中小水泥企业都面临着资本匮乏的局面，一方面面临产能规模不够，另一方面节能降耗、污染减排不达标。任何一项都可能导致企业无法生存，而有限的资金不能投入到两个大型项目中去。据了解，国家发改委已经明确表示，在信贷投放方面，目前许多小企业已经不能拿到项目投资的启动资金，发改委在扶持计划中是有意推动重点企业对小水泥的吞并和重组。这对于中小型企业来说，造成其在生产规模、生产技术、经营业绩、发展前景等上产生诸多劣势，难以避免被淘汰或兼并的命运。

    从市场上讲，相关人士认为，目前两会制定的有关政策明显对大水泥企业有利，企业可以借助政策之力实现扩张。未来大企业的实际利润增长将高于行业利润。当前水泥行业正处于复苏阶段，行业关注的企业都不是粗放式经营的企业，淘汰落后产能将大大缓解目前水泥产能过剩的状况，减少未来几年水泥产能净增量。而固定资产投资的增长将使水泥行业需求保持稳定增长，促进行业供需平衡，延长行业景气周期。