2016年中国工业自动化行业竞争格局及行业细分情况

导读： 2016年中国工业自动化行业竞争格局及行业细分情况。由于进入本行业较晚且缺乏核心技术积累，我国的工业自动化行业发展较为缓慢，目前高端产品主要从国外进口，西门子、库卡、ABB、日本安川、发那科、柯马等国际厂商的产品占据了国内市场的大部分份额。 

参考《中国工业自动化系统行业产销调研及未来五年投资价值评估报告》 

       1、行业竞争格局 

       由于进入本行业较晚且缺乏核心技术积累，我国的工业自动化行业发展较为缓慢，目前高端产品主要从国外进口，西门子、库卡、ABB、日本安川、发那科、柯马等国际厂商的产品占据了国内市场的大部分份额。 

       2、工业自动化细分行业情况 

       报告期内，公司主要产品包括工业机器人（包括直角坐标机器人和多关节机器人）应用及成套装备、注塑机辅机设备、注塑自动化供料及水电气系统三大系列，公司主营业务涉及的工业自动化细分行业主要包括工业机器人行业和塑料机械行业。 

       （1）工业机器人行业 

       ①工业机器人的定义及分类 

       工业机器人在世界各国的定义不完全相同，但是其含义基本一致。 

       International Standard Organization（ISO）对工业机器人定义为：“工业机器人是一种具有自动控制的操作和移动功能，能够完成各种作业的可编程操作机”。 

       ISO8373 有更具体的解释：“工业机器人有自动控制与再编程、多用途功能，机器人操作机有三个或三个以上的可编程轴，在工业机器人自动化应用中，机器人的底座可固定也可移动”。 

       U.S.Robotics Industry Association 对工业机器人的定义为：“工业机器人是用来进行搬运材料、零件、工具等可再编程的多功能机械手，或通过不同程序的调用来完成各种工作任务的特种装置”。日本工业标准（JIS）、德国的标准（VID）及英国机器人协会也有类似的定义。 

       工业机器人一般由执行系统、驱动系统、控制系统、感知系统、决策系统与软件、人—机器人—环境交互系统等组成。其中，控制系统是工业机器人的核心组成部分。 

       工业机器人按机械结构形式主要分为：直角坐标式、极坐标式、圆柱坐标式和关节式，各类型工业机器人如下图所示： 

       A、直角坐标式。这一类机器人有三个互相垂直的移动关节，这种手臂结构比较庞大，灵活差，相对于它所占据的空间，它的动作范围较小。这种机器人手臂控制比较容易，因为每一个关节的运动对应一个坐标轴方向的位移，互不干扰。 

       B、圆柱坐标式。相对于直角坐标式，它增加了一个旋转关节，减少了一个y 轴方向的移动关节。它可以绕 z 轴方向旋转，能照顾到前后左右，可触及较大的空间范围。 

       C、极坐标式。即手臂沿 x 轴方向伸缩、绕 y 轴俯仰、绕 z 轴旋转。这类机器人占地面积较小，结构紧凑，质量较小，能与其他机器人协调工作。 

       D、关节式。这种手臂的形式有点像人的手臂，有一个大臂，一个小臂，还增加了一个绕 z 轴的旋转部件，因此它就有了相当于人的腰、肩、肘、腕的运动功能。这种机器人结构最紧凑，灵活性大，占地面积最小，工作空间最大，目前用的最多。 

       ②工业机器人行业发展现状 在全球工业 4.0 的背景下，工业自动化逐步演变为围绕以工业机器人及成套设备的集成应用为核心。工业机器人产业链分类如下图所示： 

       当前我国工业机器人产业发展呈现如下特征： A、目前我国工业机器人密度及保有量远低于发达国家 我国制造业自动化程度尚处于较低水平，距制造业发达国家尚有较大的差距。 

       2014 年，我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为 36 台，远低于韩国的 478 台、日本的 314 台、德国的 292 台、美国的 164 台，刚超过国际平均水平 66 台的二分之一。我国工业机器人的低使用密度和可见的高人力成本、劳动力结构性短缺将使中国机器人市场拥有巨大的潜力。 

       2014 年全球各国工业机器人使用密度情况如下图所示： 

       B、多数内资企业的机器人核心部件仍需进口  目前，仅有少数国内领先的机器人企业掌握了机器人的关键零部件如控制系统、减速器、伺服机、驱动器的核心技术，绝大部分内资企业只能停留在“组装”的阶段，将已接近成品的各部分模块组合到一起。对于机器人企业来讲，关键零部件的缺失，特别是控制系统无法实现自产，不仅会造成其机器人产品针对国外机器人在价格上无法形成优势，进而影响其快速抢占市场；而且，由于控制系统核心技术的缺乏，内资企业也无法有效地针对客户的实际需求，对机器人进行二次应用开发，进而无法为客户提供符合其需求的机器人或整体解决方案。这是国内大部分机器人企业所面临亟需突破的瓶颈。 

        ③工业机器人行业市场容量 

       工业机器人产业在经历 2009 年全球经济衰退后，自 2010 年起开始逐渐复苏。根据国际机器人联合会的统计，2014 年全球工业机器人销量为 22.9 万台，同比增速为 28.65%，无论是销量还是增速均创历史新高。根据 IFR 在 2015 年统计报告《World Robotics 2015》中的预测，2016 到 2018 年世界工业机器人销量的增长将会达到年均 15%，其中亚洲为 18%，到 2018 年预计将会有四百万台机器人在全球的工厂中工作。历年全球工业机器人销量情况如下图所示： 

       近年来，中国、日本、韩国、德国的工业机器人销售量最大，合计约占全球总销量的一半以上。其中，中国的工业机器人销量已在 2014 年达到全球第一，约占全球销售量的四分之一。 

       2014 年全球各国销量占比，如下图所示： 

       与国外主要机器人大国相比，中国工业机器人起步较晚，从上世纪 80 年代“七五”科技攻关开始，我国才开始实现了国产机器人零的突破。 

       21 世纪后，伴随着我国工业制造业的快速发展，以及工业自动化程度的不断提高，我国的工业机器人产业实现了空前的飞跃，不但掌握了工业机器人的设计制造技术、控制系统硬件和软件设计技术、运动学和轨道规划技术等，还有能力生产部分机器人关键零部件，开发出各种用途的工业机器人，其中一些工业机器人的技术水平甚至已达到了国际先进水平。与此同时，我国的工业机器人保有量也实现了快速增长，至 2014 年底，我国工业机器人保有量已达 18.94 万台，预计未来在《中国制造 2025》、《机器人十三五规划》等相关政策的推动下，我国工业机器人保有量将继续呈现高速增长的发展态势。根据国际机器人联合会估计，2018年增长至 61.42 万台。具体情况如下如所示： 

       我国工业机器人市场需求从 2010 年开始激增，至 2014 年销量已达到 57,096台。预计在我国产业政策支持及产业升级需求旺盛的大背景下，工业机器人的销量将继续保持较高幅度的增长，同时带动相关机器人系统集成及其他配套自动化装备领域的快速发展。根据国际机器人联合会估计，2018 年将增长至150,000 台。近十年，我国工业机器人销量情况如下图所示： 

       ④工业机器人行业市场竞争格局 

       2012 年之前，国内工业机器人市场几乎由外资企业所占据，随着近几年工业机器人替代人工的经济效应拐点已经出现，工业机器人市场需求越来越大，国内部分具备一定研发实力及生产规模的工业机器人企业抓住这一市场机遇，通过技术水平的进步、市场开拓能力的增强，实现了较快发展，市场占有率亦得到了快速提升，至 2013 年，我国内资企业的市场份额已升至 26%，国产工业机器人销量亦接近一万台，2014 年，内资企业的工业机器人市场占有率进一步提升至近 30%，无论市场占有率还是销量均获得了较大的提升。 

       总体而言，现阶段我国的工业机器人市场尚处于快速成长阶段，现有国内的工业机器人企业规模都相对较小，而且工业机器人产品以直角坐标、圆柱坐标、并联机器人为主，多关节机器人市场仍被基本外资企业所垄断。但部分行业排名靠前的国内企业，在抢占直角坐标、圆柱坐标机器人等中低端市场的同时，也在积极开拓多关节机器人等高端市场，并取得了一定的成绩。目前，我国工业机器人市场中的领先外资企业有 ABB、发那科、安川电机、库卡及日本有信等；国内领先的企业有新松机器人、台湾天行、埃斯顿及本公司等。 

       （2）塑料机械行业 

       ①塑料机械行业发展现状 

       公司生产的注塑机辅机设备主要装配于注塑机上，是注塑机的辅助设备及其周边设备。因此，注塑机辅机设备的基础市场空间主要取决于塑料机械工业的发展状况。 

       塑料机械工业是先进制造业的重要组成部分，与七大战略性新兴产业紧密相联，能带动一批产业的发展，符合科技革命发展方向，具有良好的经济技术效益，其下游产品应用领域广泛，具有广阔的市场前景。塑料机械已经成为航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通讯、建筑材料、包装、电器、汽车及交通、农业、轻工业等国民经济各领域的重要技术装备，并且是新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络等高端制造产业的配套专用设备。其产业关联度高，资本、技术密集，市场需求量大，带动性强，是相关行业转型升级、科技进步的重要保障。 

       近年来，我国塑料机械行业发展呈现如下态势： A、下游塑料制品应用越来越广，注塑机市场发展迅速。 

       随着石油化工的发展，高分子材料性能、功效的不断开发与突破，以及高分子材料与其他材料复合化的不断创新，塑料制品的应用领域越来越广泛，塑料机械工业也逐步成为了一个独立的工业部门，塑料机械的生产制造水平已成为衡量我国制造业先进程度的重要体现。 

       B、国外企业不断入驻，国内注塑机市场机遇与挑战并存 

       自从我国加入世界经贸组织后，国外的机械制造企业开始不断向中国内地转移，一些知名的世界注塑机企业，如克虏伯、德国德马克、日本住友重工、巴登菲尔等公司先后“进驻”中国，有些公司还在中国设立了技术中心。国外注塑机制造商的进入给中国注塑机行业带来了发展活力，同时也使中国注塑机制造企业充满了机遇与挑战。 

       目前中国注塑机产品主要集中在通用的中小型设备上，1980-1990 年代的低档产品供大于求，造成机械制造能力过剩，企业效益下降。但我国在超精大型高档产品市场还是空白，仍然需要进口。 

       C、技术水平不断提升，国产设备正实现对进口的替代 

       注塑机是我国塑料机械行业中产量较大、产值较高、出口较多的一大产类。 

       在世界范围内，我国的注塑机产值处于前列，注塑机的生产水平与世界水平的差距也正在缩小，甚至某些方面已达到世界先进水平。 

       我国塑料加工企业遍布全国各地，设备的技术水平也相差较大，大部分加工企业的设备都需要进行技术改造。近几年来，我国塑机行业的技术进步十分显著，尤其是注塑机的技术水平与国外名牌产品的差距越来越小，在控制水平、产品内部质量和外观造型等方面均取得显著改观。而我国国产的设备投入小，在功能和设备质量等方面与进口设备相当。这些为企业的技术改造创造了条件。 

       随着国内注塑机产业的发展和技术水平的提升，国产设备正逐步实现对进口产品的替代，我国注塑机在国际市场上竞争力亦不断增强。近年来，我国注塑机产品进口数量和金额均显现下降的趋势，但注塑机产品的出口数量却呈现增长态势。我国的普通型注塑机发展速度较快、水平与工业发达国家差距较小。 

       但多数的特大型、各种特殊、专用、精密注塑机产品的市场与工业发达国家仍存在一定差距，产品尚属空白。 

       D、区域集群化日趋显著 

       塑机行业在我国环渤海、长三角和珠三角三大区域，形成了 10 多个以专业生产注塑机、挤出生产线、双螺杆挤出机等为特色的产业集群。产业由“低、小、散”向“园区化”、“集群化”转变，正在形成特色发展、协同配套、生产规模大、科技含量高、竞争能力强的新优势。

       随着注塑机主机市场快速发展的同时，下游客户在塑料制品生产工艺过程中对加工速度、加工精度、加工质量、系统集成、反应速度及节能降耗方面提出越来越高的要求，成为了相关注塑加工辅机市场迅速发展的强大推动力。同时，依靠注塑机辅机设备不断的技术创新与自动化系统深入应用的结合，注塑生产工艺全面进入自动化生产取代人工的过程，自动化应用已逐渐成为塑料机械行业创新的重要方向，具备先进产品技术尤其是具备自动化生产系统解决方案能力的注塑机辅机厂商面临广阔的市场发展空间。不仅注塑行业如此，自动化应用全面渗透至更为广泛的制造业领域已是大势所趋。 

       ②塑料机械行业市场容量 

       塑料机械作为高分子复合材料的生产、加工设备，对整个塑料工业的发展起到非常重要的作用，塑料机械制造水平的高低，已成为衡量一个国家装备制造水平的重要标志之一，世界各国对塑料机械行业的重视程度与日俱增。从塑料机械全球市场来看，2010 年世界塑料机械的需求额已达到 292 亿美元，同时全球范围内对塑料机械的需求量也呈持续增长趋势。 

       我国塑料机械产业经过多年发展不断壮大，自 2001 年以来产量已连续多年位居世界第一。从“十一五”到“十二五”期间，中国塑料机械规模以上塑机企业工业总产值从 2006 年的 221.33 亿元增长到 2014 年约 571 亿元，年均增速约为12.6%；工业销售产值从 2006 年的 216.08 亿元增长到 2014 年约 528 亿元，年均增速约为 11.8%；出口交货值从 2006 年的 42.82 亿元增长到 2014 年的 90.49 亿元，年均增速约为 9.8%；利润总额从 2006 年的 17.35 亿元增长到 2014 年的 48.04亿元，年均增速约为 13.6%。近年来，我国塑料机械行业产销情况如下图所示： 

       根据 wind 数据显示，2009-2015 年我国塑料制品产量整体呈现上涨趋势，2013-2015 年我国塑料制品产量分别增长 7.0%、19.4%、2.3%。随着下游塑料制品市场需求的不断增长，未来塑料机械产业将保持较为稳定的持续增长态势。 

       塑料机械的高速增长除了来自下游的稳定需求之外，持续的进口替代也是塑料机械行业高速增长的重要因素。 

       2008 年以来塑料机械进口占比持续下降，塑料机械国产占比显著上升。 

       2014 年末，进口塑料机械设备市场容量为 120.96亿元，仅占国内塑料机械市场容量的 20.89%，远低于 2008 年 51.48%的进口占比，我国塑料机械的国产化率实现了大幅提升。 

       ③塑料机械行业市场竞争格局 

       我国的注塑机械市场主要集中在长三角和珠三角，目前已经形成了一定的产业集群效应。例如，在长三角区域，宁波北仑产业集群是世界上较具规模的大型注塑机生产基地；在珠三角区域，佛山、广州和深圳等地形成了多个注塑机生产基地。 

       近年来，我国塑料机械行业发展迅速，中小企业众多，市场较为分散。在注塑机辅机领域，大多数企业仍然处于单纯提供注塑机辅机产品的阶段，有能力参与大型项目或向客户提供整体解决方案的供应商数量有限。具备一定规模优势和较高技术水平的市场竞争主体包括来自欧美、日本、台湾的企业以及少数国内企业。欧美系企业主要包括威猛集团、摩丹集团、意大利戴格、美国 ACS；日系企业主要包括日本有信、日本川田、日本松井、星塔精机；台资企业主要有台湾信易和台湾天行；国内规模较大的企业主要有本公司和广州市文穗塑料机械有限公司等。 

       欧美企业产品定价高，其目标客户通常是跨国公司在国内的分支机构或合资企业，较少参与本土项目。日系企业产品价格较欧美企业低，但高于台资或国内企业，常用于日系企业项目或工艺要求较高的环境，市场定位较为高端。 

       台资企业产品定价与国内企业基本持平，对国内企业构成最为直接的竞争。近年来，国内企业的收入增速显著高于日系和台资企业，市场占有率也不断提升，一方面缘于技术差距的缩小和更低的产品价格，另一方面依靠的是快速的市场响应、个性化的产品定制、一站式解决方案以及高效快捷的服务。国内优势企业更好地满足了下游客户对质量、价格、定制、服务及整体方案提供能力的全方位需求，成为其立足市场竞争的优势所在。 

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