河南省汽车及零部件产业发展规划

汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业,是一个国家和地区制造业水平的主要标志之一。为促进汽车及零部件产业快速发展,使之成为我省的支柱产业,带动全省工业结构升级,特制定本发展规划。

一、我省汽车及零部件产业的发展现状

“十五”以来,我省汽车及零部件产业规模不断扩大,涌现出一批市场竞争能力强、发展前景好的企业和产品,保持了较好的发展势头。

(一)优势整车产品初步形成。

我省在国内具有优势的整车产品主要是大中轻型客车、高档皮卡及多功能运动车(SUV)、各类改装汽车和摩托车等,涌现出宇通客车、郑州日产、少林汽车、华骏车辆、北方易初等一批名优企业。2004年,我省公路客车、高档皮卡和中高档越野型多功能运动车的国内市场占有率分别达到25%、59%和41%,均位居同行业首位,半挂车、专用车、摩托车国内市场占有率分别为12%、7.1%和4.4%,分别位居国内第一位、第六位和第五位。

(二)汽车零部件产业不断壮大。

2004年,全行业实现销售收入185亿元,比上年增长31.2%。2005年上半年,销售收入同比增长51.2%,高出全国平均水平35个百分点。风神轮胎、新航集团、中轴集团、远东传动轴、西峡水泵等20多家企业年销售收入超过亿元,转向器总成、减振器总成、汽缸套等10多种产品产量位居全国首位,载重子午胎、汽车空调、汽车轴承、减振器等成为国内骨干整车企业的配套产品,缸套、铝合金轮毂等进入世界汽车零部件采购体系。

(三)合资合作和产业整合明显加快。

目前,东风汽车、中集集团、万向集团等大型企业分别控股了郑州日产、华骏车辆和河南制动器公司,中原内配与英国吉凯恩公司、天元铝业与中信戴卡和创通(香港)集团、河南星光公司与德国开开特公司等一批新的合资公司已经成立,中航工业公司重组了豫北机械厂、平原航空设备公司和豫新航空设备公司,吉利集团等知名企业也纷纷看好我省市场,正在加快与省内企业的合作步伐,为我省汽车产业的发展注入了新的活力。

(四)产业集群发展开始起步。

郑州市中牟县集聚了郑州日产、郑州轻汽、河南红宇3家整车企业和泰新内饰、国基贸易等十几家配套的零部件企业。安阳定角集团等20家企业通过产品的总成和外协,在林州形成了特色鲜明的产业集群。焦作、新乡、洛阳、南阳、许昌、鹤壁等地初步出现了各具优势的零部件产业集聚区,成为我省汽车及零部件产业发展的新平台。

在看到我省汽车工业良好产业基础和发展前景的同时,还应该充分认识到,与国内汽车大省和发达地区相比,我省还存在着较大差距,特别是汽车产业总量小,缺乏竞争能力强和带动作用大的整车产品;汽车零部件产业集中度低,还没有一家进入全国汽车零部件百强企业。部分企业自主研发能力弱,产品附加值低,标准化、系列化、通用化程度不高,还难以完全适应国际采购系统化、模块化供应的要求。这些问题如不能解决,我省汽车及零部件产业将难以改变整体竞争力较弱的状况,实现做大做强的目标。

二、“十一五”期间我省汽车及零部件产业的发展环境

(一)国内汽车及零部件产业的发展趋势。

在全球化背景下,我国汽车工业发展的消费结构、组织结构、竞争环境和体制政策正在经历深刻的变化。

一是市场驱动下的产业发展势头强劲。1999年以来,我国汽车产量保持了年均22.6%的高速增长。2004年,全国汽车产销量均超过500万辆,居世界第四位。我国已进入重工业化发展阶段,随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高,汽车正成为新的消费热点,产业结构和消费结构升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。据中国汽车工业协会预测,2005—2010年我国汽车市场年需求增长率为10—15%,2010年整车需求量将达到880—1200万辆。2004年我国汽车零部件产业销售收入达到4440亿元,其中,为整车配套约3000亿元,维修市场800多亿元,出口约640亿元。预计2010年国内零部件销售额将达到11000亿元左右,年增长率为16.5%。巨大的市场发展空间吸引了国有、外资和民间资本大量进入汽车行业,2000—2003年全国汽车行业年均投资增长率达到40.7%,推动了我国汽车产能的快速增长。“十一五”期间,我国将成为世界主要的汽车生产基地和消费市场,汽车出口量也将大幅增长。

二是全球化背景下的产业转移进一步展开。由于西欧、北美和日本等发达国家和地区的汽车市场已趋于饱和,发达国家汽车工业正在向新兴市场转移,我国、印度、俄罗斯及东南亚国家成为世界汽车厂商争夺的主要地区。到2004年底,世界知名汽车及零部件企业已在我国设立合资公司530余家,国内竞争国际化的趋势更加明显。随着跨国公司深度介入和国内厂家的竞相发展,市场竞争日趋激烈,行业平均利润水平明显下降。企业将围绕降低生产成本、满足市场供给和提升竞争力,进一步调整生产布局,实施本地化生产,这为具有较大市场空间的地区发展汽车工业带来了机会。

三是市场细分将使后起企业得到新的发展机遇。2002年以来,面对国内3大汽车集团的绝对优势地位,以上海通用、广州本田、北京现代为代表的合资企业,以安徽奇瑞、浙江吉利为代表的内资企业,迅速扩大规模降低成本,加快技术引进和自主研发,不断推出适应市场需求的新车型,利用价格竞争和产品差异化策略扩大市场份额,走出了一条开放型跨越式发展之路。巨大的市场发展空间、消费需求的多样性以及市场细分的进一步展开有利于后起企业利用自身优势,在开放条件下形成新的产品和技术平台,从而赢得后发优势和发展机会。

四是专业化分工和集群化布局成为汽车零部件发展的新趋势。随着汽车工业的发展,产业组织结构正由纵向一体化向横向一体化转变,以合同为纽带的网络型组织结构逐渐形成。整车厂实行最佳化跨国采购,零部件厂商按照专业化分工的要求,强化资质认证和标准化管理,做精做优具有比较优势的特色产品,形成规模竞争力。汽车产业的区域集中趋势进一步加强,零部件企业向整车生产点转移,在配套地建厂,实行就地生产,系统化、模块化供货,总成化和同步化水平明显提高,产业集群将成为汽车产业发展的重要形态。

五是区域性产业竞争日益加剧。随着国内钢铁、机械、石化、电子、纺织等制造业的快速发展,汽车工业所需要的原材料、设备、零部件大多数能立足国内,不少地区具备了加快发展的支撑条件。汽车工业作为一个战略性产业,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用,各地政府普遍加大了对汽车工业发展的推动和扶持力度。目前,上海、北京、天津、吉林、广州等20多个省、市把汽车工业列为支柱产业,积极扶持企业做大做强,呈现出竞相发展的势头。相对于已有较好基础的省份,其他地区发展汽车工业面临较大压力和严峻挑战。
(二)我省汽车及零部件产业发展的有利条件。

一是优势汽车产品具有规模扩张的市场空间。从市场前景看,大中轻型客车、高档皮卡及多功能运动车(SUV)、各类改装汽车和摩托车等产品仍有较大的发展空间。预计公路客车国内需求将由2004年的15万辆增加到2010年的30万辆,皮卡由13万辆增加到19.5万辆,多功能运动车由22万辆增加到48万辆,专用车由51万辆增加到110万辆,摩托车由1720万辆增加到4200万辆。

从企业条件看,我省客车、专用车已具有较强的发展实力和竞争优势。宇通客车实现了与德国曼公司合资合作,对重庆、甘肃等省市客车企业的整合已经完成,不仅国内产销量保持了同行业第一的地位,而且实现了向古巴、牙买加等国的批量出口,呈现出强劲的发展势头。少林汽车的产品质量和技术水平有了新的提高,具备了加快发展、形成规模的条件。以华骏车辆、新飞专用车为代表的专用车企业,不断适应市场发展的新趋势,产品不断更新,规模进一步扩大,市场优势日益凸现。福赛特公司东方红M系列重卡成功下线标志着我省重型载货车制造技术已接近国内先进水平,为下步发展打下了良好基础。一拖集团与长葛奔马合作,突破行业管制障碍,在巩固低速汽车生产优势的同时,积极发展轻中型载货车。因此,这些企业可以利用自身基础和市场条件,进一步加大资金投入和新产品开发力度,扩大规模,降低成本,使业已形成的市场竞争优势不断得到巩固和提高。

二是载货车、轿车和低速汽车具有较大的发展潜力。公路建设和物流业发展为载货车的发展提供了基础条件,年需求量将由2004年的150万辆增加到2010年的220万辆,其中15吨以上的重卡及牵引车将保持10%以上的增长速度。

人们生活水平的提高和消费结构升级将促进轿车市场快速发展,预计我国轿车需求将由240万辆增加到620万辆;以满足农村生产生活和连接城乡交通需要为主的低速汽车年需求量将由209万辆增加到360万辆。我省是中西部地区最大的区域汽车销售中心,2004年汽车销量达63.4万辆,比上年增长39.7%。随着中原城市群辐射带动作用进一步增强,郑州、洛阳市已成为部分汽车企业建设经济型轿车生产基地的高度关注地区。今后一个时期,我省轿车、重型车、载货车、低速汽车等市场需求大的主流车型具有进一步发展的潜力。

三是汽车零部件产业具备做大做强的支撑条件。我省汽车零部件产业发展较快,一批零部件企业起点较高、产品质量优良、规模效益明显,在全国同行业占有较高地位,具备加快发展的产业基础。一方面,整车生产规模不断增加,使立足本地化配套的零部件产业发展空间日益扩大。另一方面,随着全球化采购和专业化分工的深化,我省骨干零部件企业的成本优势将更加突出,进入国内外著名汽车厂商全球采购体系的能力进一步增强。

总体看,“十一五”时期是我国加快发展汽车产业的战略机遇期。
虽然我省产业基础不如部分省(市)雄厚,但在国内对汽车需求持续增长、行业内部整合加快、市场细分程度进一步提高的背景下,只要突出重点,发挥比较优势,坚持开放带动,做大做强河南汽车及零部件产业仍有较大的空间和潜力。
三、“十一五”我省汽车及零部件产业发展的指导思想、目标和重点任务

(一)指导思想。

“十一五”期间,我省汽车及零部件产业要按照规模化、系列化、集群化、外向化的原则,发挥比较优势,加快产业整合,坚持整车发展与零部件升级并举,重点培育客车、乘用车和重型载货车3大汽车生产基地,加快建设专用车、低速汽车、摩托车3个专业车辆制造体系,以发动机、车桥、变速箱、车轮、汽车电子等5个品系为重点壮大郑州、洛阳、焦作、新乡、南阳、安阳、许昌、鹤壁等8个汽车零部件产业集群,逐步形成布局合理、结构优化、具有较强竞争力的汽车产业新格局,实现我省汽车工业的跨越式发展。

(二)主要目标。

2010年,我省汽车及零部件产业发展的目标是:全省汽车及零部件产业力争实现销售收入2200亿元,其中整车1000亿元、零部件1200亿元;完成工业增加值660亿元,占全省规模以上工业增加值的比重达到13.5%,成为我省的支柱产业之一。

“十一五”期间,规划重点项目166个,总投资408.8亿元,新增销售收入1867.2亿元,利税223.5亿元。到2010年,争取全省汽车整车生产能力达到70万辆(其中乘用车26万辆、载货车23万辆、客车6万辆、专用车15万辆),低速汽车40万辆、摩托车350万辆。

(三)重点任务。

1.以提升综合竞争力和规模化生产为目标,加快3大汽车基地建设。

(1)加快以宇通客车为主的客车生产基地建设。支持宇通公司进一步加强与国际客车跨国公司的合资合作,加大对国内同行业的兼并重组力度,消化吸收先进技术,积极开发海外市场,提高市场占有率,使之成为以高中档公路客车、高档旅游客车、低地板城市客车及高档客车底盘等为主导产品的生产基地。支持宇通公司整合省外客车、重型车企业,壮大集团规模,提高品牌影响力和市场竞争力。“十一五”期间投资15亿元,完成中高档公路客车、公交客车生产线的改造升级。到2010年,形成3万辆客车的生产能力,实现销售收入180亿元。

支持少林汽车巩固提高中型客车竞争优势,增加品种,扩大规模,加快发展。到2010年,产能达到3.3万辆以上,实现销售收入80亿元。

(2)加快以郑州日产为主的乘用车生产基地建设。郑州日产公司要以东风、日产公司为依托,发挥中高档皮卡、多功能运动车的生产优势,增加乘用车新车型,形成规模化生产能力,逐步建立和完善产品自主开发和评价体系,成为在国内具有较强竞争力的多功能乘用车、皮卡车生产基地。“十一五”期间,重点实施5万辆皮卡、4.2万辆运动型多用途车、6.6万辆多功能车(MPV)等项目,完成投资20.6亿元,形成15.8万辆的生产能力,实现销售收入210亿元。

支持郑州、洛阳市引进战略投资者发展轿车产业,争取形成10万辆以上的生产能力,实现我省轿车生产零的突破。

(3)加快以一拖集团为主的重型载货车生产基地建设。积极推进与国内外重卡企业的合资合作,完善技术开发体系和市场销售体系,加快现有涂装线、装配线、检测线的技术改造和新厂区建设,实现重型载货车的规模化生产。深化与奔马、彪马公司的合作,提高轻中型载货车的生产规模和水平。“十一五”期间,投资20.5亿元,重点建设重卡生产线改造项目。到2010年,形成5万辆重卡、16万辆轻中卡的生产能力,汽车板块销售收入超过150亿元。

盘活郑州轻汽资产,寻求对外合作,实施2万辆皮卡建设项目,2010年实现销售收入30亿元。积极推进宇通重卡项目建设,尽快取得实质性进展。

2.以突出特色和增强优势为目标,建设专用车、低速汽车和摩托车等3个专业车辆制造体系。

(1)加快专用车制造体系建设。以现有骨干生产厂家为依托,积极引进省外资本,推动专业化分工,规模化生产,重点发展半挂车、自卸车、冷藏车、厢式运输车、工程用车、市政医疗用车等专用车产品,壮大一批优势企业。“十一五”期间,华骏车辆重点发展适用于现代物流和高等级公路运输的重型半挂车、集装箱半挂车,形成3万辆生产能力,力争销售收入超过50亿元。新飞专用车、河南红宇等在整合基础上,重点发展冷藏车、低温液体运输车和厢式运输车。南阳石油机械厂重点发展油田专用车和特种用车。到2010年,全省专用车产能达到15万辆以上,实现销售收入200亿元。

(2)加快低速汽车制造体系建设。适应“十一五”农村公路和运输业快速发展的要求,继续发挥低速汽车“四中一高”(中小吨位、中小功率、中低速度、中低技术含量、高通过性)的技术特色,以奔马公司、彪马公司、茂盛粮机等企业为依托,改善整车功能和造型,提升产品技术水平,实施差异化发展战略,扩大低速汽车企业规模。奔马公司要在与一拖集团合作的基础上,加快企业技术改造,争取到2010年形成30万辆低速汽车的生产能力,销售收入达到30亿元,进入全国前3名。

(3)加快摩托车制造体系建设。以重点骨干摩托车企业为依托,鼓励发展排量在200毫升以上的中高档摩托车,积极发展适应山区和农村环境、载重量大、价位低、实用性强的摩托车产品,形成高中低档相结合的产品结构,推进洛阳、新乡等市摩托车产业集群发展。重点支持北方易初实施精品战略,提高自主创新能力,加快新品开发和技术创新步伐,使其年生产能力由100万辆提高到150万辆,进入中国摩托车行业前5名。加快北方企业集团1万辆950毫升大排量摩托车和年产20万辆以上的摩托车项目建设,尽快形成生产能力。到2010年,全省摩托车产能达到350万辆,销售收入达到150亿元。

3.围绕5大品系,培育8大汽车零部件产业集群。

按照专业化、系统化、模块化、规模化的要求,提高省内整车本地化配套水平,增强国内重点汽车企业供货能力,推进零部件企业之间的协作配套,重点发展技术含量高、附加值大、比较优势突出的产品,支持发动机、车桥、变速箱、车轮、汽车电子等5大汽车零部件品系快速壮大。

发动机零部件品系。加快一拖集团大功率柴油发动机项目建设,支持缸套、凸轮轴、滤清器、汽车水泵、排气管、活塞销等发动机零部件产品形成规模优势。

车桥零部件品系。提高车桥总成能力,支持ABS自动防抱死、盆角齿、转向节、制动器、汽车轴承、半轴、减振器等车桥零部件产品加快发展。

汽车电子零部件品系。提升高技术产品的产业化水平,积极发展数字化电动助力转向器、全球定位系统、汽车黑匣子、汽车空调、轮胎自动监测、电子门锁等汽车电子零部件产品。

变速箱零部件品系。加快推进自动变速箱规模化生产,提升齿轮、齿轮轴、拨叉、离合器等变速箱零部件产品的质量和档次。

车轮零部件品系。重点发展铝合金轮毂、子午线轿车和工程轮胎等具有国际竞争力的关键产品,融入跨国公司全球采购系统。

从产业布局上,积极引导零部件企业和社会资本向优势区域集聚,加快重组整合,壮大骨干企业,重点发展郑州、洛阳、焦作、新乡、南阳、安阳、许昌、鹤壁等8个汽车零部件产业集群。

郑州零部件产业集群。发挥郑州日产、宇通客车等整车企业吸引零部件生产要素的优势,加快推进中牟汽车零部件工业园区建设。通过发布配套零部件名录,实施优惠政策等措施,吸引零部件以及相关产业进入园区,形成贴近整车生产的区域性产业集群。依托雪城科技、跃博电器、开开特公司等企业,重点发展轮胎智能检测系统、中央配电装置、电动车窗控制系统、门锁、汽车电子等产品。“十一五”期间,规划投资9.5亿元,建设郑州雪城轮胎智能检测系统等4个重点项目,2010年郑州零部件产业集群销售收入超过150亿元,其中中牟园区争取达到120亿元。

洛阳零部件产业集群。以提高重型车和轻中型卡车本地配套为重点,吸引零部件企业集聚发展。发挥洛阳现有装备制造产业优势,重点提高第3代轿车轴承、高档汽车挡风玻璃、欧Ⅱ和欧Ⅲ柴油发动机、精锻齿轮、前后车桥、离合器等产品的技术水平和规模化生产能力。“十一五”期间,规划投资54.5亿元,建设一拖集团6万台重型柴油机、沃德福公司30万台重型车桥等16个重点项目,2010年零部件产业年销售收入达到100亿元。

焦作零部件产业集群。依托风神轮胎、中原内配、中轴集团等骨干企业,重点发展子午线轮胎、缸套、传动轴、高档客车前后桥、车架和铝合金轮毂等关键零部件,形成总成配套能力。“十一五”期间,规划投资116亿元,建设风神轮胎300万套轿车胎、中原内配2000万只大缸径缸套和中轴集团18万套高档汽车前后桥、焦作制动器10万套气动ABS等21个重点项目,2010年零部件产业年销售收入超过200亿元。

新乡零部件产业集群。依托新航集团、河南万向等骨干企业,重点发展汽车空调、转向器、滤清器、制动器、后桥壳等主导产品,形成总成化规模生产能力。“十一五”期间,规划投资16.2亿元,建设新航集团30万套轿车微客空调器、河南万向100万只制动器等29个重点项目,2010年零部件产业实现销售收入120亿元。

南阳零部件产业集群。以金冠集团、西峡水泵等企业为龙头,重点发展载货车变速箱、轻重型车桥、减振器、半轴等主导产品,进一步扩大汽车水泵系统、内燃机进排气管生产规模,形成竞争优势。“十一五”期间,规划投资24.5亿元,建设金冠集团年产100万套重型车盆角齿、向东车桥10万根重型车桥等18个重点项目,2010年零部件产业实现销售收入120亿元。

安阳零部件产业集群。重点支持定角集团、合鑫铸业、龙鼎铸业等企业加快铸造工艺的技术改造,扩大精加工能力,发展变速箱、制动器、离合器、转向器、差速器、前后桥等系列铸件产品,实现主导产品从零部件向总成升级,提升林州零部件产业集群的规模和水平。“十一五”期间,规划投资13.7亿元,建设安阳宏源公司年产100万套车轮总成、合鑫铸业年产6万套制动总成等9个重点项目,2010年零部件产业实现销售收入130亿元。

许昌零部件产业集群。以许昌远东、万向钱潮中亚等骨干企业为依托,重点发展汽车传动轴总成及配套产品、万向节十字轴总成及差速器、汽车轮辐、汽车安全玻璃等主导产品。2010年,汽车传动轴生产能力达到1350万套、万向节十字轴总成生产能力达到1800万套,分别占全国市场的40%以上。“十一五”期间,规划投资12.3亿元,建设许昌远东年产200万套汽车传动轴及500万套出口产品、万向钱潮中亚年产1800万套万向节及差速器总成等10个重点项目,2010年零部件产业实现销售收入100亿元。

鹤壁零部件产业集群。以天海集团、鹤壁仪表等企业为依托,加快汽车电子产品研发,形成规模生产能力,重点发展轮胎监视系统、总线控制模块、黑匣子、卫星导航仪、防抱死系统等汽车电子产品。“十一五”期间,规划投资27.2亿元,建设天海集团年产50万套汽车黑匣子、鹤壁仪表厂年产20万台汽车卫星导航仪、鹤壁天淇年产500标准付汽车模具等27个重点项目,2010年零部件产业实现销售收入90亿元。

积极支持三门峡、开封、商丘等市依托现有产业基础,加快高档铝合金轮毂、车用铝铸件、高档系列液压座椅调节器、拨叉、刹车间隙自动调整臂等特色零部件产业发展。

四、加快汽车工业发展的措施

(一)积极引进战略投资者,加大合资合作力度。

汽车产业具有较强的外部推动性,政府在区域汽车工业发展中具有不可替代的关键作用。我省汽车产业起步较晚、基础薄弱,要实现跨越式发展,必须把扩大对外开放作为加快发展的第一推动力,把引进战略投资者作为工作的重中之重,积极促进合资合作和企业整合,建立开放型产业发展模式。有关省辖市和部门要把发展汽车工业作为招商引资的重点领域,与国内外重点汽车公司建立经常性联系沟通机制,促进重大项目的实施,推进战略合作。

(二)研究制定扶持政策,推动整车企业发展。

整车是汽车产业发展的龙头,必须制定相关扶持政策,推动规模快速扩张。制定有利于地产整车销售和使用的优惠政策,在交通规费、路桥费、新增设备所得税、加速折旧、政府采购等方面实行差别化政策,鼓励增加生产规模、降低使用成本,促进整车产品本地化生产。

(三)多渠道筹措资金,加快重点项目建设。

进一步加强银企合作,鼓励采用增加授信额度、银团联合贷款等方式,加大信贷资金投入。鼓励和支持企业通过信托资金、上市融资、企业债券、金融租赁和引进战略投资者等方式拓宽融资渠道,努力保障汽车及零部件行业发展的资金需求。加快推进项目前期工作,对于“十一五”期间规划建设的重点项目,有关部门在用地指标、环保审批、设备减免税上给予优先安排,省工业结构调整等政策性资金给予倾斜支持。鼓励和支持民营资本进入汽车行业,对市场前景好、收益高的汽车零部件企业所需银行贷款,各类中小企业担保机构要优先提供贷款担保。
(四)大力推进技术创新,提高企业核心竞争力。

加大技术开发和人才引进力度,增强企业自主开发和创新能力。鼓励企业建立技术开发中心,加大研发投入,对开发具有先进水平和自主知识产权的项目,省有关部门要优先列入省重点科技攻关计划,加快推进产业化。引导汽车及零部件企业与科研院所加强合作,引进高层次专门人才,提升产品和技术开发水平。

(五)加强贯标和认证工作,完善国际质量保证体系。

为确保向整车厂提供优质产品,要积极引进国际先进的质量管理理念和方法,建立和完善国际质量保证体系,做好贯标和认证工作,特别是要重视ISO燉TS16949的国际质量管理体系认证工作。对通过认证的企业,政府要给予奖励。

(六)加强整车与零部件企业的合作,促进零部件产业发展。

零部件企业要积极介入整车企业的车型开发和产品改造,及时掌握新车型对零部件性能质量的要求,鼓励零部件企业与主机企业同步开发、同步技改、同步发展,适应全球采购、全球供应的需要。积极发挥行业协会的桥梁纽带作用,鼓励省内整车企业在同等质量、同等价格下优先采购省内零部件产品,提高省内综合配套率。