化工行业“波特五力”模型分析

 中国报告网（www.chinabaogao.com）讯：

      我国化工行业市场现状，我国化工市场调查分析，化工行业市场战略咨询报告请参考《2013年中国化工行业市场调研报告》

导读：石油和天然气是化工行业的上游企业，化工行业的原料主要是石油和天然气，而石油和天然气都属于稀缺资源。我国国内石油和天然气目前供给短缺，每年需要大量进口原油和天然气，进口依存度较高，因而能源生产国对石油和天然气的价格控制能力较强，化工行业上游供应商的议价能力也相对较强。

      “波特五力”用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。波特认为：一个行业竞争程度激烈与否，取决于其内在的竞争结构。

（一）供应商的议价能力

      石油和天然气是化工行业的上游企业，化工行业的原料主要是石油和天然气，而石油和天然气都属于稀缺资源。我国国内石油和天然气目前供给短缺，每年需要大量进口原油和天然气，进口依存度较高，因而能源生产国对石油和天然气的价格控制能力较强，化工行业上游供应商的议价能力也相对较强。

（二）下游客户议价能力增强

      化工行业的下游企业主要有汽车行业、纺织行业、农业以及居民日常生活化学用品。由于化工行业技术比较成熟，不同企业产品之间的差异化很小，产品市场竞争非常激烈，在2012年国内外经济不景气的形势下，国内外对化工行业产品需求都有不同程度下降。因此，下游客户对化工企业产品的选择性增大，从而其讨价还价能力也相应增强。

（三）行业潜在进入者的威胁

      化工行业进入障碍较低，小型企业占绝大多数的行业特点决定了化工行业中势均力敌的竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；化工行业技术较为成熟，市场也相应比较成熟，产品需求增长缓慢，竞争者易于采用降价等手段促销，用户的转换成本很低。因此，行业的潜在进入者的威胁较大。

（四）化工行业替代品的威胁

      从总体来看，化学原料及化学制品制造业产品被其他行业产品替代的可能性很小，主要的替代是在生产同一产品时不同工艺技术路线的替代。如在PVC的生产过程中，一直存在电石法和乙烯法两种生产技术。中东地区油气资源丰富，主要利用乙烯法进行生产；我国“富煤、贫油、少气，”因此国内75%的PVC均利用电石法进行生产。一般认为，当国际原油价在60至80美元之间时，电石法和乙烯法成本相近。当国际原油价格超过80美元时，电石法开始具有成本优势。当国际原油价格低于60美元时，乙烯法具有成本优势。再如，在氮肥制取过程中，存在煤头肥和气头肥两种制备工艺。前者主要利用煤炭资源，后者利用天然气资源。近年来，随着天然气价格上涨，以及部分地区对氮肥厂商频繁采取“断气”措施，煤头肥占比有提高的趋势。

（五）行业竞争激烈

      到2012年年底，我国共有化工企业23082家，其中，大型企业共530家，比重为2.29%，销售收入占比为29.43%；中型企业2421家，比重为10.48%，销售收入占比为23.29%；小型企业20131家，占比87.22%，销售收入占比为47.28%。根据贝恩产业集中度划分标准，我国化学原料及化学制品制造业行业整体为完全竞争行业。但是，单一细分子行业竞争情形可能有所不同。我国聚氯乙烯、纯碱、染料、轮胎行业前十大企业产量分别占总产量的52%、60%、80%、70%。依据贝恩产业集中度划分标准，上述细分行业已经属于寡头竞争性行业。

图152012年我国化工行业不同类型企业数量占比