参考观研天下发布《2018年中国乙丙橡胶行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》
汽车和聚合物改性仍将是我国乙丙橡胶最主要的两大消费领域。
乙丙橡胶是20世纪80年代以来合成橡胶中发展最快的品种之一。由于乙丙橡胶分子链具有高度的饱和性，使得其具有优异的耐臭氧性、耐老化性、耐化学品腐蚀性、优异的电绝缘性能、耐蒸汽性等，加之单体价廉易得，在汽车部件、建材用防水卷材、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件、润滑油添加剂及聚烯烃改性等方面具有广泛的应用。
图1 2007～2017年我国乙丙橡胶产能变化
产品大量进口
截至2017年9月底，我国乙丙橡胶的总生产能力已达到37万吨，超过日本成为仅次于美国的世界第二大乙丙橡胶生产国。2014年，上海中石化三井弹性体有限公司采用三井化学公司的茂金属催化剂溶液聚合技术新建的7.5万吨/年乙丙橡胶生产装置建成投产。2015年，宁波爱思开合成橡胶有限公司5万吨/年乙丙橡胶生产装置建成投产。同年，朗盛位于江苏常州滨江经济开发区的三元乙丙橡胶工厂(现名阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司)正式建成投产。
由于我国乙丙橡胶的产能不能满足实际生产的需求，每年都需大量进口。据海关统计，2005～2014年，我国乙丙橡胶的进口量总体呈现不断增加的发展态势(2012年除外)，此后进口量呈现下降的态势。2016年的进口量为23.96万吨，比上年减少约9.52%。2017年上半年的进口量为13.67万吨，同比增长约14.49%。我国乙丙橡胶的进口主要来自美国、日本、韩国、法国和荷兰等国家和地区，2016年来自这5个国家和地区的进口量合计达到21.63万吨，约占总进口量的90.28%。2012～2016年，美国一直是我国乙丙橡胶最大的进口来源国家，2016年的进口量为9.53万吨，约占总进口量的39.77%。
我国乙丙橡胶的进口主要集中在上海、浙江、广东及江苏等省市。2016年来自这4个省市进口量合计达17.52万吨，约占总进口量的73.12%。上海海关一直是我国乙丙橡胶最大的进口地。2012年的进口量为5.92万吨，约占总进口量的27.95%；2016年的进口量为8.14万吨，约占总进口量的33.97%。2012～2015年，我国乙丙橡胶的进口主要以一般贸易和进料加工贸易方式为主，一般贸易方式一直是我国乙丙橡胶最大的进口贸易方式，2016年的进口量为19.9万吨，约占总进口量的83.05%。
图2 2005～2016年我国乙丙橡胶供需情况
需求稳步增长
近年来，随着我国汽车工业、建筑业等行业的迅猛发展，对乙丙橡胶的需求量总体稳步增长。2005年我国乙丙橡胶的表观消费量为9.23万吨，2011年增加到24.25万吨，2016年的表观消费量为34.69万吨，2011～2016年表观消费量的年均增长率约为7.42%。相应产品的对外依存度2005年产品自给率为81.26%，2010年为92.83%，2016年由于产量的增加和净进口量的减少，对外依存度下降到69.07%。
我国乙丙橡胶主要用作汽车部件、防水卷材、电线电缆、油品改性剂及聚烯烃改性剂等领域。目前的消费结构为：汽车用部件约占总消费量的44.9%，聚合物改性约占12%，建筑材料约占9.4%，电线电缆约占7.7%，石油添加剂约占9.8%，塑胶跑道约占9.8%，其他约占6.4%。今后几年，随着我国汽车工业及城市基本建设、轨道交通建设等的不断发展，我国对乙丙橡胶的需求量仍将稳步增长，预计2021年对乙丙橡胶的总需求量将达到42万～45万吨，其中汽车和聚合物改性仍将是最主要的两大消费领域。
竞争更加激烈
今后几年，世界上有多套乙丙橡胶生产装置将建成投产，新增产能主要集中在亚洲地区。但由于目前乙丙橡胶市场低迷，而世界产能已经出现过剩的态势，因此，国内多家计划新建装置的项目目前都没有太大进展，有的项目已经搁浅。预计2021年，世界乙丙橡胶的生产能力将超过240万吨，其中中国内地的生产能力将达到约50万吨。产能不断增加，而需求趋向平稳增长，供过于求的状况将进一步加剧，装置利用率将进一步下降，市场竞争激烈。
从总体上看，世界乙丙橡胶的生产能力总体过剩，但各地区之间的发展不平衡。随着汽车等行业更高、更专业化的需求，未来世界乙丙橡胶工业的主要发展趋势是新品种开发将适应更多领域的发展需求，同时新的应用又刺激市场对乙丙橡胶的需求，乙丙橡胶的产品和消费结构将发生一定的变化，但汽车和聚合物改性仍将是主要的消费领域。未来的发展推动力主要集中在包括中国在内的亚洲地区，该地区也将成为未来世界争夺的重点。
由于环保要求加强，特性化、功能化、专用化和环保化已经成为乙丙橡胶新产品开发的发展方向。各种改性产品(如氯化、磺化、环氧化、离子化、硅改性及各种接枝产品等)、专用乙丙橡胶(如电线电缆用、润滑改性用、树脂改性用产品)、特种乙丙橡胶(如液体、超低黏度、超高相对分子质量、高充油、超高门尼、长链支化、双峰结构产品)等已经成为重要的乙丙橡胶品种；采用新型第二、第三单体、第四单体合成新型二元、三元、四元乙丙橡胶以改进乙丙橡胶综合性能成为目前研究开发热点；传统的乙丙橡胶已经受到其他更廉价热塑性弹性体的冲击，如聚烯烃类热塑性弹性体(TPO)、热塑性硫化胶(TPV)等在汽车、聚合物改性等方面将成为乙丙橡胶主要的替代产品。
图3 2015～2017年上半年我国乙丙橡胶市场价格变化
随着生产能力的不断提升和技术的逐渐完善，我国乙丙橡胶生产装置的开工率将进一步提高，产量也将得到较大幅度的增加。但由于我国乙丙橡胶生产厂家除中国石油吉林石油化工公司外，其余均为合资或外资企业，国内产品品种和牌号还无法满足实际生产的需求，因此，预计未来高性能、多用途产品仍需要进口。在出口方面，由于受到技术等方面的原因，国内产品质量仍需进一步提高，故出口量有一定的增长，但幅度不会太大。
产能过剩逐渐显现
目前，我国乙丙橡胶产能产量低于市场需求，发展前景广阔，但也面临严峻的挑战。一是世界乙丙橡胶产能过剩，一些产能过剩的国外生产厂商必将进一步加大对我国市场的争夺，国外企业在我国市场上的竞争将进一步加剧。二是今后几年，我国将新建或者扩建多套乙丙橡胶生产装置，这将缓解我国长期以来的供需矛盾，还可以改变我国产品牌号少、应用领域局限性大的现状，改善产品结构及提高技术水平。但同时也应看到，如果这些项目能够实现，我国乙丙橡胶产能过剩局面将会逐渐呈现，供应格局也将发生变化。一些民营和外资企业进入，将对目前我国乙丙橡胶的供应格局产生非常大的影响。尤其是外资或合资企业，将以其技术特色和产品优势对我国生产企业形成较大威胁。我国乙丙橡胶生产企业应居安思危，做好应对。
(1)对市场进行深入调查研究。要从原料、技术、市场、研发、售后服务等多角度充分论证项目的可行性，统筹规划，严格项目审批，杜绝低水平重复建设，规避恶性竞争。
(2)加强对现有技术的消化与创新工作，开发拥有自主知识产权的技术。今后的重点应该继续完善溶液法聚合技术，同时开展新技术工艺的开发；积极开发新型催化剂，尤其是茂金属催化剂或非茂单点等高效催化剂，并实现产业化。
(3)目前尽管国内产能大幅提升，但国内产品结构单一、稳定性欠佳、高端牌号稀少、部分厂家合格率不高导致应用领域受到限制，使得高品质产品仍需要大量进口。今后应加大新品种、新牌号产品的开发力度，如用于塑料改性、高档海绵、电线电缆等领域的高门尼黏度、高充油、高相对分子质量、长链支化及双峰结构的三元乙丙橡胶，以减少进口，满足国内实际生产的需求。另一方面，除了现有应用，国内厂商应大力开发三元乙丙橡胶在热塑性弹性体、防水卷材等热门领域的应用。
(4)上下游企业加强合作，进一步深入开展加工应用研究工作，不断开拓乙丙橡胶新的应用领域。
(5)在满足国内市场需求的同时，应积极提高产品质量，降低生产成本，开拓国际市场，加大对外出口力度，以化解国内供需矛盾，提升产品在世界上的影响力。
资料来源：统计局，观研天下XLF整理
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