苏宁云商发行第二期公司债券

2013-11-11 09:06

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导读：苏宁云商发行第二期公司债券，募集资金用途：本期发行募集资金为35亿元，拟将本期公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金及调整债务结构。

       苏宁云商今日发布公开发行2013年公司债券（第二期）发行公告，摘要如下：
       一、本期发行基本情况
       1、债券名称：苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）。
       2、发行规模：人民币35亿元。
       3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
       4、债券期限：本期债券为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
       5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
       6、上调票面利率选择权：本期发行的固定利率债券票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后3年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后3年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。

       7、投资者回售选择权：在发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，即：在发行人于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
       8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若持有本期债券的投资者在第3年末行使回售选择权，则所回售部分债券的第3个计息年度的利息将在投资者回售兑付日2016年11月13日随所回售部分债券的本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。
       9、起息日：本期债券的起息日为发行首日2013年11月13日，在本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日。
       10、付息日：本期债券的付息日为2014年至2019年每年的11月13日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的11月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
       11、兑付日：本期债券的兑付日期为2019年11月13日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年11月13日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
       12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
       13、担保条款：本期债券无担保条款。
       14、信用级别及资信评级：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
       15、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
       16、发行方式：本期债券发行采取网上面向拥有合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价结果进行配售。
       17、发行对象：
       （1）网上发行：持有中证登深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
       （2）网下发行：持有中证登深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
       18、向公司股东配售的安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
       19、网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行总额分别为7亿元和28亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将在2013年11月13日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不向网下进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
       20、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本期债券认购不足35亿元部分全部由主承销商余额包销。
       21、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
       22、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。