参考中国报告网发布的《2016-2022年中国定制家具产业专项调查与“十三五”发展趋势研究报告》
定制衣柜景气度最高，渗透率提升空间仍然较大。
《中国人造板》杂志（主办单位：中国林业科学研究院木材工业研究所）的调查数据表明，2009 年，在衣柜整体市场份额中，成品衣柜、手工打制衣柜、定制衣柜三者市场的比例大致为 50%、35%、15%； 2016年，我们统计定制衣柜渗透率已经达到 30%，市场规模达到 419亿元。
目前市场上成品衣柜、打制衣柜仍然占比较大，参考欧美 60-70%的渗透率，未来定制衣柜渗透率提升仍然有翻倍空间，行业能够保持高景气度。
另外，近五年行业进入全屋定制时代后，其他柜类的定制需求快速增长，定制需求已经延伸到全屋，包含书柜、酒柜、餐边柜、榻榻米、飘窗柜等定制家具，能够很好的利用空间，市场迅速打开。调研显示，其他柜类的渗透率目前约为定制衣柜的一半，15%左右，以每个柜体 4,000元计，每户需求 3套起，16年市场规模达到 279亿。其他定制家具的渗透率有望快速增加，定制程度也不断上升，带来定制家具行业需求的持续增加。
目前定制家具行业市场规模约 700亿元，按照 1倍加价率，行业出厂价规模测算约在 350亿元。我们预计未来 5年定制家具行业的增速仍能维持 20%以上增速，2020年行业规模将能达到 1,666亿，考虑农村市场需求，行业空间在 2,000亿规模，出厂价口径在 1,000亿规模。
我国橱柜制造行业规模约 700亿元。
我国橱柜行业发展可分为 3个阶段，1980年起为起步阶段，国家提出住房制度改革开始，房地产业发展带动橱柜行业起步；1989 年起为形成阶段，建设部提出“厨房革命”，到 2000 年前，我国橱柜行业初具规模；2000 年起随着房地产市场的快速发展，橱柜行业也迎来快速发展阶段。
根据中装协厨卫委公布的《2016 中国厨卫市场与消费趋势研究报告》，2015年我国橱柜厨电的规模达到 1,092亿元，根据国务院发展中心研究办公室调查显示，橱柜市场规模 700亿元。以此为基础，我们统计前 6大橱柜公司（全国性品牌）的橱柜收入合计约 76亿元，全国性橱柜品牌市占率在 10%-15%之间。
橱柜总体渗透率低于 50%，低线城市需求挖掘值得关注。目前我国每年全国装修需求为 1,550 万套。根据中华橱柜网分析报告，41%的消费者购买整体橱柜的预算为 7,000-15,000元之间，7,000元以下和 15,000-30,000元之间的消费者占比分别为 24%和 16%，3万元以上占 9%。
假设整体橱柜均价为 1.5万元，每套住房安装 1套橱柜，以及制造企业 1倍的加价率，则静态测算我国潜在的住宅整体橱柜容量为 1,160亿元，当前渗透率仅 60%，若考虑农村需求，预计总体渗透率低于 50%（欧派家居招股书显示 31.7%），未来渗透率仍有很大提升空间。根据中华橱柜网的分析报告，目前整体橱柜的消费者集中在省会及地级市，县级市、乡镇消费者占比仅 28%，低线城市的需求挖掘值得关注。
行业渗透率提升的驱动力：消费升级、性价比提升和渠道扩张。
定制家具是满足个性化需求的中高端家具产品，现代消费者的消费能力增强、环保意识提升有助于定制家具需求。近几年定制家具企业通过生产自动化、信息化降低了生产成本，带动定制家具产品性价比提升，竞争力进一步增强。
此外，定制家具公司的渠道扩张脚步仍将继续，当前，总门店数量超过 1,000家的定制家具企业约 6-7家，欧派家居拥有 2,088家橱柜店，索菲亚拥有 1,900家衣柜点，分别是行业的佼佼者，而我国目前拥有 2,850个左右的县级行政区单位，参考门店发展较为成熟的地板品牌圣象（3,000 家店），我们认为定制家具企业拓展到 3,000-3,500家门店才会出现瓶颈。
定制衣柜景气度最高，渗透率提升空间仍然较大。
《中国人造板》杂志（主办单位：中国林业科学研究院木材工业研究所）的调查数据表明，2009 年，在衣柜整体市场份额中，成品衣柜、手工打制衣柜、定制衣柜三者市场的比例大致为 50%、35%、15%； 2016年，我们统计定制衣柜渗透率已经达到 30%，市场规模达到 419亿元。
目前市场上成品衣柜、打制衣柜仍然占比较大，参考欧美 60-70%的渗透率，未来定制衣柜渗透率提升仍然有翻倍空间，行业能够保持高景气度。
数据来源：中国统计数据库
数据来源：中国统计数据库
另外，近五年行业进入全屋定制时代后，其他柜类的定制需求快速增长，定制需求已经延伸到全屋，包含书柜、酒柜、餐边柜、榻榻米、飘窗柜等定制家具，能够很好的利用空间，市场迅速打开。调研显示，其他柜类的渗透率目前约为定制衣柜的一半，15%左右，以每个柜体 4,000元计，每户需求 3套起，16年市场规模达到 279亿。其他定制家具的渗透率有望快速增加，定制程度也不断上升，带来定制家具行业需求的持续增加。
目前定制家具行业市场规模约 700亿元，按照 1倍加价率，行业出厂价规模测算约在 350亿元。我们预计未来 5年定制家具行业的增速仍能维持 20%以上增速，2020年行业规模将能达到 1,666亿，考虑农村市场需求，行业空间在 2,000亿规模，出厂价口径在 1,000亿规模。
数据来源：中国统计数据库
数据来源：中国统计数据库
我国橱柜制造行业规模约 700亿元。
我国橱柜行业发展可分为 3个阶段，1980年起为起步阶段，国家提出住房制度改革开始，房地产业发展带动橱柜行业起步；1989 年起为形成阶段，建设部提出“厨房革命”，到 2000 年前，我国橱柜行业初具规模；2000 年起随着房地产市场的快速发展，橱柜行业也迎来快速发展阶段。
根据中装协厨卫委公布的《2016 中国厨卫市场与消费趋势研究报告》，2015年我国橱柜厨电的规模达到 1,092亿元，根据国务院发展中心研究办公室调查显示，橱柜市场规模 700亿元。以此为基础，我们统计前 6大橱柜公司（全国性品牌）的橱柜收入合计约 76亿元，全国性橱柜品牌市占率在 10%-15%之间。
橱柜总体渗透率低于 50%，低线城市需求挖掘值得关注。目前我国每年全国装修需求为 1,550 万套。根据中华橱柜网分析报告，41%的消费者购买整体橱柜的预算为 7,000-15,000元之间，7,000元以下和 15,000-30,000元之间的消费者占比分别为 24%和 16%，3万元以上占 9%。
假设整体橱柜均价为 1.5万元，每套住房安装 1套橱柜，以及制造企业 1倍的加价率，则静态测算我国潜在的住宅整体橱柜容量为 1,160亿元，当前渗透率仅 60%，若考虑农村需求，预计总体渗透率低于 50%（欧派家居招股书显示 31.7%），未来渗透率仍有很大提升空间。根据中华橱柜网的分析报告，目前整体橱柜的消费者集中在省会及地级市，县级市、乡镇消费者占比仅 28%，低线城市的需求挖掘值得关注。
数据来源：中国统计数据库
数据来源：中国统计数据库
数据来源：中国统计数据库
数据来源：中国统计数据库
行业渗透率提升的驱动力：消费升级、性价比提升和渠道扩张。
定制家具是满足个性化需求的中高端家具产品，现代消费者的消费能力增强、环保意识提升有助于定制家具需求。近几年定制家具企业通过生产自动化、信息化降低了生产成本，带动定制家具产品性价比提升，竞争力进一步增强。
此外，定制家具公司的渠道扩张脚步仍将继续，当前，总门店数量超过 1,000家的定制家具企业约 6-7家，欧派家居拥有 2,088家橱柜店，索菲亚拥有 1,900家衣柜点，分别是行业的佼佼者，而我国目前拥有 2,850个左右的县级行政区单位，参考门店发展较为成熟的地板品牌圣象（3,000 家店），我们认为定制家具企业拓展到 3,000-3,500家门店才会出现瓶颈。
数据来源：中国统计数据库
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（GQ）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
