2018年 1月份 银行业 监管动向 发展形势 分析 一、监管动向 (一)银监会

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2018年1月份银行业监管动向与发展形势分析

字体大小: 2018-02-06 14:19  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、监管动向 (一)银监会

          一、监管动向

          (一)银监会

          1.银监会:金融资产管理公司资本管理办法1日起实施。银监会网站2017年12月29日消息,近日,为加强对金融资产管理公司(以下简称资产公司)的资本监管,弥补制度短板,提升监管效能,引导资产公司进一步聚焦不良资产主业,服务实体经济和供给侧结构性改革,规范多元化经营,银监会发布《金融资产管理公司资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》),《资本办法》将于2018年1月1日起正式实施。2011年,为适应股改转型后资产公司的监管,银监会制定并发布《金融资产管理公司并表监管指引(试行)》(银监发〔2011〕20号),首次提出对资产公司的资本监管要求。2014年,银监会联合财政部、人民银行、证监会和保监会制定并发布了《金融资产管理公司监管办法》(银监发〔2014〕41号),其中进一步完善了资产公司的资本监管规则和要求。

          点评:整体上来看,银监会已基本搭建了对资产公司的资本监管框架,探索形成了适用于资产公司的资本计量和监管规则体系。但已有的监管规定较为分散,系统性不够,有必要制定专门针对资产公司的资本管理办法。银监会充分借鉴了国内外资本监管方面的先进经验和良好做法,在《并表指引》和《监管办法》等法规制度基础上,研究制定了《资本办法》。

          2.银监会:推动金融资源进一步向“三农”倾斜。中国银监会网站1月4日消息,1月4日上午,银监会党委书记、主席郭树清同志主持召开党委会议,传达中央农村工作会议精神,结合银行业改革发展监管实际,研究提出贯彻落实意见。会议要求,推动金融资源进一步向“三农”倾斜,积极支持农业供给侧结构性改革,助力农业农村现代化、农村一二三产业融合发展、集体经济壮大和新型农业经营主体发展,加大对农村建设重点领域和薄弱环节的信贷投入。

          3.银监会列出委托贷款资金来源五大“负面清单”。《金融时报》1月8日消息,近年来,商业银行委托贷款业务发展较快,对服务实体经济发展发挥了积极作用,但由于缺乏统一的制度规范,也存在一定风险隐患。对此,银监会制定了《商业银行委托贷款管理办法》(以下简称《管理办法》),对委托贷款的资金来源和资金用途列出“负面清单”,以规范商业银行委托贷款业务,防范相关金融风险,更好地服务实体经济。《管理办法》对资金来源严加控制,严禁接受五种资金发放委托贷款:一是国家规定具有特殊用途的各类专项基金。二是银行授信资金。三是发行债券筹集的资金。四是筹集的他人资金。五是无法证明来源的资金。

          4.银监会开展投资管理型村镇银行试点。《经济参考报》1月15日消息,银监会日前印发《关于开展投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知》,将推进投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点。根据通知,具备一定条件的商业银行,可以新设或者选择一家已设立的村镇银行作为村镇银行的投资管理行,即投资管理型村镇银行,由其受让主发起人已持有的全部村镇银行股权,对所投资的村镇银行履行主发起人职责;在中西部和老少边穷地区特别是国定贫困县相对集中的区域,可以在同一省份内相邻的多个县(市、旗)中选择一个县(市、旗)设立一家村镇银行,并在其邻近的县(市、旗)设立支行,即实施“多县一行”制村镇银行模式。

          5.银监会加强衍生工具交易对手违约风险管理。《上海证券报》1月17日消息,为强化商业银行衍生工具风险管理和计量能力,适应国际监管标准变化和衍生工具业务发展趋势,银监会16日发布《关于印发<衍生工具交易对手违约风险资产计量规则>的通知》(下称《通知》)。与原有相关规则相比,《通知》提出三方面新要求。第一,明确了计算风险暴露的三个层次:净额结算组合、资产类别和抵消组合。商业银行在区分每个层次不同组合的基础上,逐级计算风险暴露。第二,规定了交易对手信用风险暴露的成分。《通知》规定,违约风险暴露分为重置成本和潜在风险暴露两部分。第三,拓展了风险参数的范围和种类。增加捕捉各类衍生工具的风险因子。在重置成本方面,引入了追加押品和增加保证金触发值等变量。不过,并不是所有银行都必须实施《通知》规定的新计量方法。《通知》规定,新计量规则适用于:衍生工具名义本金达到5000亿元,或占总资产比例达到30%以上的商业银行。

          6.银监会调研城商行异地非持牌机构违规情况。新浪财经1月18日消息,1月18日消息,新浪财经独家获悉,近期银监会城市银行部通知,就城商行异地非持牌机构情况开展调研,主要包括上述机构基本情况、主要风险和问题、已采取措施以及下一步工作安排。实际上,该类调研并非第一次,本次调研将特别检查“银监会集中开展银行业市场乱象整治工作后是否仍有顶风作案、违规新设的情况”。此前,2018年1月13日,银监会发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》,即“4号文”(简称“《通知》”)。《通知》称,将在全国范围内进一步深化整治银行业市场乱象,要求各银行业金融机构全面开展专项整治评估工作,并于2018年3月10日前上报评估报告。

          7.金融强监管风暴:郭树清措辞严厉 严处违规金融集团。《第一财经日报》1月18日消息,进入2018年第三周,金融监管的“疾风骤雨”依然一刻不停歇。1月17日消息,银监会主席郭树清指出,银行业当前的主要问题是规范的股东管理和公司治理没有同步跟上。既存在股东不作为、不到位,从而导致“内部人”控制问题;也发生了少数股东乱越位、胡作为,随意干预银行正常经营的问题。有的股东甚至把银行当作自己的提款机,肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构、虚假出资、循环注资,违规构建庞大的金融集团,已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍,必须依法予以严肃处理。

          8.银监会透露出监管新风向 首提抑制居民部门杠杆率。《时代周报》1月23日消息,日前,银监会主席郭树清接受媒体专访,圈出了下一阶段银行业改革及防范化解金融风险的工作重点,其中,抑制居民部门杠杆率的说法为监管部门首次提出,透露出监管新风向。据国家金融与发展实验室测算,去年前三季度居民部门杠杆率累计上升2.5个百分点,这一数据是否意味着,当政府、企业部门忙着去杠杆时,居民部门的债务警钟也已敲响?

          9.银监会:今年继续压缩同业投资 委外机构实行名单制管理。《中国证券报》1月31日消息,2017年以来,针对银行业存在的突出风险和问题,银监会研究确定了重点弥补监管制度短板方案。银监会相关负责人表示,当前“补短板”成效已初步显现,并正在持续发生作用。银行业“脱实向虚”的势头得到初步遏制,服务实体经济质效提升。2018年银监会将持续抓好补齐监管制度短板工作,遵循标本兼治、循序渐进的原则,突出问题导向,注重建立长效机制。银监会表示,2018年的工作重点包括:继续压缩同业投资、对委外机构实行名单制管理;同时,严格规范交叉金融产品,推动银行及早开始理财业务转型,逐步压缩银信类通道业务。

          10.银监会:重点纠察金融信贷失职失责 震慑遏制腐败问题。《北京商报》1月29日消息,1月26日-27日,银监会召开全系统党风廉政建设暨纪检监察工作会议,银监会党委书记、主席郭树清表示,应重点查究防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战以及金融信贷中涉及银行业监管的失职失责问题。郭树清指出,2018年全系统要保持清醒执着,毫不动摇、坚定不移地推进全面从严治党向纵深发展。要深入贯彻全面从严治党新的战略部署,要切实加强党对银行业监管工作的领导,把落实管党治党责任作为最根本的政治担当,层层压实责任,强化党内问责和监管履职问责。对监管职责履行不到位、监管权力行使不规范、监管处罚不严不实的机构或部门,有责必问、问责必严。

          (二)银监局

          1.上海银监局:推动银行业开展科技金融服务 支持上海科创中心建设。《金融时报》1月26日消息,1月25日,第152场银行业例行新闻发布会在京召开,上海银监局党委副书记、副局长蔡莹介绍了上海银监局通过监管体制机制创新,持续引导上海银行业服务科技企业的有关情况。蔡莹表示,下一阶段,上海银监局将在银监会党委的坚强领导下,结合上海实际,把提高上海银行业服务实体经济能力的重点放在服务科创中心建设上,研究相应的监管激励和保障措施,进一步落实《上海银行业支持上海科创中心建设的行动方案(2017-2020年)》提出的各项任务和目标。

          (三)其他部门

          1.备付金集中交存比例提高 第三方支付监管持续加码。《金融时报》1月2日消息,在连续发文加强无证经营支付业务整治、明确条码支付规范后,2017年12月29日,央行下发《中国人民银行办公厅关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》,自2018年起,支付机构客户备付金集中交存比例将由现行的20%左右提高至50%左右。这是自2017年年初支付机构客户备付金集中存管制度建立以来,央行首次调整支付机构备付金交存比例。根据通知,2018年1月仍执行现行集中交存比例,2018年2月至4月按每月10%逐月提高集中交存比例,交存基数为2017年四季度客户备付金日均余额。支付机构执行新的集中交存比例后,应确保其日终在备付金存管银行存放的客户备付金不低于当日所有未集中交存客户备付金总额的50%。

          2.规范银行卡境外大额提现不影响个人持卡境外消费。《金融时报》1月2日消息,国家外汇管理局于2017年12月30日发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》称,为健全“三反”(反洗钱、反恐怖融资、反逃税)机制,自2018年1月1日起,个人每个自然年度境内银行卡境外取现不得超过等值10万元人民币,每日不得超过1万元人民币。外汇局表示,新规不影响年度5万美元购汇额度,也不影响正常合规境外刷卡消费。

          3.“信联”落地:央行受理百行征信个人征信业务申请。《金融时报》1月5日消息,1月4日,人民银行受理了百行征信有限公司的个人征信业务申请,并根据《征信业管理条例》、《征信机构管理办法》等规定,将百行征信有限公司相关情况予以公示。公示期为2018年1月4日至13日。公开资料显示,百行征信有限公司股东由中国互联网金融协会和8家征信公司组成。具体是,中国互联网金融协会持股36%;芝麻信用管理有限公司持股8%;腾讯征信有限公司持股8%;深圳前海征信中心股份有限公司持股8%;鹏元征信有限公司持股8%;中诚信征信有限公司持股8%;考拉征信有限公司持股8%;中智诚征信有限公司持股8%;北京华道征信有限公司持股8%。

          4.央行发布第五批25家支付机构续展决定 4家未通过。《北京商报》1月8日消息,1月5日,央行官网发布第五批25家支付机构续展决定,其中有4家公司续展未通过,其余21家顺利通过了此次续展,增加了五年的有效期。此次续展失败的支付公司为:湖南财信金通电子商务有限责任公司、上海千悦企业管理有限公司、长沙星联商务服务有限公司、合肥新思维商业管理有限责任公司。其中,合肥新思维并入江苏瑞祥,上海千悦主动申请终止,湖南财信金通和长沙星联商务不符合《非金融机构支付服务管理办法》等非银行支付机构监管制度规定。按照惯例,续展失败的支付机构将很快被注销支付牌照。截至目前,央行共注销了28张支付牌照,目前有《支付业务许可证》的支付机构为243家。

          5.国务院取消自贸区外资银行人民币业务等待期。《北京商报》1月9日消息,国务院日前印发《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》,在自贸区的外资银行营业性机构,经营人民币业务的开业年限限制也被取消。公告显示,根据《中华人民共和国外资银行管理条例》,外资银行营业性机构若想申请经营一定范围的人民币业务,应在我国境内开业1年以上,同时满足国务院银行业监督管理机构规定的其他审慎性条件,并经国务院银行业监督管理机构批准。此次调整为“暂时停止实施相关内容,取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制。”这也意味着,在自贸区的外资银行提交开业申请的同时,就可以申请人民币业务,不必再等待一年。

          6.强监管促开放并行 上海金融办拟加挂金融监管局牌子。《第一财经日报》1月12日消息,上海市金融党委书记、市金融办主任郑杨11日在接受记者采访时表示,当前金融的强监管和扩大开放是并行的,未来上海将在“管得住、测得准”的前提下,有条不紊地扩大金融业开放。郑杨还透露,上海金融办正在考虑加挂地方“金融监督管理局”牌子。

          7.央行细化个人账户功能:可向III类户发放小额消费贷。《21世纪经济报道》1月19日消息,1月18日,记者多方核实获悉,央行下发了《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(简称《通知》)。《通知》主要便利个人II类银行结算账户、III类银行结算账户(简称“II、III类户”)开户,以及对II、III类户使用要求做出规定。《通知》规定:“自本通知印发之日起,同一银行法人为同一个人开立II类户、III类户的数量原则上分别不得超过5个。”此外,还规定银行可以向III类户发放本银行小额消费贷款资金并通过III类户还款,III类户不得透支;发放贷款和贷款资金归还,应当遵守III类户余额限制规定,但贷款资金归还不受出金限额控制。

          8.央行、银监会、保监会等印发对外投资备案报告暂行办法。中国证券网1月25日消息,25日,商务部、央行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局联合印发《对外投资备案(核准)报告暂行办法》(以下简称《办法》)。根据《办法》,境内投资主体在开展对外投资的过程,按规定向相关主管部门报告其对外投资情况并提供相关信息;相关主管部门依据其报告的情况和信息制定对外投资政策,开展对外投资监督、管理和服务。商务、金融、国资等主管部门依各自职能依法开展境内投资主体对外投资备案(核准)报告等工作,按照“横向协作、纵向联动”的原则,形成监管合力。《办法》指出,相关主管部门应根据各自职责按照“鼓励发展+负面清单”的模式建立健全相应的对外投资备案(核准)办法。

          9.央行普惠金融定向降准实施。新华网1月26日消息,25日,普惠金融定向降准如期正式实施。央行去年9月30日宣布2018年对普惠金融实施定向降准。由于这项工作需要对商业银行普惠金融贷款数据进行统计,在完成了有关金融统计后,“靴子”终于在2018年年初落地。据悉,此次降准可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。有专家预计此次定向降准所释放的流动性大概在3000亿元至3800亿元之间。

          二、行业形势

          (一)行业运行数据

          1.两年发行逾4000亿绿色债券首迎统一评估认证标准。《21世纪经济报道》1月3日消息,境内绿色债券市场2016年初正式启动至此,两年里发展迅猛。据评级机构中债资信统计,2016年和2017年,绿色债券年发行量均达到2000亿元左右,目前总量已超过4000亿元,中国也由此成为世界第一大绿色债券市场。债券品种包括绿色金融债、绿色公司债、绿色债务融资工具、绿色企业债、绿色熊猫债、绿色资产支持证券等。尽管发展迅猛,但目前绿色债券评估认证行业尚未形成统一的规范制度,各机构在评估认证流程、评估认证内容、报告形式等方面存在一定差异。部分报告的认证实质内容有所欠缺,且市场上还存在业务捆绑、低价承揽等不良竞争行为。近日,中国人民银行、证监会联合公布了《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》,这是国内第一份针对绿色债券评估认证工作的规范性文件,对机构资质、业务承接、业务实施、报告出具、监督管理等方面做了相应规定。

          2.网贷行业综合收益率持续下行 备案成2018年工作重点。《北京商报》1月3日消息,根据网贷之家日前发布的《2017年P2P行业年报简报》显示,2017年网贷行业总体综合收益率为9.45%,相比2016年网贷行业总体综合收益率下降了100个基点。此外,由于目前整改正当时,预计2018年网贷行业综合收益率或将继续下行至9%左右。截至2017年12月底,网贷行业正常运营平台数量达到了1931家,相比2016年底减少了517家,全年正常运营平台数量一直单边下行。由于平台整改进程尚未完成,预计2018年网贷行业运营平台数仍将进一步下降,具体下降速度取决于备案及合规情况,从目前信息估测,2018年底或将跌至800家左右。对于平台而言,2018年工作重点在于备案。

          3.重庆银行业债委会助企转型 向142家企业贷款超万亿。《重庆商报》1月12日消息,1月11日,记者从重庆银监局获悉,截至2017年12月末,全市银行业已相继成立142家企业的银行业债委会,合计贷款金额超1万亿元,涉及制造业、房地产、投资管理、物流等多个行业。服务对象既有行业龙头、大型企业集团,也有处在转型过渡各阶段的企业,其中贷款金额在20亿元以上的企业98家,3亿元到20亿元的企业36家,3亿元以下的企业8家。

          4.破解资本饥渴 17家银行扎堆A股IPO。《每日经济新闻》1月12日消息,2018年伊始,A股有迹象再迎一波银行上市潮。1月9日、10日,证监会官网显示,共有5家银行预披露更新。据记者统计,目前A股排队银行已有17家,其中计划登陆上交所的有11家,深交所6家。17家银行中,有10家城商行、6家农商行和1家股份制银行浙商银行。值得一提的是,17家银行中有5家已经在港股上市。

          5.17年房贷平均利率涨0.92% 二线城市或再度执行上调。《经济日报》1月12日消息,融360日前发布的最新监测数据显示,2017年1月,全国房贷平均利率为4.46%,在政策、市场等大环境因素影响下,房贷利率全年呈上涨趋势。截至2017年12月,全国房贷平均利率为5.38%,较1月上涨0.92个百分点。其中,一季度上涨0.03个百分点,二季度上涨0.50个百分点,三季度上涨0.33个百分点,四季度上涨0.16个百分点。数据显示,在融360监测的热门二线城市中,2017年12月份部分城市首套利率已大范围执行基准利率上浮15%,二套利率也同步上调。对此,分析人士表示,未来或有更多二线城市再度执行房贷利率上调。同时一线城市部分银行相关人员表示暂未收到明确执行上调15%的通知,但不排除统一上调的可能性。

          6.北京首套房贷款利率上浮10%成主流放贷周期仨月起步。《证券日报》1月16日消息,在去年“317新政”等一系列政策的调控下,北京房地产市场逐渐降温。与此同时,各家银行房贷审批和放款节奏也逐渐开始放慢。记者近日走访北京地区多家银行和房产中介了解到,目前多数银行首套房贷款利率按照基准利率上浮10%执行,放款周期三个月“起步”。同时,由于近一年房地产相关政策调整密集以及客户资质不同等原因,多个银行员工和房产经纪人提醒本报记者,贷款利率根据每个面签结果而定,并不能一概而论。

          7.金融业增加值占GDP比重下降去杠杆控风险仍是重点。《21世纪经济报道》1月22日消息,1月19日,国家统计局公布的数据显示,2017年四季度金融业增加值为16302亿元,同比增长4%,仅高于建筑业增速。由于金融业增加值增速下降,其对GDP的贡献率也明显下降,2017年末金融业增加值对GDP的占比为7.95%,相比去年同期下降0.4个百分点。中南财经政法大学产业经济与区域金融协同创新中心研究员李虹含称:金融严监管不断持续,对银行业、影子银行的监管与控制,特别是对三套利、四不当、三违规等行为的持续关注,使中国金融业发展速度不断降低。未来金融业增加值的增长将继续绕着脱虚向实、去杠杆、剔除金融风险等几个维度展开。因此,金融业增加值的增长将保持一定程度的平稳,但趋于下滑。

          8.12家上市银行公布业绩快报兴业营收下滑幅度最大。《经济导报》1月24日消息,随着1月接近尾声,在25家上市银行中(不包括成都银行)已有12家上市银行披露了2017年的业绩快报。目前所有披露业绩快报的上市银行均实现了净利润的同比增长。不良贷款率方面,除了浦发银行以外,其他银行均较去年年初有所下降。也就是说,从业绩快报方面来说,去年上市银行的盈利和资产质量均处于改善向好阶段。值得注意的是,地方上市银行特别是城商行的净利润增速表现比较突出。但浦发银行、兴业银行2家股份制银行在不良贷款率、营业总收入方面的“表现”引人关注。浦发银行2017年不良贷款率为2.14%,比去年同期上升了0.25个百分点,是唯一不良贷款率上升的银行。兴业银行2017年实现营业收入同比下滑最多,其营业收入为1400.81亿元,同比下滑10.81%。

          9.安永:2020年普惠金融助推中国银行业实现收入增长634亿美元。中国新闻网1月25日消息,安永25日发布调研报告称,普惠金融的发展有望助推亚太区新兴市场银行在2020年实现年度收入增长880亿美元。而届时中国有望成为普惠金融的最大受益者,至2020年,预计普惠金融助推中国银行业实现年度收入增长634亿美元,这一增幅将位列全球第一。

          参考观研天下发布《2018年中国银行业市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究

          10.银联受理网络增至168个国家和地区。《上海金融报》1月26日消息,目前,银联受理网络目前已延伸到168个国家和地区,覆盖境外超过2300万商户、164万台ATM。中国银联董事长葛华勇表示,银联将继续走国际化和创新发展的道路,努力实现“全球网络、国际品牌”发展战略。一是提供安全便捷的跨境支付解决方案,继续扩大受理范围,尽快实现“中国人走到哪里,银联卡服务到哪里”的基础目标。二是加快国际业务本地化发展,加快境外发卡进度及创新产品境外推广布局。三是推动技术标准本地化应用,将根据境外市场实际需要,通过参与支付基础设施建设、银联技术标准合作等方式,实现开放的进一步升级。

          (二)行业运行动态

          1.中国银联推动支付标准国际化取得新进展。《上海金融报》1月5日消息,继2017年7月EMVCo正式发布二维码标准之后,中国银联作为EMVCo全球股东会员单位,积极参与全球支付标准制定,在推动全球支付标准创新、促进中国标准与国际标准融合方面发挥了重要作用。在积极参与EMVCo标准制定的同时,银联还积极加强各类创新标准的引入。目前,EMVCo 3DS2.0、Token2.0标准在银联产品上的落地工作已基本就绪,有望于2018年正式向全球持卡人提供服务。

          2.40余家金融机构携手构建金融合作机制。《金融时报》1月11日消息,近几年,东北经济下行压力不断加大、体制机制和结构性矛盾凸显。党中央、国务院对此高度重视,先后出台了一系列东北振兴发展重大政策举措,进行新一轮东北振兴战略部署。党的十九大报告中明确提出,要“深化改革加快东北等老工业基地振兴”。2018年1月5日,在国家发展改革委和有关部门的积极推动下,由国家开发银行、国家开发投资公司牵头,40余家金融机构共同发起的“东北振兴金融合作机制”在北京正式成立。有专家表示,这是在当前东北振兴已到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段,加大金融支持,强化金融合作,探索金融发展新模式,将更多金融资源配置到东北振兴发展的重要举措。

          3.银行审批PPP新增融资趋严。《每日经济新闻》1月15日消息,PPP市场迎来调整期。不仅各地开始集中清理项目库,近日,部分银行也收紧了对PPP项目的审批及融资。据一位商业银行分行负责政府类业务的经理介绍,虽然目前没有明确不审批立项新的PPP项目,“但是,从2017年底开始,对于项目的要求更规范、严格,我们按照相关部门的规范性文件严格执行,缺少任何一个要件的项目都不做。”实际上,这样的规范要求已经把目前很多PPP项目拒之门外。银行等金融机构是项目重要的供血方,业内认为,只有列入项目库的PPP项目,才能合理合规地使用财政支出,以保证兑付本金和收益。一旦清理出库,项目将不受相关条款保护,因此银行将项目是否入库作为放贷要求之一。业内预计,银行内部审查流程与财政部清库的流程一致,基本到今年3月底结束。所以一些银行出于管控风险,目前对新增PPP项目贷款有所收紧。

          4.部分银行暂停房地产开发贷。《中国证券报》1月31日消息,2018年以来,房企融资通道骤然缩紧。记者1月30日获悉,部分银行已暂停受理房地产行业新增授信,或暂停房地产开发贷业务。同时,信托业人士透露,在严监管背景下,信托公司地产融资业务更趋审慎。银监会此前明确,2018年将对直接或变相为房企支付土地购置费用提供各类表内外融资,向“四证”不全、资本金未足额到位的商业性房地产开发项目违规提供融资等行为进行重点整治。

          三、银行动态

          (一)政策性银行

          1.中国进出口银行与柬埔寨经济财政部签署贷款协议。《金融时报》1月12日消息,在国务院总理李克强和柬埔寨首相洪森的共同见证下,中国进出口银行行长刘连舸与柬埔寨经济财政部部长安蓬莫尼拉签署了柬埔寨国家电网230KV输变电工程二期项目(西南环网和东部环网剩余部分)和柬埔寨3号公路项目贷款协议。进出口银行相关负责人表示,截至目前,该行对柬融资支持建设公路里程近3000公里,水利项目灌溉面积超过43万公顷,输变电线路8000多公里,极大改善了柬基础设施状况,带动了当地经济发展和就业水平,已经成为中柬友谊不可或缺的纽带和历史见证,柬埔寨首相洪森多次对进出口银行支持柬埔寨基础设施项目给予高度评价。

          (二)国有银行

          1.上海建行网点服务迈上新台阶。《上海金融报》1月5日消息,近日,建行上海市分行接到正式通知,在《银行营业网点服务基本要求》和《银行营业网点服务评价准则》两项银行营业网点服务国家标准认证中,建行上海市分行参与认证的辖内339家营业网点一次性全部通过认证审查,成为上海地区首家完成银行业网点服务国家标准认证的商业银行,标志着该行在保护消费者权益、加强金融信息安全、普惠金融发展等执行国家标准领域走在了上海同业前列。

          2.建行办理业内首笔国际保理区块链业务。《金融时报》1月10日消息,近日,建行首笔国际保理区块链交易落地,这意味着该行成为国内首家将区块链技术应用于国际保理业务的银行。同时,建行首度实现了由客户、保理商业银行等多方直接参与的“保理区块链生态圈(Fablock Eco)”,这也是该行全面打造“区块链+贸易金融”Fintech银行的一项重大突破。据介绍,本次区块链在保理领域的应用,开创性地将基础贸易的双方同时纳入区块链,并通过智能合约技术实现了对合格应收账款的自动识别和受让,全程交易达到可视化、可追溯,有效解决了当前保理业务发展中面临的报文传输繁琐、确权流程复杂等操作问题,对防范传统贸易融资中的欺诈风险、提升客户体验具有重大且积极的意义。

          3.工行2017年并购交易量蝉联亚太第一。《金融时报》1月11日消息,汤森路透日前发布的2017年全球及地区并购财务顾问排行榜显示,中国工商银行参与的全部并购交易数量排名连续4年蝉联亚太区、中国区双榜第一,交易金额连续两年跻身全球并购顾问交易金额和数量前20强。截至2017年末,工行并购融资余额接近2500亿元,其中,2017年新发放并购贷款1144亿元,为一大批产业转型升级项目提供了资金和顾问支持。

          4.农行率先开通在线票据池 支持电子商业汇票贴现业务。《金融时报》1月18日消息,近日,深圳某公司通过中国农业银行现金管理票据池申请办理了电子商业汇票贴现业务,经过系统在线全自动处理,该笔贴现款于当天下午自动发放到了该公司的农行账户中。据悉,该业务是客户通过农行电子渠道选择票据池内的电子银行承兑汇票发起贴现申请,贸易通、C3等系统根据内设条件自动校验客户和业务信息,在线完成贴现业务审查审批、签订电子银行承兑汇票贴现合同以及放款流程,实现贴现业务的全流程在线自动办理,具有在线处理、节约成本、风险可控、便利客户等特点。

          5.中行沪上首家“科技+”网点开业。《上海金融报》1月23日消息,近日,位于陆家嘴的上海中心大厦来了一位面向未来的机器人,它就是中国银行上海中心大厦支行的小管家“中中”,“中中”能轻松无误引导客户至指定区域办理业务,还能通过人机对话实现热门产品推介、大堂经理呼叫等功能。据悉,中行上海中心大厦支行是总高632米的上海中心大厦内唯一一家正式营业的银行,也是中行在上海首家“科技+”网点。

          6.农行ATM刷脸取款开通存折支持功能。《金融时报》1月24日消息,近日,在支持借记卡、准贷记卡的基础上,农行ATM刷脸取款试点开通了存折支持功能,并同步启动了全行推广工作。预计5月底前,全行所有ATM刷脸取款设备将具备该功能。农行表示,ATM刷脸取款存折支持功能提升了客户体验,让广大使用存折的老年客户也可以享受到金融科技带来的便利。同时,减轻了基层网点负担,养老金集中发放日的网点“白发长队”现象将会缓解。此外,这项功能还降低了存折伪造风险,交易过程中不再使用存折,存折被复制的风险将会大大降低。目前,农行已开通ATM刷脸取款设备近7000台。

          7.农行力推“三线一网格”管理模式。《金融时报》1月25日消息,十八大以来,农业银行坚持全面从严治党、从严治行总体要求,以强化员工行为管理为核心,推广实施“三线一网格”管理模式,形成了完善有效的案防体制机制。2018年是农行“三线一网格”管理模式提升之年,该行将向二级分行、一级分行、培训学院推广实施,实现理论、层级、质量、效果“四个提升”,并计划于2020年形成包括总行在内的全行一体化“三线一网格”管理格局。

          点评:三线指的就是党建线、纪检线和运营线,是落实党委主体责任、纪委监督责任,强化案件风险防控的重要措施;一网格,是按照职能性质,将一级支行的每一个行政单元划为一个网格,所有岗位人员都处在这个网格当中。通过科技系统的平台承担履行相应网格的职责,形成全行成网、网中有格、格中有人、人尽其责。

          (三)股份制商业银行

          1.因违法国家规定进行投资 兴业银行被罚款1.3亿元。新浪财经1月2日消息,1月2日,中国银监会网站公布了河南银监局行政处罚信息公开表,对兴业银行郑州分行违反国家规定从事投资业务、严重违反审慎经营规则,进行处罚,没收违法所得1.16亿元元,处1倍罚款1.16亿元,罚没合计2.32亿元,并因其负有直接责任者处以警告,并进行罚款。

          2.浙商银行成立“同有益”金融联盟。《金融时报》1月10日消息,浙商银行近日携手350多家金融机构共同发起成立“同有益”金融联盟,并搭建“同有益”交易平台。在这个平台上,银行的同业业务可实现由“资产持有型”向“资产交易型”转变,加速推进金融机构同业业务的进一步规范化。截至2017年年末,该平台注册机构数已近500户,实现了对银行、信托、证券、基金、保险等各类群体的初步覆盖。浙商银行行长刘晓春表示,平台的搭建旨在帮助同业客户盘活存量资产、降低交易成本、提升业务效率,实现由“资产持有型”向“资产交易型”的重大转变。据悉,未来平台还将应用区块链技术,确保客户交易和资金清算的安全性,并按照“权利平等、发展共赢”的思路,将交易平台打造成行业共同拥有、共同使用的资产交易中心。

          3.平安银行携手好医生落地快闪店。《金融时报》1月15日消息,平安好医生解忧快闪店日前落地平安银行首家零售新门店——广州分行流花支行,大咖医生现场传授五大小儿保护技能,人气网红现场直播,100多万客户通过线上、线下联动的方式,感受了平安银行和好医生跨界推出的最新限时服务体验。据悉,2018年平安银行将有超过100家零售新门店开业,承担平安集团线下统一流量入口的职能。未来,平安银行将联合平安集团旗下其他公司开设快闪店,为客户带来全新的跨界服务体验,探索综合金融推广新模式。

          4.兴业银行携手微软共建数字化智能银行。《上海金融报》1月16日消息,近日,兴业银行与微软中国在上海举行战略合作签约仪式,宣布发挥各自在金融、数字化技术领域的优势,开展数字化创新合作,推进高科技智能银行建设。签约仪式上,兴业银行旗下兴业数金公司亦与微软公司签署合作备忘录,拟在打造中国领先的“金融行业云”方面开展战略合作。双方为此成立了由双方高层组成的战略合作指导委员会,并成立了多个项目工作小组,推进具体合作项目。

          5.人工智能叠加金融服务:兴业银行加速布局物联网金融。《金融时报》1月19日消息,继1月10日携手微软公司共建数字化智能银行后,兴业银行拥抱金融科技又有新动作。1月18日,兴业银行与科大讯飞、京东金融在京举行战略合作签约仪式,宣布三方联手成立“AI家庭智慧银行联合实验室”,建立“金融智能语音硬件产业联盟”,共同布局物联网金融。据悉,兴业银行此次携手科大讯飞、京东金融共同布局物联网金融,旨在发挥各自在金融、互联网平台、智能语音和语言技术、人工智能等方面的优势,共同探索人工智能叠加金融服务的场景运用,促进物联网技术在金融领域的运用,提升客户服务体验。

          6.招行跨境金融内涵升级 2.0版赋能起航。《上海金融报》1月19日消息,十九大历史性地将“一带一路”倡议写入党章,鼓励企业积极参与“一带一路”建设,进一步放宽外资市场准入,全面推动新一轮高水平对外开放。面临新的历史机遇,招商银行交易银行再次领跑同业,率先完成“平台银行”转型升级,同时,作为交易银行重要板块的跨境金融也将以全新的内涵再次起航。迈入2.0时代的招商银行跨境金融平台,依托交易银行全面的产品体系和全球化的平台布局,解决企业综合化的跨境业务难题,一站式服务于企业的全方位跨境金融业务需求。招商银行跨境金融2.0时代将更加注重线上化、智能化的跨境综合服务,依托完善的UBANK网上企业银行平台,嵌入企业日常交易场景,以GCM、CBS-TT、跨境直联等FINTECH产品赋能传统跨境金融升级转型,打造跨境资金管理平台,助力企业紧跟时代浪潮,拥抱新时代的科技变革。

          7.浦发银行首推债券发行数字化路演。《上海金融报》1月26日消息,近日,浦发银行联合北京金融资产交易所举办首场数字化债券发行路演推介会,首次利用北京金融资产交易所的中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台,实行线上同步直播与线下路演推介同步进行的方式,为发行企业和国内金融投资机构提供了全方位的信息接入和展示平台,形成了独特的“发行路演+交流互动+全环链线上化交易”的数字化金融服务新模式。

          8.招商银行推出“工程保”护航企业“走出去”。《上海金融报》1月26日消息,当前形势下,深度经营战略客户、量身定制服务方案愈发成为银行贸易融资业务的重要使命。招商银行因势而为,在信保保理的基础上华丽升级,重磅推出“工程保”产品。该产品基于信保特定合同保险单为出口企业提供无追索权保理服务,可不占用企业原有综合授信额度,为企业提供方便。

          (四)城市商业银行

          1.杭州银行携手阿里云等多方布局金融科技。《金融时报》1月3日消息,日前,杭州银行与阿里巴巴阿里云、杭州城市大数据运营公司签署战略合作协议,三方将利用各自领域内的资源、体系、服务能力和技术、经验等,在金融数据智能等领域展开全面合作,共同推进云计算、分布式互联网架构、大数据和人工智能等技术在金融行业业务创新领域的应用,推动中小银行科技水平提升,为普惠金融、创新驱动发展、转型升级、强强合作提供有力支撑。依据协议,三方将联合打造金融科技创新实验室,建设分布式交易平台和智能数据服务平台,围绕金融机构数字化、智能化转型为目标,在产品创新、场景金融等多个领域进行深入合作,利用金融科技助力金融创新,提升客户体验。据了解,杭州银行还与杭州城市大数据运营公司、中国移动杭州分公司三方签订战略合作协议。该合作将进一步提升杭州银行金融大数据应用水平。

          2.甘肃银行挂牌上市 为西北首家上市银行。澎湃新闻1月18日消息,1月18日,甘肃省唯一一家省级法人城市商业银行——甘肃银行在香港交易所正式挂牌交易,股票代码为“2139.HK”。甘肃银行也因此成为西北地区首家上市银行。截至目前,与甘肃银行同属西北地区的兰州银行、西安银行等仍处于A股IPO正常排队状态。

          四、银行理财

          1.银行理财产品收益率微跌 不少上市公司照旧“买买买”。《证券日报》1月9日消息,据记者统计,2018年以来,已有122家公司投资理财,涉及金额为234.68亿元,其中银行理财占比达九成以上,上市公司购买理财产品在2018年再度启航。尽管每年1月份的银行理财产品收益率大多会出现不同程度的下滑,但这不能阻挡上市公司购买理财产品的热情。从年初至今的一周多时间里,不论是上市公司购买理财产品公告的披露热度,还是购买理财产品金额上,均较2017年同期有着大幅增长。

          2.银行理财产品收益率“开门红” 高收益还能持续多久?《金融时报》1月15日消息,融360监测的数据显示,2017年12月银行理财产品发行量共13880款,较11月增加了60款,发行量为年内第二高;平均预期年化收益率为4.84%,较11月上升了0.16个百分点,不仅创年内新高,还创下2015年8月以来的最高水平。与往年不同,理财产品的“翘尾行情”延续到了2018年年初。记者近日走访了多家银行网点发现,预期收益率在5%以上的理财产品仍比比皆是。例如,兴业银行一款非保本浮动收益开放式理财产品收益率达到5.5%;江苏银行一款名为“聚宝财富富溢融”的理财产品收益率为5%至5.5%;招商银行聚益生金60天A款预期年化收益率也达到5.10%。理财专家预测:进入2018年1月之后,市场短期流动性得到缓解,银行的考核压力随之减轻,1月份揽储压力不大,银行理财收益率缺乏继续上涨的动力,不过,短暂回调之后银行理财收益率有望继续升高。

          五、支付动态

          1.信用卡业务关注度下降 多家银行延续减免年费。《证券日报》1月2日消息,近日,多家银行信用卡中心公布了2018年年费实施的优惠计划,其中,浦发银行和光大银行均延续了2017年的信用卡优惠减免政策,浦发银行此次参与减免主副卡年费的信用卡高达62款。而随着个人消费贷款、财富管理业务板块在个人业务中的占比不断加大,信用卡业务的受关注程度正在不断降低。中国银行业协会发布的《2017中国银行家调查报告》显示,个人金融业务发展的重点调查中,私人银行已经取代信用卡业务,成为关注度的第三名。

          2.银行发布公告:信用卡取现不再享受最低还款额待遇。《北京商报》1月25日消息,近日,多家银行发布了关于信用卡预借现金的公告,信用卡透支取现将不再享受最低还款额待遇。一家股份制银行公告称,自2018年2月1日起,信用卡透支取现额将全额计入当期账单的最低还款额,也就是说,透支取现不再享受最低还款额待遇。而此前不少银行信用卡最低还款额为预借现金交易款的10%。

          3.多家银行下调信用卡分期费率 持卡人小心“被分期”。《证券日报》1月30日消息,临近春节,居民添置过节物品的需求增大,开销也逐渐增多。近日,多家银行主动下调信用卡分期费率揽客。不过,近日有媒体爆出持卡人投诉称,自己没有开通分期业务,却被银行做了分期。记者咨询多家银行信用卡中心了解到,满额自动分期是在办卡时的一个选项,一般情况下,办卡的客户经理都会对客户讲明自动分期业务的收费标准,客户自己选择开通或者不开通。如果银行认为客户资质良好,也会电话推荐自动分期业务,并需要客户进行短信回复,才可以开通业务。

          六、海外同业

          1.欧洲金融业迎来最严市场监管法规 迈入全新监管周期。《金融时报》1月4日消息,对于许多从未面临过监管部门如此严苛干涉的欧洲金融机构来说,2018年1月3日起,他们的投资交易环境将发生巨大转变。本周(2018年1月1日当周),《金融工具市场指导》第二版(Markets in Financial Instruments Directive 2)(以下简称MiFID II)将被正式引入欧洲金融市场。该法规共涉及逾170万条条款,影响将遍布欧盟金融业的几乎每一个角落,这标志着欧洲在2008年金融危机后将迈入新的监管周期。该法规的监管对象从银行、基金经理、养老金,到交易商、交易系统、经纪商,乃至高频交易以及零售投资者;覆盖的市场遍及股票、债券、商品、外汇、期货、交易所交易产品、差价合约之类的零售衍生品等各种类型的金融市场。新法规中最重要的关键词就是“透明化”,金融企业将必须披露之前数倍的交易数据和信息,以前资产经理或个人要买卖外汇或衍生品之类的产品都要依赖于经纪商的报价,而MiFID II开始实施后,所有进行交易的信息都将公开化。

          2.韩国监管机构联合检查六家银行的虚拟货币账户。新浪网1月8日消息,韩国金融监管机构1月8日表示,正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开联合检查。韩国金融服务委员会(FSC)主席崔钟球在记者会上表示,FSC和韩国金融监督管理局将在联合检查中核查银行是否遵守反洗钱规则,以及是否使用了实名账户。崔钟球称,官方还将研究降低与加密货币交易相关风险的方法,其中可能包括关闭使用这种货币的机构。

          3.北欧最大银行禁止员工参与比特币等加密货币交易。新浪财经1月23日消息,日前,北欧最大的银行——北欧联合银行已经告诉其员工,不要交易比特币和其他加密货币,该行将于2月28日实施这一禁令,之前该行董事会同意采取这一立场,因为加密货币市场“无监管的性质”。北欧第二大银行丹麦丹斯克银行称,不鼓励员工交易比特币,但尚未决定是否需要全面禁止。该项禁令可能导致欧洲银行联合会评估其对数字货币的官方立场。

资料来源:互联网,观研天下ZQ整理


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