华为宣布已获25份5G商业合同浅析我国5G通信收发系统发展现状

2018-12-19 07:14

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        参考观研天下发布《2018年中国5G通信行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测》

        12月18日，华为官方对外宣布，他们已经获得了25份5G商业合同，规模排名全球首位，并已出货了逾1万个5G基站，2018年的总营收将突破1000亿美元，这是华为公司的一个重要里程碑。

        相较4G，5G无线网络架构将发生重大变化。从功能上看，5G通信收发系统仍将大致分为天线单元、射频单元、中频单元和基带单元四大部分，每一大部分都将产生国产化替代的潜在市场机遇。

        天线单元

        目前，我国企业在天线市场领域已经取得了不俗的成绩。据ABI发布的全球基站天线报告显示，2016年在基站天线市场，全球前五大天线厂商占据了全球80.3%的市场份额，其中华为31.6%、凯瑟琳21.0%、康普15.2%、安费诺7.3%、RFS5.2%。

全球基站天线市场占有率（单位：%）

数据来源：ABI

        从2015年开始，华为天线连续两年蝉联市场份额和技术创新及成果转化能力第一，已悄然引领全球天线产业发展，华为天线的市占率更领先第二名凯瑟琳超过10个百分点。除了华为天线外，我国在3G/4G时期还陆续培育了诸如京信、国人、摩比、通宇、虹信等诸多优秀天线企业，国产天线实现了对海外公司的超越，全面完成了国产替代。

        未来，随着5G时代到来，我国通信天线行业既将迎来将新的产业发展机会和行业整合机遇，那些与系统主设备商共同研发5G天线、掌握5G天线核心部件的供应商将有望脱颖而出，分享5G网络建设大市场的盛宴。

        射频单元

        全球通信用PCB参与者主要包括本土内资厂商深南电路和沪电股份、美资厂商TTM和台资厂商先锋通讯。根据CPCA公布的数据，2016年在中国设厂PCB前十大厂商中包括4家台资、2家日资、1家欧资和3家本土企业。3家本土企业分别是深南电路（第五）、沪电股份（第七）和景旺电子（第十）。其中深南电路和沪电股份均主要经营通信用PCB，2016年两大厂商分别实现营业收入45.98亿元和37.90亿元，在通信设备用PCB市场的份额均在30%左右，为该细分行业的两大龙头企业。我国PCB厂商市占率全球领先，且具备5G高频PCB所需的先进工艺技术，有望加速我国5G产业化进程。

这个设厂的PCB前十大厂商

排名	企业	营业收入（亿元）	占有率（%）	企业属性
1	臻鼎科技	169.85	9.43	台资
2	健鼎科技	86.65	4.81	台资
3	紫翔电子	84.16	4.67	日本全资子公司
4	欣兴电子	56.97	3.16	台资
5	深南电路	45.98	2.55	本土内资
6	志超科技	37.98	2.11	台资
7	沪电股份	37.9	2.1	本土内资
8	名幸电子	37.57	2.09	日资
9	奥特斯	33.74	1.87	奥地利
10	景旺电子	32.93	1.82	本土内资

数据来源：公开资料整理

        中频和基带单元

        对于无线基站的中频部分，目前通信系统主要器件基本依赖进口，国产元器件还未完全达到电信级性能指标需求。未来随着半导体产业的崛起，预计将有逐步替代的机会。

        对于无线基站的基带部分，目前国内两大设备商华为和中兴都可以实现自给的调制解调器，但涉及到的处理芯片，包括FPGA、CPU和DSP等主要进口自美国。对于FPGA来说，最大的优势是可以通过编程实现不同的功能电路，因此在初期需要借助FPGA通过编程优化网络设备，但当功能稳定后可以通过ASIC进行替代。

资料来源：ABI，观研天下整理，转载请注明出处（TC）

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