中国海外发展发行15亿美元3档不同年期债券

        导读：中国海外发展发行15亿美元3档不同年期债券，按周三看到的初步指导息率，5年、10年及30年期与美国国债的息差，原本分别为同期美国国债加约240点子、加约325点子及加约310点子。

        中国报告网：中国房地产开发商中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Ltd., 0688.HK 简称∶中国海外发展)成功发行3档不同年期的美元计价债券，总额达到15亿美元。

        销售文件显示，中国海外发展今次共发行5年、10年及30年3档不同年期的债券，每档发行金额均为5亿美元。

        其中，5年期债的票息为3.375%，按票面值的99.613%发行，实际收益率为3.46%，相当于同期美国国债加220点子；10年期债的票息为5.375%，按票面值的99.595%发行，实际收益率为5.428%，相当于同期美国国债加295点子；30年期债的票息为6.375%，按票面值的99.510%发行，实际收益率为6.412%%，相当于同期美国国债加280点子。

        3档年期债券的最後定价与美国国债的息差，均低于初步指导息率。按周三看到的初步指导息率，5年、10年及30年期与美国国债的息差，原本分别为同期美国国债加约240点子、加约325点子及加约310点子。

        根据上述文件，中银国际(BOC International)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗(Citi)、里昂(CLSA)、汇丰(HSBC)及摩根大通(JP Morgan)担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

        中国海外发展是内房龙头股之一，该公司获信用评级公司穆迪(Moody's)给予"Baa1"评级，标准普尔(Standard & Poor's)及惠誉(Fitch)均给予"BBB+"评级，是香港上市内房股中少数获投资级别的公司；今次发行债券的初步评级，与公司本身评级一样。

        目前能在国际市场上发行长达30年期债的中资公司不多，主要为3家国有石油公司，中国海外发展则属少数的例外。

        该公司去年11月也曾发行了总值3亿美元的30年期美元债，票息5.35%，而该公司当时另发行总值7亿美元的10年期债，票息3.95%。