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《电动乘用车共享换电站建设规范》将出台 换电市场有望释放千亿空间

字体大小: 2021-08-20 09:00

中国报告网提示:换电模式目前主要应用于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域,下一步会向私家车领域拓展。

          据报道,近日中国汽车工业协会就《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见,未来拟实现换电平台乃至换电装置的共享,并实现初步的数据接入与互联互通。从整车、电池组、换电设备联动角度推动换电朝着更加便捷和安全、规模化发展,进一步降低成本。

          充换电站是为电动汽车的动力电池提供充电和动力电池快速更换的能源站。电动汽车为了连续行驶就要求其电能得到补充。现行换电模式有集中充电和充换电等两类运营方式,电池更换主要有底盘换电、模块分箱换电和侧方换电等三种换电技术。

国内主要换电技术优劣势对比

模式

优势

劣势

代表企业

应用场景

底盘换电

不改变车体前后轴的重量,更有利于保障汽车的安全和运行特性,换电全自动、换电时间短

需要更改底盘结构,封装工艺复杂,标准化困难,维修成本大

奥动、蔚来、恒新楚风等

出租车、网约车

侧方换电

从汽车侧方电池仓位取出电池,再由机械臂将满电电池插入汽车,安全性较高

换电设备成本高,标准化不易实现

浙江时空电动

网约车、出租车、物流车

模块分箱换电

通用性较好、标准化易实现,成本较低(可以只更换某一块性能降低的电池)

每个箱体都需保护壳,重量增加;电池分散装于整车,存在安全隐患;对车身底盘改动和设计周期要求更高

伯坦科技、众泰、力帆、大运、康迪等

分时租赁车

资料来源:观研天下整理

          虽然换电站也在不断的规划建设中,但相对于电动汽车充电,换电模式仍处于市场摸索阶段,换电电量还不是很高。截至2020年12月,我国换电站保有量总计555座,目前换电站保有量较高的省份有北京、广东和浙江,保有量分别为203座、89座、55座,均较2019年有所提升。

2019年及2020年我国分地区换电站保有量前十省份(单位:座)

排名

2019

2020

1

北京

126

北京

203

2

广东

63

广东

89

3

福建

17

浙江

55

4

浙江

13

江苏

32

5

江苏

12

福建

24

6

上海

10

上海

19

7

湖南

10

湖南

18

8

海南

9

四川

17

9

河南

6

海南

14

10

河北

5

河北

13

数据来源:观研天下整理

2020年1-12月全国换电站保有量变化趋势
 
数据来源:观研天下整理

          换电模式目前主要应用于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域,下一步会向私家车领域拓展。

          第一,营运车辆。目前换电模式主要适用于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域。一是出租车、物流车、分时租赁等营运车辆是定制车型,品牌相对集中、电池规格相对一致、标准化程度较高,对动力电池寿命和维护要求高,符合换电模式技术要求。二是运营车辆对运营效率要求很高,普通充电导致运营效率低下,换电企业通过构建能源服务网络,大幅提高运营车辆效率,易形成可持续发展的商业模式。

          运营车辆在电动汽车普及前以CNG汽车为主,大量运营车做了“油改气”改造,在后备箱背着一个大大的气瓶,相信有朋友熟悉这类运营车辆。在电动汽车普及后,CNG汽车将大规模被电动汽车替代,目前我国共有约1万个CNG加气站,每个CNG加气站平均有4套加气设备。运营车辆以时间效率为本,换电站是高频刚需,替代CNG加气站是可以明确预见的,因此可以计算出替换量约为4万套换电站,按二代电站建设价格计算(二代换电站更灵活,并且采用模块化设计,预计平均200万元一套换电站),运营车辆换电站建设增量空间为800亿元左右。

          第二,私家车领域。换电模式的目标群体主要是对车辆运营效率和使用寿命要求较高的营运类客户,以及家里无停车位无法自建充电桩的私人用户。为了给消费者提供更加舒适的用车体验,部分企业如蔚来汽车、北汽新能源等都开始将换电模式推广至私人领域。主要满足三类客户,一是在一线和二线城市无专属停车位,充电不方便的消费者,二是有专属停车位,但所在的小区充电桩建设协调难度大,无法安装专属充电桩的消费者;三是认同和希望体验换电模式的消费者,可以降低新能源汽车初始购置成本。

          私家车辆对换电站的需求终极目标是实现对加油站的全面替代(2030年后),目前我国共约有10万个加油站,每个加油站平均4-6套加油机,每个加油机2-4根油枪。也就是每个加油站大概可以同时给8-24台车进行能源补给。因此,换电站若全面替代加油站,每个换电站需要至少8套换电设备加若快速干充电桩(一套换电站占用面积约3个标准停车位),按二代电站建设价格计算,私家车辆换电站建设增量空间超1500亿元左右。

2021-2030年我国换电站市场空间预测

 

替代率

需求设备量

市场前景价值

乐观估计

90%

72万套

1.44万亿元

中性估计

50%

35万套

7000亿元

悲观估计

20%

12万套

2400亿元

数据来源:观研天下整理(TC)


         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国换电行业分析报告-市场运营态势与发展定位研究
        《2021年中国换电重卡行业分析报告-市场营销环境与投资潜力研究

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