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疫情+运力下降 海运集装箱船价格飞涨近300% 后期回调幅度不大

        据报道消息称,在疫情冲击下,国际物流运力下降,导致集装箱船运费大涨,截至10月9日,美西航线运价创2009年发布以来新高,较3月初每条集装箱船价格1361美元上涨了近三倍,除此之外,不少航线“一柜难求”与“甩柜”现象也频现。

具体来看,导致上述现象出现的原因主要有以下两点:

资料来源:公开资料整理

        集装箱船,又称“货柜船”,广义是指可用于装载国际标准集装箱的船舶;狭义是指全部舱室及甲板专用于装载集装箱的全集装箱船舶。按照装运集装箱情况、集装箱船的发展情况可分为各不同种类。

集装箱船分类

分类方法

简介

按照装运集装箱情况

部分集装箱

是以船的中央部位作为集装箱的专用舱位,其他舱位仍装普通杂货。

全集装箱船

指专门用以装运集袋箱的船舶。它与一般杂货船不同,其货舱内有格栅式货架,装有垂直导轨,便于集装箱沿导轨放下,四角有格栅制约,可防倾倒。集装箱船的舱内可堆放三至九层集装箱,甲板上还可堆放三至四层。

可变换集装箱船

其货舱内装载集装箱的结构为可拆装式的。因此,它既可装运集装箱,必要时也可装运普通杂货。 集装箱船航速较快,大多数船舶本身没有起吊设备,需要依靠码头上的起吊设备进行装卸。这种集装箱船也称为吊上吊下船。

按照集装箱船的发展情况

第一代集装箱船

出现于20世纪60年代,横穿太平洋、大西洋的17000-20000总吨集装箱船可装载700-1000TEU

第二代集装箱船

出现于20世纪70年代,40000-50000总吨集装箱船的集装箱装载数增加到1800-2000TEU,航速也由第一代的23节提高到26-27节。

第三代集装箱船

出现于1973年石油危机以来,这代船的航速降低至20-22节,但由于增大了船体尺寸,提高了运输效率,致使集装箱的装载数达到了3000TEU,因此,第三代船是高效节能型船。

第四代集装箱船

出现于20世纪80年代后期,集装箱船的航速进一步提高,集装箱船大型化的限度则以能通过巴拿马运河为准绳,集装箱装载总数增加到4400个。由于采用了高强度钢,船舶重量减轻了25%;大功率柴油机的研制,大大降低了燃料费,又由于船舶自动化程度的提高,减少了船员人数,集装箱船经济性进一步提高。

第五代集装箱船

作为第五代集装箱船的先锋,德国船厂建造的5APLC-10型集装箱可装载4800TEU,这种集装箱船的船长/船宽比为7~8,使船舶的复原力增大,被称为第五代集装箱船。

第六代集装箱船

1996年春季竣工的Rehina Maersk号集装箱船,最多可装载8000TEU,该型船已建造了6艘,人们说这个级别的集装箱船拉开了第六代集装箱船的序幕。随后,10000TEU的超大型集装箱船首先在韩国问世,随后,10000TEU以上的集装箱船在韩国、中国纷纷建造而成,标志着集装箱船也进入了万箱时代。

资料来源:公开资料整理

        数据显示,2020年上半年在疫情的影响下,多数船公司对国际航运形势产生悲观的预期,因此缩减运力,国际集装箱船舶交付艘数跌破历史低点,租船价格持续下滑。数据显示,截止到2020年1-6月,国际集装箱船交付艘数为53艘,为1996年有记录以来的最低点,运力约为30.82万TEU,较2019年同期水平下降41.4%。

1996-2020年1-6月国际集装箱船舶交付艘数走势

数据来源:Clarksons

1996-2020年1-6月国际集装箱船舶交付运力走势

数据来源:Clarksons

        而在集装箱运力下滑态势下,我国货物贸易进出口值却呈上升趋势。数据显示,2020年1-9月我国货物贸易进出口值为23.12万亿元,同比增长0.7%;其中,进口总值为10.41万亿元,同比下降0.6%;出口总值为12.71万亿元,同比增长1.8%。此外,令人注意的是,2020年Q3我国货物贸易进出口总值、进口总值与出口总值均创下季度历史新高。

2019年Q1-2020年Q3我国货物贸易进出口值
 
数据来源:海关总署

        加之疫情在国外并未得到完全控制,这些国家在复工复产方面落后于中国,中国大量货物出口到当地后,由于对方卸船的时间较长而滞留在口岸,在上述双重因素叠加影响下,我国集装箱船运输市场出现运力不足现象,集装箱价格急剧上涨,行业内“甩柜”的现象也时有发生。

        数据显示,往常单个海运集装箱的价格一般是1000-2000美元,今年上半年已经涨到2000-3000美元,进入下半年,价格仍维持上涨趋势,截至9月底已经涨到3000-4000美元。

        在此态势下,截止到2020年9月底,中国出口集装箱运价综合指数已超过了1040;截止到2020年Q3,我国集装箱运输企业景气指数之运费指数也创下三年来新高,达到180以上。

2019-2020年9月底中国出口集装箱运价综合指数走势
 
数据来源:WIND

2017年Q4-2020年Q3中国集装箱运输企业景气指数之运费指数走势
 
数据来源:WIND

        目前,我国集装箱运输需求加速放量,船舶运力供不应求,运价飙升;而眼下美国消费旺季即将到来,未来一段时间集装箱船运价仍将维持高位运行;后期随着港口拥堵得以缓解,运价将有所回落,但在疫情下欧美供需缺口的存在将对运价形成有力支撑,价格回调幅度不大。(shz)

        相关行业分析报告参考《2020年中国集装箱船市场分析报告-行业深度调研与发展规划趋势》。

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