近日，银保监会下发《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》（以下简称《通知》），《通知》主要针对当前车险市场未按照规定使用车险条款费率和业务财务数据不真实两个方面问题，提出三项措施：一是银保监会各派出机构按照职责，依法对辖区内财产保险机构车险经营违法违规行为进行查处。二是由中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）建立对会员单位投诉举报的受理、核查制度，并将违法违规线索及时报送银保监会财险部。三是由中国保险信息技术管理有限责任公司（以下简称“中国保信”）建立车险费率执行相关数据的监测机制，将数据异常情况及时报送银保监会财险部。
近年来，中国的汽车市场和车险市场均发生了深刻变化，数据显示，2017年1-11月，车险市场保费收入为6699亿元，增速为10.34%，预计12月单月增速将有所回落，全年增速将与2016年基本持平，全年保费规模约为7530亿元。
2012年至2017年，车险市场年均保费增速为13.47%，大幅低于2000年至2017年19.35%的年均增速，尤其是2014年以后，保费增速呈逐年下降并企稳的趋势。
参考观研天下发布《2019年中国车险行业分析报告-市场竞争现状与发展前景评估》
据中国汽车工业协会统计，2017年1-11月，全国汽车销售2584.49万辆，同比增长3.59%，为近5年的最低增速。其中乘用车销售2209.14万辆，同比增长1.91%;商用车销售375.35万辆，同比增长14.79%。在乘用车低迷的情况下，伴随国家经济形势的好转，商用车的更新换代，商用车实现快速增长，预计全年销量将超过415万辆，创历史最高，是今年车险市场增长的主要推动力
在改革初期，车险综合费用率是下降的。2017年10月，全国车险综合费用率为39%。11个省市的费用率水平高于全国平均，达到40%以上。车险市场竞争方式有简单化、粗放化的趋势，这对于市场的健康发展显然是不利的。
监管部门2016年上半年，针对综合成本率超过预期值的6家保险公司发送了监管函，暂停车险业务。2017年7月出台了174号文件，规定了多条明确、具体的禁止性行为，就车险市场秩序进行整顿，市场进入强监管周期，市场秩序有所好转。
2016年仅14家财险公司实现车险盈利，数量占比为23%，预计2017年将呈类似局面。4.中小主体发展乏力。2017年，市场前三大主体市场集中度再次提高，并超过了2015年的水平。行业普遍认为商车费改对大公司更有利，部分保险主体尚未找到清晰的发展路径，对车险经营越来越困惑。
车险新机遇
相比红火的寿险和健康险市场，车险被很多人看空，但我们还是能看到未来潜在的巨大机遇。
一、新能源
在疲软的汽车消费市场上，新能源可谓一枝独秀。特斯拉上海建厂，国内造车新势力倒逼传统车厂加速新能源车上市，国家扩大国外车厂持股比例，5G的应用，自动驾驶技术和车辆智能化的技术进步，汽车行业似乎正在经历一场类似苹果手机当年的历史机遇。车辆会不会成为除智能手机外的另一个智能终端，它能带来哪些效率和体验的提升，又能建立哪些新的场景，民用高质量新能源车的销量爆发点何时到来？
就像我们之前提到的豪华品牌，也许当下新能源车的增量和存量占比还很低，风险不确定，一些用户群体和车型的赔付也不容乐观，可要想吃到未来的红利，学费总是要交的。关键在于你是否认定新能源是不是未来整车市场或车险发展的战略增长点，你愿不愿意在早期坚持大规模投入人才和技术，去尝试、研究新能源车和新能源市场，掌握它的风险和规律，与车企、用户共同成长。
二、数字化车险
2019年，车险行业将迎来全面数字化、移动化。从保险公司到业务员，从承保到理赔，从乘用车到商用车，技术的应用将无处不在。
过去几年，人保、平安、太平洋、太平等大型公司加快对车险科技的相关投入和应用，聚焦在技术端的车险相关创业公司也逐步成熟，这些公司形成的技术和应用场景已全面覆盖了用户信息采集、精准营销、移动报价、视频报案、智能定损、配件数据、两核风控、移动支付、车联网软硬件、数据分析、财务管理、资金融通等各个环节。
谁能借助好这些日臻成熟的技术资源提高运营效率，降低经营风险和成本，改善用户体验，谁就有可能在凛冬中的残酷搏杀中获得生机。2019年，分子实验室也将致力于团结凝聚优秀的车险科技项目，推动车险行业的数字化应用。
三、汽车金融
在居民消费支出预期下降和车市滑坡的大背景下，新型的汽车金融和与之配套的保险服务产品有可能成为撬动车辆销售的“支点”。而配合厂家销售推广和用户全生命周期管理的一揽子保险方案也将变得越来越普遍。保险本身将变为整车产品的一部分，通过金融产品的形式交付给消费者。
四、社区综合服务
在汽车产销市场结构转型同时，汽车服务市场也在发生着巨变，受汽车市场、环保政策和自身经营影响，一部分高杠杆、低效能、低质量的车商和后市场企业逐步退出市场，同时一些品牌化、服务好，距离消费者更近的社区综合服务门店开始兴起。
受环保政策和经营成本约束，综合汽修厂将会大幅减少，区域技术服务中心和星罗棋布的社区服务中心未来将形成更广泛的协作或同盟关系。钣喷、电器维修、保养等分工将进一步专业化，基于互联网在线管理的社区服务门店将成为新的用户流量入口，而传统的车辆维修和保险事故处理也将随着后市场格局的变化产生巨大变革，这给保险公司参与其中创造了新的机会。
近年来，中国的汽车市场和车险市场均发生了深刻变化，数据显示，2017年1-11月，车险市场保费收入为6699亿元，增速为10.34%，预计12月单月增速将有所回落，全年增速将与2016年基本持平，全年保费规模约为7530亿元。
2012年至2017年，车险市场年均保费增速为13.47%，大幅低于2000年至2017年19.35%的年均增速，尤其是2014年以后，保费增速呈逐年下降并企稳的趋势。
参考观研天下发布《2019年中国车险行业分析报告-市场竞争现状与发展前景评估》
2012-2017年车险年均保费收入及增速情况（亿元）
数据来源：银保监会
据中国汽车工业协会统计，2017年1-11月，全国汽车销售2584.49万辆，同比增长3.59%，为近5年的最低增速。其中乘用车销售2209.14万辆，同比增长1.91%;商用车销售375.35万辆，同比增长14.79%。在乘用车低迷的情况下，伴随国家经济形势的好转，商用车的更新换代，商用车实现快速增长，预计全年销量将超过415万辆，创历史最高，是今年车险市场增长的主要推动力
2012-2017年汽车销量与增速情况（万辆）
数据来源：银保监会
在改革初期，车险综合费用率是下降的。2017年10月，全国车险综合费用率为39%。11个省市的费用率水平高于全国平均，达到40%以上。车险市场竞争方式有简单化、粗放化的趋势，这对于市场的健康发展显然是不利的。
监管部门2016年上半年，针对综合成本率超过预期值的6家保险公司发送了监管函，暂停车险业务。2017年7月出台了174号文件，规定了多条明确、具体的禁止性行为，就车险市场秩序进行整顿，市场进入强监管周期，市场秩序有所好转。
2016年仅14家财险公司实现车险盈利，数量占比为23%，预计2017年将呈类似局面。4.中小主体发展乏力。2017年，市场前三大主体市场集中度再次提高，并超过了2015年的水平。行业普遍认为商车费改对大公司更有利，部分保险主体尚未找到清晰的发展路径，对车险经营越来越困惑。
前三家财险公司车险市场份额情况（%）
数据来源：银保监会
互联网车险业务保费收入占比情况（亿元）
数据来源：银保监会
车险新机遇
相比红火的寿险和健康险市场，车险被很多人看空，但我们还是能看到未来潜在的巨大机遇。
一、新能源
在疲软的汽车消费市场上，新能源可谓一枝独秀。特斯拉上海建厂，国内造车新势力倒逼传统车厂加速新能源车上市，国家扩大国外车厂持股比例，5G的应用，自动驾驶技术和车辆智能化的技术进步，汽车行业似乎正在经历一场类似苹果手机当年的历史机遇。车辆会不会成为除智能手机外的另一个智能终端，它能带来哪些效率和体验的提升，又能建立哪些新的场景，民用高质量新能源车的销量爆发点何时到来？
就像我们之前提到的豪华品牌，也许当下新能源车的增量和存量占比还很低，风险不确定，一些用户群体和车型的赔付也不容乐观，可要想吃到未来的红利，学费总是要交的。关键在于你是否认定新能源是不是未来整车市场或车险发展的战略增长点，你愿不愿意在早期坚持大规模投入人才和技术，去尝试、研究新能源车和新能源市场，掌握它的风险和规律，与车企、用户共同成长。
二、数字化车险
2019年，车险行业将迎来全面数字化、移动化。从保险公司到业务员，从承保到理赔，从乘用车到商用车，技术的应用将无处不在。
过去几年，人保、平安、太平洋、太平等大型公司加快对车险科技的相关投入和应用，聚焦在技术端的车险相关创业公司也逐步成熟，这些公司形成的技术和应用场景已全面覆盖了用户信息采集、精准营销、移动报价、视频报案、智能定损、配件数据、两核风控、移动支付、车联网软硬件、数据分析、财务管理、资金融通等各个环节。
谁能借助好这些日臻成熟的技术资源提高运营效率，降低经营风险和成本，改善用户体验，谁就有可能在凛冬中的残酷搏杀中获得生机。2019年，分子实验室也将致力于团结凝聚优秀的车险科技项目，推动车险行业的数字化应用。
三、汽车金融
在居民消费支出预期下降和车市滑坡的大背景下，新型的汽车金融和与之配套的保险服务产品有可能成为撬动车辆销售的“支点”。而配合厂家销售推广和用户全生命周期管理的一揽子保险方案也将变得越来越普遍。保险本身将变为整车产品的一部分，通过金融产品的形式交付给消费者。
四、社区综合服务
在汽车产销市场结构转型同时，汽车服务市场也在发生着巨变，受汽车市场、环保政策和自身经营影响，一部分高杠杆、低效能、低质量的车商和后市场企业逐步退出市场，同时一些品牌化、服务好，距离消费者更近的社区综合服务门店开始兴起。
受环保政策和经营成本约束，综合汽修厂将会大幅减少，区域技术服务中心和星罗棋布的社区服务中心未来将形成更广泛的协作或同盟关系。钣喷、电器维修、保养等分工将进一步专业化，基于互联网在线管理的社区服务门店将成为新的用户流量入口，而传统的车辆维修和保险事故处理也将随着后市场格局的变化产生巨大变革，这给保险公司参与其中创造了新的机会。
资料来源：观研天下（YZ）整理，转载请注明出处
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