截至1月21日，中国三大基础电信运营商相继公布2018年最新运营数据。在移动通信市场，中国移动的霸主地位未有丝毫动摇，移动用户数全年总计9.25亿，均为中国电信和中国联通约3倍，但在用户净增方面，中国移动不敌中国电信，相差约至少有1200万户。在4G方面，中国电信和中国联通差距不大，分别为2.42亿户和2.2亿户。作为固网宽带市场的后来者，中国移动在2018年上演了后来居上的好戏。在宽带用户净增方面，中国移动的规模是中国联通的十倍，比中国电信多大概3300万户。
参考观研天下发布《2018年中国电信业务行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》
电信业务收入实现稳步增长，结构持续调整
2018年1-11月，电信业务收入完成11981亿元，同比增长2.9 %。其中固定通信业务收入3563亿元，同比增长9 %；移动通信业务收入8417亿元，同比增长0.5 %。今年以来主要的增长还是在固定端，而移动端随着4G网络的普及，增速明显放缓，今年全国电信业务依然保持5%左右的增速。
在电信收入内容上，固定数据及互联网业务收入增速稳定。1-11月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入5554亿元，同比增长10.5 %。移动数据及移动互联网业务收入占电信业务收入的46.4%；完成固定数据及互联网业务收入1908亿元，同比增长5.3%。由此看来，数据业务已经电信业的支柱，特别是在移动端。随着提速降费的措施深化，数据业务有望继续实现高增长。
从行业用户结构变化驱动因素看，移动宽带用户已经成为移动用户的主流，与之相适应的高性能智能终端快速更新换代，以及基于智能终端的游戏、视频、社交和支付等应用软件也快速普及，从而提升宽带用户流量消费等级，引导用户新性的消费习惯。2018年移宽带动用户整体量保持稳定，而随着流量单价的下降，流量消费总量将会上一个新台阶。
固网宽带与IPTV用户加快发展
当前固定互联网宽带接入用户总数达4.05亿户，其中100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.73亿户，占总用户数的67.5%。光纤接入（FTTH/O）用户总数达到3.65亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的89.9%。移动互联网用户总数达到13.9亿户，同比增长10.7%。其中，手机上网的用户数达12.6亿户，对移动电话用户的渗透率为81%。大带宽固定用户的增长完全是运营商在全力推动提速的结果，这一方面是网络边际成本所导致的，另一方面也是为了适应在线视频等大流量的应用爆发所产生变化，在我们看来，固网的流量是移动端流量的根基，只有固定端的流量稳步增长才能支撑移动端应用流量的稳步攀升。
总体看，2018年通信行业发展态势，有线宽带增量难增收，移动流量带来的收入增加也将削弱，对于三大运营商来说，必须寻找基础通信服务以外的新的增长点，而对于民营宽带和移动转售提供商来说，也很难从通信服务本身带来盈利。
参考观研天下发布《2018年中国电信业务行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》
三大运营商年度运营数据
| 全年累计 |
中国移动 |
中国电信 |
中国联通 |
| 移动用户数（亿户） |
9.25 |
3.03 |
3.15 |
| 移动用户净增（万户） |
3786.9 |
4982 |
3087.3 |
| 4G用户数（亿户） |
7.12 |
2.42 |
2.2 |
| 4G用户净增（万户） |
6314.3 |
5576 |
4504.9 |
| 固定宽带用户（亿户） |
1.56 |
1.45 |
0.81 |
| 固定宽带用户净增（万户） |
4400.3 |
1171 |
434.1 |
数据来源：公开资料整理
电信业务收入实现稳步增长，结构持续调整
2018年1-11月，电信业务收入完成11981亿元，同比增长2.9 %。其中固定通信业务收入3563亿元，同比增长9 %；移动通信业务收入8417亿元，同比增长0.5 %。今年以来主要的增长还是在固定端，而移动端随着4G网络的普及，增速明显放缓，今年全国电信业务依然保持5%左右的增速。
在电信收入内容上，固定数据及互联网业务收入增速稳定。1-11月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入5554亿元，同比增长10.5 %。移动数据及移动互联网业务收入占电信业务收入的46.4%；完成固定数据及互联网业务收入1908亿元，同比增长5.3%。由此看来，数据业务已经电信业的支柱，特别是在移动端。随着提速降费的措施深化，数据业务有望继续实现高增长。
我国电信主营业务收入变化
数据来源：工信部
从行业用户结构变化驱动因素看，移动宽带用户已经成为移动用户的主流，与之相适应的高性能智能终端快速更新换代，以及基于智能终端的游戏、视频、社交和支付等应用软件也快速普及，从而提升宽带用户流量消费等级，引导用户新性的消费习惯。2018年移宽带动用户整体量保持稳定，而随着流量单价的下降，流量消费总量将会上一个新台阶。
固网宽带与IPTV用户加快发展
当前固定互联网宽带接入用户总数达4.05亿户，其中100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.73亿户，占总用户数的67.5%。光纤接入（FTTH/O）用户总数达到3.65亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的89.9%。移动互联网用户总数达到13.9亿户，同比增长10.7%。其中，手机上网的用户数达12.6亿户，对移动电话用户的渗透率为81%。大带宽固定用户的增长完全是运营商在全力推动提速的结果，这一方面是网络边际成本所导致的，另一方面也是为了适应在线视频等大流量的应用爆发所产生变化，在我们看来，固网的流量是移动端流量的根基，只有固定端的流量稳步增长才能支撑移动端应用流量的稳步攀升。
我国互联网宽带用户规模
数据来源：工信部
总体看，2018年通信行业发展态势，有线宽带增量难增收，移动流量带来的收入增加也将削弱，对于三大运营商来说，必须寻找基础通信服务以外的新的增长点，而对于民营宽带和移动转售提供商来说，也很难从通信服务本身带来盈利。
资料来源：工信部，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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