2010年化纤行业发展形势

        内容提示：2009年，世界经济复苏，政府经济刺激的实施，中国化纤行业平稳渡过危机。2010年，化纤行业整体向好，率先复苏。2010年化纤行业是上升期。

　　2009年以来，随着世界经济的复苏，以及中国政府4万亿元经济刺激计划的实施，再加上全行业的共同努力，中国化纤行业平稳渡过危机，率先走向复苏，并且在加快结构调整、积极转变增长方式为内驱动力作用下，全行业淘汰落后产能累计达137万吨。

　　化纤行业运行质量明显好转
　　2009年，尽管金融危机造成的影响仍然比较严重，但1～11月份我国化纤行业盈利113.9亿元，同比增长1.87倍，行业经济效益和运行质量明显好转。

　　谈及化纤行业之所以在过去一年能够迅速复苏向好，中国化学纤维工业协会会长郑植艺认为源自多个因素推动。首先是原料价格上涨的推动。经过2008年下半年的暴跌后，2009年国际油价触底回升，上半年呈现持续上涨的态势，三季度在70美元/桶上下震荡整理，年底接近80美元/桶。原油价格的回升直接影响到合成纤维原料的价格走势。

         2010-2013年中国化纤纱线市场调研及发展前景分析报告

　　其次是相关政策调整效果明显显现。自2008年以来，粘胶纤维出口退税率3次提高，2008年11月1日提高到14%，2009年2月1日提高到15%，4月1日继续提高到16%，对改善粘胶纤维出口局面起到很大作用。分月来看，粘胶长丝降幅逐渐收窄，3月份开始，每月出口稳定在6000多吨，粘胶短纤环比增长较快，6～10月5个月单月出口量超过1万吨，接近2007年水平，说明粘胶纤维国际市场竞争力有所恢复。

　　第三是下游市场需求有所恢复。2009年1～11月，纺织行业实际完成工业总产值34268亿元，增长9.7%；主营业务收入32961亿元，增长10.54%；利润总额1331亿元，增长25.39%。化纤下游相关9大品种中，大部分生产增速同比有所提高，特别是化学纤维纱和无纺布的增速达两位数。

　　第四是技术进步和结构调整卓有成效。其一，2009年，国际原油价格由33美元/桶一路攀升至近82美元/桶，而历史上此区间是3年半多时间完成的，同期涤纶产品价格下降20%～25%。说明在涤纶产品成本结构中，除原料成本外，加工成本和运行成本大幅下降，这是技术进步和结构调整给行业带来的规模经济效应。其二，化纤各行业技术进步明显，各种新产品和新技术大量涌现。其三，化纤行业淘汰速度明显加快。据初步测算，2009年化纤行业淘汰产能约137万吨。其中最具代表性的是腈纶行业，目前已停产企业有4家，据了解，停产的这4家厂基本不会再重新开工。

　　第五是棉花价格持续走高。2009年棉花价格一路平稳走高，使得纺织企业压力不断增大。由于化纤短纤与棉花存在较强的替代关系，因此棉花价格的上涨和高位运行，也使下游加大化纤短纤使用量的意愿明显增强。

　　2010年化纤行业是上升期
　　对2010年化纤行业的发展形势，预计行业整体将向好。经过2008、2009年的调整，2010年理所应当就是上升期；随着世界经济和中国经济的回升向好，化纤行业不仅仅是复苏迹象越来越明显，而是处在继续上升期。

　　首先，从宏观经济环境看，世界经济已经出现明显复苏信号，中国经济在2009年实现较快复苏的基础上，2010年会继续复苏。在此大的背景下，我国纺织工业正在加快复苏步伐，最明显的就是出口已经呈现正增长。其次，中央经济工作会议给化纤行业发展带来了信心，国家各项应对危机的政策都有着较强的稳定性和持续性，这就为化纤行业的复苏奠定了基础。第三，当前中国化纤行业的优质产能占到总产能的76%。这些优质产能近几年还在不断进行技术改造，再上新水平的空间很大。此外，这场危机不仅没有减弱反而提升了中国化纤产业在全球产业的地位，这是中国化纤人奋斗的成果，也是化纤产业走向成熟的标志。第四，中国化纤协会对行业的把握与服务更加自信，特别是在行业运行和行业发展方面有固定的思路和程序，得到了国家有关部门的积极评价和广大企业的认可。

　　在新的一年里，困难与挑战仍然很多。首先，世界经济复苏的不稳定性依然存在，还可能会出现波动。同时，中国经济复苏仍然存在着一些不确定因素，“不巩固、不稳定、不协调”问题依然存在。其次，化纤行业率先触底复苏、走出低谷固然是好事，但也存在两个问题。一是制约行业发展的长期隐患没有得到根本解决，有些还可能会加重。比如，技术进步持续性就面临考验；部分行业的投资热情在恢复，但是部分品种产能相对过剩的问题仍很突出。但不能把品种性、结构性的过剩定性为总量过剩。二是化纤行业触底复苏过快有可能导致应对挑战的心态松弛下来。新的一年行业要提高警惕，转变发展模式、调整结构是化纤行业一项长期而艰巨的任务。再之，在行业低谷期或下行期，行业结构调整和技术进步非常关键，在上升复苏期、繁荣期这一点更为重要，这是行业持续发展的根本。当前化纤行业的运行周期已经缩短为3年，这不是好现象，要努力延长上升周期。

　　淘汰落后产能的任务依然艰巨
　　2009年，化纤行业的一大亮点是在淘汰落后方面做得非常好，共淘汰落后产能137.2万吨，是淘汰落后力度最大、程度最深的一年。化纤行业在淘汰落后的同时，更加注重发展先进产能，强调淘汰落后与技术进步、优化结构相结合。如浙江桐昆集团既保证了熔体直纺产能的先进性，又在淘汰部分切片纺落后装置的基础上，将另一些常规产能进行技术改造，用于生产功能性产品。争做“全球超细旦丝专家”的江苏盛虹集团，则分别淘汰了10万吨间歇聚合和10万吨连续聚合产能，并根据国内外市场需求的差异，决定在今后几年内大力发展PTT纤维。作为粘胶行业的龙头企业之一，江苏澳洋实业有限公司根据形势变化，结合市场需要，关闭了张家港4.5万吨粘胶短纤产能，在阜宁新上了8万吨差别化粘胶短纤，目前已投产。

　　《纺织工业调整与振兴规划》对化纤行业淘汰落后产能提出了具体目标：到2011年淘汰230万吨。郑植艺表示，如果将2009年的良好局面延续下去，完成这一目标应该不成问题。不过，摆在行业面前的一些新形势需要认真审视。化纤行业在2009年的运行中呈现出见底早、回升快的运行轨迹。与其它行业相比，这一轨迹在为行业带来可喜的回暖局面的同时，也使化纤行业结构调整的压力过早释放，而今年行业面临的结构调整任务仍很艰巨。

　　在淘汰落后的过程中，充分运用市场机制十分重要。一些地区已经按照中央要求，积极发挥差别电价、资源性产品价格改革等市场机制的作用，提高落后产能企业使用能源、资源、环境的成本。同时采取综合性调控措施，抑制高消耗、高排放产品的市场需求。在这方面，化纤协会各专业委员会也在积极制定行业准入标准，为新增产能设置门槛。此外，化纤协会正在加紧制定化纤行业“十二五”发展规划，进一步引导企业坚持既定目标，沿着淘汰落后的正确方向走下去。

　　特别指出，产能大小不应作为判断落后与否的绝对指标。规模小的企业，虽然在规模化、成本控制方面会有所欠缺，但可以利用中国多层次的消费市场，找准定位，实现结构优化和产业升级，走专、小、精、特的发展道路。