超高清化、智能化驱动IPC SoC技术进一步向前发展富瀚微市场份额将迎快速提升

2021-07-27 02:50

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IPC SoC是视频监控网络摄像机的核心，集成了 CPU、ISP 模块、音视频编码模块、网络接口模块、安全加密模块和内存子系统等，部分芯片还集成了视频智能处理模块。

近年来随着国家政策的鼓励支持、信息技术的发展进步、公共安全的切实需求以及公安信息化持续建设等多重有利因素，我国安防行业市场规模呈现不断增长态势。根据数据显示，2020年我国安防行业市场规模为8312亿元，预计到2021年将达到9049亿元左右。

2016-2021年我国安防行业市场规模情况

数据来源：观研天下整理

网络摄像机作为安防产业的细分市场，随着安防监控网络化、智能化，网络摄像机制造量呈现快速增长。同时由于网络摄像机对传统模拟标清摄像头的替代趋势愈发明显，也使得该市场得到了较大的拓展。有数据显示，2019年网络摄像机制造量达到了近百万台，且在视频监控摄像机领域的市场份额超60%，预计到2021年网络摄像机制造量将达到**万台左右。在此背景下，受益于网络摄像机的广泛应用以及前端智能化趋势的推动，IPC SoC芯片未来市场有着较大的发展潜力。

2013-2020年中国专业安防市场网络摄像头制造总量

数据来源：观研天下整理

同时受益于安防监控超高清化、智能化趋势仍在持续，叠加多摄等新趋势，驱动 IPC SoC 技术进一步向前发展。一方面超高清化对编解码模块和内存、对编解码效率、以及对芯片的内存 RAM提出更高要求。例如将分辨率从 1080P 提升至 4K/8K后，IPC 单位时间产生的视频数据大小将提升 4~6 倍，此外前期业内厂商采用的编解码算法由 H.264 向 H.265 升级，压缩效率提升近 40%。

视频编解码技术发展历程

时间	标准	压缩倍数
1988	H.261	20~30
1991	MPEG-1
1992	JEPG
1994	MPEG-2
1995	H.263
1999	MPEG-4
2003	H.264/MPEG-4AVC	180
2013	H.265/HEVC	250

资料来源：观研天下整理

另一方面， ASIC 方案加速 IPC 智能化。目前对 IPC 智能化升级主要有三种方案，分别是在 IPC 中加入通用 AI 芯片作为协处理器，将 AI 算法固化为 IP 集成到 IPC SoC 中，无需对芯片进行升级，通过加入智能算法可实现轻量级 AI 功能（简单的识别任务）。其中将 AI 算法固化为 IP 集成到 IPC SoC 中这个方案性价比最高，目前来看已成为行业主流趋势，其典型产品为海思 Hi3559 芯片、地平线旭日系列等。

前端摄像机智能化方案

	典型产品	优点	缺点
IPC SoC + 协处理器(如 GPU)	海康威视深眸系列摄像机加入英伟达的 GPU 产品 Jetson TX 系列	算力强，可实现复杂的 AI 功能，且延展性强	成本高，英伟达的 GPU 价格超 100 美金
IPC SoC 集成 ASIC 芯片	海思 Hi3559 芯片、地平线旭日系列等	算力较强，可实现复杂 AI 功能	功能拓展性较弱
IPC SoC+AI 算法	n.a.	算力弱，但成本最低	没有自我训练能力，只能用于智能化要求不太高的场景

资料来源：观研天下整理

近年来随着IPC Soc芯片市场不断发展，国内视频芯片及 AI 芯片厂商相继涌入该市场。例如在2014-2015年期间，富瀚微、北京君正、国科微陆续发布第一款 IPC SoC 芯片，其中富瀚微、国科微定位于专业监控市场。随后星宸科技（SigmaStar）、瑞芯微、晶晨股份、全志科技等音视频芯片公司以及肇冠电子等芯片厂商积极进军 IPC SoC 市场。

目前华为海思、富瀚微等是我国IPC Soc芯片领先龙头。由于2020 年，海思在受到美国限制影响被动退出 IPC SoC 市场后，行业迎来洗牌期。而富瀚微立足中低端进军中高端，与其他厂商相比产品线更加齐全，在行业洗牌阶段具备先发优势，预计2021年随着市场份额将迎来快速提升。

国内部分 IPC Soc 厂商对比

	产品线宽度			高端产品性能			2020 年 IPC SoC营收（亿元）
		CPU	最高算力	分辨率	最先进芯片工艺	编解码	2020 年 IPC SoC营收（亿元）
海思	在售产品 20+款，覆盖高中低端市场，产品线最全	最高四核		8K 像素	12nm	H.265	20~30
星宸科技	四大系列，覆盖专业安防和消费级产品，智能化产品落地较快	双核		4K 像素	12nm	H.265	n.a.
富瀚微	在售产品 16 款，产品线逐步从低端走向中高端；智能IPC 芯片逐步落地	双核	0.	800 万像素	28nm	H.265	~2.6
瑞芯微	已发布两款中高端产品，中低端产品线后续将逐步补齐	四核	2	4K 像素	14nm	H.265	n.a.
北京君正	在售产品 5 款，定位于消费级市场；推出 2 款 AI 协处理器	双核		4K 像素	22nm	H.265	2.9
国科微	在售产品 4 款	单核	n.a.	400 万像素	40nm	H.265	1.2

资料来源：观研天下整理（WW）

更多深度内容，请查阅观研报告网：
《2021年中国IPC SoC技术市场分析报告-行业运营态势与投资商机研究》

《2020年中国IPC SoC行业分析报告-行业供需现状与投资战略研究》

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