瓦楞纸 价格上行 龙头企业 拓展海外产能 缓解国内 供不应求1月15日瓦楞原纸140g出厂价格均价为3435元/吨,与周初(1月10日瓦楞原纸140g出厂价格均价为3410元/吨)瓦楞原纸140g出厂价格均价相比上调了25元/吨,下降了0.73%。

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瓦楞纸价格整体上行 龙头企业拓展海外产能 或缓解国内供不应求局面

字体大小: 2021-01-18 13:43  来源:中国报告网

中国报告网提示:1月15日瓦楞原纸140g出厂价格均价为3435元/吨,与周初(1月10日瓦楞原纸140g出厂价格均价为3410元/吨)瓦楞原纸140g出厂价格均价相比上调了25元/吨,下降了0.73%。

       1月15日瓦楞原纸140g出厂价格均价为3435元/吨,与周初(1月10日瓦楞原纸140g出厂价格均价为3410元/吨)瓦楞原纸140g出厂价格均价相比上调了25元/吨,下降了0.73%。通过观测市场变化来看,这次瓦楞原纸的价格上行,大部分原因则是因为近期国内北方部分地区疫情出现复苏反复,导致这些地区的废纸回收和运输都受到了较强的限制。很多纸企的到货量已大幅减少,造成了局部性的供应紧张,因此各地纸厂纷纷上调废纸收购价格来增加废纸到货量。而随着春节的到来,纸厂也纷纷提前储备一部分库存,以备不时之需。

       我国成为全球瓦楞纸需求最大的市场,在瓦楞纸包装下游领域中,电子产品、饮料及食品领域为三个最大的需求市场,占比分别达26%、21.2%、20.3%。

我国瓦楞纸包装下游领域占比
 
数据来源:公开资料

       2010-2019年我国瓦楞原纸的生产量及消费量整体上呈现波动变化的态势,其中,2018年产量及消费量下行态势明显,分别降至2105万吨、2213万吨。2019年我国瓦楞原纸市场回暖,产量及消费量分别增至2220万吨、2374万吨。此外,从整体的行业生产及消费情况来看,国内瓦楞纸处于供不应求状态。

2010-2019年我国瓦楞纸原纸生产及消费情况
 
数据来源:公开资料

       废纸进口政策近年来逐步收紧,从总量来看,外废配额总量逐年缩减显著,龙头企业享受主要废纸进口配额。截至2020年3月公布的第四批限废名单,行业龙头玖龙纸业年内累计获批73万吨废纸,占行业总配额22.6%;理文造纸/山鹰纸业分获34/44万吨配额,三家共占已批进口总额的47%。

2016-2020年我国外废配额进口量统计(单位:万吨)

企业

2016

2017

2018

2019

2020(前4个批次)

配额

/总配额

外额

/总配额

配额

/总配额

配额

/总配额

配额

/总配额

玖龙纸业

1317

32.30%

847

27.20%

622

34.00%

351

32.00%

73

22.60%

理文造纸

533

13.10%

398

12.80%

282

15.50%

150

13.70%

34

10.40%

山鹰纸业

305

7.50%

256

8.20%

246

13.50%

122

11.10%

44

13.50%

合计占比

Top3=53%

Top3=48%

Top3=63%

Top3=57%

Top3=47%

广州造纸

83

2.00%

62

2.00%

75

4.10%

73

6.70%

55

17.10%

龙海联盛

179

4.40%

166

5.30%

64

3.50%

34

3.10%

7

2.20%

华泰纸业

121

3.00%

93

3.00%

98

5.40%

84

7.70%

57

17.70%

东莞建晖

101

2.50%

100

3.20%

71

3.90%

41

3.70%

10

3.20%

其他

1441

35.30%

1195

38.30%

369

20.20%

241

22.00%

43

13.30%

年配额量

4080

3117

1828

1095

322(前4个批次)

实际进口

2849

2572

1703

1093

-

使用率

69.80%

82.50%

93.20%

99.80%

-

数据来源:公开资料

       长期来看,国内企业生产对于国废的刚需其然不减。受“禁废令”、“禁塑令”两大政策的影响,国内供给趋紧。因此,原先立足于国内的中国箱板瓦楞包装企业,在近两年逐渐出现两个变化,向上下游延伸,向国外市场扩展。我国瓦楞纸主要企业利用外废生产的纸浆纤维含量更高、品质更优,以及算上运费成本外废仍然比国废更具成本优势,加大在海外市场,特别是东南亚市场的产业投资。

中国箱板瓦楞纸企业在亚洲其他地区投资统计

纸厂

投资

玖龙

马来西亚:55万吨箱纸板

印度:造纸基地

理文

马来西亚:120万吨箱纸板

越南:50万吨箱纸板

太阳纸业

老挝:80万吨再生箱纸板

景兴纸业

马来西亚:60万吨再生箱纸板

新胜大

马来西亚:70万吨白板纸

东莞金田

泰国:灰板纸

荣成纸业

台湾:20万吨箱板瓦楞纸

资料来源:公开资料(TC)

       相关行业分析报告参考《2021年中国瓦楞原纸市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》。

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