光模块是指进行光电和电光转换的光电子器件，主要应用于电信市场与数通市场。在电信市场，光模块厂商的主要客户为通信设备制造商，而终端用户为运营商。而在数通市场，下游应用者主要是互联网服务商的数据中心，如BAT、谷歌、亚马逊等。近年来数通市场逐步成为驱动全球光模块增长的主要细分领域，以谷歌、亚马逊等为代表的云计算厂商的资本开支不断提升，驱动云数据中心建设数量和流量的不断增长，其重要性也日趋显著。
| 类型 |
特点 |
数字诊断 功能 |
应用 |
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| 速率 |
波长 |
距离 |
数据通信 |
电信 |
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| 1×9 光模块 |
155Mb/s-1Gb/s |
1310nm、1550nm |
可达80KM |
无 |
快速以太网、千兆以太网 |
OC-3/STM-1、OC-12/STM-4 |
| GBIC 模块 |
155Mb/s-2.5Gb/s |
850nm、1310nm、1550nm |
可达160KM |
无 |
千兆以太网、1x/2x光纤通道 |
OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、OC-48/STM-16 |
| SFF 模块 |
155Mb/s-2.5Gb/s |
850nm、1310nm、1550nm |
可达80KM |
部分 |
快速以太网、千兆以太网、1x/2x/4x光纤通道 |
OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、OC-48/STM-16 |
| SFP 模块 |
155Mb/s-2.5Gb/s |
850nm、1310nm、1550nm、WDM |
可达100KM+ |
有 |
快速以太网、千兆以太网、1x/2x/4x光纤通道 |
OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、OC-48/STM-16 |
| PON 模块 |
155Mb/s-2.5Gb/s |
|
可达20KM |
有 |
PON 接入网 |
|
| XFP 模块 |
10Gb/s |
1310nm、1550nm、DWDM |
可达80KM |
有 |
10G以太网、10G光纤通道 |
OC-192/STM-64 |
| 300pin Transponder 模块 |
10Gb/s |
1550nm、DWDM |
可达80KM |
有 |
OC-192/STM-64 |
|
光模块作为构建现代高速信息网络的基础，国家制定了多项产业政策和实施方案以支持行业发展，助力行业升级。此外，运营商发力5G基站建设，光模块需求持续不断扩容，伴随5G网络商用也将带动全球大型/超大型数据中心的建设，进一步拉动光模块市场需求。
| 重点发展产品 |
发展目标 |
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| 2020年 |
2022年 |
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| 200G速率QSPF56、400G速率OSFP/QSFP-DD、1T速率光收发模块 |
实现200G、400G产品规模化生产，核心光电芯片实现30%的国产化 |
实现400G速率以下产品所用核心光电芯片 50%的国产化。市场占有率提升到70%，1T+速率光收发模块产品实现市场突破 |
| HDMI2.1/DisplayPort1.4视讯传输有源光缆 |
实现产品的低成本规模化生产，核心光电芯片实现60%的国产化，光缆实现100%全国产 |
继续提升消费有源光缆的全球市场占有率到50% |
| 100G/200G、400G/600G、1T+速率CFP2-DCO/OSFP-DCO/QSFPDDDCO/OBODCO相干光收发模块 |
实现100G/200G，400G/600G速率相干光模块国产化，其中光电芯片的国产化率达到100% |
实现1T速率及以上速率OBO-DCO相干光模块芯片国产化 |
| 25G/100GSFP工业级光收发模块 |
实现25Gb/sSFP模块的量产，核心光电芯片实现10%的国产化 |
实现25Gb/sSFP模块销售规模化，核心光电芯片国产化率达到70%。实现工业级100Gb/sSFP模块规模化销售 |
| 10GPONOLT与下一代PON光收发模块 |
实现10GPONOLT产品的低成本规模化生产，核心光电芯片实现50%的国产化 |
实现25Gbs/50Gb/sNG-PON及WDM-PON模块的规模化生产，核心光电芯片的国产化率达到70% |
近年来，国内厂商研发投入逐步增加，主要厂商将技术升级换代作为抵抗周期的重要方向。2019年9月，阿里已发布基于硅光技术的400G DR4光模块，与Elenion和海信宽带的深入合作及联合技术攻关，预计2020年下半年将在阿里全球数据中心投入使用，并将硅光技术的应用又向前推进了一步。众多国内厂商也不断与相关企业合作，入局硅光技术，抢占下一代关键技术。
| 公司 |
硅光技术布局 |
| 阿里云 |
与Elenion、海信宽带展开合作 |
| 中际旭创 |
在2019年对400G硅光芯片的工艺进行了优化、改进和投片 |
| 亨通光电 |
与英国洛克利硅光子公司合作开发400G硅光子芯片及光子收发器技术，并已发布采用此硅光技术的400G QSFP-DD DR4模块 |
| 博创科技 |
与Sicoya、源杰半导体成立合资公司 |
随着全球光通信产业的并购合并，全球十大光器件厂商排名发生变化，中国光器件厂商占据全球十大光器件厂商4位，市场份额从2018年的18.05%提升到了2019年的21.78%，国内光器件市场逐步提升。目前围绕云计算与5G基础设施的新基建发展趋势已确立，光模块及数通设备需求的增长具有高确定性。受益于此，2020年上半年光模块厂商业绩高速增长，我国光模块厂商份额有望在全球范围内持续提高。
相关行业分析报告参考《2020年中国光模块行业前景分析报告-市场深度分析与投资前景研究》。
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