2016年中国金属基超硬材料制品行业利润水平、经营模式及行业特征分析

导读：2016年中国金属基超硬材料制品行业利润水平、经营模式及行业特征分析。我国目前传统应用领域的超硬材料制品生产企业众多，产业集中度低，总体处于充分竞争状态。低端产品供应商缺乏自主研发能力和综合服务能力，主要依靠压低产品价格以获取市场空间和利润，因此其利润水平相对较低。

参考《2016-2022年中国钨钼制品行业市场发展现状及十三五投资规划研究报告》

       （一）行业利润水平的变动趋势及变动原因

       我国目前传统应用领域的超硬材料制品生产企业众多，产业集中度低，总体处于充分竞争状态。低端产品供应商缺乏自主研发能力和综合服务能力，主要依靠压低产品价格以获取市场空间和利润，因此其利润水平相对较低。而少数具有自主研发能力和品牌优势的中高端产品供应商，在产品品质、市场反应能力、综合服务能力和品牌认同度等方面均具有明显优势，可以通过不断创新，优化产品的配方设计，提高产品及服务附加值，从而获取较高的利润水平。

       同时，目前我国在光伏、电子信息、国防军工、汽车制造业等新兴精密加工应用领域的超硬材料制品主要依靠向欧美、日韩等地区的大型跨国超硬材料制品供应商进口，产品价格一直居高不下，利润空间极大。随着国内领先超硬材料制品企业的先进胎体材料研发制备能力及生产工艺技术水平的不断提高，国内企业在新兴精密加工应用市场必将取得突破，并逐步提升新兴应用领域超硬材料制品的国产化程度，从而提高行业的利润水平。

       （二）行业特有的经营模式

       ①采购模式

       生产金属基超硬材料制品的原材料主要包括金刚石、金属粉末（铁粉、铜粉、镍粉、锡粉、钴粉、钛粉等）、碳化硅、氧化镁、氧化铜、稀有金属化合物（碳化钨粉等）等金属和非金属材料。由于采购物资规格品种繁多以及技术性能、参数要求都不一致，不同类别的原料需结合其自身的物质特性来进行采购。

       在采购方式上，对于金刚石、金属粉末和碳化硅等主要原材料，企业通常会根据全年生产经营计划，通过内部邀标等方式向相关行业内规模较大的供应商采购，与供应商签订框架性采购协议，力求建立较为稳定的采购渠道以保证原材料的及时、充足供应；对于其他原材料及辅料，企业则通过比价的方式按需从市场上采购。

       ②生产模式

       由于不同的使用环境和工况要求对金属基超硬材料制品的性能要求存在差异，产品规格型号、技术参数等指标均需根据用户实际需求，并结合现场运行环境来最终确定。企业与客户需要充分沟通、协同合作，共同制定并完善产品技术方案。因此，业内对金属基超硬材料制品的生产模式一般都是采用订单式生产，即“以销定产”的定制化生产模式。企业根据客户需求和销售合同来编制其生产任务，并按照相关技术协议要求进行产品的设计和生产。

       ③销售模式

       金属基超硬材料制品行业内大部分企业采取直销的模式，将产品直接销售给客户；少数企业通过经销商销售产品。在出口业务中，部分企业以 OEM 或 ODM的方式销售，少数企业以自主品牌销售。

       在直销模式下，企业主要通过参与下游用户公开招标或者定向邀标的模式来获取业务，也有部分业务是通过与下游客户直接议标来获取。达成合作意向之后，企业需要根据客户的实际需求情况，进行现场测试、数据分析和方案设计，确定相关性能参数和技术指标，然后方可组织企业采购、生产等环节。

       在金属基超硬材料制品建筑陶瓷应用领域，按照产品定价方式和后续服务方式的不同，直销模式又主要包括单品销售模式和消耗管理（业内俗称“承包线”）模式。所谓单品销售模式是指供应商按照销售合同确定的产品技术指标、产品规格型号、产品数量为客户提供超硬材料工具，并按照合同约定的产品单价与客户结算货款，后续服务通常限于技术咨询支持。而消耗管理模式则是由供应商针对客户的生产及加工设备状况、产品特点进行个性化的产品研发设计和搭配，提供超硬材料磨抛工具，并委派技术人员前往生产现场参与客户的磨抛生产工序，根据各月或季度为客户产品实施磨抛处理的面积和合同约定的单位面积磨抛价格结算货款。

       产品定价方面，传统应用领域的金属基超硬材料制品市场化程度较高，产品定价相对透明，供应商通常在参考市场价格的基础上，根据制造成本加上合理的利润进行定价，但管理规范、自主研发能力强的优势企业，由于其对客户需求的响应能力和综合服务能力相对较强，其产品定价高于小规模供应商。

       （三）行业的周期性、区域性或季节性特征

       就金属基超硬材料制品行业的总体情况来看，由于其应用领域和潜在下游客户极其广泛，周期性、区域性和季节性均不明显。但金属基超硬材料制品在建筑陶瓷加工等传统应用领域存在一定的周期性、区域性和季节性特征。

       ① 周期性

       由于建筑陶瓷加工等传统超硬材料制品应用领域的部分终端用户所处行业与宏观经济周期存在一定关联度，如建筑陶瓷行业的发展会受到房地产行业景气度的影响，从而对该等应用领域的超硬材料制品销售造成影响。因此，本行业在建筑陶瓷加工等传统应用领域该存在一定周期性。

       ② 区域性

       建筑陶瓷加工等应用领域受下游客户的区域分布集中度影响，存在一定的区域性特征。我国传统的建筑陶瓷产区主要集中在广东的佛山和山东的淄博，随着近年地方产业政策调整，广东省境内的建筑陶瓷新增投资开始向清远、肇庆、河源、恩平等区域以及广东省外的四川、江西、湖南、湖北、河南等地转移。因此，国内建筑陶瓷加工用超硬材料工具销售亦主要集中在上述区域。国际市场方面，近年来印度、越南、印尼、马来西亚等东南亚国家的建筑陶瓷产业受到当地房地产等行业发展的明显推动，超硬材料工具的需求量也明显上升。

       ③ 季节性

       以建筑陶瓷加工应用领域为例，建筑陶瓷主要用于建筑装潢，由于春节期间下游行业开工率低，建筑陶瓷企业通常选择在春节期间停产检修，从而使得每年一季度建筑陶瓷领域的超硬材料工具销售处于淡季。

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