镍铁1~5月,全国电解镍累计产量5.94万吨,同比减少8.6%。今年年初,因处消费淡季叠加春节因素,开局显低迷。此外,今年镍产能向硫酸镍倾斜,理论上电

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镍铁产量增加 镍价阶段性承压

字体大小: 2018-07-26 14:01  来源:中国报告网

中国报告网提示:1~5月,全国电解镍累计产量5.94万吨,同比减少8.6%。今年年初,因处消费淡季叠加春节因素,开局显低迷。此外,今年镍产能向硫酸镍倾斜,理论上电

  1~5月,全国电解镍累计产量5.94万吨,同比减少8.6%。今年年初,因处消费淡季叠加春节因素,开局显低迷。此外,今年镍产能向硫酸镍倾斜,理论上电解镍转产硫酸镍的难度并不太大,且原料相互有竞争,这也是国内电解镍生产收缩的主要原因。
 
  1~5月,全国镍生铁产量18.73万镍吨,累计同比增加19.2%。5月份,高镍生铁产量环比减少7.83%,至3.3万镍吨,低镍生铁产量均环比下降11.4%,至0.43万镍吨。6月份,镍生铁产量下降与环保密切相关,包括江苏、内蒙古、山东、广东等多个省份。中央督察组环保“回头看”,受此影响,6月份产量继续减少,SMM预计,镍生铁产量环比减少10.8%,至3.33万吨。 

  参考观研天下发布《2017-2022年中国镍铁行业盈利现状与投资战略研究报告

  目前,市场普遍预计,全年镍铁产量将达到47万~48万镍金属吨,新增加5万~6万吨,下半年,国内有镍铁新产能释放预期,国内主要是鑫海材料有限公司,产能有进一步扩张甚至翻倍可能。太原钢铁集团有限公司拟收购鑫海材料有限公司,看重其120万吨镍铁项目、4×350MW电力项目及380万吨高端不锈钢项目,形成自备电力-镍铁-不锈钢产业链的完整结构调整。 

  进口活力有所下降
 
  海关数据显示,3月份,中国精炼镍及合金进口量为19370吨,环比增加4660吨,增幅31.68%,同比增加4999吨,增幅34.79%。3月份,出口量为567吨,环比减少427吨,增幅42.96%,同比减少970吨,降幅63.11%。 

  海关数据显示,3月份,中国镍铁进口量9.69万吨,环比增加4.86万吨,增幅100.74%,同比减少2.06万吨,降幅17.55%。1~3月,累计进口总量为23.7万吨,同比减少9.84万吨,降幅41.52%。其中,3月份,来自印尼的进口量为6.81万吨,同比降幅16.03%。1~3月,来自印尼累计进口总量为15.5万吨,同比降幅33.1%。
 
  海关数据显示,3月份,中国镍矿进口量为294.21万吨,环比增加14.05万吨,增幅91.4%,同比增加20.95万吨,增幅为247.21%。其中,印尼进口量为136.91万吨,环比增加53.72万吨,增幅为64.57%,同比增加136.91万吨。菲律宾进口量为135.28万吨,环比增加75.99万吨,增幅为128.19%,同比增加53.63万吨,增幅为65.7%。1~3月,累计进口镍矿总量为656.69万吨,同比增加354.44万吨,增幅171.23%。其中,来自印尼1~3月累计进口为329.23万吨。菲律宾1~3月累计进口264.17万吨,同比增加32.52万吨,增幅14.04%。 

  同时。国内镍矿港口库存上半年先抑后扬,3月份以前,主要还是因雨季菲律宾发货量小,3月份以后供应恢复,但5~6月印尼发货量低于预期,一方面基建设施,另一方因“斋月”发货延迟,后续到货料将出现显著回升。
 
  不锈钢行业微利经营 

  我的钢铁网数据显示,1~5月,我国不锈钢粗钢产量达987万吨,同比增长7.6%。其中300系478.32万吨,同比增长4.7%,200系生产321.63万吨,同比增长0.36%,400系生产187.44万吨,同比增14.6%,是不锈钢生产主要同比增长领域。 

  我国不锈钢总体生产维持同比增长,但面临微利经营的情况。一方面,原料端上涨;另一方面,钢材价格震荡,且终端需求一般,一度库存偏高,后来有停产检修情况及对于不锈钢内部的生产结构的调整,库存有所回落,但仍保持在相对偏高的水平。贸易摩擦升温,可能也会影响到一部分钢材需求,我国出口市场主要在亚洲,直接影响并不明显,但下半年仍需要注意外贸影响的变化。目前,我国还是不锈钢净出口格局,但因为印尼不锈钢达产及产能的进一步回流,对国内市场形成了一定的冲击。不锈钢处于价格难提,原料上涨,以及竞争加剧的情况,成本优势和控制是不锈钢厂生产经营持续性的先决条件。

  当前,国内不锈钢产业链正在向下游延伸,未来新增产能主要是钢材(扎线)与深加工(型材),一体化的不锈钢钢厂又借助原料端成本优势而维持高产。不过,今年相对于不锈钢产量的回升,国内原生镍供应受到电解镍产量下滑及镍铁进口下降影响较大,国内呈现了显著的去库存化。在产不足需的情况下,成本原料高企,尤其是电解镍价格上涨远超含镍不锈钢涨势,未来的生产配比中,纯镍铁配置料更符合钢厂的成本控制要求,电解镍需求可能下滑,甚至有预期明年初,不锈钢厂或不用镍板。 

  而且,由于不锈钢对于下半年需求预期表现观望,未来,我国在国内基建房产建设,以及出口领域面临较多不确定性,对于原料端的采购需求变化,也将受到宏观因素以及利润制约的相应变化。另外,环保对于镍铁产量的制约可能还会局部延续,不过同时也会影响部分不锈钢厂的生产,呈现阶段区域的动态变化。
 
  新能源电池需求发展较好
 
  6月12日起,财政部正式实施了2018年新能源汽车补贴政策,最高补贴为5万元,与此同时不少省市也发布了地方补贴政策,而地方补贴力度明确规定不能超过国家补贴的50%,相对于此前补贴优惠力度逐年降低,而且补贴门槛也是不断提升。新补贴政策对于电池能量密度的要求较高,相对有利于三元锂电池的进一步发展。尤其对于高镍化电池的进一步发展有利。预计2018年及以后,优秀电池厂商会逐步体现出优势,行业步入健康发展轨道。2017年电池路线也拉开了大转向的序幕,三元路线快速占据主导地位,如果现有政策趋势维持不变,预计2018年及以后,磷酸铁锂路线将会逐步退出电动汽车市场。 

  2018年,电池行业用镍增长30%以上,但总量仍然较小,预计为4.1万吨,占比3.6%。2017年中国新能源汽车销量77万辆左右;预计到2018年新能源汽车销量将超过100万辆,到2020年全球新能源汽车销量有望达到350万辆,其中中国销量约200万辆。挪威、荷兰、德国、印度、法国和英国等国都明确提出了燃油车停售时间表。 

  未来电池高镍化倾向显著。2017年全球新能源电池中镍消费量5.3万吨,占全球镍消费量的2.4%,其中NCM523(镍钴锰5:2:3)的镍消费量占正极材料镍消费的50%;预计2018年全球正极材料镍消费量7.4万吨,到2020年能源电池中镍需求量可能增至全球镍消费量的6%,高镍体系NCA(镍钴铝,特斯拉使用的正极材料)和NCM811(镍钴锰8:1:1)合计需镍大于7万吨,占新能源镍需求量的比例超过50%。 

  据不完全统计,2018年硫酸镍的产能预计超过70万吨(折16万吨金属镍)。2020年超过100万吨(折22万吨金属镍)。目前各种资本开始大量进入这一新兴产业。但随着补贴退坡,以及对于成本控制要求的提高,新能源汽车产业链进一步整合,硫酸镍可能慢慢就会变成一种中间品。
 
  从今年1~5月的新能源汽车生产来看,同比增长超100%,发展速度快,资本进入多,新品牌层出不穷。因三元前驱体、硫酸镍产量今年以来保持较快增长,而下游电池产量增速不及上游供应扩产速度,导致三元前驱体、硫酸镍出现阶段性积累库存现象,5月开始硫酸镍价格弱势回调。与此同时,电解镍去库存加快并受到硫酸镍的产能竞争,加上国际市场一度忧虑俄镍供应,这导致硫酸镍价格相对镍价涨势出现滞后。新能源对镍价影响是一个长期支持,但是阶段效应来看已经有所弱化。

资料来源:观研天下整理

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