从2016年纺机行业经济运行数据看2017行业发展趋势

　　困境中抓机遇———从2016年纺机行业经济运行数据看2017行业发展趋势

　　近日，中央经济工作会议对今年我国经济发展做出了新定位，其中包括新常态、新理念、新实践。会上传递出了“大力振兴实体经济”的信息，这对于纺机行业来说是一个好消息。2017年，纺机行业该如何抓住这个发展机遇，布局未来发展？

　　有关统计数据表明，2016年纺织机械行业经济运行继续减速，各项指标低位徘徊，纺机产品进口及出口金额呈现同比下降的态势。2106年前三季度，国内重点纺织机械企业完成主营业务收入286.08亿元，同比下降3.13%，占纺机全行业的比重为34.18%；实现利润总额为36.47亿元，同比下降10.93%，占纺机全行业的比重为68.22%。亏损企业亏损额为2.08亿元，同比下降0.90%，亏损面为33.75%。据海关统计，2016年前三季度，我国纺织机械进出口累计总额为41.36亿美元，同比下降9.67%。其中，纺织机械出口22.36亿美元，同比下降5.70%；进口19.00亿美元，同比下降13.93%。从进口产品类别看，辅助装置及零配件进口排在第一位，进口总额为4.23亿美元，同比下降1.22%，占进口总额的22.28%。进口7大类产品中只有非织造布机械、针织机械为正增长，同比增长分别为24.73%、4.19%。

　　由于各项生产成本上升，为应对市场变化，纺织企业纷纷在工艺技术和设备改造上加大了力度，这也促使纺机企业不断追加智能制造方面的投入和研发。与此同时，国内大型纺织装备制造企业也开始逐渐向下游延伸服务，着手为纺织企业提供全生命周期的维护和支持———提供个性化设计、电子商务以及整体解决方案等多种形式的服务。

　　可以预见，2017年，全球纺织机械将继续呈现出向智能化、高效率、节能和绿色环保等方向发展的趋势。国产纺织机械在可靠性、数控化程度、节能和外观质量方面将有明显进步，为了方便纺织厂的管理，基于互联网技术的应用系统将有巨大的发展空间。

　　随着国内纺织企业面临的环境，包括人口、资源、环境等各方面的瓶颈，特别是劳动力成本的上升，使产业转移的步伐加快，所以纺织机械如何走出去将面临更多的选择。南亚、东南亚的印度、孟加拉国、越南、巴基斯坦、印度尼西亚等国家正在成为我国纺机出口的主要目的地，这些国家的纺织工业在其国民经济中占有重要地位，未来各类纺织机械装备在这些国家的新增产能和设备改造升级进程中存在重要的市场机会。有关人士预测，2017年，国内纺机企业对海外市场的关注热情仍会高涨。

　　纺纱机械：升级改造空间大

　　数据

　　据中国纺织机械协会对重点生产企业统计显示，2016年前三季度清梳联销售约190条线，配台梳棉机销量同比微增；并条机销售2350多台，同比下降2.08%；精梳机销售870多台，同比增长55.36%；粗纱机销售约1100台，同比基本持平。棉纺细纱机销售297万锭，同比增长14.23%，其中长车销售184万锭，同比增长67.27%，长车所占细纱机总量的比例为61.90%，占比同比提升19.65个百分点；集聚纺装置销售（含老机改造）约420万锭，同比增长90.3%；转杯纺纱机销售约17.4万头，同比下降24.22%；自动络筒机销售约330台，同比增长22.22%。

　　分析

　　从统计数据可以看出，细纱机长车的销量及占比稳定增长，表明市场对自动化及减少用工的需求持续加强。近几年，集聚纺装置销量的持续大幅增加以及精梳机销量的稳定增长表明，终端客户对纺纱品质的要求越来越高。

　　2017年预测

　　今后靠规模增长实现纺机增量，已经不大可能了。目前，棉纺机械销售主要靠新疆的几个大项目，预计到2017年下半年这些项目完成以后，这种情况就会发生改变，之后的企业需求可能将考虑如何更新设备，进行升级改造。

　　预计在2017年，纺纱机械领域将进一步加大研发力度，开发新一代高端棉纺成套设备，在精细化、高效率、可靠性、适纺性等方面满足用户的个性化需求。

　　现代信息网络和数字技术、专家系统的应用将继续推进，逐步向实现纺织生产过程工艺参数的在线检测、显示、自动控制、自动调节和网络监控发展。

　　另一方面，纺纱生产连续化工艺流程将有更大的发展空间，具备条筒、粗纱和精梳棉卷的自动输送、自动接头等功能的设备，以及能够实现自动络筒机多台集中控制、络筒工序筒纱自动输送及自动包装的设备将更受纺纱企业欢迎。

　　此外，传统棉纺设备市场存量很大，随着劳动力成本的上升及技术工人的匮乏，技术改造空间巨大。

　　织造机械：低耗优势受关注

　　数据2016年前三季度，国内主要企业共销售高档剑杆织机4485台，与2015年同期相比减少5.68%。按织物品种区分，主要以牛仔布、装饰布、高档毛巾织机为主。进出口方面，据海关统计，2016年前三季度共进口高档剑杆织机1604台，同比减少3.2%；包括普通剑杆织机在内，2016年前三季度国内企业共出口11600台，同比减少12.91%。

　　2016年前三季度，国内主要企业共销售喷水织机16000台左右，同比增长14.29%。织物品种主要为细旦尼龙长丝织物、弹力布、双层布及遮光布。2016年前三季度国内主要企业共进口喷水织机849台，同比增长21.98%；出口喷水织机3856台，同比减少44.27%。

　　2016年前三季度，国内主要企业共销售喷气织机4583台，同比减少了16.25%，所织品种包括白坯布、色织布、毛巾、玻纤电子布等。进出口方面，国内共进口喷气织机2596台，同比增长4.38%；出口1168台，同比减少44.27%。

　　分析

　　在纺织行业整体外需低迷、内需趋缓的市场大环境下，受原料市场、资本市场不确定因素的影响，国内无梭织机在整体销售、进口、出口三方面，除喷水织机外与去年同期相比都呈现了一定的下滑。

　　总体来说，2016年前三季度我国织造机械虽然受到外部市场需求放缓因素的影响，造成各类织机出口均大幅下降，但国内市场运行比较平稳。随着四季度织造机械传统销售旺季的到来，以及国内各企业对细分市场的明确，加上有利金融条件的形成，尽管数据尚未出炉，可以预见，2016年织造机械运行情况好于2015年。

　　2017年预测

　　随着高新技术和新原料的发展，新的纺织加工技术层出不穷，提升了纺织品的品质，拓宽了纺织品的应用领域。纺织加工行业面临的困难还很多，原材料短缺、节能减排要求提高、劳动力成本上升、战略性新兴产业发展步伐加快等，这些都对纺织设备及加工技术提出了更高的要求。

　　因此，2017年新型机织织造技术与产品的主要发展与创新趋势将是节能降耗、设备技改、提高品质和差异化创新。织造企业将进一步关注能够改善工人劳动强度和工作环境的织造设备。此外，能够满足新领域、新需求和促进产业结构优化的设备，具备节能、降排、低耗、低碳优势的织造设备，以及具备连续化、自动化、高效化、模块化功能的织造设备将更受欢迎。同时，能够与之配套的高端零部件也将有很大的市场空间。

　　针织机械：与时尚结合更紧密

　　数据

　　据中国纺织机械协会统计，2016年前三季度横机出机台数在90000台左右。另据海关统计，同期我国横机行业出口金额为1.52亿美元，同比增长14.1%。

　　2016年前三季度，我国大小圆纬机出机台数在17000台左右，同期我国大小圆纬机出口金额为1.62亿美元，同比增长18.6%。受益于我国台湾和大陆的纺织生产企业在东南亚的投资建厂，圆纬机前三季度出口金额同比平稳增长。

　　经编机2016年前三季度销量为2700台左右，同期我国经编机行业出口金额为0.67亿美元，同比下降20.3%花边机，高速经编机和多轴向经编机销量同比均下降，双针床经编机销量同比上升。其中花边机下降幅度较小，主要市场还是在福建、浙江一带。双针床经编机销量与去年同期相比增长约6%，销售金额增长约16%；多轴向经编机销量下降幅度超过一半。

　　分析2016年前三季度针织机械行业总体运行平稳。受不同市场需求影响，三大主要机型横机、圆纬机、经编机表现差异较大：横机行业产销两旺，圆纬机市场表现一般，经编机仍旧面临较大下行压力。

　　横机行业延续上半年良好势头，与上年同期相比，市场整体情况出现显著好转。

　　圆纬机行业在2016年第三季度有回暖趋势，前三季度销量同比上年基本持平。国内圆纬机2016年上半年受绍兴地区印染厂大规模关停影响较大，销量同比有所下降，在第三季度略有起色。销售机型以单面机为主，电脑提花圆纬机表现突出，同时细针距或粗针距机型表现较好，调线圆纬机虽然市场占有量小，但是市场表现突出，裤袜机市场逐渐回暖。

　　经编机行业在2016年面临较大的下行压力。

　　2017年预测

　　近年来，针织工业与时尚产业结合紧密，如蕾丝的广泛应用，带动了多梳栉经编机持续几年的高速发展；女士打底裤的大面积流行，带动了8英寸圆纬机设备的大量需求。2017年，随着消费者进一步追求个性化与时尚产业的不断发展，相应的针织机械也蕴藏着广阔的发展前景。

　　横机市场将延续良好势头。一方面国内毛衫织造企业旧的电脑横机编织速度与编织花型能力已不能满足生产需求，大量设备需要淘汰更新；另一方面用于编织针织鞋材的生产企业对横机装备保持了旺盛需求。

　　当前，全成形鞋面机是针织鞋面机发展的趋势，预计未来在鞋材工艺和材料方面还有发展空间。值得注意的是，国内圆纬机企业开始着力研发鞋面圆纬机，部分企业已有样机；受益于人造皮草及运动鞋材等产品的兴起，双针床与高速经编机将有所拓展与延伸；随着产业用针织品应用领域的蓬勃发展，用户对多轴向经编机的需求还会继续增长。

　　印染机械：绿色兼顾高效节能

　　数据

　　传统印花机仍是市场的主流产品，大花回的圆网印花机受到市场欢迎。2016年前三季度，重点抽样企业圆网印花机销售233台，同比增长22.00%。而平网印花机在技术上没有太多创新，市场又趋于饱和，2016年前三季度重点抽样企业销售48台，同比下降31.4%，降幅较大。

　　目前数码+椭圆裁片机的组合形式在广东市场比较流行，而数码+传统印花机的组合形式有待市场检验。

　　多家主要拉幅定形机生产企业在2016年前三季度的销量都高于去年同期20%，是印染机械行业市场中的亮点。由于市场功能性面料产品需求的不断增加，涂层机也成为国内外市场的热点。

　　据海关统计，2016年前三季度印染设备及零件完成出口额约为4.27亿美元，同比增长2.22%；2016年前三季度印染设备及零件完成进口约2.68亿美元，同比下降了17.81%。

　　分析

　　总体来说，2016年国内外经济形势复杂多变，国内市场需求不振。同时印染机械行业依旧面临很多问题，如整体利润较低，很多企业很难将资金投入新品研发，研发能力普遍不足；对市场的预见性差，新产品少，经常出现很多企业一窝蜂地涌向某类产品市场，生产同质化的产品，很快导致该产品市场饱和。

　　数码喷墨印花具备多样化、小批量、个性化定制等特点，喷墨印花速度虽有了一定提升，但和传统印花机还相差很多；喷头等关键技术掌握在少数国外企业手中；下游市场的利润率正在快速萎缩，一些喷墨印花机制造商开始减少产量，这些问题制约着数码印花的发展。诱人的市场前景吸引着越来越多的企业投入到数码喷墨印花机及其配套产品的开发中。目前国内市场上高档数码印花机几乎被国外设备占据，国产高速设备少，高投入面临着低产出的局面，企业压力巨大。

　　2017年预测

　　随着市场深度调整，淘汰落后、促进高端化进程成为常态。绿色纺织是中国纺织工业发展的主题，环保、节能、高效、短流程、数字化监控与智能化仍是印染机械发展的方向，能提高资源利用效率、降低成本、有效减少污染的设备将受到市场的欢迎。

　　近年来随着针织布市场的快速发展，低浴比的溢流染色机、低能耗气流染色机以及两者兼具的气液染色机正成为各设备制造商的主打产品。节水、高效连续化前处理设备及针织物整理设备近几年也受到市场的欢迎。预计2017年，这类设备将延续良好的发展势头。

　　伴随着技术水平的不断提升，高速打印机印花速度已接近于平网印花，同时生产成本逐渐下降，正在迎来快速增长期。有专家预计，到2019年，数码印花布的产量将占到国内印花布产量的7.2%。

　　化纤机械：技改仍是积极因素

　　数据

　　据不完全统计（不包括出口），2016年前三季度涤纶、锦纶长丝纺丝机的出货量约2600纺位，同比下降33.33%；加弹机销售约580台，同比下降35.56%；粘胶短纤成套设备形成产能约2万吨。

　　2016年前三季度化纤机械进口金额为1.83亿美元，同比下降55.46%，其主要原因是国内新上项目减少；2016年前三季度化纤机械出口金额为1.29亿美元，同比增长0.27%，保持平稳，主要出口国为土耳其、印尼等新兴市场。其中，加弹机进口50台，同比减少19%；出口75台，同比减少23%。

　　分析

　　随着化纤行业的投资回归理性，国内化纤行业新增产能项目减少，化纤机械市场需求下降。

　　从主要化纤机械设备生产企业了解的情况看，与上年同期相比，下游用户在生产差异化产品方面对应用涤、锦纶长丝纺丝机和加弹机仍有一定需求；涤纶短纤成套设备市场成交意愿不强，未能形成新增产能；粘胶短纤成套设备虽然新增产能不大，但从订单情况看，市场已有所起色；用户企业在自动化改造方面力度加大，长丝用自动化落卷和包装设备市场情况较好。

　　2017年预测

　　由于化纤设备的市场销量持续走低，化纤设备制造商在产品销售方面价格竞争激烈，下游用户提货积极性不高，但技改仍是化纤市场的一个积极因素。随着下游化纤市场的逐步回暖，涤纶、锦纶生产的开工率可达70%以上，国内化纤企业的投资增加，预计2017年化纤市场会有所好转。

　　非织造布机械：水刺生产线形势乐观

　　数据

　　据中国纺织机械协会对重点生产企业的统计，2016年前三季度针刺生产线中宽幅、高产、高效、高速是市场追捧的热点，差别化产品也迎来了较好的成长空间，针刺生产线（2.5米幅宽以上）销售超过100条，其中3米幅宽以上的生产线销售了60条，6米以上幅宽的生产线销售约20条。水刺生产线的市场需求保持了高速增长的态势，2016年前三季度水刺设备生产线销售了约30条，纺粘及纺熔复合生产线国内销售达50条左右。

　　2016年前三季度非织造机械进口金额为5194万美元，同比增长24.74%，出口金额6108万美元，同比增长11.87%。

　　从前三季度的情况看，纺粘及纺熔复合生产线的销售，从数量上看比较平淡，初步估算，到2016年底，我国纺丝成网非织造布生产线存量近1500条。

　　分析

　　与下游行业投资增速放缓相对应，2016年前三季度非织造机械的市场需求特点也有相应的变化，中低端装备的需求大幅减少，中端乃至中高端需求增加，企业经营情况分化越发显著，订单向技术储备较强、生产规模较大的企业集中。一些海外企业针对中国市场的需求特点推出了一些新机型，也缩短了交货期。值得一提的是，起绒针刺机2016年的市场需求非常旺盛，这部分单元机的销售也为相关机械企业带来了不菲的收入。水刺生产线的市场需求保持了高速增长的态势，德国、法国的设备生产商也有不错的销售业绩。

　　2017年预测

　　根据2016年的市场形势，企业普遍对2017年水刺生产线的销售形势感到乐观，一些以往专注于针刺线生产的企业也在跃跃欲试。

　　目前一些市场新动向值得关注，即高速高产的新型设备增量较多，设备更新速度加快。一些企业在研发诸如直纺加纺粘的工艺路线。在传统的大类产品之外，国内还出现了PLA、PPS、PE、弹性材料等方面加工装备的需求。尽管如此，国内非织造装备市场上同质化现象依然比较严重，每年100多条生产线的产能，除了供应国内市场外，还有不少进入了国际市场。而面对未来的市场需求，非织造布机械将向高速高产、差别化方向发展。