2016年中国广电网络行业市场需求情况及市场化程度

导读：2016年中国广电网络行业市场需求情况及市场化程度。我国有线电视用户数每年呈递增趋势。截至2016年6月末，我国有线电视用户总量25,376.90万户，较上年增长了468.90万户，增长率为1.87%。

参考《2016-2022年中国大屏幕拼接系统产业现状调查及十三五发展定位分析报告》

       随着三网融合、宽带中国、广电网络双向化改造的深入推进，广电网络设备行业的市场需求主要表现在：

       （1）用户增长带动广电网络传输设备的需求

       我国有线电视用户数每年呈递增趋势。截至2016年6月末，我国有线电视用户总量25,376.90万户，较上年增长了468.90万户，增长率为1.87%。从有线电视用户数量来看，一方面偏远农村地区仍有相当数量用户尚未接入有线电视网络；另一方面，随着人口增长及城镇化的推进，新建住宅将进一步拉动有线电视用户数的增长。

       在政企客户业务的拓展方面，广电运营商以新型城镇化建设为契机，充分利用广电网络实名制的系统安全优势、完善的前端管理优势、全覆盖的入户资源以及丰富的内容优势服务智慧城市建设，将业务范围从有线电视家庭用户拓展到政企客户，积极建设城乡社区综合信息服务平台、公共文化服务平台、远程教育服务等，实现广电网络创新业务发展。

       有线电视用户数的增加和广电运营商积极拓展政企客户业务，为广电网络传输设备行业带来巨大的市场需求。

       （2）有线电视光纤传输设备与数据通信设备需求持续增加

       随着三网融合、宽带中国的持续推进和互联网技术的不断发展，用户对高清影视、语音、网络游戏、音乐下载等高带宽业务的需求将进一步增长。以 FTTH为代表的全光组网模式相比传统模式在带宽、全业务接入能力、抗干扰性、功耗等方面将逐渐凸显优势。2016 年以来，FTTH 接入方案在双向网改新增市场中上升明显，2016 年三季度有线电视网络 FTTH 接入用户季度增加 222 万户，总量达到 563.7 万户，其中，吉视传媒、安徽广电信息网络股份有限公司已着手部署和推进万兆光纤入户的解决方案。经过近几年的发展，FTTH 接入方案日益成为广电双向网改造的主导技术，该方案能有效满足快速增长的高宽带业务需求，进一步带动有线电视光纤传输设备的需求增加。

       此外，随着三网融合进入全面推广阶段，提高网络的双向覆盖率和渗透率是广电运营商面临的迫切任务。相较电信运营商而言，广电运营商的业务渗透率还处于很低水平，具有较大的提升空间，在双向网改业务渗透率较低的地区，广电运营商为了提高业务渗透率，必将大力发展新增渗透用户。对于新增渗透用户，广电运营商需要增加相关数据通信终端设备的投入，如用户型光终端设备、EOC 终端、CM、ONU 等，从而带来数据通信业务的增量需求；在双向网改业务渗透率较高的地区，对于存量用户，数据通信局端设备也需要扩容，具有改造升级的需求。因此，未来几年，数据通信设备的市场需求将迎来较快增长。

       （3）高清数字电视的发展对前端设备需求巨大

       高清数字电视技术主要包括高清编解码、高清转码、高清统计复用技术以及相应的系统集成和高清收视控制技术。由于我国采取同播过渡、逐步推进的方式发展高清数字电视，高清节目与原有标清节目同时播出、互不影响，高清数字电视的发展带来的是纯粹的增量市场空间。近年来，高清数字电视保持稳步快速增长，面对有线高清数字电视的加速发展，广电运营商将持续增加对搭建高清数字电视平台节目的前端设备的投入，为数字电视前端设备带来巨大的市场需求。

       经过多年发展，本行业已经步入快速成长阶段，竞争日益激烈，市场化程度逐步提高，呈现有如下特点：

       1、行业市场化程度逐步提高

       由于历史原因，过去广电运营商在人事、财政、组织等方面隶属于地方广电局等行政单位，其设备采购未完全实现市场化，采购产品的质量和价格并非最优选择。2013 年，国家广电总局颁发《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》等文件，要求促进广电运营商按照现代产权制度、现代企业制度的基本要求和市场化的基本原则形成规范有效的有线网络运营管理体制。在省网整合后，统一招投标成为省级广电运营商采购设备和服务的主要形式。省网招投标通常会对供应商的资本规模、历史业绩、客户反馈、综合服务能力、产品的技术性能、价格、商务条件等要素进行综合评价，且评价标准更客观透明，市场化和规范化水平明显提升。这将使得以市场为导向，产品性价比高、信誉质量好、售后服务完善的设备制造商可获得更多商机。

       2、行业竞争激烈，市场集中度逐步提高

       我国的有线电视网络最早是由省、市、县、乡镇各级广电网络公司按照各自实际情况自主选择技术标准投资建设发展而来。随着有线电视网络整合速度的加快和整合力度的加强，省级有线电视网络公司基本已成为市场主体，而省级有线电视网络公司多采取全省集中统一入围招标的模式。这种招标模式显著提高了市场进入门槛，对设备制造商的生产规模、产品质量、售后服务等方面均有严格要求。众多地方性的、规模较小的设备制造商因自身规模、资金的限制逐步被市场淘汰，而行业内规模较大、占据领先地位的设备制造商逐步占据更高的市场份额，行业集中度显著提高。

       3、面临电信设备制造商的竞争

       随着三网融合的逐步深入，广电运营商进一步加大对广电网络宽带化、双向化改造，广电网络设备市场呈现广阔的市场前景，吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，使得广电这块原本具有区域特质的领域被有效激活的同时，市场竞争也逐步加剧。但电信运营商、互联网企业等企业的产品、经验与服务与广电运营商的业务模式需要进一步适应，因此，公司目前面临其他行业通信设备制造商的竞争威胁并不大。

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