2012年中国燃料油市场消费结构分析（2013年统计）

       导读：2012年中国燃料油市场消费结构分析（2013年统计），地方炼厂介绍：截至２０１２年底，中国地方炼厂数量共有１３２家，总炼油能力为１．６５亿吨／年，同比增加１５４５万吨／年；占到全国炼厂一次总炼油能力的２３％。

       消费结构分析：中国燃料油消费主要集中在船舶用燃料油、炼化原料深加工、化工、建材轻工以及电力、制造等领域。近年来，沿海船运业发展迅速尤其是保税船用油对燃料油需求强劲，船舶用燃料油在２０１１和２０１２年连续连年为中国最大燃料油用户，２０１２年占同期消费总量的４９％；其次是炼化行业，主要用于地方炼厂的加工原料，占消费总量４０％；再次为建材和轻工行业等工业燃料油（包括平板玻璃、玻璃器皿、建筑及生活陶瓷等制造企业），占消费总量的１１％。船用油与炼化用油已成为中国燃料油消费的重心，工业与电力需求持续萎缩，市场份额逐年下降。特别是电力行业，２０１２年消费量仅３０万吨左右，占比不足１％。

       原料深加工板块燃料油市场：２０１１年完成消费结构转型，原料深加工及船用油需求分庭抗礼。目前，中国深加工的消费仍主要集中在中国的山东地区。近年来，地方炼厂特别是山东地区扩能速度较快。

       ２０１２年，中国原料深加工用燃料油消费总量１３８０万吨。随着地方炼厂的扩能投产，炼油原料的缺口扩大，对燃料油作为深加工的需求将继续增加，其中，包括进口燃料油和部分国产燃料油（主要为常压渣油、减压渣油和低密度油浆），都作为二次加工轻油的原料，有较为强劲的刚性需求。

       同时，原料用燃料油市场份额也将受到海洋油、其它重质原油等炼油原料的明显挤压。

       地方炼厂介绍：截至２０１２年底，中国地方炼厂数量共有１３２家，总炼油能力为１．６５亿吨／年，同比增加１５４５万吨／年；占到全国炼厂一次总炼油能力的２３％。

       其中，山东占１．１亿吨／年，其二次加工能力７１００万吨／年（包含催化４２１０吨／年、焦化２８９０吨／年）；陕西２１００万吨／年、东北地区１０００万吨／年、其它地区８８０万吨／年。中国《产业结构调整指导目录（２０１１年本）》中明确淘汰２００万吨／年及以下常减压装置，各地方炼厂为避免被淘汰的厄运，纷纷对装置进行升级且新上加工能力均大于２００万吨以上。

       目前，中国各地方炼厂的主要加工原料：一是进口燃料油，大部分来自俄、委、新、马来西亚，二是国产燃料油即主要为西北、东北、华东、山东等地的常压渣油和减压渣油以及各种蜡油资源。三是各种原油，即主要包括省石油协会对２１家提供的胜利指标油、与中石化、中石油合作代加工的原油、国营和非国营的进口重质原油以及其他国产原油。

       ４．１．３　工业用燃料油板块：随着中国经济的稳步快速发展，石化行业炼油深加工能力的大幅提高，燃料油作为工业燃料即不经济、又不环保，且无成本优势。取而代之的是天然气、乙烯焦油、石油焦等环保和低价资源，中国工业燃料油消费量连年快速大幅下滑。因工业燃料油终端需求大幅萎缩，绝大多数调和企业已逐步完成向调和船燃方向的转型。

       从成本压力、环保要求、性价比分析，与石油焦、天然气和煤系燃料比，近三年来，中国工业燃料油需求连年大幅下滑，２０１０年消费量５０７万吨、２０１１年３０４万吨，到２０１２年已降至２１６万吨，在燃料油消费结构中占比下降至６．２７％。目前，电厂用工业燃料油需求很少，仅剩珠海及华东地区个别电厂使用。工业１８０ＣＳＴ燃料油下游主要集中在玻璃厂、陶瓷厂、机械电子等传统用油行业。

       中国发电量与燃料油消费量走势对比分析：过去１２年间，随着中国经济的高速发展，用电需求逐年增加，２０００年发电量１．３万亿度，２０１２年达到４．９４万亿度，年增长率１４．２％。而燃料油消费量却在２００４年达到峰值后，连年震荡走低。由于中国国家取消燃料油发电补贴，转而补贴天然气，燃料油发电与天然气发电相比成本处于劣势，加之环保要求严控排污等因素，目前，全国电厂已基本全部完成“油改气”，仅珠海及华东等个别地区调峰电厂以及企业自备机组发电方面使用燃料油。

       ２０１２年，电力行业燃料油消费量仅３０万吨，在燃料油总体消费结构中占比不足１％。而在２００７年之前，电厂用燃料油需求一度占到中国燃料油消费总量的３５％，达到１　５００万吨。

       船用燃料油板块：近年来，中国船用燃料油市场需求呈现持续稳步增长的态势。

       ２０１２年为１　６９０万吨（不含４＃燃料油和非标油，即轻质燃料油。计２２０万吨左右），同比上升７％，与２０１１年１３．２％的增速比，有所下降。其中，来自保税船供市场需求量约９５０万吨，占需求总量的５６％；内贸船用油市场需求量约７４０万吨，占需求总量的４４％。

       中国港口货物吞吐量分析：２０１２年，中国港口货物吞吐量增速放缓，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量３０．２亿吨，同比增长９．４％。其中，沿海港口完成２７．５亿吨，同比增长９．２％；内河港口完成２．７亿吨，同比增长１２．２％。中国经济增速虽然有所放缓，但港口生产经营形势稳定，货物吞吐量、外贸吞吐量、集装箱吞吐量等主要指标总体继续保持增长态势。

       中国主要港口介绍：按区域划分，中国可分为五大港口集群，即环渤海湾地区港口集群、长江三角洲地区港口集群、东南沿海地区港口集群、珠江三角洲地区港口集群和西南沿海地区港口集群。主要港口包括：大连、营口、秦皇岛、京唐港、曹妃甸、天津、烟台、青岛、日照；连云港、长江沿线港口、上海、宁波、舟山、温州；福州、厦门；深圳、广州、珠海；湛江、防城、海南洋浦等。

       环渤海湾地区港口集群由辽宁、河北、天津以及山东沿海港口群组成，服务于我国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。主要港口包括：大连港、营口港、天津港、秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港、青岛港、日照港、烟台港、威海港。

       长江三角洲地区港口集群依托上海国际航运中心，以上海、宁波－舟山、连云港港为主，充分发挥南京、镇江、南通、苏州等长江中下游港口的作用，服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。

       东南沿海地区港口集群以厦门、福州港为主，包括泉州、东山、莆田、漳州等港口组成，服务于福建省和江西等内陆省份部分地区的经济社会发展和对台“三通”的需要。

       珠江三角洲地区港口集群由粤东和珠江三角洲地区港口组成。该地区港口群依托香港经济、贸易、金融、信息和国际航运中心的优势，在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流。

       西南沿海地区港口集群由粤西、广西沿海和海南省的港口组成。该地区港口的布局以湛江、防城、海口港为主，相应发展北海、钦州、洋浦、八所、三亚等港口，服务于西部地区开发，为海南省扩大与岛外的物资交流提供运输保障。

       相关分析报告：中国燃料油市场专项调研与发展战略分析报告（2013-2017）