2014年中国有机硅行业企业发展态势浅析

        导读：2014年中国有机硅行业企业发展态势浅析，从长期发展角度分析，泸州北方化学将四川硅峰有机硅业务剥离出售，利大于弊，虽然“短痛”仍在，但“长痛”可避免，为集团未来的良性运转提供了空间，然而就现阶段有机硅行业现状来看，四川硅峰有机硅业务涉及方面较广，听闻前期硅峰与四川福华集团有过接触，但未见明确后文，或许在不久的将来，四川硅峰用另一种形式、另一个名称出现，也不是没有这个可能性。

        参考《中国有机硅化合物行业竞争态势与投资定位分析报告(2014-2019)》

        9月12日，四川省硅峰有机硅材料有限公司发出部分有机硅生产经营性资产整体转让项目竞价公告，其实自年初以来，四川硅峰有机硅生产装置开工一直不稳定，并且在上半年业内就传出硅峰要退出有机硅行业的消息，但硅峰正式发出公告还是令市场唏嘘不已。
　　四川硅峰地处金属硅的主产区，原料成本面优势较为明显，并且在2009-2011年，西北、西南有机硅市场缺口较大，四川硅峰作为当地的首家有机硅企业，发展空间还是很大的，而之所以走上“穷途末路”，原因无外乎几方面：宏观面，有机硅行业进入低谷，往年高利润的现象不再出现，并且在2011年至今，行业利润持续受到挤压，尤其是在2014年以来，企业利润几无，亏损现象频有发生基本面，自2010年之后，国内有机硅单体产能扩张迅速，据卓创资讯统计，2010年国内有机硅单体总产能约153.5万吨左右，而截止到2014年年底，国内有机硅单体产能达到245万吨(山西三佳、唐山三友各10万吨新装置尚未统计在内)，产能过剩已经成为行业最为严重的问题除此之外，硅峰自身产能较小、利用率低、科研投入有限、生产销售重心的转移、外部恶性竞争日益激烈等因素也加快了挂牌的脚步。
　　从长期发展角度分析，泸州北方化学将四川硅峰有机硅业务剥离出售，利大于弊，虽然“短痛”仍在，但“长痛”可避免，为集团未来的良性运转提供了空间，然而就现阶段有机硅行业现状来看，四川硅峰有机硅业务涉及方面较广，听闻前期硅峰与四川福华集团有过接触，但未见明确后文，或许在不久的将来，四川硅峰用另一种形式、另一个名称出现，也不是没有这个可能性。
　　地区有机硅行业联盟纷纷成立
　　1月27日，广东省有机硅材料工业协会在深圳市成立5月28日，四川有机硅产业联盟成立大会在成都硅宝科技召开8月2日，山东临朐有机硅专业委员会成立。2014年，地方性有机硅行业联盟抱团出现逐渐成为一种“时尚”。
　　在四川有机硅产业联盟成立大会上，联盟明确表示将以推进有机硅技术进步和中国有机硅产业链的发展为使命，整合四川有机硅行业资源，充分发挥上下游企业的科技创新、生产配套、销售渠道等资源优势、推进有机硅技术进步和新技术的应用，增强有机硅产业发展的核心竞争力。同样的在山东临朐有机硅专业委员会上，“推动北方有机硅技术发展和进步”，加强成员单位的相互交流与协作，充分发挥上下游企业的科技创新、生产配套、销售渠道等资源优势、推进有机硅技术进步和新技术的应用，增强有机硅产业发展的核心竞争力，促进联盟成员单位的共同繁荣。
　　有机硅产业链说大不大，说小不小，但链内产品众多，尤其是自我国有机硅行业起步以来，一直没有明确的入行规定，这就导致产业链铺的过于广泛，“杂乱无章”的现象比较明显，在“群龙无首”的局面下，联盟、协会、抱团应运而生。
　　地区联盟、协会的成立可以最大化的提升该地区有机硅行业的市场竞争力，同时对于市场恶性竞争也起到了明显的遏制作用，对于地区有机硅市场的良性、可持续发展提供了强有力的保证卓创认为，除以上这些影响之外，更多的则是在资源共享，没有竞争就没有进步，没有创新就意味着淘汰，不断创新的生产技术、逐渐完善的运营模式是保证一个企业生存下去的关键因素之一，联盟协会可以给行业提供一个资源共享，甚至是资源互联的平台，对于我国有机硅行业来说，可谓是提供了一条新的发展方向。
　　江西永修化工项目集中开工
　　8月21日上午，江西省永修县2014年第三季度29个项目集中开工仪式在县城南工业园举行。项目总投资81亿元，其中化工及装备制造、环保等工业项目8个，总投资25.2亿元。
　　其中有机硅相关项目分别为江西洁球科技有限公司年产1500吨绝缘硅树脂项目，江西星为科技有限公司产5000吨有机硅下游系列产品项目，台湾勇连企业有限公司年产1万吨硅橡胶制品项目，不止如此，永修县在广州、苏州等地的有机硅招商推介会上，也是收获颇丰。
　　江西省永修县是一座站在有机硅上的城市，此话不假，作为中国有机硅的“摇篮”，自1997年星火有机硅开始在永修县动工建设以来，一直到目前为主，已经形成了年产40万吨单体、2万吨107胶、3万吨110胶以及特种单体、硅油的产业规模，位居全球第四、国内第一，近几年以来，永修县扩大招商引资，单体扩能、引进新产品等等，打造“世界硅都”不是梦想。
　　永修县的成功重点还是在于以星火有机硅厂这个招牌为中心，向四周延伸，继而形成有机硅产业链的横向纵向扩张，提升产业关联度，逐渐完善循环经济产业链条，增大产业市场竞争力，可以看出，这种模式是成功的，同时，对于其他地区有机硅单体企业来说，也是完全可以学习，甚至是复制的。
　　无溶剂法高含氢硅油列入国家重点新产品计划
　　在国家科技部近期发布的《科技部关于下达2014年度有关国家科技计划项目的通知》中，唐山三友硅业有限责任公司的“无溶剂法高含氢硅油”产品被成功列入《2014年度国家重点新产品计划立项项目》，项目编号：2014GRA20016.
　　无溶剂高含氢硅油国家是“十二五”规划纲要和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)提出的加快培育发展的节能环保新材料，符合“以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业”要求。
　　该产品在生产过程中，既利用了含氢单体，减少了其外排量，又不使用溶剂，达到了节约溶剂等能源消耗，且降低了产品使用中的溶剂挥发造成的环境污染，还可减少含氢单体外排销售带来的危险，生产工艺达到了节约能源、降低环境污染的目的，并可获得外观透明、含氢量高、无溶剂味的优质产品。该项目可完善有机硅单体行业的下游产业链，产品实现了部分替代进口并出口，对推动有机硅行业实现节能减排、整合上下游资源、延伸产业链意义重大。
　　在硅橡胶行业逐渐趋向饱和的前提下，有机硅单体企业副产物的利用开始转向其他产品，而硅油作为有机硅第二大产品，其发展潜力远未得到有效的开发，在未来有机硅行业发展过程中，副产物的综合循环利用将成为必不可少的环节，唐山三友无溶剂法高含氢硅油项目为有机硅行业副产物的综合利用、下游硅油企业的生产提供了理论以及技术职称，尽管现阶段对行业的影响有限，但是在行业科技创新、产业链循环利用等方面仍具有良好的示范作用。
　　东岳集团单套有机硅单体装置扩能技改
　　2014年12月，山东东岳赶了个扩能的末班车，单套10万吨单体装置停车技改至15万吨，总产能亦是达到了25万吨，仅次于江西星火和浙江新安。东岳集团有机硅产业起始于2007年，11月一期10万吨有机硅单体项目成功投产，创下行业三个之最：建设时间最快、试车时间最短、产品质量最高2009年11月，二期10万吨单体项目开工建设，至2010年11月下旬，装置顺利投产且达到满负荷开车，产能以及产品质量位居行业前列。截止2015年1月，山东东岳集团已经形成了单体产能25万吨、下游107胶4万吨、110胶2.5万吨、混炼胶2万吨的规模。
　　在一次有机硅行业会议上，某个实力雄厚的单体企业负责人曾经说过，在近五年之内，大产能的企业将占据大部分市场，而产能低于20万吨的单体企业生存将会越来越艰难，甚至不排除退出行业的风险。其实我们不难发现，自有机硅行业产能趋于过剩以来，国内单体产能年均增幅仍旧维持在15%以上，如星火、新安、东岳等生产大企要么扩能要么收购，继而增大市场占有率，不失为一种发展战略。
　　据统计，截止2014年底，国内有机硅单体总产能在255万吨(唐山三友二期10万吨单体装置产能因未试车，不在统计之内)，而在2015年，已经确定的产能达到280万吨左右，并且新安化工、江西星火、浙江合盛在“十三五”期间还存在继续扩能的计划，可以预测，“十三五”期间将成为国内有机硅行业整合趋势最为明显的阶段，市场集中度将进一步提高，成王败寇将时有发生。