亚洲服装细分市场竞争情况

中国报告网讯：

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      目前世界上大多数服装产自亚洲。究其原因，一是服装业启动资金少；二是亚洲拥有大量廉价劳动力。但一些专家指出，一些亚洲国家的经济对成衣业依赖过高，而且亚洲国家出口到欧美的服装价格仍偏低，欧美在全球供应链上拥有更多定价权。即便在亚洲内部，纺织服装业的发展也呈现出竞争越来越激烈的态势。今后3至4年，亚洲市场将进一步细分：中国、泰国、越南主要生产高端多功能服装，孟加拉国、老挝、缅甸和柬埔寨主要生产低端服装。

      关系到多国国计民生

      据越南纺织服装协会提供的数据，2005至2011年，越南的成衣出口增加了32%，中国的同期增幅为15%，印度、土耳其、马来西亚和泰国的成衣出口量都增加了7%左右。另外，泰国服装制造商协会提供的数据显示，中国的成衣出口占世界成衣出口量的35%。紧随其后的是孟加拉国、印度、巴基斯坦和斯里兰卡等国，这些国家共占全世界成衣出口市场16%至18%的份额。东南亚国家所占的份额为10%至12%，其中，越南4%，印尼3%，柬埔寨2%到3%，泰国1.8%。

      纺织业和服装业关系到亚洲多国的国计民生。柬埔寨制衣厂商会秘书长卢启健说，目前，柬埔寨服装纺织品出口占该国出口总额80%以上，对国内生产总值贡献率为15%至18%。柬埔寨商务部1月发布的报告显示，2012年，柬埔寨的服装和纺织品出口总额为46亿美元。据孟加拉国服装制造商和出口商协会统计，成衣业出口收入在孟加拉国每年外汇收入中所占比重约为78%。

      “服装业启动资金少，只要有缝纫机就可以开始工作。更重要的是，亚洲拥有丰富的劳动力资源。”泰国服装制造商协会执行董事尤塔纳•辛普桑威说。

      行业发展遭遇短板制约

      劳动力价格低廉是亚洲纺织和服装业的传统优势之一。这在东南亚和南亚国家更明显。目前，孟加拉国成衣业工人每月工资低于40美元，柬埔寨服装和制鞋业工人的最低工资为80美元，马来西亚的最低工资为900林吉特（约合283美元）。

      正是看中了亚洲服装制造业的巨大利润空间，许多国家的投资商纷纷进军亚洲服装业。然而，最近几年，外资企业来到柬埔寨后发现，招聘员工比租赁厂房还难。柬埔寨报纸的广告版上，登的几乎全是服装企业的招工启事，泰国服装业也出现了“用工荒”。据预测，越南企业在3年内也会陆续遭遇“招工难”。

      相应地，亚洲多国的劳动力成本一直在涨。尤塔纳说，2013年以来，越南的最低工资标准已经上涨了20%，印尼和老挝分别上涨了20%至22%。柬埔寨的人均月工资从2008年的50美元增加到80美元，算上食品、交通和社会保障费用，每个工人每月的薪酬实际已接近100美元。泰国国家纺织工业联合会主席宋萨•斯瑞苏潘威尼特说，由于泰国政府推行最低日工资300泰铢（约合10美元）的政策，目前已有6家泰国服装纺织业企业把工厂转移到老挝。尽管如此，亚洲纺织服装业工人的整体工资水平仍相对较低。

      东南亚和南亚一些国家的纺织业和服装业有不少难以克服的短板。首先，较低的劳动生产率让投资者感到头疼。其次，一些企业特别是婴幼儿用品制造企业面临着较大的产品质量压力。此外，原料和辅料严重依赖进口，使东南亚服装行业净增加值难以提高。

      对亚洲纺织和服装业的发展，许多专家表示了忧虑。有人担心柬埔寨和孟加拉国经济对成衣业依赖过高，服装纺织业的产业链不平衡。泰国顺和利纺织品有限公司总经理邦迪•蓬沙拉加纳维说，目前，东南亚中，只有泰国的服装纺织业可以进行上下游所有环节的生产。柬埔寨和孟加拉国等国缺乏发展其他产业所需的原材料，只能从事成衣业，外国投资者也缺乏到这些国家开发其他产业的动力。另外，还有许多学者指出，亚洲国家出口到欧美的服装价格仍然偏低。邦迪表示，这是因为全球纺织业总体上仍属于买方市场，欧美国家拥有较强的购买力，在全球供应链上拥有更多定价权。

      产业结构优化升级是关键

      即便在亚洲内部，纺织服装业的发展也呈现出竞争越来越激烈的态势。

      据越南媒体报道，越南服装出口加工业所需面料的自给率只有11.8%，而且大都是普通面料，绝大部分中高档面料仍依赖进口。柬埔寨商务部2013年初出具的报告称，2012年，柬埔寨进口的服装和纺织品原材料总额为31.2亿美元，主要从中国内地、中国台湾、泰国、日本和韩国进口。分析认为，越南等国对面料、辅料的需求缺口将为中国纺织服装业提供机遇。

      同中国服装业相比，东南亚和南亚国家的劳动力更具价格优势。因此，中国的一些低端服装制造业正在转向东南亚和南亚。对此卢启健评论说：“流失到别国的中国低附加值的服装业只占约1/3，工序复杂的中高端服装业还留在中国。中国在技术水平、机械制造和劳工技术等方面拥有绝对优势！”

      尤塔纳认为，今后3—4年，亚洲将会出现更清晰的细分市场。泰国、越南和中国主要生产高端的多功能服装，而孟加拉国、老挝、缅甸和柬埔寨主要生产低端服装。

      新加坡国立大学东亚研究所高级研究员杨沐及多位受访专家均表示，东南亚国家必须对现有服装业的产业规划做出调整，推动产业结构的优化升级，否则，“低劳工成本优势一旦减弱，技术水平又没有得到提升，服装业就可能成为难以逾越的瓶颈。”