2009年全球空调市场分析观测-深度分析-

    2008年无疑是空调行业在过去10年里最动荡的一年。2008年的前三个季度，几乎所有空调厂商的生产成本都因为原油和其他原材料的价格飙升而不断上涨。而在2008年第四季度，整个世界都被上世纪大萧条以来最严重的经济危机扫荡。因而，统计数据显示，2008年全球空调市场销售与2007年持平，甚至略有下滑。 空调业通常被视作“经济晴雨表”，尤其是对于地产业来说。由于美

<<更多相关报告国次贷危机引发了世界范围的金融危机，所有发达国家的地产业都开始下滑。在日本，与2002年至2006年的5年平均数字相比，2008年新建住宅建筑的数量出现下滑——8月下滑5.5%，9月下滑7.3%，10月下滑16%。在美国，新建住宅建筑的数量是1959年以来最低的。在中国，2008年第三季度，北京的商业和住宅建筑的销售量下降了55.8%。 主要货币的汇率大幅波动，也对空调出口带来了很多负面影响。欧元的贬值造成很多中国公司失去了在生产成本上的优势。对于日本公司来说，情况更加糟糕——日元的升值对于空调厂商来说是一个巨大的压力。 
      北美和欧洲空调市场的缩水也为亚洲厂商带来了前所未有的艰难。中国市场的需求量下降，也迫使一些厂商减少生产规模。历史往往有着惊人的相似之处。2007年年底，英格索兰公司宣布收购特灵，价值101亿美元的收购案创造了一个全球气候控制产品的巨人。一年后，2008年年底，另外一桩“巨人并购”案发生了：松下宣布收购三洋电子公司，交易额达到8000亿日元（合89亿美元），从而产生了日本最大的电器制造商。 2008年9月1日，中国开始实施变频空调的国家能效标准。而针对房间空调器的新版国家能效标准将在2009年正式推行。对于变频和非变频空调的要求越来越高，促使厂商改进它们的技术水平。另一方面，中国的劳动力成本最近几年不断上升。这两大因素使得世界顶尖的空调厂家纷纷到中国之外设厂。 
      艰难的经济形势迫使更多公司寻求联盟。2008年春季，大金授权格力为日本市场生产小型变频空调。2008年12月，这两家公司再次结盟，成立了一家合资公司，为空调生产关键部件。2008年7月，开利和美的宣布建立一家生产开利品牌空调和小型商用空调的合资企业；同时，特灵在太仓的新厂正式投入运营。2008年11月，东芝开利签订协议，向美的提供高效直流变频技术。 
     那么，阴云笼罩之下的全球各主要市场怎样表现呢？ 
     美国 
     美国夏季的气候适宜销售空调，事实上，2008年前三个季度销售额保持良好态势。但是，金融危机却破坏了一个对空调业来说比较不错的年份。市场在第四季度大幅缩水，造成分销商的存货积压严重。很多分销商减少了2009年的订单，这对于亚洲空调厂商来说无疑是个坏消息。根据美国政府颁布的政策，从2010年起必须使用R410A制冷剂。但是由于商业环境恶劣，分销商对于销售R410A产品持有非常谨慎的态度。这是因为产品价格和安装成本都要比使用R22制冷剂的产品高。 
    2008年，美国的窗式空调、单体空调和热泵空调的总出货量为1340万台，比2007年的1400万台降低了4.2%。 业内人士认为，2009年美国空调市场会继续低迷。他们中的大多数预测说，窗式空调市场将减少30%，单体空调市场的降幅将超过20%。 
      欧洲 
      欧洲或许是时下最困难的地区，意大利和西班牙更是备受打击。从2008年下半年开始，一些分销商取消了它们在中国空调厂商的订单，因为它们负担不起欧元贬值造成的损失。2008年欧洲的气候对于空调销售来说也不理想，而汇率的不断下调阻止了分销商从中国厂商那里购买产品。由于没人知道市场什么时候才能触底，所以几乎所有的分销商都认为应该在下新的订单之前将存货卖掉。欧洲市场的下滑“冻结”了亚洲的生产线。业内人士预测说，欧洲市场将在2009年下降30%以上。然而，一些国家如土耳其，从2007年以来GDP增长率超过了7%，其空调市场仍会出现上升。 
      中国 
      作为全球最大的生产基地，中国生产的空调占据世界销售量的80%。2008年，中国出口的各种空调超过了3000万台，占据总产量的57%。由于美国和欧洲是中国产品出口的最重要的两个地区，2008年第四季度这两个地区的市场削减让中国空调厂商经历了近些年来最严酷的寒冬。 
      中国地产市场的下滑也导致了对家用空调需求的下降。2008年中国市场的空调销量约为2300万台，比2007年的2400万台下降了4.2%。中国政府和空调厂商都在采取措施来防止下降。不过，根据一些业内人士估算，2009年的空调市场仍会下滑4.2%。 
      日本 
      日本是世界上最成熟的空调市场之一。根据JRAIA提供的统计数据，2008年11月底，日本房间空调器的销售量与2007年基本持平。但是，柜式空调器的销售量与2007年同月相比下降了13.1%。从2008年第二季度开始，柜式空调器的出口也开始萎缩。2008年第二季度和第三季度，柜式空调器的出口分别比2007年同期下降了30%和18%。根据日经新闻社（NikkeiNews）的预测，2009年上市公司的利润与2008年相比将下降32%。随着经济形势的进一步恶化，很难预测2009年空调市场的走势。为了减少运营风险，很多跨国公司缩减了2009年的预算。据预测，2009年房间空调器和柜式空调器将分别比2008年下降5%和15%。 
      俄罗斯、巴西和印度 
      作为欧洲潜力最大的空调市场，俄罗斯总算为欧洲市场带来一点好消息。俄罗斯囤积的大量外汇储备使之有能力应对全球经济危机。因而人们普遍认为2009年俄罗斯空调市场将与2008年持平。随着外国投资在巴西的减缓，巴西的经济发展也会放慢脚步。印度的情况则有点不同：大金正在那里建造一座新厂，日立在印度的市场开发做得也不错，从中国进口产品的数量同样在增加。 
      其他地区 
      由于原油价格的下跌减缓了开发率，阿联酋迪拜的地产市场也出现了大幅下滑。石油工业的外国投资不断萎缩，导致中东石油生产国的经济出现下滑。但是，在中东其他国家和地区以及非洲（尤其是北非），全球经济危机对空调市场的影响比较滞后。 
       2009年这些地区的市场与2008年相比变化不大。大洋洲地区的汇率下滑幅度很大，对于空调市场产生了沉重的负面影响。这也导致了进口产品数量下滑，库存增加。 
     2009年不容乐观 
     为了在最严重的经济危机中生存下来，全球的空调公司都在采取一系列的步骤。近几年来，节能和环保成为全球两大主题。随着奥巴马在2009年1月20日宣誓就职，美国政府将实施新的政策，减少美国对原油的严重依赖性，并为太阳能和风能发电企业带来“一份大礼”。在日本和中国，环境友好型的热泵系统将越来越占据主流。日本的CO2热泵热水器市场近几年拓展迅速。受到日本政府和电力公司的扶持，CO2热泵热水器已经进入到日本的各个部门。2008年11月，日本热泵热水器的销售量为49万台，比2007年同月增长20%。在中国，2004年至2007年热泵热水器的市场发展速度平均约为102%。2008年，这部分市场仍然在以高速发展。 
      在新兴市场中加强营销也是空调厂商采取的一个重要步骤。来自日本、中国和韩国的很多公司加速在俄罗斯、巴西、印度、越南和其他新兴市场的营销活动。一些顶尖的公司开始为消费者提供整套的产品服务，取代了过去单一的产品售卖。通过这个方法，很多公司找到了一些新的利润增长点。一些分析家预测，全球经济可能会在2009年下半年开始复苏。如果这样的话，尽管2009年的开局并不顺利，但是我们仍有望在21世纪第一个十年的尾声看到曙光。