2009年一季度中国数码相机市场分析

    一、市场概述及主要观点
    1、市场概述

    在度过了2008年底的沉寂期后，2009年第一季度的数码相机市场逐渐显现出繁荣，其最大的表现就是春季新品的集中发布与上市，为今年的数码相机市场打出了响亮的一炮。当然，延续至今的金融危机以及年初显现的日元升值，也为数码相机市场增添了变数，让消费者有些拿不准主意。这段时间究竟有哪些市场亮点值得关注呢？

    2、主要观点

    ●整体市场，佳能的关注比例进一步攀升，逼近40%，远远甩下索尼和尼康。
    ●消费相机市场，富士超越尼康，成为第三大关注品牌。
    ●单反相机市场，索尼死死保卫三甲地位，守住10%的红线。
    ●佳能、索尼、尼康、富士吸纳全国各地80%以上人气，其中一半归佳能。
    ●长焦机市场人气回暖，卡片及广角机维持稳定。
    ●受多方影响，消费及单反相机价格指数、平均价格双双上扬。
    ●3月份1500-3000元消费相机关注水平大幅上升。

    二、市场结构研究

    (一) 品牌结构

    1、整体

    在2009年最初的三个月中，佳能在整体数码相机市场的关注比例接近四成，达到39.1%与第二名索尼的优势达到21.1%，第三名尼康的关注比例为15.2%，索尼与尼康的关注比例之和与佳能仍然有5.9%的差距，佳能优势巨大。

    第四到第十名为富士、松下、三星、奥林巴斯、爱国者、柯达、理光，富士已稳坐第二集团领头羊的位置，接下来松下、三星、奥林巴斯相差不多，每月时常交换排名，而排在后面的爱国者则超越了柯达、理光，一季度排名第八，令人欣喜。

    十大品牌累计关注比例97.2%，其他诸多品牌仅分享2.8%的关注比例。

    2、消费相机

    在消费数码相机市场，佳能和索尼依旧占据前两名，关注比例分别为38.3%和19.4%，而最大的看点在于富士超越了尼康，成为关注榜的季军，尼康落至第四，两者的关注比例分别为10.4%和8.0%，相差2.4%。说起这其中的缘由，富士的长焦相机倒是为其立下了汗马功劳，在多个月的长焦排行榜中，富士一直稳居老大位置。

    五至十名的排名与整体数码相机市场如出一辙，十大消费数码相机品牌累计占据了网友97.3%的关注比例。

    3、单反相机

    单反市场尼康的表现就不容置疑了，其与佳能分别占据了38.3%与42.2%的关注比例，无愧于单反双雄的称号。第三名索尼的关注比例为13.5%。近几个月索尼在单反领域的表现并不尽如人意，曾经连月下滑，直到3月才出现了转机，但如今，其仍以超越10%关注度的实力紧排尼康之后。

    其他品牌中，奥林巴斯、宾得、三星、适马虽然关注比例不高，但也是每月排行榜的常客，拥有特定的消费群体。而高端厂商徕卡在三月进入了网友的视线，靠其具有3寸CCD、3750万像素的神机S2，其在一季度中也赢得了0.1%的关注比例。

    (二) 区域结构

    1、七大区域关注度分布

    在全国七大区域的主要相机品牌关注分布中，佳能在各区域中都拥有40%上下的关注比例，而在华北地区尤甚，达到42.1%。索尼拥有20%上下的关注比例，华东地区是其龙头，达到20.3%，而华北地区是其软肋。尼康与索尼相比略逊，华北与西南情况较好，关注度为16.8%左右，而华中地区有待加强。

    此外，富士已成为数码相机市场最具发展潜力的品牌，在各地区稳居第四，并在尼康短脚的华中地区形成其发展优势，其雄心不小。四大品牌累计关注比例超过市场的80%，形成主导力量，而其中佳能就占据了一半。剩下的六个品牌的人气被压缩在20%以内，且各地区相比差距不大，短时间内缺乏市场导向的实力。

    2、主流品牌七大区域关注度排行

    在主流品牌七大区域关注度排行中，华北地区是最具变数的。与其他地区相比，不但尼康排在了索尼之前，奥林巴斯也排在了三星之前。另外，在华南地区柯达的名次排在了爱国者之前，名列第八。其余五个地区华东、西南、华中、东北、西北的主流数码相机品牌名次完全相同。

    (三) 产品结构

    1、卡片机

    今年前三个月，卡片机的关注比例逐渐上升，但还是保持在一个相对稳定的水平，每月约有1/3的网友经常关注卡片机的信息。

    2、长焦机

    长焦机的变化要更明显些，由于卡片机上市的时间规律不太明显，其每月的关注比例较为接近，而长焦机不但机型少，而且发布时间也相对集中，因此其关注比例的的波动要更明显些。在度过了去年底的低谷时期后，随着今年春季长焦新品的陆续发布，长焦市场的人气也正逐渐回暖。一季度其关注比例从20.1%逐步上升到了23.5%。

    3、广角机

    而广角机是去年底具备广角功能的机型暴发而形成的特定产品类别，在经历了一个快速上升的关注时期后，当前其关注比例稳定维持在35%左右，略高于卡片机，如果今年随着技术的发展和成本的降低，更多的新品能够具备广角功能，这一比例还将继续突破。

    三、市场价格研究

    (一) 价格指数研究

    受日元升值以及新产品陆续上市的影响，今年1-3月消费与单反相机均出现了不同程度的涨价。从价格指数上看，消费相机最终涨幅略高于单反相机，其一季度价格共上涨6.73%。而单反相机虽然在2月就有了6.62%的涨幅，高于当月消费相机，但在三月其价格指数却有所回落，最终一季度价格上涨为6.24%

    (二) 平均价格研究

    与价格指数道理相同，一季度消费与单反相机的均价均是呈上涨态势。其中消费相机的均价从一月的1641元上涨到三月的1751元，两个月分别上涨63元和 47元。而单反相机在1月份达到接近万元整数大关的10148元后，二月与三月再度抬高，其中二月上涨672元，三月比二月回落39元，最终均价 10781元。

    (三) 细分价格研究

    在看过了消费与单反相机的价格指数及均价走势后，再来看一下一季度其各价位相机的关注比例变化。

1、消费相机

    在消费相机市场，各价位相机前两个月的关注比例并没有太大变化，而进入三月，随着大量相机新品的上市，1500-2000元价位的关注比例暴涨，达到 35.8%，取代1000-1500元价位而成为最受关注的区间，与之类似的还有2000-3000元区间，因为相机新品的价位多集中于这两个区间。另外，1000元以下价位的关注度也与日俱增。

    受此影响，1000-1500元价位关注度迅速减少至19.2%，另外两个区间3000-4000元、4000元以上变化不大。

2、单反相机

    单反相机变化情况虽没有那么明显，但仍可以看出6000-10000元价位的相机关注比例正在上升，已从20.8%升至22.9%，而其他价位，包括最受关注的3000-6000元价位，关注比例都较为稳定，浮动均在2%以内。

    四、市场发展趋势预测

    (一) 品牌结构趋势预测

    可以看出，无论在哪一市场，佳能都在大力为其品牌铺路，因此预计在下一季度里，佳能在整体市场的关注比例会继续略微上升。受此影响，索尼与尼康两个主要对手的关注比例还将受到排挤，而其他品牌受到的影响相对较小。

    具体到消费相机市场，富士与尼康的第三、四名之争将会是看点。由于富士相对尼康来说更重视消费相机市场的发展，因此预计下月富士仍将占据第三名的位置，日后尼康的消费相机产品线、尤其是长焦线丰富起来，有望重新夺回第三名的头衔。

    在单反相机市场，佳能与尼康的人气相对稳定，本领域当前的看点在于索尼的三甲名誉保卫战，虽然其他品牌尚无法接近索尼的人气，但人气曾经数度下滑的表现非常值得索尼警惕，预计接下来的一个月索尼的人气将在13%左右徘徊。

    (二) 产品发展趋势预测

    随着进入第二季度，各细分市场会在春季新品暴发后逐渐繁荣起来。消费相机市场中，卡片机与广角机的关注比例上升幅度有限，而长焦机会继续保持一个稳步上升的态势，直到暑期更多的长焦力作问世后，其关注比例会达到顶点。

    单反相机市场的更新换代频率将会加快，虽然二季度不一定有更多的新品集中发布，但从更长的时间范围来看，今年会有更多的新老单反交替发生。

    (三) 价格变化趋势预测

    受前述原因影响，预计消费与单反相机均价在第二季度初期仍会走高，到第二季度后期，会逐渐居于一个稳定水平，并有可能产生下降。随着新品集中发布期告一段落，预计消费相机中1500-3000元区间的关注比例会呈缓慢下降的态势，而在单反相机市场，价格区间变化仍然会比较微小。

    (四) 渠道发展趋势预测

    通过前一段时间的卖场走访得知，佳能与索尼在卖场中居于统治地位，其摊位可谓三步一岗，两步一哨，而尼康的渠道能力其次，其他品牌更是凤毛麟角。虽然在这三大品牌的柜台中同样可以买到其他品牌的相机，但对消费者造成的视觉冲击以及销售的大力笼络必然使其他品牌难于翻身。预计一段时期内各品牌的渠道发展能力会维持在当先状态。