国务院发文鼓励更多社会资本参与生态保护修复浅析我国生态修复行业发展现状

2021-11-12 09:12

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国务院办公厅日前印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，明确社会资本通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式参与生态保护修复，并明晰了参与程序，从规划管控、产权激励、资源利用、财税支持、金融扶持等多方面释放政策红利。

根据观研报告网发布的《2021年中国生态修复市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》显示，随着政府对生态治理的高度重视和社会生态理念的日趋成熟，从原有“先破坏后治理，边建设边破坏，边破坏边治理”的模式向“边建设、边保护、边治理”的模式过渡。

2019-2020年我国生态修复行业重点政策汇总

时间	政策规划	要点
2019年1月	《长江保护修复攻坚战行动计划》	到2020年底，长江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）的国控断面比例达到85%以上，丧失使用功能（劣于V类）的国控断面比例低于2%；长江经济带地级及以上城市建成区黑臭水体控制比例达90%以上；地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于97%。
2019年2月	《绿色产业指导目录（2019年版）》	进一步厘清产业边界，将有限的政策和资金引导到对推动绿色发展最重要、最关键、最紧迫的产业上；着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业；将生态保护、生态修复、海绵城市、园林绿化等行业统筹纳入《绿色产业指导目录》。
2019年5月	《长江经济带绿色发展专项中央预算内投资管理暂行办法》	从生态系统整体性和长江流域系统性着眼，统筹山水林田湖草等生态要素，充分发挥中央预算内投资引领带动作用，实施好生态修复和环境保护工程，推动长江经济带共抓大保护取得实效。
2019年7月	《土壤污染防治专项资金管理办法》	加强土壤污染防治资金使用管理。
2019年7月	《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》	鼓励外商投资矿山生态恢复技术的综合应用产业。
2019年11月	《生态综合补偿试点方案》	到2022年，生态综合补偿试点工作取得阶段性进展，资金使用效益有效提升，生态保护地区造血能力得到增强，生态保护者的主动参与度明显提升，与地方经济发展水平相适应的生态保护补偿机制基本建立。
2020年1月	《省级国土空间规划编制指南》（试行）	落实国家确定的生态修复和国土综合整治的重点区域、重大工程，将生态单元作为修复和整治的范围，结合山水林田湖草系统修复、国土综合整治、矿山生态修复和海洋生态修复等类型，提出修复和整治目标、重点区域、重大工程。
2020年2月	《土壤污染防治基金管理办法》	规范土壤污染防治基金的资金筹集、管理和使用，发挥引导带动和杠杆效应，引导社会各类资本投资土壤污染防治，支持土壤修复治理产业发展的政府投资基金。
2020年3月	《关于印发2020年水土保持工作要点的通知》	突出水土保持监管，抓好水土流失治理，完善水土保持体制机制，提升水土保持基础支撑能力，加强队伍建设和作风建设。
	《2020年河湖管理工作要点》	以推动河湖长制“有名”“有实”为主线，强化河长湖长履职尽责，抓好河湖“清四乱”常态化规范化、河道采砂综合整治，突出长江大保护、黄河治理与保护。
	《关于构建现代环境治理体系的指导意见》	到2025年，建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。
2020年5月	《支持引导黄河全流域建立横向生态补偿机制试点实施方案》	中央财政专门安排黄河全流域横向生态补偿激励政策，紧紧围绕促进黄河流域生态环境质量持续改善和推进水资源节约集约利用两个核心，支持引导各地区加快建立横向生态补偿机制。
2020年6月	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》	到2035年，通过大力实施重要生态系统保护和修复重大工程，全面加强生态保护和修复工作，全国森林、草原、荒漠、河湖、湿地、海洋等自然生态系统状况实现根本好转，生态系统质量明显改善，优质生态产品供给能力基本满足人民群众需求，人与自然和谐共生的美丽画卷基本绘就。
2020年12月	《国家生态文明试验区改革举措和经验做法推广清单》	推广国家生态文明试验区改革举措和经验做法共90项，包括自然资源资产产权、国土空间开发保护、环境治理体系、生活垃圾分类与治理、水资源水环境综合整治等。

资料来源：观研天下整理

对历史遗留破坏进行生态治理修复，对新建项目进行生态康复的需求越来越大，投入越来越多，要求越来越高。随着国家政策的大力扶持和市场需求的快速释放，生态修复行业快速发展，市场规模不断扩大。2015年至2020年，我国生态保护和环境治理业固定资产投资额规模逐渐上升，从2249亿元增至8281亿元，年复合增长率达29.78%，同时，我国生态修复行业市场规模从2358亿元增至4199亿元，年复合增长率为12.23%。预计2021年我国对生态保护的固定资产投资额及生态修复市场规模均将有所提升。

2015-2021年我国生态保护固定资产投资额及预测

数据来源：观研天下数据中心整理

2015-2021年我国生态修复行业市场规模及预测

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来，在我国生态修复行业政策利好及行业发展空间广阔等因素驱动下，使得参与者也越来越多，行业竞争加剧。上市公司中，园林绿化类公司相对较多，竞争比较激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域则还没有具有显著龙头市场地位的公司。目前涉及生态修复行业的上市民企大概在30家左右，以东方园林、碧水源及铁汉生态等为代表。上市国企数量在7家左右，以中国建筑、中国铁建为代表。

在行业规模迅速增长的同时，行业内优胜劣汰效应逐渐显现。技术水平、项目经验和项目承接能力等门槛必然使得部分小企业在竞争中逐渐被市场淘汰，同时也减少行业内依靠价格作为竞争手段的情形，市场也会逐渐规范。而具有实力的企业则凭借其较强的资金规模、技术实力、跨地区经营能力等优势获得较多业务项目，具有扩大市场份额的机会，行业集中度将会逐渐提升。

涉足生态修复行业的上市公司（含港股）

36家民企			7家国企
东方园林	蒙草生态	龙元建设	中国建筑（部分业务）
碧水源	铁汉生态	棕榈股份	中国铁建（部分业务）
启迪桑德	博世科	博天环境	葛洲坝（部分业务）
国祯环保	科融环境	丽鹏股份	北控水务集团
美晨生态	盈峰环境	岭南股份	首创股份
花王股份	文科园林	大千生态	中国光大业务（港股）
云投生态	创业环保	美尚生态	中原环保
巴安水务	三维丝	普邦园林	/
高能环境	永清环保	中电环保
中金环境	中国天楹	维尔利