2020年我国电商代运营行业发展营模式及市场格局分析

2020-06-30 01:46

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       电商代运营主要是指依托天猫/京东/拼多多等平台，为品牌方提供线上店铺管理、全域消费者运营、品类规划创新、内容营销、会员管理等服务。

       近年来随着国内B2C电商兴起，线上零售渗透率快速提升，传统品牌“触电”需求的增加，市场得到不断扩展。根据数据显示，2018年中国电商代运营市场规模达1,613亿元，同比增长45.7%；初步估算，到2019年将达到**亿元。

2014-2019年我国电商代运营市场规模

数据来源：公开数据整理

       目前我国电商代运营的服务模式可以分为经销、代运营、代销三大类，其中经销、代运营模式占比较大。据了解，在经销模式下，电商代运营企业买断销售，拥有货权、但需占用资金、承担库存，对规模/资金实力要求高，但盈利来源除了进销差价还有经销商返利。在代运营模式下，电商代运营企业无需承担库存风险，收取固定服务费或按GMV一定比例的服务费，参照宝尊/ 壹网壹创等业务数据，单一客户的服务费率存在下行趋势。体量较大的品牌方可能会倾向选择代运营模式。

电商代运营企业主要业务模式对比

分离	业务模式	权利及风险	盈利模式
经销	向品牌商采购商品并在天猫、京东等电商平台销售	拥有货权、占用资金、承担库存	经销差价、返利
代运营	为品牌方量身定制线上运营服务并执行，并根据服务效果向品牌方收取服务费用	货权为品牌方所有，营销等费用全部由品牌方承担，但可能需要垫资	服务费（固定金额或按GMV一定比例收取）
代销	获得品牌方分销业务授权，面向在天猫或淘宝的卖家或其他第三方 B2C 平台分销产品	货权为品牌方所有，承担采购、销售推广、物流等成本和费用	商品的销售收入与采购成本及各项费用的差额

资料来源：公开资料整理

       从市场格局来看，目前我国电商代运营行业竞争格局分散，预计后续将向头部集中。数据显示，截止到2019年，天猫平台认证服务商数量超过1000家，其中GMV超过 20 亿的仅有15家。其中龙头企业宝尊电商自15年以来市场份额逐年提升，头部效应逐渐显现，到19年GMV达到444亿元，在品牌电商服务市场占比21%。预计随品牌商对电商服务需求不断升级、对服务商各项能力要求提升，电商服务行业进入精细化运营时代。而头部企业受益于规模较大、资金及供应链实力较强等利好因素，有望在品牌建设、流量运营、数据处理、仓储物流、服务能力等方面壁垒将进一步提升，行业集中度也将持续提高。

主要电商代运营公司对比

公司	主营品类	服务内容	GMV（亿元）	营收（亿元）	毛利率	净利率	ROE	合作品牌数量
宝尊电商	全品类	产品销售和服务	444.1	72.78	61.88%	3.87%	10.95%	231
丽人丽妆	美妆	电商零售为主	71	16.57(19H1)	36.73%(19H1)	9.03%(19H1)	10.44%	70+
壹网壹创	美妆、日化	经销、分销和服务	62（2018）	14.37	42.48%	15.25%	17.14%	40+
若羽臣	母婴、保健品	代运营和分销	-	6.28(19Q1-Q3)	32.43%(19Q1-Q3)	7.98%(19Q1-Q3)	9.87%	80+
凯诘电商	日化、食品	经销、代销	-	15.38(2018)	23.38%(2018)	3.39%(2018)	30.57%(2018)	近 40