中国工程承包行业竞争情况与结构分析

中国报告网讯：

        一、竞争格局

        我国工程承包行业处于成长期。市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，服务种类及竞争者数量增多。

        国内建筑市场已经经历了长期的高速增长。按照经济发展规律，特别是基础设施建设的规律，一些行业和地区未来有可能出现市场饱和、能力过剩等现象。这些现象的出现，会迫使一些国内企业开始重视国际市场，加大国际市场的开拓力度，为对外承包工程的行业发展提供额外的动力。

        在目前的我国工程总承包的供应市场上，可以说两股力量并存，在某种程度上来讲，第一股力量占有的份额更高，但是从总体上说，虽然我国以施工为主体的总承包和以设计为主体的总承包都有特色，但在总承包方面的核心竞争力都不强。而由于管理体制、文化、市场诚信、管理能力和方法等问题，我国设计、施工单位元之间在工程总承包项目中联合经营，优势互补，强强联合也往往难以实现。而且我国一些大型设计、施工企业没有建立其技术开发机构，科技创新机制不健全，普遍缺乏国际先进水平的工艺技术和工程技术，具有独立知识产权的专利技术和专有技术较少。

        1、中国企业国际竞争力增强

        业务规模的迅速扩大，使中国企业在国际市场的竞争地位发生了较大变化。中国国际工程承包公司已成为国际建筑市场的生力军，竞争力日益增强。

        近年来，我国跻身全球最大225家国际工程承包商的企业数量逐年增加，从20世纪80年代初期的1家增加至2006年的49家，而且在全球225强排行榜中的位次也大大提升。2006年，中国最大的三家工程承包企业中交建设集团、中建工程总公司、中水电集团分列225强的第14、18和51位。

        同年，中国铁路工程总公司、中国铁道建设总公司和中建集团首次跻身《财富》世界500强，排名分别为第441、485和486位，并入选世界500强的10家全球建筑企业行列，营业收入分别为152.9亿美元、141.3亿美元、141.2亿美元。

        2、中国对外承包工程的行业结构

        三十年来，中国对外承包工程的行业结构发生了根本性变化。20世纪90年代中期以前，中国公司基本上以从事房建、公路、桥梁和水电大坝的土方工程为主。近年来，我国对外承包工程业务的行业领域迅速向高技术含量的石油化工、工业生产、电力工程、矿山建设、通信、环保、航天航空、核能和平利用以及医疗卫生等领域拓展。

        3、中国对外承包工程的主体结构

        在我国由计划经济向市场经济转变的历程中，以中国建筑工程公司为代表的对外经济合作公司全体率先走向国际市场，克服国内计划经济体制带来的诸多困难，在国际市场的激烈竞争中不断成长，由小到大，由少到多，由弱到强。我国从事对外承包工程的企业群体迅速扩大，从1979年的4家增加到2007年的600多家。

        在这个企业群体的成长中，经历了由专门从事对外经济联络的窗口公司向实体公司的转变，由单一国有经济向多种所有制成分共存的转变，由服务类企业向制造业和服务业企业共同发展的转变，由中央企业为主向中央和地方企业二分天下的转变。市场主体的结构不断优化，不仅提高了整个行业的产业集中度，而且骨干企业的竞争实力也大幅提高。

        总体上，按隶属关系划分的中央企业和地方企业，按所有制划分的国有企业、民营企业、外资企业，按经营范围划分的工程管理企业、建筑实体企业和制造业企业，共同构成了我国对外承包工程的市场主体，在对外承包工程业务中各显其能，形成了愈益融合的发展格局。

        中央和地方企业齐头并进

        三十年来，在我国对外承包工程群体中，中央企业以其行业技术优势基本上保持了全行业中的主导地位。多年来，在我国对外承包工程企业30强中，中央企业不仅在数量占据优势，而且在合同额和完成营业额方面也显示出较大优势。在2007年中国对外承包工程业务完成营业额前50名的企业中，中央企业有29家，地方企业有21家。

        然而，地方企业从未甘居落后。多年来，由于缺少专业技术优势、资金不足、人才短缺等因素制约，曾经作为地方对外经济技术合作窗口的地方公司经历了跌宕起伏的发展过程。部分公司适应国际国内环境的变化，实现了从窗口公司向经营实体型公司的转变，许多企业目前已经形成工程管理公司的雏形。地方建筑实体公司自获得对外承包工程经营资格后，迅速在国际市场站稳脚跟，成为国际化的工程承包商。

        二、竞争格局预测分析

        2011年对外承包工程业务增长步伐放缓的主要原因有两方面：一方面，从外部因素看，全球资金趋紧导致一些项目延期、搁置，利比亚战争给我国企业带来巨大损失，叙利亚和也门等地的政治动荡也对地区业务造成一定影响；另一方面，我国工程企业经营理念和管理水平方面的问题在更为严峻的市场竞争中日益凸显。随着企业不断探索新的经营模式，涉足新的市场领域，依靠原有的低成本、短工期的比较优势，沿用在国内习惯的粗放型管理方法，忽视对海外市场的深入研究和对项目的精细管理，已经越来越难以适应新形势的要求。

        从国内情况来看，受国内信贷紧缩影响，企业的融资环境有所恶化，加大了以投融资形式开展工程承包的难度。同时，国内建筑市场饱和使更多的企业被迫"走出去"。受同质化发展的影响，中国企业间的竞争可能更加激烈。

        对外承包工程行业转型路径日渐清晰

        对外承包工程行业转型路径日渐清晰面对严峻的行业发展形势，尽快完成转型升级、增强中国企业的核心竞争力已经刻不容缓，以变求通是中国对外承包工程行业发展的唯一路径。

        下一个五年，我们的行业发展必须完成从规模扩张型向质量效益型的转变，要逐步实现业务结构升级、市场结构优化、管理能力增强、优秀品牌形成、分工体系建立五个发展目标。

        具体来说，在业务结构方面，重点是推动设计咨询和中国标准"走出去"，促进对外承包工程与对外投资相结合，增强EPC设计、采购、施工集成能力；在市场结构方面，主要是加大对中高端市场的开拓力度，避免市场过于集中引发过度竞争；在管理能力方面，将业务做专做精，增强市场开发和运作能力；在品牌建设方面，作好长期规划，践行互利共赢发展理念，提升中国承包商的国际形象；在行业队伍方面，提倡综合型和专业型企业的差异化发展，组建优势互补的"联合舰队"。我们应当把握好国内外形势，立足企业实际，解决行业突出问题，将行业升级发展的总体目标细化为具体任务。

        将转型升级总体目标细化为具体任务：首先，扎实提高项目管理水平；其次，积极开展属地化经营；再其次，加强海外风险防范；最后，努力寻求差异化发展。

        三、发展形势预测

        2012年我国房地产、交通设施建设、基础设施建设会持续增长，只是增长速度减缓。这与国内外的经济形势有很大的关系。我国工程承包行业目前还处于成长期，在整个市场上有一定的地位。但是在技术上的落后使得我国工程承包行业还有很长的路要走。