华润雪花2017业绩增长缓慢 我国 啤酒 行业市场现状如何?中国最大的啤酒公司华润雪花对卖啤酒的利润不是太满意,准备推动品牌组合的高端化。 3月21日,华润雪花啤酒公司发布2017年报,啤酒销量微弱

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华润雪花2017业绩增长缓慢,我国啤酒行业市场现状如何?

字体大小: 2018-03-28 10:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:中国最大的啤酒公司华润雪花对卖啤酒的利润不是太满意,准备推动品牌组合的高端化。 3月21日,华润雪花啤酒公司发布2017年报,啤酒销量微弱

  中国最大的啤酒公司华润雪花对卖啤酒的利润不是太满意,准备推动品牌组合的高端化。

  3月21日,华润雪花啤酒公司发布2017年报,啤酒销量微弱上涨0.9%至1182万千升,营业额297.3亿元人民币,年增长3.6%。

  华润雪花在公告中指出,得益于持续推行优化产品组合,中高档啤酒销量保持增长,但2017年“雪花Snow”啤酒销量仍然占到集团总销量的90%。

  早在2015年,根据欧睿咨询的数据,雪花就以全球啤酒销售额5.4%的水平排在了世界第一位,这一数字在2005年只有不到1%,这意味着往前倒推的十年间,中国人喝掉了太多啤酒,而雪花是里面卖得最好的。根据国家统计局数据,华润雪花的市场份额约为26%,超过青岛、哈尔滨,以及百威等外资品牌。

  但啤酒行业整体已经连续多年下滑,其销量在2013年达到历史高点后,竞争格局已经逐渐明朗,打价格战已经不再是一个有效的做法。华润雪花CEO侯孝海在业绩说明会上表示,相比过去强调市场份额,公司现在更加关注收入的份额和利润率的提升。

  最近已有消息传出,整个中国啤酒业都在面临一轮涨价行为,希望借此抵消多年累积的原物料、人力成本上涨。包括华润雪花、青岛、燕京在内的多家啤酒厂商都对旗下产品进行了调价,大部分涨幅在15-20%左右,百威、哈尔滨的涨幅更是接近50%,百威的年后批发价从57元/件提至85元/件。华润雪花今年1月8日曾在公告中承认,正在对一些区域的部分产品调价以舒缓压力。

就在几天前的3月18日,华润雪花推出一款啤酒新品“勇闯天涯SuperX”主打年轻人市场,包装采用了“炫酷、瑞丽的蓝色”,还找了人气偶像王嘉尔代言。天猫上售价96元/12罐,而普通雪花Snow只要60元/12罐。

侯孝海表示,华润雪花在中高端不会指定一个品牌,“单一品牌通吃的策略必须做出概念,雪花要建立一个品牌群。”2017年11月,雪花“概念”系列发布,对包装、口感、整体风格等进行了改造,还邀请《明日之子》总冠军毛不易在数字渠道代言,产品则在电商和KA等渠道售卖,这次正式全面销售的“勇闯天涯SuperX”就是其2017年品牌重塑以来推出的首个核心产品。

  事实上华润雪花在2013年就凭借“雪花脸谱”进行过高端市场的尝试,零售价格接近20元,但其京剧脸谱的概念设计和目前愿意为啤酒消费高价的消费者看上去不太匹配,从电商销量来看,月销量也仅有69件。

  另外,本月初还传出华润雪花就收购喜力啤酒中国业务进行谈判的消息,交易价值可能超过10亿美元。喜力作为相对高端定位的啤酒品牌,符合目前华润雪花的公司战略。但目前华润雪花还未正面回应该传闻。?



  参考观研天下发布《2018年中国啤酒行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究

  主要进口国今年预计减产,进口大麦价格或面临上涨压力

  啤酒的主要酿造原料为大麦麦芽、小麦麦芽、大米、淀粉、啤酒花、酵母等,其中大麦麦芽在原料中占比最高。现阶段,我国啤酒酿造大麦严重依赖进口,进口占全国酿造啤酒用麦85%左右,其中进口大麦来源以澳大利亚为主,少量加拿大,法国。

  大麦进口价格从2011年大幅上涨后,在原材料成本压力推动下,国内啤酒龙头集体性提价以缓解成本压力。从2012年左右大麦价格进入价格下行周期,国内啤酒行业原材料成本压力有所缓解,而随后在2014年左右国内啤酒行业进入连续几年的缩量期,对酿酒大麦的需求整体较为疲软。

图:2016年国内大麦主要进口国家和地区(吨)
 


图:国内进口大麦平均单价(美元/吨)
 


  主要进口国澳大利亚、加拿大等今年预计减产,进口大麦价格或面临上涨压力

  由于2016/17年度澳洲大麦丰产,产量达到创纪录的1340万吨,而根据澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)最新发布的澳大利亚农作物报告,预计澳大利亚2017/18年大麦产量为799万吨,显著低于2016/17年创纪录水平,回归到正常水平,相比上一年减产幅度较大。同时,加拿大农业暨农业食品部发布的最新供需报告显示,2017/18年度加拿大大麦产量预计为789.1万吨,上年为878.4万吨,产量相比上一年略有下降。

  大麦主要进口国减产预期一方面可能会促使国内啤酒生产商转向进口欧盟、俄罗斯等其他出口国的大麦,寻求更广、更稳定的酿造原料来源,另一方面在去年包装及物流成本压力加大的背景下,啤酒行业可能面临成本压力进一步上升的情况。

图:澳大利亚大麦预计产量
 

图:大麦主要出口国出口份额情况(2017)
 

资料来源:互联网,观研天下GSL整理


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