2014年中国润滑油行业发展因素及发展特征分析

       导读：2014年中国润滑油行业发展因素及发展特征分析。这就明确要求相关润滑油生产企业需与工程机械生产厂商紧密合作，通过在材料、加工精度、润滑油性能指标等方面的深度合作，解决工程机械润滑领域所存在的问题，全面提升润滑油品质及工程机械润滑水平，有效延长工程机械大修寿命，提高经济效益。
参考：《中国润滑油产业调研及未来五年盈利空间评估报告》
       一、润滑油行业发展的有利和不利因素
       1、有利因素
       （1）国民经济持续稳定发展
       润滑油产业作为石油化工产业的重要组成部分，与汽车、工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、制造业、金属加工等行业的发展紧密相关，近年来我国国民经济持续稳定发展，汽车、工业机械设备、工程机械、能源、冶金、电力、化工等行业保持了持续、稳定增长的良好势头，促进了我国润滑油行业的需求持续增长。
       （2）与润滑油行业高度相关的产业受到国家政策重点扶持
       2011 年我国相继出台了《工程机械行业“十二五”发展规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《“十二五”机械工业发展总体规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020 年）》等政策性文件支持鼓励工程机械、高端装备制造、汽车及其他工业机械设备制造业的发展振兴，作为润滑油的主要应用领域，这也为润滑油行业自身的发展带来了机遇。
       《工程机械行业“十二五”发展规划》中明确指出我国工程机械大修寿命仅为 4,000-8,000 小时，液压与润滑系统时有“跑漏滴”现象，而国际发达国家工程机械大修期寿命为 8,000-12,000 小时，液压与润滑系统无“跑漏滴”现象。
       这就明确要求相关润滑油生产企业需与工程机械生产厂商紧密合作，通过在材料、加工精度、润滑油性能指标等方面的深度合作，解决工程机械润滑领域所存在的问题，全面提升润滑油品质及工程机械润滑水平，有效延长工程机械大修寿命，提高经济效益。同时，《工程机械行业“十二五”发展规划》还对未来机械设备的产销量进行了预测，其中混凝土搅拌、挖掘、运输、装卸以及其他作业机械 2015 年目标产量将达到 1,580,300 台。工程机械产量的快速增长，也必将带动工业润滑油需求量的进一步提升。
       合理使用润滑油对于降低能源损耗、延长设备寿命和节能环保具有重要的意义, 与国家对工程机械、汽车及高端装备制造业的鼓励政策相辅相成。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020 年）》提出：“到 2015 年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至 6.9 升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至 5.9 升/百公里以下。到 2020 年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至 5.0 升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至 4.5 升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。”《石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要（征求意见稿）》中明确指出“十二五期间要大力发展环保涂料和高档润滑油脂等高性能、安全环保的化工材料及应用，重点研究劣质重油生产特种润滑油和沥青技术”，“围绕汽车、钢铁、橡胶轮胎、新能源等行业发展需求，围绕普通矿物型基础油低温性能、粘温性能、热氧化安定性能，提升基础油及民用航空润滑油国产化、废润滑油再生，突破 5 至 8 项工程化技术，每年研制 5 至 6个国际先进水平的润滑油脂产品，实现高档、高端润滑油脂市场占有率达 30%以上，满足国民经济发展对润滑油脂的特殊需求。”
       国家对润滑油高度相关的工程机械、高端装备制造等行业鼓励与扶持，必将为润滑油行业自身尤其是高品质润滑油带的发展来巨大的发展机遇。
       （3）我国高端装备、机动车等保有量不断增加
       2010 年，高端装备制造业实现约 1.6 万亿元销售收入16，整体技术水平持续提升，已研发出大批具有知识产权的高端装备并投入运营，如百万千瓦级超临界火电发电机组、百万千瓦级先进压水堆核电站成套设备、百万吨乙烯装置所需的关键装备、超重型数控卧式镗车床、精密高速加工中心等。工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》指出，到 2015 年高端装备制造业年销售收入将超过6 万亿元人民币，较 2010 年增长 2.75 倍。
       航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备将成为“十二五”期间的发展重点。高端装备制造业的发展使连续化、自动化、高精度工业机械设备保有量不断增加、运行强度不断增强，为发展高品质工业润滑油，增强我国润滑油生产企业的研发能力和竞争实力，提供了新的挑战和机遇。
       我国机动车保有量持续增长。根据公安部交管局统计，至 2012 年底，全国机动车保有量已达 2.4 亿辆，机动车驾驶人数量已达 2.6 亿人，汽车保有量 1.2亿辆，年增长 1510 万辆，增长量超过 1999 年底全国汽车保有量，18 个大中城市汽车保有量超过百万。汽车驾驶人首次突破 2 亿人，年增长 2647 万人，增长量超过 1997 年底汽车驾驶人总量。庞大的汽车保有量保证了车用润滑油的稳定增长。
       2、不利因素
       （1）我国润滑油行业规范程度有待提高
       我国润滑油生产企业已达数千家，其中部分小型企业缺少润滑油生产所必备的生产设施、安全环保设备和检验检测设备，亦不具备基础油加工的必要工艺技术，以“低质、低价”产品冲击市场，甚至个别企业采用不合格基础油或回收废油为原料，严重损害了终端用户利益。随着未来行业监管体制的完善，行业集中度提高和终端用户“合理润滑”理念的强化，依靠低质、低价产品和不规范竞争行为生存的企业将被市场淘汰，行业规范程度将会得到明显改善。
       （2）我国基础油市场存在结构性矛盾
       随着我国机动车、现代化工业机械设备和工程机械保有量的快速增长，市场对高品质润滑油的需求持续增长，国内润滑油生产企业对馏分窄、粘度指数高的Ⅱ类、Ⅲ类基础油的需求量快速提高。从我国国内的基础油产能分布来看Ⅰ类基础油和其他基础油占据主要部分并呈现供过于求的态势，而Ⅱ类、Ⅲ类等基础油相对短缺，难以满足国内市场的需求，形成了基础油供给的结构性矛盾。
       润滑油的多样性使润滑油生产企业需要根据产品特性采购不同的基础油，以满足特定润滑油产品对性能指标的要求。对具有Ⅰ类基础油和其他基础油深加工能力的企业可以充分利用国内供给充足的原材料，通过自身的加工能力有效利用基础油中的特定馏分生产高品质润滑油产品，形成明显的产品价格优势。但就基础油整体市场而言，高端基础油供给能力不足导致我国基础油供给将长期处于结构性失衡的局面。
       二、润滑油行业的周期性、季节性、区域性特征
       内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国润滑油产业现状及发展趋势报告》
       润滑油行业的周期性与其下游行业如工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、金属加工等制造业的景气度密切相关，受国民经济周期波动的影响较大。
       润滑油行业作为工业消耗性材料，存在一定的季节性，但波动不明显。
       我国润滑油生产、消费地理分布与地区经济相关性较大。润滑油企业往往靠近需求区域建厂，经济发达地区通常也是润滑油主要生产地区，近年来华东地区一直是国内最大的润滑油生产地区，2013 年占国内润滑油产量的 38.91%。