全球钢铁进入长周期低迷状态

　　钢铁行业是国民经济重要的晴雨表，整个经济形势好，钢铁的形势就好；反之，钢铁形势低迷，在一定程度上也说明整个经济形势低迷。

　　特别是2008年金融危机以来，全球经济下行，无论是发展中国家，还是发达国家，都没有找到走出低迷的途径。“全球经济进入低迷，对全球钢铁的消费、生产影响也是巨大的。”中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院院长李新创受访时表示，受全球经济影响，中国经济下行压力很大，同样影响钢铁的生产和消费。

　　最新动态表明，钢铁消费正在由增量发展往减量发展转变，受钢铁行业减量影响，与钢铁相关的主要原材料，包括铁矿石、焦煤、镍等也在跟着往下走。

　　经过近几十年的发展，中国已经成为世界钢铁生产中心，占全球产量的一半。中国也是世界钢铁的消费中心，消费量全球的45%左右。同时，由于中国钢铁的快速发展，竞争力的提升，中国也是全球钢铁出口中心。“2015年，中国钢铁出口1.12亿吨。尽管今年出口增速有可能略有下降，但也能维持在1亿吨以上。中国的1亿吨出口量，对全球影响是巨大的。”李新创表示，不过，中国钢铁消费已经进入减量化阶段，全球钢铁将进入长周期的低迷状态。

　　钢铁高增长时代一去不返

　　中国钢铁产量占全球的一半，那么，全球钢铁到底是什么样的趋势呢？

　　研究表明，全球钢铁在二战以来，经历了3个阶段：第一个阶段是，二战结束到上世纪70年代，随着西方经济的发展，带动了钢铁产业的快速发展，全球钢铁需求从2亿多吨快速增长到7亿多吨。

　　第二个阶段为，上世纪70年代到2000年，随着两次石油危机，特别是西方经济调整，包括苏联解体，全球钢铁几乎处在尾部波动的状态。尽管这个阶段，中国钢铁也在发展，但是那个时候中国钢铁的总量占全球比例不大，因此影响也不大。

　　第三个阶段是，中国加入世贸组织之后，中国经济的快速发展，带来中国钢铁的快速发展，同样也促使全球钢铁行业同步发展，全球钢铁需求从2000年的8.5亿吨左右增长到目前的16亿吨左右，这其中50%左右是中国增加的。“由于2008年金融危机以来，全球经济还没有走出泥潭，全球经济的疲软必然影响钢铁市场。”在李新创看来，全球钢铁持续维持增长的可能性不大。“全球经济仍然有众多的不确定因素，很难保持较高增长，同样使全球的钢材消费类似于上世纪70年代到2000年阶段，不可能大幅快速增长，但也很难有明显下降。”李新创认为，这必然影响全球钢铁生产，同样影响与钢铁相关原材料的生产，全球钢铁将进入一个新的历史阶段。

　　钢铁属于资源密集型产业，也是技术密集型产业，钢铁市场增速回落，特别是市场低迷，造成整个行业过剩严重。2014年，全球钢铁过剩已经凸显，全球钢铁产能利用率在73.4%，2015年再下降2.8%，造成全球钢铁产能利用率在70%左右。“今年1月~10月份，全球钢铁需求还在继续下降，市场持续处于低迷状态。据估计，今年全球钢铁消费在15亿吨左右，而中国消费量接近45%。”李新创表示，钢铁产业的发展主要看中国，因为中国消费总量巨大，中国的任何变化，其他国家都很难弥补。

　　对于未来一段时间全球钢铁产业的发展趋势，李新创并不乐观。“钢铁高增长时代已经一去不返，全球钢铁将进入长周期的低迷状态。”他认为，2020年~2030年，全球的钢铁消费将保持在15亿吨左右，这其中“中国因素”将产生决定性作用。

　　钢铁工业调整升级是必然选择

　　中国钢铁消费已经开始进入减量化的阶段。数据表明，去年，中国钢铁产量下降2.3%，今年1月~10月份和去年持平。“根据年初判断，今年的钢铁消费和生产应该是下降的。”李新创说，由于今年政府固定资产投资较快，对钢铁产业产生了一定的拉动作用；同时另一方面，制造业中的汽车今年增速高达13%左右，这是超出人们想象的。

　　李新创表示，还有一个很重要的变化是，今年中央政府淘汰劣质建筑材料，中国的钢铁统计非常复杂，有统计范围之内的，也有统计范围之外的，所谓的地条钢就不在统计范围之内，这部分材料的淘汰，给统计范围之内的企业创造比较好的市场空间。“今年钢铁的消费增加不大，产量增加不大情况下，正规企业之所以还能保持一定的增长，主要原因：其一是政府固定资产投资的拉动，其二是淘汰落后产能给正规企业创造了条件。”不过，李新创认为，这并不能改变钢铁严重过剩的总体格局，增长的基础并不稳定和牢靠。

　　有迹象显示，尽管今年由于淘汰落后产能，钢铁价格有所上浮，整个钢铁行业的效益比去年有所好转，但是仍然处于很低的水平，在所有工业行业里面是最低的。中国钢铁工业协会的调查显示，目前还有27%的钢铁企业处于亏损状态。实际上，这对包括铁矿石、焦煤、镍等原材料价格也是一个重大考验。“近年来，中国钢铁企业已经进入激烈竞争的发展阶段，企业的分化很严重，好企业竞争力越来越强，亏损的企业会逐步退出市场。”李新创表示，未来钢铁的消费是逐步下降的，因此整个产业和企业的战略定位必将发生重大改变，由过去的增量扩能到减量调整。

　　至于减量多少，“数字不是特别重要，但趋势很重要。”李新创特别强调，即使到2030年，中国国内的钢铁需求，也仍然在5亿吨左右，至于当时能够生产多少，取决于中国钢铁能够对外出口多少。

　　李新创说，在去产能的大趋势背景下，不要谈钢色变，去产能又不是去钢铁，重要的是钢铁行业要进一步全面提升在国际国内的竞争力。工信部最近颁布的钢铁“十三五”规划，特别取名《钢铁工业调整升级规划》，提出去产能目标的同时，要使中国钢铁行业保留在全球的绝对竞争力目标。

　　李新创表示，中国作为钢铁生产大国，在科技研发上必须要赶超别人，钢铁行业应该远远领先于欧美发达国家，包括日本，否则我们不可能出口1亿吨的钢铁，高端产品价格仍然比进口的高端产品价格高。

　　铁矿石价格将长期低位运行

　　尽管钢铁总体下降的趋势不会改变，但有一个非常重要的现象值得引起注意，未来废钢和铁矿石之间会出现一种变化。由于废钢积累越来越多，且回炉废钢对环境污染相对少一点，特别是碳排放的征收，未来铁矿石采掘业将越来越失去竞争优势。

　　李新创称，中国废钢资源产出量已达到相当规模，未来5年~15年，中国废钢资源产出将逐步进入快车道，加之粗钢产量将进入下行通道，未来废钢资源越来越成为铁矿资源的重要补充。因此，废钢替代铁矿石份额总体上将呈现增长的趋势。“尽管中国钢铁整个产量在下降，但是从原料平衡和环保的角度来讲，肯定是废钢的竞争力越来越强，可以大胆地预测，未来铁矿石采掘业和废钢业的竞争将不可避免。”李新创说。

　　他介绍，中国铁矿石进口量从2005年的2.75亿吨增加到2015年的9.53亿吨，占全球总进口量的65.1%，年均增长率达到13.2%，对外依存度也由2005年的50.2%，增至2015年的83.1%。今年1月~11月，中国铁矿石进口量为9.23亿吨，同比增长9.2%，对外依存度攀升至86.8%。

　　而且，我国铁矿石进口进一步向澳大利亚、巴西两国集中，从两国进口铁矿石数量占总量的比重从2005年的60.26%上升至2015年的83.29%。其中，2015年我国仅从澳大利亚进口矿占比就高达63.8%。李新创表示，尽管进口这么多铁矿石，但中国并没有获得定价权与话语权。

　　中国铁矿石国产化自给率不到15%，且矿石品位低，成本高，竞争不过优质矿产，海外又没有更多的权益矿，这样就导致大买家长期被卖家“欺负”的商业怪象。资料显示，国内重点统计铁矿平均成本在80美元/吨左右，是国际铁矿巨头生产成本的近2~3倍，市场竞争力较弱。

　　李新创认为，未来钢铁行业一定要注意铁矿石的竞争战略，第一要高度重视成本，尤其是到岸成本；第二要有长期战略，减少短期行为，建议应当稳步推进优质低成本的矿产资源境外生产基地建设，以及海外优质矿山资源的股权投资。

　　而作为铁矿需求量最大的中国，尽管钢铁产业已进入减量化发展，铁矿需求量步入下降通道已是不争的事实，但四大国际矿商却逆市增产，对中国国内铁矿形成了进一步的挤压。2016年，四大矿商将增产5000万吨。随着Royhill项目、淡水河谷项目达产和扩产等新增产能的投入，未来铁矿石产能过剩将进一步加剧。

　　李新创称，在铁矿石供大于求的长期存在背景下，铁矿价格必将维持在合理区间，长期在低位运行，从短期来看，矿价将在50美元/吨~70美元/吨波动，从中长期来看，矿价有上升的可能，但难以重回往年100美元以上的水平。到“十三五”末，矿价将基本维持在55美元/吨~75美元/吨之间。