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公共事业投资观点分析及相关板块梳理

上周重点公司公告一览 
 
 
        一、本周投资观点 

        环保板块:年前一周环保板块随市场有所反弹,但整体仍较为低迷,整体估值中枢持续下杀。从政策面上看,18 年环保执法力度仍将延续 17 年高压态势,环保税、排污许可证等关键政策实施、环保督察持续推进并将常态化等多项因素为环保企业长期业绩增持提供政策支撑,严格环保治理成为工业企业长久健康经营的重要条件,持续关注工业环保;从资金面上看,第四批财政部 PPP 示范项目发布,总金额 7588 亿元,相比第三批项目的 1.17 万亿元同比下滑 35%,PPP 收紧趋势明显,但环保项目绝对量下滑有限,仍为环保领域订单和业绩增长提供支撑。细分行业上,我们认为待市场稳定后自上而下仍重点关注大气治理领域:目前“大气十条”目标全面完成,未来三年大气治理规划正在制定中,非电领域大气治理提标及其配套政策正逐步出台,蓝天保卫战仍将为环保治理重中之重,个股重点关注龙净环保、清新环境;其他板块关注监测检测、工业危废和流域治理,个股关注聚光科技、东江环保、永清环保、东方园林、雪浪环境、博世科、京蓝科技等;自下而上推荐内生良好,国改实质推进的兴蓉环境;环卫一体化设备和服务商龙马环卫;提高关注 18 年有望出台的《土壤污染防治法》带来的土壤修复板块机会。本周重点关注兴蓉环境、龙净环保和京蓝科技。 

        参考观研天下发布《2018年中国公共服务信息化行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

        公用事业板块:电力方面,市场低迷下推荐防御性水电龙头长江电力、国投电力、川投能源,重点关注电改第一股三峡水利。燃气方面,节后天气逐步回暖,LNG 价格或将持续回落;长期上燃气消费量持续上行,行业景气度提升,关注蓝焰控股、中天能源等。同时,政府各方均表态持续推动煤改气,持续关注迪森股份、百川燃气。本周重点关注:三峡水利。 

        二、重点关注 

重点关注板块梳理 
 
 
本周重点关注标的及其投资逻辑 
 

资料来源:互联网,观研天下ZQ整理

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2024年前三季度我国服务进出口总额同比增长14.5% 旅行服务进出口同比增长42.8%

2024年前三季度我国服务进出口总额同比增长14.5% 旅行服务进出口同比增长42.8%

11月5日,商务部发布数据显示,2024年前三季度,我国服务进出口总额55181.4亿元,同比增长14.5%;服务出口22733.4亿元,同比增长15.3%;服务进口32448亿元,同比增长14%;服务贸易逆差9714.6亿元。

2024年11月08日
2023年我国海洋经济发展指数同比增长3% 海洋新兴产业增加值突破2000亿元

2023年我国海洋经济发展指数同比增长3% 海洋新兴产业增加值突破2000亿元

指数结果显示,2023年中国海洋经济发展指数为123.5,比上年增长3.0%,海洋经济发展稳中有进,高质量发展成效逐步显现。

2024年11月01日
13部门联合发布《行动方案》 我国气象服务行业发展迎来利好

13部门联合发布《行动方案》 我国气象服务行业发展迎来利好

9月18日,国家疾控局等13部门联合发布《国家气候变化健康适应行动方案(2024—2030年)》(以下简称“方案”)。方案提出,到2030年,我国气候变化与健康相关政策和标准体系基本形成,全社会气候变化健康适应的友好环境基本建成。

2024年09月23日
2024年1-8月中国对东盟中间品进出口额同比增长9.6%

2024年1-8月中国对东盟中间品进出口额同比增长9.6%

9月20日,中国海关总署发布最新数据显示,二十年来中国与东盟贸易规模快速扩大,从2004年的8763.8亿元增长至2023年的6.41万亿元,年均增长11%,占中国外贸总值比重由2004年的9.2%提升至2023年的15.4%。

2024年09月21日
2024年1-8月沪苏浙皖四省进出口总值超10万亿元 其中苏浙皖外贸平均增速超全国平均水平

2024年1-8月沪苏浙皖四省进出口总值超10万亿元 其中苏浙皖外贸平均增速超全国平均水平

近日,上海、江苏、浙江、安徽等地陆续公布前8个月外贸规模数据。沪苏浙皖分别实现进出口总值2.81万亿元、3.65万亿元、3.49万亿元和5529.6亿元,合计达10.5万亿元。其中,苏浙皖三省外贸平均增速达7.8%,超全国平均水平。

2024年09月20日
2024年上半年我国服务消费支出比重达45.6% 扩容升级有望进一步提速

2024年上半年我国服务消费支出比重达45.6% 扩容升级有望进一步提速

首先,2024年上半年我国服务性消费支出占人均消费支出的比重达45.6%,同比提高1.1个百分点。从国际经验看,当人均国内生产总值超过1万美元大关,消费升级进程一般会显著加快,目前我国人均国内生产总值已经超过1.2万美元。

2024年08月12日
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