参考观研天下发布《2018年中国苯乙烯行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》
苯乙烯(Styrene)，分子式为C8H8，是乙烯基的电子与苯环共扼的一种有机化合物，在水中不溶解，可溶解在乙醚、乙醇等有机溶剂中，在空气中暴露后会逐渐发生聚合并且氧化。
苯乙烯作为工业上合成树脂、合成橡胶，以及离子交换树脂等的重要单体，主要是用来合成聚苯乙烯(PS)、ABS树脂、SBS/SIS弹性体等化工材料。此外，苯乙烯还可用于制药、染料、农药以及选矿等行业。近年苯乙烯行业发展迅猛，与下游产品的消费增势迅猛密不可分。
1 世界苯乙烯生产现状及预测[1]
2013—2016年，全球苯乙烯产能增幅达到5.9%，2016年产能3 400.5万t/a，主要集中在亚太地区(1 783.9万t/a，占比52.49%)、北美地区(592.5万t/a，占比17.42%)、西欧地区(516.5万t/a，占比15.19%)。2016年世界范围内的苯乙烯产能情况详见表1。
表1 2016年全球苯乙烯产能情况 万t/a
预测到2020年，全球的苯乙烯生产能力将逾3 700万t/a，中国作为世界苯乙烯第一生产大国，将在其中起到主力作用。
近几年，国外既没有大型苯乙烯装置投产，也没有新建、拟建装置计划，现有苯乙烯企业不断进行关停重组，以进行更好的资源整合。Nihon Oxirane公司旗下地处日本千叶的一套42万t/a苯乙烯装置已经在2015年5月宣布永久关停[2]；而Asahi KASEI公司旗下地处日本水岛的一套32万t/a苯乙烯装置也在2016年3月关闭；西布尔集团出于战略发展需要，将其苯乙烯产业进行了股权转让[3]。
2 国内苯乙烯市场现状及预测[1，4]
2.1 国内苯乙烯产能
从20世纪50年末开始，国内的苯乙烯工业一直快速发展，但生产能力真正爆发是集中在本世纪前十年。2005—2006年，国内苯乙烯产能增幅均达到50%以上；尤其是在2009—2011年，产能从320万t/a迅速增至615.9万t/a，几乎翻了一倍，见表2。
表2 2016年国内苯乙烯产能情况 万t/a
2017年初，江西九江石化8万t/a苯乙烯装置开车，2017年7月，浙江宁波科元12万t/a苯乙烯装置开车。2018年第一季度，中海油惠炼二期63万t/a苯乙烯，以及青岛碱业股份有限公司50万t/a苯乙烯两套装置也计划开车投产。预计2018年初，国内苯乙烯产能可能达到988万t/a，到2020年，该数字将会超过1100万t/a。近年我国主要拟建和在建苯乙烯装置情况见表3。
表3 近年我国主要拟建和在建苯乙烯装置情况 万t/a
苯乙烯消费结构如图1所示。EPS是下游最大用户，占据31%的苯乙烯市场份额；其次为PS和ABS，分别占了22%和20%；另外如ACR树脂、聚醚、苯丙乳液、UPR、SBR和SBL等占比均低于10%。随着苯乙烯下游产品应用领域的不断拓宽，产品也逐渐趋于高端化。
2016年，国内苯乙烯的表观消费量为948.85万t，产品自给率为63.13%。2010—2016年，苯乙烯在国内的表观消费量年增速达到4.03%，预测今后三年国内苯乙烯的表观消费量年增速在3.5%左右。2010年以来国内苯乙烯的市场供需情况见表4。
2.3 国内苯乙烯进出口分析
虽然国内苯乙烯的产能一直增长，2016年已增长到854.9万t/a，2010—2016年产能年增长率达到了8.87%，但还是无法满足下游装置的生产需求。从2016年所有化工产品的进口数据来看，按进口量降序排序，苯乙烯作为为数不多的29种进口量超百万吨的化工产品之一，进口量排名第14位。2009—2016年国内苯乙烯进出口情况见图2。
图2 2009—2016年国内苯乙烯进出口情况
由图2可以看出，长期以来，我国苯乙烯出口量极其微小，而进口量大且波动很小，是苯乙烯的净进口国。随着国内新建和拟建装置的产能逐步释放，市场上本土苯乙烯的量将会有所提升，苯乙烯进口量也将逐年减少。但是，苯乙烯在国内仍将维持供不足需的局面，预测在今后3～5年内苯乙烯的自给率将保持在70%左右，每年还要进口300万t左右弥补缺口。
国内苯乙烯产品进口量居高不下的一大原因是国内苯乙烯厂家大多数都配套设有下游装置，如聚苯乙烯、ABS及丁苯胶乳等，所以真正在国内市场上流通的本土苯乙烯产品量很少。许多独立生产PS、ABS和不饱和树脂等的生产商只能依赖购买进口的苯乙烯原料来满足其装置需求。
2.4 东北地区苯乙烯市场情况分析及预测
目前，东北地区的苯乙烯产能为133.5万t/a，占全国总产能的15.6%，具体分布如表5。
表5 东北地区苯乙烯产能情况 万t/a
表6 东北地区苯乙烯下游企业情况 万t/a
3 苯乙烯价格分析及预测
3.1 产品价格分析及预测
2016年至2017年第一季度，国内苯乙烯价格于2017年2月达到11 900元/t左右，为近18个月的最高点。10月中旬，随着停车装置的逐渐复工，苯乙烯价格又回落至9 800元/t左右。2008—2020年国内苯乙烯年均价格走势和预测情况如图3所示。
图3 2008—2020年国内苯乙烯年均价走势
由图3可以看出，近年来苯乙烯价格在2009年达到谷底，跌破8 000元/t，之后，于2013年升至近13 000元/t。预计未来3年苯乙烯价格将持续上行，2020年达到峰值。
4 结论
预计未来5年内，国内苯乙烯产能将会达到1175万t/a，年产量857万t左右，年净进口量280万t左右，年表观消费量约1134万t，进口依存度约为25%。到2020年，东北地区苯乙烯需求量将超过200万t，除去已经计划建设的装置产量，还需新增产能近40万t。
苯乙烯作为大宗基础化工原料，下游产品广泛用于建筑、家用电器和汽车工业，与人民的生活息息相关。在刚刚结束的十九大上，全面振兴东北地区被再次划为重点，东北工业发展再遇良机。因此，若能顺应市场走势，把握政策方向，东北地区苯乙烯产业大有可为。
资料来源：统计局，观研天下XLF整理
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