中国 大豆中国是全球最大的大豆消费国,而我国大豆80%以上依赖进口。我国主要的大豆进口国为巴西和美国,近

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中国大豆随进口变化崛起 浅析我国2018年大豆进口市场规模状况

字体大小: 2018-09-10 14:15  来源:中国报告网

中国报告网提示:中国是全球最大的大豆消费国,而我国大豆80%以上依赖进口。我国主要的大豆进口国为巴西和美国,近

        中国是全球最大的大豆消费国,而我国大豆80%以上依赖进口。我国主要的大豆进口国为巴西和美国,近几年我国每年从美国进口的大豆占美国大豆出口量的60%以上。随着今年中美贸易摩擦持续升级,从7月份我国对美大豆加征25%关税后,进口成本上涨,国内进口大豆加工企业纷纷不再采购美国大豆,这意味着今年年末和来年年初可能大豆供应或较往年同期收紧。

        黑龙江九三集团是一家大型的大豆加工企业,年加工大豆能力在1200万吨左右,大豆和油脂加工总量位居全国前列。企业每年进口大豆量在800万吨左右,以往美国大豆能占到40%,而从今年下半年起,企业停止了采购美国大豆。从6月份开始就陆续没有了,到未来8-12月份都会没有。对美国大豆加征25%的关税后,进口美国大豆的到港成本每吨至少要增加七八百元。而企业为此已经提早调整了进口大豆采购方向,加大了南美市场的大豆采购比例,同时,积极尝试加拿大、俄罗斯大豆的进口,目前已经备足了下半年进口大豆的需求量。以前50%左右是巴西大豆,还有10%左右就是其他的大豆。这样肯定要调整,巴西调整到65%左右。据了解,2018年以前我国主要从巴西、阿根廷、美国等国进口大豆。2017年,巴西大豆占我国进口大豆总量的53%,美国大豆占比34%,阿根廷大豆占比7%,其他国家大豆占比6%。

2017年各国大豆占我国进口大豆总量百分比
图表来源:公开资料整理

        中美贸易摩擦加征关税后,今年7月份开始从美国进口大豆基本停止,加上今年阿根廷大豆产量严重下降,因此对巴西大豆的进口超过往年。而俄罗斯、加拿大等国家也看好中国市场,纷纷计划增加向中国的出口量。


        俄罗斯阿穆尔农业综合体总经理表示中国市场是非常大的,不考虑现在全球贸易格局变化,中国市场始终是我们最关注的,也是我们整个大豆产业里排名第一的,对我们来说最重要的是中国市场,所以非常期待进一步扩大跟中国市场的合作。

        随着进口大豆价格持续走高,这也使长期以来处于价格竞争劣势的国产大豆,在市场上竞争力逐渐增强。在黑龙江省一家大豆油脂加工厂的门口,来拉豆油和豆粕的卡车排起了长队。负责人介绍,企业日加工大豆的能力在1000吨,目前基本上是满负荷生产。现在加工一吨大豆的利润能达到200元左右,这也是近几年的最好水平。前些年由于受到低价进口大豆的冲击,黑龙江省内油脂加工厂出现大量亏损关停、开工严重不足。而现在随着进口大豆的价格出现上行,压榨国产大豆的油厂有了一定的市场竞争力。

        进口大豆成本提高了,对黑龙江是非常利好的,大豆价格高了而原料价格没有变,产品就能顺利的销售。从今年7月份我国对美国大豆加征25%关税之后,进口美豆的到港成本价从2950元/吨,涨至目前的3650元/吨左右,一吨成本就增加了700多元。
        
        参考观研天下发布《2018年中国大豆行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测

        受其影响,巴西大豆的到港成本价也从7月初的3200元/吨上涨至目前的3550元/吨左右,两个月的时间上涨超过10%。而同期国产大豆由于有国家临储拍卖供应市场,价格没有出现明显上行,目前国产大豆市场价格维持在3500到3600元/吨,与进口大豆价格基本持平。

        2018年1月-2月我国大豆进口量有明显的下降,2018年2月我国大豆进口量为542万吨,同比下降2.1%。2018年2月-5月我国大豆进口量逐渐回升,2018年5月我国大豆进口量为969万吨,同比增长1%。2018年5月-7月我国大豆进口量出现下降,2018年7月中国大豆进口量为801万吨,同比下降20.6%。

2018年1-7月中国大豆进口量及同比增长情况
图表来源:公开资料整理

        从金额方面看,2018年1月-2月我国大豆进口金额明显大幅度下降,2018年2月我国大豆进口金额为2256.1百万美元,同比增长24.4%。2018年2月-5月我国大豆进口金额逐渐上升,2018年5月我国大豆进口金额为4227.1百万美元,同比增长7.1%。2018年5月-7月我国大豆进口金额有些许下降,2018年7月我国大豆进口金额为3563百万美元,同比增长1.7%。

2018年1-7月中国大豆进口额及同比增长情况
图表来源:公开资料整理

        目前市场也都在担心,由于这种情况会造成大豆供应的一个缺口,有很多的企业已经开始采购明年2至3月份的进口大豆的船期。事实上,为了优化我国大豆的供应结构,从2016年开始,国家就实行了“减玉米、增大豆”的种植结构调整。据了解,2018年4月末,黑龙江发布大豆生产者补贴标准,把今年大豆种植者补贴提高到200-210元每亩,而玉米种植者补贴降低为100元每亩,大豆种植补贴标准的提高,带动了农户种植的积极性。

        业内人士介绍,随着大豆补贴的调高,今年我国大豆种植面积预计在1.27亿亩,相比2017年增加了近1000万亩。在不断完善扶持政策的基础上,我国相关行业还可以通过调整饲料配方减少豆粕用量,并增加其他油籽和粕类进口。从整体来看,未来我国大豆供应仍将保持平稳,对外依存过高的现状也将会改善。大豆的发展格局、生产格局跟以往有较大的变化,向一个好的方向发展。整体来看,供应还是比较平稳,不会有太大的问题。


资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处(YZ)



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