原材料 染料 价格截至9月4日收盘,浙江、江苏地区分散黑ECT300%市场主流报盘在32元/公斤附近,实单商谈在27-28元/公斤;广东、福建地区商谈在32元/公斤附近。此次涨价主要有两大因素驱动:一是原材料涨价,二是下游市场需求增长。

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旺季来临叠加原材料涨价 分散染料价格上行 头部企业业绩有望修复

字体大小: 2020-09-10 09:23  来源:中国报告网

中国报告网提示:截至9月4日收盘,浙江、江苏地区分散黑ECT300%市场主流报盘在32元/公斤附近,实单商谈在27-28元/公斤;广东、福建地区商谈在32元/公斤附近。此次涨价主要有两大因素驱动:一是原材料涨价,二是下游市场需求增长。

        截至9月4日收盘,浙江、江苏地区分散黑ECT300%市场主流报盘在32元/公斤附近,实单商谈在27-28元/公斤;广东、福建地区商谈在32元/公斤附近。此次涨价主要有两大因素驱动:一是原材料涨价,二是下游市场需求增长。

        一方面,作为分散染料的重要原料,间苯二胺市场供不应求。目前国内间苯二胺供应企业,仅有浙江龙盛和四川红光,产能分别为6.5万吨和1万吨。不过,5月复工后的四川红光因安全管理等方面存在严重问题,7月份开始有序停产,10月9日之前完成整改验收,并且复产时间待定。截止目前,国内间苯二胺稳定供给方,仅剩浙江龙盛,报价已由6万/吨上涨至7万元/吨,原材料价格增长也带动了分散染料的价格上涨。

        另一方面,新一轮强补库存周期有望使分散染料价格重新进入上行通道。现在国内疫情已经有效控制,国外也在强调复工复产、促进消费等,未来市场需求将有所提升。9月印染旺季即将来临,叠加化工品复苏迹象明显等因素,下游补库存意愿增强,分散染料有望迎来新一轮涨价。

        涤纶纤维面料印染是分散染料下游最大的消费领域,占比高达95%。得益于下游纺织品生产及进出口贸易的快速发展,我国涤纶需求旺盛并长期进行扩张,2019年涤纶短纤表观需求量为942.5万吨,较2017年表观消费量增加了103.3万吨;涤纶长丝从2016年的2350万吨增至2019年的3385万吨,年复合增长率达到12.9%。

2019年分散染料下游消费结构

数据来源:公开资料

2014-2019年中国涤纶表观消费量走势

数据来源:公开资料

        经过多年的整合,我国分散染料行业寡头垄断格局初现,2019年浙江龙盛、闰土股份和吉华集团三大企业合计占据国内60%的市场份额。2020年初的新冠疫情对分散染料行业冲击较大,以具有极高的行业定价权的龙头企业浙江龙盛为例,2020年上半年实现营业收入75.95亿元,同比下降21.29%;归属净利润22.69亿元,同比分别下降10.36%。分散染料价格上涨叠加下游需求增加,将给公司带来约4亿元的年化利润,公司盈利水平有望提升。可见,此番分散染料价格上涨,加上市场需求大概率复苏,将有望修复主要生产企业的业绩。

2019年国内分散染料产能格局分布

数据来源:公开资料(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国分散染料行业投资分析报告-市场运营态势与投资战略研究》。

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