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又一新装置投产 国内PTA行业产能持续扩张 供需稳步提升

       近日,新凤鸣宣布全资子公司独山能源二期年产220万吨绿色智能化PTA项目投产。此项目是新凤鸣向上游延伸产业链,完成PTA自给自足,进一步降低主营业务成本,提升公司综合实力的一项重大举措,若项目全面达产,将会为公司提供220万吨PTA,满足现阶段PTA原料的自给自足。

       目前我国PTA行业集中度较高,其中恒逸、荣盛、新凤鸣等产能位居行业前列。数据显示,2019年新凤鸣PTA有效产能占比4%,居行业第五。在行业竞争愈加激烈的背景下,龙头企业优势愈发凸显,未来产能扩张的主力也以行业龙头为主。

2019年中国PTA有效产能分布

数据来源:公开资料整理

       近年来,我国PTA行业产能一直保持迅猛增长的趋势,据统计,2019年中国PTA名义产能5449万吨,同比增长6.24%。截至2020年6月底,我国PTA产能在5820万吨/年,较去年产能有所提升。

2011-2020年上半年中国PTA行业产能

数据来源:公开资料整理

       据统计,在化纤、轻工等下游行业的带动下,国内PTA市场需求旺盛,企业积极整合产业链上下游,推动行业发展。2019年我国PTA产量增长至4485.40万吨。到2020年上半年,我国PTA产量在2290.5万吨/年左右,同比增长9.9%。需求方面,2019年我国PTA行业需求量增长至4511.71万吨。

2013-2020年上半年我国PTA行业产量

数据来源:公开资料整理

2013-2019年我国PTA行业需求量

数据来源:公开资料整理

       2020年是国内PTA行业投产高峰期,产能大幅增加,预计将提升1040万吨/年左右,到2022年底,PTA理论投产产能将再增加1690万吨/年,PTA进入产能飞速扩张期,新增产能主要来自下游龙头企业的原料配套和PTA主力供应商的扩建。

2020-2022年我国PTA新增产能表(不完全统计)

厂家名称

产能(万吨/年)

计划投产时间

恒力4

250

2020.1

恒力5

250

20202季度

浙江逸盛

300

2020

虹港石化

240

2020

福建百宏

250

2020年底

浙江逸盛

300

2021

华彬石化

220

2021

台化宁波

300

2022

蓝山屯河

120

2022

桐昆石化

500

2022年底

合计

2730

 

数据来源:公开资料整理

       总的来说,龙头企业为抢夺更多的市场占有率,纷纷加速产能扩张的步伐,从而带动自身PTA供给需求的持续提升。目前PTA行业产能超过500万吨的企业,仅有逸盛集团和恒力石化两家。如今新凤鸣独山能源二期项目的投产,将进一步提高PTA产能的利用率和市场竞争力,有望带动其行业地位跳升。(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国PTA市场调研报告-市场深度分析与投资战略研究》。

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