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2021汽车零部件企业“双百强”出炉 行业国产化、全球化空间较大

字体大小: 2021-07-28 09:00

中国报告网提示:汽车零部件是汽车行业的重要基础,随着我国汽车制造业从量变成质变后,生产高品质的汽车零部件成为热门话题。前不久,2021汽车零部件企业“双百强”(即全球汽车零部件企业百强、中国汽车零部件企业百强)发布会在北京召开。

         汽车零部件是汽车行业的重要基础,随着我国汽车制造业从量变成质变后,生产高品质的汽车零部件成为热门话题。前不久,2021汽车零部件企业“双百强”(即全球汽车零部件企业百强、中国汽车零部件企业百强)发布会在北京召开。

         中国能源汽车传播集团副董事长、总经理兼《中国汽车报》社社长辛宁表示双百强评选活动自2014年创办以来,已成长为最具影响力的汽车零部件行业排行榜之一。榜单充分反映了国内外汽车零部件产业竞争格局、企业品牌影响力、技术先进性和综合盈利能力。双百强评选对于引领中国汽车零部件供应商对标国际先进企业、寻找技术差距、分析国际竞争格局有重要意义,为国际汽车行业深入了解中国零部件产业、寻找领先的中国合作伙伴提供了重要参考依据。

         2021全球零部件百强榜单中,排在前5位的企业依次是德国博世、日本电装、德国大陆、潍柴集团及德国采埃孚,其中潍柴集团为中国企业。

2021汽车零部件企业“双百强”TOP5基本情况

排名

企业名称

简介

在中国发展情况

1

德国博世

2018年,博世集团位于世界500强第76名。博世集团是全球第一大汽车技术供应商,2012年销售额达到674亿美元,其中在中国销售额达到274亿人民币。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。

博世在全球雇员约275,000名,其中在中国雇员约21,200名。博世汽车技术正在大举进入中国,从而投身于迅猛发展的中国汽车工业。博世集团与中国的业务伙伴关系可以追溯到 1909 年。今天,博世已在中国设立了11个独资公司,9个合资公司和数个贸易公司及代表处。博世正大力支持中国汽车市场的强劲增长。

2

日本电装

该公司产品主要为各种直流无刷马达。如硬盘驱动器用HDD主轴马达、光盘驱动器马达、外转子直流无刷马达、内转子直流无刷马达、直流风扇等。品牌皆为自公司的“Nidec”品牌。主要用于IT硬件、办公设备、通信设备及汽车等行业。

日本电产有限公司在大连注册成立时间于1992年,注册资本6808.2万美元,总投资额1.52亿美元,总占地面积90000平方米,厂房面积 59000平方米,现有员工9000多人。公司主要生产空调室内室外机用马达,洗衣机、空气净化器等白色家电用马达,环保热水器马达、洗碗机水泵马达,办公设备用精密马达,电动工具、工业机械、风力发电用马达,以及工业用水泵、油泵、化工用特种泵马达。公司总生产能力为每月220万台,其中空调室内室外机用马达占公司总生产能力的90%。 公司致力于轻环境产品的开发,生产的空调用直流无刷马达占据全球市场首位。作为世界绝大多数主流空调厂商的最佳合作伙伴,与日本的松下,夏普,大金,东芝,日立,三菱,韩国的LG,三星,开利,中国的海尔,海信,美的,格力,长虹等大公司保持着长期的合作关系。

3

德国大陆

德国大陆集团旨在为消费者创造安全、舒适的驾乘体验。大陆集团众多事业部都占据领先的市场地位:制动钳、安全电子设备、车载智能通信系统、汽车仪表和供油系统全球销量第一;电子制动系统和制动助力器全球销量第二,是全球第四大轮胎供应商,同时也是欧洲最大的轿车和轻卡,冬季轮胎和商用轮胎供应商。产品包括刹车系统、底盘系统、车身电子、轮胎及橡塑制品等。集团下属的康迪泰克公司是汽车内饰涂布材料、输送带和轨道车辆空气弹簧的全球市场领导者。大陆集团在全球约有169,000名员工,遍及46个国家。

1994年,大陆集团与上海汽车工业(集团)总公司共同合作创建了上海汽车制动系统有限公司,标志着大陆集团正式进驻中国市场。在过去十多年来,大陆集团在中国各地已建立了成功的合作关系。目前,大陆集团在中国共设有18处生产基地、8个研发基地,员工总数逾16,000名,并与中国所有主要客户有着稳定的业务往来。

4

潍柴集团

潍柴创建于1946年,全球拥有员工9万人,2019年收入超过2600亿元,名列中国企业500强第83位,中国制造业500强第23位,中国机械工业百强企业第2位。潍柴是一家国际化跨国集团,在全球拥有动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、农业装备、海洋交通装备等业务板块,分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区,产品远销110多个国家和地区。

集团旗下拥有全资子公司3家,控股子公司2家,合资公司2家,参股公司1家。其中,作为控股子公司之一的潍柴动力股份有限公司【2338.HK000338.SZ】,分别于20043月和20074月在香港联交所和深证证券交易所上市;集团另一控股子公司山东巨力股份有限公司【000880.SZ】,于20074月在深圳证券交易所上市。20074月,以潍柴动力股份有限公司成功吸收合并湘火炬汽车集团有限公司为标志,集团主营业务由单一的中、高速柴油机板块,扩展到涵盖整车、动力总成和汽车零部件等三大业务板块,业务区域由潍坊扩大到潍坊、陕西、株洲、上海四大主要区域板块协同发展。

5

德国采埃孚

采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)总部位于德国腓特烈港(Friedrichshafen)市,全球500强,是全球汽车行业的合作伙伴和零配件供应商,专业提供传输、转向、底盘系统等汽车零配件。采埃孚集团的汽车动力传动系统和底盘技术具有世界领先地位。作为跨国企业,采埃孚集团在全球25个国家的119家分支机构中拥有57372名雇员。

采埃孚集团在中国的代表处于1988年在北京成立。今天,在中国大陆地区,采埃孚集团取得了长足的发展,拥有17家生产装配企业,1家贸易公司,1个地区总部(含研发中心)和2家拥有完整售后服务网络的销售服务公司(7家分公司,34售后服务网点及代表处)。拥有员工约2300人。

数据来源:公开资料整理

         从全球零部件百强榜单来看,今年,共有潍柴集团、华域汽车、北京海纳川、宁波均胜电子、宁德时代、玉柴集团、广汽部件、中航汽车、中策橡胶、法士特集团、中信戴卡、东风零部件集团等12家中国企业入围全球零部件百强榜单,分别列全球零部件百强榜单的第4、第11、第29、第37、第48、第52、第56、第64、第67、第70、第90、第100位。

中国企业在2021汽车零部件企业“双百强”榜单中的排名

排名

企业名称

4

潍柴集团

11

华域汽车

29

北京海纳川

37

宁波均胜电子

48

宁德时代

52

玉柴集团

56

广汽部件

64

中航汽车

67

中策橡胶

70

法士特集团

90

中信戴卡

100

东风零部件集团

数据来源:公开资料整理

         具体来看,2021全球零部件百强榜单中,凭借商用车、新能源汽车领域优势和增势突出,中国企业整体营收逆势增长,收入占比从9%增长至11%,全球排名提升明显。值得一提的是,这12家上榜全球零部件百强的中国企业,有8家较去年排位有提升,特别是法士特和玉柴集团,分别上升27位和22位。

2020-2021中国汽车零部件百强收入占比
 
数据来源:公开资料整理

         从2021中国汽车零部件百强榜单来看,排在前5位的是潍柴集团、华域汽车、北京海纳川、宁波均胜电子、宁德时代。今年上榜中国零部件百强的企业中,零部件业务收入突破百亿元的有34家,较去年的31家又有所增加,其中潍柴集团更是突破2000亿元,达到了2493亿元;华域汽车突破1000亿元,达到1336亿元。此外,日照兴业以23.43亿元的销售额荣膺中国零部件百强第100名,2020年榜单第100名的销售额为19.24亿元。

2020-2021中国汽车零部件百强榜单中业务收入突破百亿元企业数量
 
数据来源:公开资料整理

         总体来看,去年全球汽车销量下滑,全球零部件百强营收整体同比下降超10%,但中国企业整体营收逆势增长。在中国零部件百强营收逆势增长情况下,企业研发投入增加,在营收中的占比从3.9%增加到4.1%,以实现竞争力提升与前瞻布局。

2020-2021中国汽车零部件百强研发投入在营收中的占比
 
数据来源:公开资料整理

         随着我国本土汽车零部件企业自主研发投入增多及研发能力提高,我国汽车零部件行业国产化空间巨大。

我国汽车零部件国产化发展空间
 
数据来源:公开资料整理

         从汽车零部件企业成长的三部曲来看,由自主品牌到合资品牌再到全球订单,每上一个台阶,相应的市场空间扩大数倍。国内零部件企业在人力成本、产业链整合等多个环节具有较大全球竞争优势。未来,随着技术逐渐进步,我国本土汽车零部件企业未来有望逐步走出中国,迈向全球。

我国汽车零部件企业全球化发展空间
 
数据来源:公开资料整理

我国部分汽车零部件企业获得的全球订单

公司

相关公告

全球客户

主要产品

银轮股份

公司被确定为捷豹路虎英国工厂D4P4发动机油冷器供应商

捷豹路虎

发动机油冷器

奥特佳

南京奥特佳被确定为德国大众全球新能源电动汽车平台MEB的欧洲电动压缩机供货商,将为德国大众MEB电动汽车平台的SEATAUDISKODA欧洲工厂开发生产及供应电动空调压缩机

德国大众

电动压缩机

拓普集团

公司将与通用汽车同步研发GMGEM全球平台汽车NVH减震器,并预计于20193月开始在全球逐步量产

通用汽车

减震器、电子真空泵

伯特利

公司2019年初成为通用汽车公司铸铝轻量化产品一级供应商,11月公告获得通用北美三家公司多个订单,预计累计将超过18亿元人民币

通用汽车

铸铝转向节、铸铝叉臂等

数据来源:公开资料整理(zlj)

        与国外企业相比,目前我国汽车零部件企业相对实力还较弱,大部分企业的研发还较为基础。随着研发能力增强,我国汽车零部件行业发展值得期待。

         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国汽车零部件行业分析报告-市场运营态势与发展定位研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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