电商三巨头 整体超市 中国根据报道消息,近日我国阿里、京东、拼多多三大电商品牌相继公布了新一季度的业绩报告。报告显示,拼多多在GMV的增速上低于市场的预期,阿里巴巴较为稳健,京东则超出市场预期,取得了不错的增长。

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电商三巨头发布最新财报 整体超市场预期 中国还能高增长多久?

字体大小: 2020-08-27 11:22  来源:中国报告网

中国报告网提示:根据报道消息,近日我国阿里、京东、拼多多三大电商品牌相继公布了新一季度的业绩报告。报告显示,拼多多在GMV的增速上低于市场的预期,阿里巴巴较为稳健,京东则超出市场预期,取得了不错的增长。

        根据报道消息,近日我国阿里、京东、拼多多三大电商品牌相继公布了新一季度的业绩报告。报告显示,拼多多在GMV的增速上低于市场的预期,阿里巴巴较为稳健,京东则超出市场预期,取得了不错的增长。

        从营收同比增速对比来看,二季度拼多多增速最大,达到了67%;其次为阿里巴巴,为34%;而京东虽然只有33.8%,低于阿里巴巴和拼多多营收增速,但由于前几个季度京东业绩表现较差,本季度重新回到30%以上的增速,超出市场预期。

2019年Q1-2020年Q2阿里、京东、拼多多营收对比情况(单位:亿元)
 
数据来源:各公司公告

        从年度活跃买家的对比来看,阿里用户数量最多,为7.42亿;其次为拼多多,为6.832亿;而京东虽然只有4.174亿,低于阿里巴巴和拼多多,但新增用户却同比增长了30%,达到了3000万。

2019年Q1-2020年Q2阿里、京东、拼多多年活跃用户数情况(单位:百万)
 
数据来源:各公司公告

        具体来看,2020年二季度,阿里巴巴营收1537.51亿元,同比增长34%,移动月活跃移动用户达到8.74亿;年活跃用户数达7.42亿。净利润为394.74亿元,同比增长28%。其中核心电商收入为1333亿元,同比增长34%。值得一提的是阿里巴巴的核心电商里包括了口碑饿了么的本地服务收入,该季度本地服务收入为71.01亿元人民币,同比增长15%。

        二季度京东实现营收2011亿元,同比增长33.8%,净利润为59亿元,同比增长66.1%。单季净收入超2000亿元,创造了中国零售及互联网行业单季收入的新纪录。截至今年6月30日,京东过去12个月的活跃用户数达到4.174亿,单季度新增3000万,同比29.9%的增速也创下近11个季度以来的新高。尤其是今年6月,京东移动端日均活跃用户数也同比大幅增长40%。

        二季度拼多多实现营收121.93亿元,同比增长67%。净亏损为7724万元,较去年同期的亏损4.11亿元;年活跃买家数达6.832亿,同比增长41%,一年净增2亿,单季新增5510万活跃买家。月活用户数达5.688亿,同比增长55%,较一季度单季净增8140万。

        总体来看,阿里巴巴,拼多多,京东的整体表现都超过了市场的预期,在营收方面,也贡献了一份不错的成绩单。一方面,受益于我国国内经济的全面复苏。根据国家统计局公布的数据显示,进入7月份以来,整个的市场销售份额持续上升,商品的零售达到了30000亿元人民币,较2020年年初相比,增长了0.2%。另一方面,受益于疫情的原因,线下的实体经济受到巨大冲击,大部分消费者也更加青睐于线上消费,尤其是一些生活必需品,在一定程度上带动了电商行业的发展。

        近年来随着网上消费习惯的养成,越来越多的消费者在购物时选择网购,我国实物商品网上零售额占总零售额的比重也在持续上升。目前我国电商销售额已经超过全球电商市场的50%,远超包括美国在内的世界其他国家。网购已经深入人心,几乎成为了人们购物时的首选。根据数据显示,2019年,实物商品网上零售额85239亿元,同比增长19.5%,占总消费品零售额比重从2014年的10.6%增长到了20.7%。而2020年由于疫情影响,实体店受到很大影响,网上零售额占总消费额比重将会提高很多,预计将会超过25%。

2014-2019年我国实物商品网上零售额占总消费品零售额比重
 
数据来源:公开数据整理

        目前一二线城市的低线市场是我国阿里巴巴,拼多多,京东这三大电商平台的主要战场,例如阿里巴巴的聚划算、京东的京喜、拼多多的百亿补贴计划,都在向这方面进行渗透。而且三方的贴身肉搏战也在愈演愈烈。就在2020年,淘宝所推出的淘宝特价款,对标的就是拼多多。至于最后到底会是谁能够抢夺到市场的份额,则就要交给时间。

        此外,中国电商还能高增长多久?毫无疑问,阿里巴巴、京东、拼多多动不动超过30%、40%的营收增长速度不可能一直持续下去。

网购在消费中的占比肯定是有上限的,不可能无限提高的因素分析

1、疫情过去后,人们的餐饮消费、聚会将逐渐回归线下,外卖很难成为餐饮消费的主流。二季度美团的外卖收入增长速度为13.2%,饿了么外卖收入增长速度为15%。外卖业务的增长已经放缓,外卖市场将逐渐由增量市场转变为存量市场。

2、线下遍地的实体店也要生存,如果网购比重高到一定程度,实体店的租金也会下来,从而使得实体店重新找回竞争力。实体店和网店的竞争力必然是有一个均衡点的。

32019年以来,税务部门也开始要求在天猫、京东等电商平台上经营的网店补税。一旦网店和实体店一样交税,那么网店相对实体店碾压性的低成本优势也就不复存在了。

4、并不是什么都适合在网上消费。大件商品、容易损坏的商品、贵重商品(奢侈品)、房产、汽车等,体验性的消费如服装、娱乐都更适合线下消费。

5、近几年阿里巴巴和腾讯都大规模投资新零售,入股了中国各主要商场和超市。这么做就是因为他们已经预见到线上电商快接近瓶颈,线下实体经过新零售技术与理念改造后,竞争力将逐渐凸显出来。

6、虽然阿里巴巴、京东、拼多多的增速仍然超过30%,但是2014-2019年中国网上零售额增长率已经从2014年的49.7%降低到2019年的16.5%。电商市场的整体增长率下降很快,而电商巨头营收惊人的增速只是因为行业加速寡头化而已。

资料来源:公开资料整理(WW)

        相关行业分析报告参考《2020年中国电商代运营行业前景分析报告-行业供需现状与投资战略研究》。
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