2017年 第四季度 中国 银行业 监管动态 市场运行 分析 一、监管动向 (一)国务院、财政部、央行等监管动向 &

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2017年第四季度中国银行业监管动态与市场运行分析

字体大小: 2018-02-11 11:13  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、监管动向 (一)国务院、财政部、央行等监管动向 &

         一、监管动向

         (一)国务院、财政部、央行等监管动向

         1.央行宣布对普惠金融实施定向降准政策。

         财联社10月9日消息,中国央行在国务院决定实施定向降准政策三天之后,宣布对普惠金融实施定向降准政策,并公布了具体实施的细则。凡前一年普惠金融业务贷款(单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款,以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款)余额或增量占比达到1.5%的商业银行,存款准备金率可在央行公布的基准档基础上下调0.5个百分点;前一年上述贷款余额或增量占比达到10%的商业银行,存款准备金率可按累进原则在第一档基础上再下调1个百分点。措施自2018年起实施。

         2.支付清算协会:对银行卡收单外包服务机构进行5类8级评级。

         《21世纪经济报道》10月19日消息,近日,中国支付清算协会印发《银行卡收单外包服务机构评级指引》,中国支付清算协会成立评级工作办公室,负责组织协调外包服务机构评级工作。具体来说,中国支付清算协会依据有关法律法规和行业自律规范,指导与外包服务机构有合作关系的收单机构对外包服务机构基本状况、财务状况、服务水平、风险控制能力等方面的资质和能力进行评价打分,并由协会进行汇总分析后确定该外包服务机构的综合评分及评级等级,协会可根据外包服务机构风险状况动态调整评级等级。根据综合评分结果,外包服务机构评级分为A(A+、A-)、B(B+、B-)、C(C+、C-)、D、E共5类8级。中国支付清算协会强调,评级等级仅作为收单机构选用外包服务机构开展业务合作的参考,如收单机构据此选用外包服务机构开展业务合作造成风险、损失等不良后果的,协会不承担任何责任。

         3.央行行长:关于金融稳定将重点关注四方面。

         《南京日报》10月17日消息,中国人民银行行长周小川在G30国际银行业研讨会上表示,2017年7月的全国金融工作会议决定成立金融稳定发展委员会,未来将重点关注四方面问题。一是影子银行。已于两年前开始着手应对这一问题,目前已取得积极进展,许多影子银行业务已回归银行部门,被纳入商业银行资产负债表。二是资产管理行业。这一问题较为复杂,银监会、证监会和保监会三家分业监管的监管机构针对同一资产管理行为可能有不同的监管规定,同意金融稳定理事会的相关建议,应理顺和精简对资管行业的监管。三是互联网金融。目前许多科技公司开始提供金融产品,有些公司取得了牌照,但有些没有任何牌照却仍然提供信贷和支付服务、出售保险产品,这可能会带来竞争问题和金融稳定风险。四是金融控股公司。一些大型私人企业通过并购获得各种金融服务牌照,但并非真正意义上的金融控股公司,其间可能存在关联交易等违法行为,而对这些跨部门交易尚没有相应的监管政策。

         4.住建部、央行、银监会部署规范购房融资行为严禁违规提供购房首付融资。

         央视网11月4日消息,为贯彻落实党中央、国务院关于房地产工作的决策部署,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,促进房地产市场平稳健康发展,住房城乡建设部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作。主要内容包括严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资;严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务;严禁房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供房地产场外配资;严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。二是要求各地对房地产开发企业、房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司等违规提供购房融资的行为,要加大查处力度。在依法依规查处的同时,要将违规的房地产开发企业、房地产中介机构列入严重违法失信企业名单;对违规的互联网金融从业机构要列入互联网金融风险专项整治重点对象;将互联网金融从业机构、小额贷款公司等机构违规提供融资行为依法录入征信系统等。

         5.外交部:将大幅度放宽银行证券保险行业市场准入。

         新浪财经11月9日消息,据外交部消息,中美元首会晤达成多方面重要共识,中方按照自己扩大开放的时间表和路线图,将大幅度放宽金融业,包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入,并逐步适当降低汽车关税。在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。对干玉米酒糟在进口环节和国内环节实施相同的增值税政策,恢复免征进口环节增值税。

         6.银行严控消费贷:业内称各地已开展个人消费贷排查。

         《北京晨报》11月9日消息,住建部、人民银行、银监会日前联合部署规范购房融资行为,要求银行业金融机构强化对个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等业务的额度和资金流向管理,严防资金违规进入房地产领域。目前多省市金融监管部门正在对相关业务展开检查。据了解,包括北京、江苏、江西、广东、重庆等省市,都已经下发了由当地银监局和人民银行联合出台的文件,加强对消费贷等个人非按揭类贷款的管理。

         7.多地监管层整顿现金贷 宁波关停两家、重庆要求自查。

         《21世纪经济报道》11月10日消息,针对监管层早已关注的现金贷,尽管目前尚无具体政策出台,但多地金融办已经在行动了。重庆、宁波等地方均已开始对现金贷业务进行清理整顿。11月8日,有消息称,浙江省宁波市鄞州区处置非法集资联席会议办公室下发了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》,提出所有经营现金贷的机构必须全部关闭。11月9日,宁波市互联网金融清理整顿办公室相关人士对记者回应称,鄞州区已于2017年9月份关停了两家涉及利率过高和暴力催讨问题而被投诉较多的现金贷公司。重庆市金融办也于11月6日下发了《关于开展小额贷款公司现金贷业务自查的通知》,要求各公司对自设立以来开展的现金贷业务情况进行自查,自查对象针对重庆市金融办批准设立的网络小贷公司,自查内容包括但不限于现金贷业务名称、额度、期限、利率、放贷对象、获客方式、有无场景、贷款用途、资金来源、收贷方式以及是否存在负面舆情、举报投诉等。

         8.多部门就规范金融机构资产管理业务公开征求意见。

         中新网11月17日消息,据中国人民银行网站消息,中国人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”)。日前,正式向社会公开征求意见。《征求意见稿》共29条,囊括了抑制多层嵌套和通道业务,打破刚性兑付,控制资管产品的杠杆水平等细则,其总体思路是按照资管产品的类型制定统一的监管标准,对同类资管业务做出一致性规定,实行公平的市场准入和监管,最大程度地消除监管套利空间,为资管业务健康发展创造良好的制度环境。公开征求意见结束后,中国人民银行将会同有关部门根据各界反馈意见进一步修改完善《指导意见》。

         9.银行资管子公司破局在望 设立标准尚待细化。

         《21世纪经济报道》11月21日消息,随着《关于规范金融机构资产管理业务指导意见(征求意见稿)》(下称《意见稿》)的出台,明确了大资管顶层设计路径后,银行资管子公司亦有可能随之破冰。《意见稿》要求,资管产品资产由具有托管资质的第三方机构独立托管。过渡期后具有证券投资基金托管业务资质的商业银行应当设立具有独立法人地位的子公司开展资产管理业务,该商业银行可以托管子公司发行的资产管理产品。目前银行资管还是以部门形式存在,对于银行资管子公司设立条件,未来监管部门将会提出一些标准,比如规模、评级、内控等,这或将在指导意见正式发布以后。

         10.强化现金贷穿透式监管 网络小贷牌照迎来规范。

         《21世纪经济报道》11月24日消息,11月21日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室紧急下发通知,要求即日起各级小贷公司的监管部门一律不得新批设网络(互联网)小贷公司,禁止新增批设小额贷款公司跨省(区、市)开展小贷业务。11月23日上午,央行、银监会联合召集网络小额贷款清理整顿工作会议,17个批准开展互联网小贷业务的省市金融办参会,汇报辖内网络小贷机构批设情况,网络小贷的管理办法已经箭在弦上。从本质来看,清理整顿网络小贷主要还是针对“现金贷”业务,监管要从现金贷的根源上进行监管和约束。

         11.央行出手整治无证支付机构。

         《南方日报》11月28日消息,日前,有消息称,央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,严查持证机构违规为无证支付机构提供支付清算服务的行为,也就是业内俗称的“二清”模式,并明确了时间表。整个整治工作分为四个阶段,2017年12月底前是持证机构自查自纠阶段,支付机构及其分支机构要全面梳理支付业务合作主体、支付服务接口开放情况,展开自查、整改,并上报。随后人民银行会组织检查、现场督察,进行处罚与总结,整治工作将在2018年6月底前完成。

         (二)银监会

         1.银监会开“三剂药方” 严查个人消费贷款流入房地产。

         中国经济网10月26日消息,记者从中国银监会获悉:根据国务院“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的指示精神,银监会已就加强消费信贷监管专门作出批示、部署,各派出机构已开展行动,从开展风险排查、加强规范管理、加大监管问责三方面入手,严查个人消费贷款违规流入房地产市场。根据银监会相关负责人介绍,目前,各地银监局已针对个人消费贷款资金流向开展排查,重点关注高风险特征,如借款人或其配偶短期内办理多笔贷款、贷款发放后资金迅速回流、收入证明金额异常等。

         2.银监会首次对政策性银行制定一行一策明确坚守定位。

         《上海证券报》11月16日消息,银监会近日印发了《国家开发银行监督管理办法》、《国家进出口银行监督管理办法》、《中国农业发展银行监督管理办法》,首次对三家银行制定“一行一策”监管制度,明确其坚守开发性、政策性金融定位。有关管理办法分别包括了市场定位、公司治理、风险管理、内部控制、资本管理、激励约束、监督管理等九个方面内容。上述管理办法自2018年1月1日起施行。

         3.银监会调研典当、租赁、保理三类机构或接手监管。

         《21世纪经济报道》11月16日消息,10月中下旬,银监会普惠部委托天津银监局副局长王文刚赴上海,就融资租赁公司、商业保理公司、典当行三类机构情况分别开展调研。上海典当行业协会和上海市租赁业协会分别发布了这一消息。上海典当行业协会称,银监会的本次调研,在为监管职能的转移作准备,典当企业也应做好接受新的监管部门的准备。不过,就“监管职能转移”事项,记者从银监部门、行业协会和企业等均未能获得具体进展。此外,早在9月初,21世纪经济报道就曾独家报道,融资租赁、保理、典当等类金融牌照或将划归银监会指导监管,具体由各地金融办监管。

         4.商业银行股权管理暂行办法征求意见。

         《中国证券报》11月17日消息,银监会近日就《商业银行股权管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称“《办法》”)公开征求意见。银监会有关部门负责人在回答记者提问时表示,《办法》建立健全了从股东、商业银行到监管部门的“三位一体”的穿透监管框架。《办法》明确,同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东入股商业银行的数量不得超过2家,或控制商业银行的数量不得超过1家。《办法》指出,基金、保险资管计划、信托计划等金融产品可以在证券市场通过公开交易购买商业银行股份,但是受同一控制人控制的金融产品合计持有一家商业银行股份比例不得超过5%。规定商业银行主要股东不得以其控制的金融产品同时持有同一商业银行股份等。

         5.“银行账户”变“银行账簿”。

         《上海证券报》11月28日消息,为推动商业银行进一步提升银行账簿利率风险管理水平,银监会对《商业银行银行账户利率风险管理指引》进行了全面修订,形成了《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订征求意见稿)》(以下简称《指引》),日前向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。值得注意的是,为更准确和全面地反映《指引》所规范的业务范围,避免名称与银行开立的各类账户相混淆,《指引》将原“银行账户”表述调整为“银行账簿”。银行账簿记录的是商业银行未划入交易账簿的相关表内外业务,范围与原《商业银行银行账户利率风险管理指引》和《商业银行资本管理办法(试行)》等规定中所述“银行账户”相同。

         6.银监会:引入三个新量化指标 加强银行流动性风险监管。

         中国银监会网站12月6日消息,为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》。此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标(净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三项指标)。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

         7.银监会:下一步政策方向或扩大外资银行业务经营空间。

         《中国证券报》12月14日消息,近期我国宣布将取消银行业金融机构外资持股比例限制,引发各界关注。银监会国际部主任范文仲13日表示,银监会将继续推动改善银行业投资和市场环境。下一步,银监会还将持续推进银行业对外开放。主要政策方向有:一是放宽外国银行商业存在形式选择范围,促进国内金融体系多样化发展。二是扩大外资银行业务经营空间,取消外资银行人民币业务等待期,支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求,支持外资银行参与金融市场业务,提高金融体系活力。三是优化监管规则,调整外国银行分行营运资金管理要求和监管考核方式,引导其发挥经营优势,提升竞争力。

         8.银监会整顿消费金融公司:不得输血无放贷资质机构。

         澎湃新闻12月14日消息,近日银监会非银部对各银监局下发函件,要求规范整顿辖内消费金融公司参与“现金贷”业务工作,消费金融公司不仅被禁止为无放贷业务资质的机构提供资金,也被禁止自行发放无指定用途贷款。

         9.外资银行四项业务拟取消审批 市场准入标准进一步统一。

         《每日经济新闻》12月29日消息,12月28日,银监会在官方网站发布公告,就《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《决定》)公开征求意见。《决定》主要从外资法人银行开展银行业金融机构股权投资将有明确法律依据、中外资银行市场准入标准进一步统一、外资银行开办代客境外理财等业务改为报告制等三方面对《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》(以下简称《办法》)进行了修改。银监会方面表示,修改后的《办法》全面体现了进一步扩大开放、简政放权以及加强审慎监管的理念。业内人士认为,这将对促进我国银行业市场竞争,提高金融业市场效率,更好服务实体经济发展发挥积极作用。

         10.银监会规范银信类业务。

         《上海金融报》12月26日消息,为促进银信类业务健康发展,防范金融风险,银监会日前发布《关于规范银信类业务的通知》(以下简称《通知》),对银信类业务进行规范。《通知》主要包括四方面内容:一是明确银信类业务及银信通道业务的定义。《通知》明确将银行表内外资金和收益权同时纳入银信类业务,并在此基础上明确了银信通道业务的定义。二是规范银信类业务中商业银行的行为。《通知》要求在银信类业务中,银行应按照实质重于形式原则,将穿透原则落实在监管要求中,并在银信通道业务中还原业务实质。三是规范银信类业务中信托公司的行为。《通知》分别从转变发展方式和履行受托责任两个方面对信托公司开展银信类业务提出了要求。四是加强银信类业务的监管。《通知》明确,银监会及其派出机构应加强银信类业务的监管,应依法对银信类业务违规行为采取按业务实质补提资本和拨备、实施行政处罚等监管措施。

         (三)地方银监局

         1.北京银监局:支持在京金融机构设绿色金融事业部。《北京商报》10月11日消息,我国绿色金融发展迎来了“黄金期”,相关支持政策陆续出台。10月10日,北京银监局网站发布《关于构建首都绿色金融体系的实施办法》(以下简称《办法》),其中在“加强银行业绿色金融创新发展”中提到,支持在京银行业金融机构成立绿色金融事业部或绿色分支行等绿色金融专营机构,开辟绿色信贷审批专项通道。此外,《办法》在“发展绿色担保和绿色小贷”一项中提到,将股东环保信息作为融资性担保和小额贷款行业准入重要参考,将服务绿色发展情况作为监管评价和信用评级的重要权重指标,并根据绿色金融服务绩效对融资性担保机构和小额贷款公司实施差异化监管。

         2.厦门银监局:厦门银行业“脱实向虚”被有效遏制。《金融时报》12月8日消息,近年来,银行业“脱实向虚”、资金空转,资金违规流向房地产领域等问题屡有发生。与此同时,实体经济一些合理资金需求却没有得到应有的满足。结合厦门实际,为有效解决这些问题,厦门银监局2017年以来大力整治银行业市场乱象,推动国企降杠杆,严控资金违规流入房地产领域,督促辖区银行业回归本源,腾出更多资金支持实体经济。在12月7日召开的第145场银行业例行新闻发布会上,厦门银监局党委书记、局长张新潭介绍了厦门银行业服务实体经济有关情况。他表示,通过这些措施,辖区银行业资金空转、“脱实向虚”、过度授信等现象得到有效遏制。

         3.河北银监局批准四大行筹建河北雄安分行。新浪财经12月12日消息,12月12日,中国银监会网站发布公告称,河北银监局分别批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行筹建河北雄安分行。根据批复要求,筹建工作应自批准之日起6个月内完成,筹建期内不得开办金融业务。如不能按期完成筹建工作,各行应在筹建期限届满前1个月向河北银监局提交筹建延期报告。

         二、行业形势

         (一)行业运行数据

         1.2017年9987只债券主体评级上调银行占比超七成。

         《21世纪经济报道》10月12日消息,同花顺数据显示,2017年以来,经济触底的迹象越发明显,2017年以来已经有9987只债券的评级被上调,相比去年同期的542只,出现大幅扩容;有4873只债券的主体评级被调低,被调低评级债券的主体多是煤炭、化工、机械和玻璃行业。从涉及行业来看,银行业成为最大的受益对象,51家银行的7119只债券被先后上调评级,占上调评级债券的71.3%。

         2.央行:前三季度个人住房贷款余额21.1万亿。

         中国人民银行网站10月23日消息,据央行最新发布的2017年三季度金融机构贷款投向统计报告显示,9月末,人民币房地产贷款余额31.1万亿元,增速继续回落,个人住房贷款余额21.1万亿元,同比增长26.2%。增速比上季末低4.6个百分点。

         3.北京前三季房贷市场调查:房贷利率上浮5%以上。

         《21世纪经济报道》11月1日消息,从去年930新政以来,北京市个人住房按揭贷款的利率一路走高,从去年年中的8折,上调到2017年初的9折,直至2017年年中全面恢复基准利率。而随着房地产调控的进一步加码和四季度银行信贷业务的收缩,目前北京地区的商业房贷利率全面进入1.05时代,即首套房上浮5%已不鲜见。根据融360最新发布的报告显示,9月北京地区房贷的平均利率已破5.15%。其中,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行的首套房贷款利率最低上浮5%。

         4.银联二维码支付应用快速推进 月均交易笔数增幅达45%。

         《金融时报》11月8日消息,自2017年5月份银联联合40余家商业银行正式推出银联二维码产品以来,银联二维码月均交易笔数增幅达到45%,活动商户数月均增幅达到87%,日均交易量超150万笔。据统计,目前已有超过150个主流App上线开通银联二维码,包括工、农、中、建、交等17家全国性银行,以及手机京东、京东金融、美团、美团外卖、大众点评、快钱、飞凡等拥有亿级用户量的App,近200家主流收单机构及分支机构完成收单侧业务改造及开通,卜蜂莲花、全家便利店、屈臣氏等品牌商户已开通受理银联二维码。

         5.10月房贷平均利率5.3% 42家银行分支行暂停业务。

         和讯网11月10日消息,近日,融360统计数据显示:2017年10月全国首套房贷款平均利率为5.30%,相当于基准利率1.08倍,环比9月上升1.53个百分点,环比增速较9月下降0.48个百分点;同比去年10月首套房贷款平均利率4.44%,上升19.37个百分点。数据显示:2017年10月在全国35个城市533家银行中,有117家银行首套房贷款利率上升,占比21.95%;有17家银行首套房贷款利率下降,占比3.18%;有380家银行首套房贷款利率与上月持平,占比71.29%。

         6.城商行资产规模28.24万亿元 同比增长24.5%。

         《金融时报》11月25日消息,11月23日至24日,由中国银监会指导、中国银行业协会城商行工作委员会主办、富滇银行承办的2017年城商行年会在云南昆明召开,会上发布了《城市商业银行发展报告(2017)》。《报告》指出,截至2016年末,城商行资产规模28.24万亿元,同比增长24.5%;负债总额26.4万亿元,同比增长25%;城商行不良贷款率为1.48%,较上年末上升0.08个百分点,不良率低于商业银行平均0.26个百分点。与其他类型银行比较,城商行不良率持续优于同业,2016年末,城商行不良率较2014年末上升0.32个百分点,上升幅度分别低于大型商业银行、股份制商业银行0.13与0.3个百分点。

         7.民营银行申办降温 前11个月核名128家。

         《证券日报》11月28日消息,2017年以来,企业对于申办民营银行的热情有所减退。记者从中商产业研究院数据获悉,2017年前11个月,民营银行核名共128家,比起2016年的核名数量(178家),有较大幅度的减少。

         8.两只同业存单指数2018年1月发布。

         《中国证券报》12月19日消息,为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,中证指数有限公司将于2018年1月11日正式发布中证同业存单AAA指数以及高等级同业存单指数。中证同业存单AAA指数的基日为2014年12月31日,基点为100。指数的样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。截至2017年12月15日,中证同业存单AAA指数样本数量为4378只,总规模约为4.5万亿元,收盘点位为111.67,指数到期收益率为4.956%,指数久期为0.29。中证高等级同业存单指数的基日为2014年12月31日,基点为100。指数的样本券由在银行间市场上市的主体评级为AA+及以上、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。截至2017年12月15日,中证高等级同业存单指数样本数量为6766只,总规模约为5.5万亿元,收盘点位为111.79,指数到期收益率为4.992%,指数久期为0.3。

         9.北京房地产贷款增速回落 56家银行暂停首套房贷。

         《北京日报》12月18日消息,据央行北京营业管理部最新公布的2017年1月至11月北京市货币信贷统计数据报告显示,京城房地产贷款增速继续回落,延续了2017年以来楼市信贷低位运行的势头。具体来看,11月末,北京市金融机构人民币房地产贷款(包括房地产开发贷款和个人购房贷款等)余额16233.3亿元,同比增长13.8%。其中,个人购房贷款余额9646.5亿元,比年初增加1348.2亿元,比上年同期少增989.8亿元,余额同比增长17.7%,但增幅比上年同期低25.3个百分点。值得注意的是,11月在全国35个城市533家银行中,有86家银行首套房贷款利率上升,占比16.13%;有388家银行首套房贷款利率与上月持平,占比72.79%。本月共有56家银行分(支)行因额度等原因暂停受理首套房贷业务,较上月新增14家。

         (二)行业运行动态

         1.校园贷银行正规军增至5家。

         《证券日报》10月11日消息,近日,中国工商银行正式对外宣布推出个人信用消费贷款“大学生融e借”,该业务目前已在北京、哈尔滨、上海、南京、威海、武汉、广州、成都、西安、杭州10个城市的15家高校开展试点,后续还将陆续推广到更多高校。这是继建设银行、中国银行、招商银行、青岛银行后,第五家推出校园贷的银行正规军。

         2.市场空间大 地方AMC“竞速”不良资产处置。

         《中国证券报》10月17日消息,根据银监会此前披露的数据,截至2017年二季度,商业银行不良贷款余额16358亿元。另据中国东方资产此前发布的《2017:中国金融不良资产市场调查报告》预计,2017年不良贷款率预计不会出现大幅波动,见顶并出现向下拐点的概率并不很高,不排除阶段性下探之后,中期仍将稳中有升。因此未来消化存量不良资产的压力仍较大。换言之,不良资产处置市场的空间也很大。不良资产处置“盛宴”正吸引越来越多的参与主体进场。去年末以来,地方AMC的挂牌设立迎来一波小高潮。截至目前,已有近60家地方AMC注册成立,包括省级AMC和地市级AMC。

         3.商业银行“投行化”转型提速。

         中证网10月23日消息,在互联网快速发展、金融脱媒不断加剧的背景下,多数商业银行传统的信贷业务备受挑战。专家和银行业内人士指出,创新发展投资银行业务成为银行转型、提升盈利水平的关键所在。中资银行在投资银行领域的布局也在不断加码,策略也各有不同。比如,农行此前在构架调整中新设投资银行一级部,定位为直接经营部门,按照直属机构管理,牵头实施全行投行业务的营销管理、产品创新和分销渠道建设。招商银行实现的是投行与资管双核模式,重点强调投行的资产端能力。中信银行则是采取“银行+中信集团子公司+本行子公司”的集团军作战模式,实现投行业务快速发展。

         4.北京多家银行新规:消费贷未还清者暂缓按揭审批。

         《北京商报》10月25日消息,消费贷违规流入楼市的情况日渐突出,这类贷款也成为银行近期排查的重点。10月24日有消息称,北京地区多家银行近期执行了一项新规定,如果贷款人有未还清的消费贷或信用贷,有可能影响按揭贷款的审批额度,甚至不能通过审批。有银行人士向记者证实了这个消息。

         5.602家网贷平台上线银行资金存管 26家平台更换存管银行。

         和讯网10月25日消息,据融360在10月25日发布的《10月份网贷资金存管报告》显示,截至2017年10月22日,全国共有602家正常运营的网贷平台上线银行资金存管系统,占其监测范围内正常运营平台的32%,与上个月同期上升了5%。而据《华夏时报》报道,经记者梳理发现,一方面不少网贷平台在积极上线银行存管,一方面许多平台则在更换存管银行。根据融360数据监测显示,截至目前,共有26家平台更换了存管银行。

         6.地方银行IPO“后备军”再扩容 资本饥饿是主要动因。

         《北京商报》10月25日消息,2016年,在A股和H股上市的银行数量由一年前的24家增长至37家,被誉为“银行上市年”,且因为打破A股九年无银行上市的冰冻期,极大地提振了银行的上市热情。尽管这波热潮在2017年并没有持续,年内叩开资本市场大门的银行数量从13家锐减至3家,但银行筹划上市的步伐并未放缓。年初至今,已有至少10家银行通过股东大会决议、辅导备案登记等方式,正式公布上市意图,地方银行上市大军扩张至近50家。上市被视为是企业补充资本的一个重要渠道。有地方银行人士坦言,受资本及展业区域限制,目前地方银行在竞争中处于劣势。如果能通过上市补充资本金,引入一些实力投资者,未来通过行业内兼并重组等形式做大做强的机会就多了很多,这也是众多银行争相上市的重要原因。

         7.11月起部分银行“沉睡卡”将被冻结。

         《广州日报》10月26日消息,2017年以来,银行对“沉睡卡”的管理不断升级。继招商银行宣布7月15日起对长期未使用且余额为零的个人账户进行销户处理后,浦发银行近日宣布自11月起,对在2016年底前发卡且2017年前3个季度未发生任何交易的卡进行账户信息管理升级。根据中国银行业协会发布的数据显示,截至2016年底,银行卡累计发卡量达到了63.7亿张,而累计活卡量只有41.8亿张,“沉睡卡”21.9亿张,占1/3。值得留意的是,部分银行自动注销银行卡时,并不会通知持卡人本身。

         8.四大行PB稳步回归 中资行接连获稳定评级展望。

         《21世纪经济报道》11月2日消息,时隔两年之后,四大行PB开始走出回归趋势。10月上旬,工商银行在港股市场的市净率PB首次回归净值。2017年以来,在不良预期持续改善之下,以四大行、招行等股份行、宁波银行等城商行为代表,商业银行股价开始拉升。特别是工商银行,到2017年10月的股价首次超其每股净资产,PB在1附近震荡。不过港股中的其余三家大行PB仍未回归。2017年7月26日,穆迪将中国银行体系的评级展望从负面调整为稳定,这是自2015年以来穆迪首次调整中国银行体系评级展望,反映银行不良贷款生成率将在目前水平上保持相对稳定。10月31日,标普接连发布报告,以“经济风险上升但资本水平稳定”为由,将邮储银行、招商银行、重庆银行的长期评级展望调整为稳定。

         9.上海银行业纠纷调解中心获国家质量管理体系认证。

         《上海金融报》11月3日消息,近日,负责ISO9001质量管理体系认证的中国质量认证中心(CQC)审核小组进驻上海银行业纠纷调解中心,对调解中心成立以来的业务开展、制度建设、内部管理等方面进行现场审核。调解中心获得ISO9001质量管理体系认证。

         10.影子银行增速五年首降 监管围剿扩张踩刹车。

         《北京商报》11月7日消息,过去数年间快速扩张的影子银行已经被踩下刹车。11月6日,据穆迪投资者服务公司发布的最新报告显示,2017年上半年我国广义影子银行活跃度降低,中国影子银行占GDP的比例已经从2016年86.5%的高点降至2017年6月30日的82.6%。另一家国际评级机构惠誉也在10月初时发布过类似观点,表示中国的影子银行部门已经收缩。8月中旬,中国银监会审慎规制局局长肖远企在一次通气会上曾带来一组数据:上半年银行业同业资产、同业负债规模双双收缩,为2010年以来首次“由正转负”。从监管层面来看,央行于2017年一季度评估时开始正式将表外理财纳入广义信贷范围,以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。影子银行问题在2017年政府工作报告中更被列为四大金融风险之一,随后在央行、银监会等公开表态中又多次被重申。此外,上半年银监会组织开展的“三套利”、“三违反”、“四不当”专项治理,目标也直指同业理财与银行表外业务,减少通道业务和资金空转。

         11.新能源车消费获金融加力:贷款最高发放比例为85%。

         《北京商报》11月9日消息,新能源汽车市场发展利好不断。11月8日,中国人民银行、银监会发布《汽车贷款管理办法》修订版,其中,首次提出新能源汽车贷款发放比例,该比例高于传统动力汽车最高贷款比例。按照《汽车贷款管理办法》修订版的规定,自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%,商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%;自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%,商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%;二手车贷款最高发放比例为70%。新版《汽车贷款管理办法》自2018年1月1日起施行,而原《汽车贷款管理办法》同时废止。

         12.银行加速进军住房租赁市场。

         《上海金融报》11月10日消息,11月3日,建行深圳分行与11家房地产公司、11家企事业单位举行住房租赁战略合作签约仪式,推出5000余套包括“CCB建融家园”在内的长租房源,并发布个人住房租赁贷款产品“按居贷”。建行率先推出“按居贷”,介入住房租赁市场,有助于长租市场加速发展。事实上,近日已有数家银行进军房地产租赁市场。10月30日,中信银行与碧桂园集团在北京举行300亿元长租住宅保障性基金战略合作签约仪式。中行厦门市分行则在近日与厦门市国土资源与房产管理局签约,将在住房租赁市场相关的土地供应、试点租赁住房建设、租赁管理平台建设、住房租赁金融创新等领域开展合作。随着商业银行对租赁行业的资金支持明显提速,预计未来国家层面的支持性贷款也有望落地。

         13.银联网联之后“信联”风声再起:芝麻信用等有望参股。

         《北京商报》11月15日消息,在个人征信牌照仍处于“难产”状态之时,一个征信行业“超级枢纽”的架构正慢慢浮现。继6月市场传出“信联”筹建已进入实质阶段后,近日又有消息称,“信联”2017年底就要正式批准筹建,由互联网金融协会牵头,首批个人征信牌照试点的8家机构分持一定比例股份。在北京商报记者11月14日的问询中,多家业内机构并未否认这一消息,但表示“目前不便回复”。神秘“信联”的使命也再度引发业内猜想。

         14.银联推进二维码聚合支付 支持微信支付宝等条码产品。

         《21世纪经济报道》11月15日消息,银联二维码产品上线之后,银联二维码聚合支付业务也在推进中。11月初,农业银行河北分行在银行同业中首家上线银联二维码聚合支付业务。并率先在河北省邢台地区投产商用,实现了银行、银联、微信、支付宝、京东等条码产品的聚合支付,实现了银行卡与第三方支付聚合通用。该支付产品是将银联条码作为聚合主码,实现农行掌上银行、银联、他行二维码,以及微信、支付宝二维码的聚合支付。在完成商户的拓展、录入、审批、注册工作后,系统自动为商户生成银联聚合码。聚合码采用动态风险等级管理,根据商户资料的完备情况,逐级提升交易限额。近日,建设银行也上线了银联二维码聚合支付业务,只需一个收款二维码即可支持龙支付、微信、支付宝、银联钱包、京东钱包等多种方式的扫码付款。

         15.“BATJ”与四大行合作落地 百度金融农行推出“AB贷”。

         《证券日报》11月17日消息,11月16日,在2017百度世界智能金融分论坛上,百度高级副总裁朱光透露,百度与农业银行的战略合作,一期工程已到验收阶段,已经有产品逐步落地。随后,农业银行相关人士宣布,双方合作的AB贷产品已于11月16日上线。自2017年6月份开始,互联网龙头“BATJ”不约而同选择与四大行“结对子”。其中,百度与农业银行达成战略合作,共建农行金融大脑以及客户画像、精准营销、客户信用评价、风险监控、智能投顾、智能客服等六个方向的具体应用。4个多月的时间,双方共建了联合实验室,并完成农行金融大脑一期工程的软硬件搭建及部署,预计2017年底完成金融大脑一期在实验室的验收。目前双方正在对接的项目还有:智能掌银、交易反欺诈、信用反欺诈、精准营销、信用分等,有些已经小批量上线试用,比如智能掌银的刷脸转账功能。

         16.银联业务创新委员会成立。

         《上海金融报》11月21日消息,近日,由中国银联和17家全国性商业银行共同组成的中国银联业务创新委员会在北京成立。成立当日,委员会召开一届一次会议。会议由中国银联总裁、委员会主任委员时文朝主持,各位委员及授权代表参加。会议听取了《中国银联业务创新委员会工作规则》、《人到人转账产品规划》及《区块链应用实践》等三项报告,建立了业务创新委员会运作机制。中国银联业务创新委员会的成立有助于加强商业银行和银联合作、交流沟通和信息分享,推动银行业在金融科技创新产品研发应用和推广策略上形成共识、统一产品体验、提升银行业创新能力。

         17.20余银行候场独立法人牌照 直销银行同质化待破题。

         《北京商报》11月23日消息,作为我国独立法人直销银行领域的开山者,由中信银行和百度联合发起设立的百信银行在近日正式开业。开业仪式上,银监会副主席曹宇表示,监管部门将不断总结试点经验,及时评估试点效果,适时扩大试点范围,探索不同形式的直销银行子公司试点经营模式。一句话点燃了沉寂多时的市场。公开资料显示,目前直销银行总数接近百家,其中有包括民生银行、招商银行在内的20多家银行表达过申请设立独立法人直销银行的意愿。但目前不少直销银行与传统电子银行甚至线下银行竞争客户,很多也仅仅是物理网点的线上渠道延伸,用户接受度低。从产品体系看,直销银行产品集中于存款、理财和支付,同质化程度高,与原有产品差异不大。打破同质化几乎是业内公认的直销银行破局关键。而如何打破,业内人士提出,未来直销银行发展的着力点应聚焦于产品创新、客户体验等方面。

         18.“一带一路”投融资空间超10万亿美元 中资银行加速拓展PPP资产证券化。

         《金融时报》12月1日消息,民生银行董事长洪崎在该行11月30日举办的2017“一带一路”投融资高峰论坛上表示:“一带一路”沿线65个国家绝大多数为发展中国家,在基础设施、轨道交通、城市综合开发、产业发展、并购重组、物流、贸易、跨境电商等方面存在大量投融资机会,仅基础设施一项,未来5年就存在10万亿美元的市场空间。多位专家和银行业内人士在论坛上表示,我国“一带一路”倡议的落地实施必然需要与各国合作,预计未来通过PPP(政府和社会资本合作)模式实现共同建设成为必然趋势。而考虑到“一带一路”项目周期长、资金需求大等特点,PPP资产证券化料将迎来一波高潮。“一带一路”项目大多投资规模大,项目周期长,银行传统的融资方式和融资工具难以满足其需求。商业银行应加快探索金融支持PPP项目的有效模式,并根据项目实际特点,提供覆盖PPP项目全生命周期的、全方位的综合金融服务。

         19.万亿不良资产市场引多机构竞相围猎。

         《经济参考报》12月1日消息,自2012年三季度起,银行业不良余额和不良率进入上升通道。根据银监会公布的最新数据,截至2017年三季度末,中国商业银行不良贷款余额为1.67万亿元,不良贷款率1.74%。市场的扩容吸引了大量机构涌入,并从事和不良资产收购、处置、转让或投资相关的业务。一级市场不良资产收购的主力军仍是四大资产管理公司,据不完全统计,四大资产管理公司累计收购不良债权近1.2万亿元,市场占比合计达到80%以上。而在监管政策的推动下,各省设立地方资产管理公司的热情也日趋高涨。尤其是2016年10月,银监会放宽了“一个省可设立一家地方资产管理公司”的限制,允许确有意愿的省级人民政府增设一家地方资产管理公司。据统计,2017年以来,已有18家地方资产管理公司注册成立,截至2017年10月,全国已设立的地方资产管理公司达到55家。除此之外,近两年,一些民间的、非持牌的资产管理公司也纷纷成立,瞄准不良资产市场,这些大大小小公司的数量将近3000家。

         20.银行系新公募盛宴:多家城商行准备材料跃跃欲试。

         《21世纪经济报道》12月7日消息,日前,有银行业人士透露,监管层有意进一步放开新基金公司的审批工作,其中包括银行系基金公司的申报。同时,有多方消息表示,目前有多家城商行正着手准备材料,意欲申报公募。华南一家城商行相关人士透露,近期确实有不少城商行开始行动,包括江苏、苏州、重庆等地的多家城商行都在准备公募申报材料。此外,银行申请公募的审批流程比以前标准化了很多,相对更容易。

         21.上市银行发行可转债持续“升温” 10家银行计划募资1895亿元。

         《经济导报》12月8日消息,2017年上市银行发行可转债的热情不断升温,根据Choice统计数据显示,年内可转债发行申请获准的A股上市银行已达5家,分别是江阴银行、光大银行、常熟银行、无锡银行、宁波银行。此外,2017年以来共有10家上市银行发布了可转债预案,计划募集资金1895亿元。

         22.中小银行互联网金融(深圳)联盟成立。

         《上海金融报》12月8日消息,近日,“中小银行互联网金融(深圳)联盟”召开成立大会。目前,该联盟会员银行已达230余家,资产总规模超过35万亿元,是国内规模最大、会员数量最多的中小银行金融科技联盟。据悉,该联盟是在深圳市政府金融发展办公室的指导下,由中国平安集团联合各中小银行共同发起,上海壹账通金融科技有限公司承办,于8月31日在深圳市社会组织发展局完成正式注册登记。联盟的首要任务是为会员银行搭建起一个技术交流、合作开发的平台,使联盟成员之间充分开展经验交流、学习培训,并共同进行产品和服务的开发;核心任务是以金融科技应用为支撑,在渠道、产品、客户、品牌等方面实现成员间资源共享,促进会员银行全面提升经营管理能力,达成更高的经营目标;最终任务则是要形成一个联合创新的合作大平台,应用新技术研发新产品新业务,帮助单个银行突破能力的限制,借助外脑、外力实现科技转型和金融创新,实现转型发展。

         23.“云闪付”APP上线 银行业移动支付服务能力将全面提升。

         中国经济网12月14日消息,中国银联日前携手商业银行、支付机构等产业各方共同发布银行业统一APP“云闪付”。这意味着银行业移动支付有了统一端口。据悉,“云闪付”将统一接口标准、统一用户标识、统一用户体验。通过“云闪付”APP,用户可以绑定和管理各类银行账户,并使用各家银行的移动支付服务及优惠权益。

         24.上海银行业探索建立多元化纠纷解决机制。

         《金融时报》12月15日消息,日前,上海银行业纠纷调解中心(以下简称“上海银调中心”)与上海市第一中级人民法院举行银行业纠纷诉调对接签约仪式。同时,“银行业纠纷诉调对接调解室”正式揭牌,网上在线调解对接平台同步启动,并现场移交了首例受理委托调解案件卷宗。探索和运用多元化纠纷解决机制,是上海银行业深入贯彻落实党的十九大精神、坚持以人民为中心的发展思想的重要举措,也是新形势下妥善化解银行业涉诉矛盾纠纷、助力司法综合配套体制改革的必然选择。成立近两年来,作为上海银行业打造“全流程金融消费者权益保护体系”的重要平台,上海银调中心在银行业多元化纠纷解决等多个领域开展了积极的创新探索,逐步形成了一套可复制、可推广的“上海模式”。

         25.A股上市银行又将添丁。

         《中国经济时报》12月18日消息,中国证监会上周五(15日)晚间公告核准3家企业IPO,其中,成都银行拟在上交所上市。这意味着A股市场将迎来第26家上市银行。目前排队等候上市的银行还有多家,成都银行是2017年以来唯一过会的拟上市银行。截至2016年末,成都银行总资产为3609.47亿元,位居西部地区城市商业银行前列;78.57%的贷款来源于成都地区的分支机构,且绝大部分分支机构分布在成都地区。跨区域经营方面,成都银行已在重庆和西安设立了分行,在四川省内的广安、资阳、眉山、内江、南充、宜宾、乐山、德阳、阿坝等地设立了分行,并在四川省雅安市名山区和江苏省宝应县出资设立了名山锦程村镇银行和宝应锦程村镇银行。

         26.新一轮金融业开放启幕 六大领域将加速推进。

         《证券日报》12月27日消息,银监会日前发文,将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制,实施内外一致的股权投资比例规则。对此,业内人士认为,这是中国金融业对外开放的又一个里程碑,同时也意味着新一轮金融业市场准入开放政策启动。结合党的十九大的总体要求和全国金融工作会议上所提出的一系列具体政策以及未来实施的要求,再根据中国现有的实际情况,未来的中国金融对外开放主要涉及六个领域:第一,金融行业;第二,金融市场;第三,资本和金融账户的开放;第四,对外的投融资;第五,汇率形成机制;第六,本币的国际化。

         27.近半数银行家主张限制涉房信贷投放。

         《证券日报》12月26日消息,近日,中国银行业协会发布《2017中国银行家调查报告》,报告显示,银行家最为看好二线城市房地产市场,近九成银行家认为二线城市房地产市场的销量和价格会上升或至少持平,而在信贷投放上,2017年选择限制房地产业信贷的银行家比例较过去两年有所上升,占比达到了48.7%,在全行业中排名第二。此外,57.5%的银行家认为,针对房地产市场过热的城市,开发贷应投向以保障性和普通商住房为主,严控商用房贷款。

         三、银行动态

         (一)政策性银行

         1.进出口银行授信俄外经银行 助力中俄双边经贸发展。

         《金融时报》11月2日消息,在中俄总理第二十二次定期会晤期间,中国进出口银行董事长胡晓炼与俄罗斯外经银行董事长格尔科夫签署了授信框架协议。根据该授信框架协议,进出口银行将向俄罗斯外经银行提供30亿美元授信额度,用于支持中俄两国企业在能源、高新技术、基础设施等领域开展项目合作,特别是支持俄罗斯企业从中国进口成套设备、高科技产品及中国企业在俄开展工程承包等。

         参考观研天下发布《2018年中国银行业市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究

         2.农发行上海资金交易中心成立。

         《金融时报》11月17日消息,为贯彻落实党的十九大精神,落实中央关于建设上海国际金融中心和上海自贸区的一系列重大决策,中国农业发展银行上海资金交易中心今天在沪揭牌成立。农业发展银行上海资金交易中心是在总行统一管理下的金融市场同业业务经营部门,旨在以上海地区为主,延伸至长三角开展资金交易、票据交易、债券发行等金融同业业务、开展境内外金融市场业务创新,在协助总行加强流动性管理的同时,充分发挥政策性金融优势,积极参与上海自贸区及自贸港的建设,为上海地区经济发展和改革开放服务。

         (二)国有商业银行

         1.工行携手京东金融 深耕校园金融生态圈。

         《金融时报》10月16日消息,近日,中国工商银行与京东金融在校园金融消费生态领域的合作成果初步落地,“京东校园”已通过京东开普勒技术进驻“工银e校园”APP,将为在校大学生提供更加丰富的资讯内容和更为便捷的购物渠道。这是双方继2017年6月份启动全面业务合作以来,面向大学生这一特定金融消费群体推出的一项重要成果。据了解,“工银e校园”是一款由工商银行推出的大学生综合金融服务型手机APP,旨在为高校学生提供全方位安全有保障的校园金融服务。下一步,工商银行与京东金融还将在账户互信等方面深入开展合作,进一步完善校园金融生态圈建设。

         2.工行获批港股通跨境资金结算银行资格。

         中国证券网10月18日消息,记者17日从中国工商银行获悉,该行已于日前获批“深港通”中“港股通”业务结算银行资格,将可以开展“深港通”项下“港股通”业务资金跨境结算及换汇业务。至此,工商银行已同时拥有沪港通与深港通项下的港股通结算银行资格,加上前期该行在香港的子公司工银亚洲取得了港交所本地港股结算银行资格,工商银行积极参与两地证券市场清算业务,为未来进一步参与全球资本市场运作打下了坚实的基础。

         3.建行上线国内首个政银合作住房租赁平台。

         《21世纪经济报道》11月3日消息,11月2日,广东省住建厅、佛山市政府分别与中国建设银行广东省分行达成住房租赁战略合作,迈出了政银合作共同推进住房租赁市场建设的第一步。按照协议,建行将以为政府监管提供平台、为客户交易提供保障为目标,在未来5年从技术、资金、渠道等方面给予大力支持加快推动广东住房租赁产业发展。此外,记者还获悉,广东首个政银合作的住房租赁监管及交易平台即将上线。佛山市住建局相关负责人表示,建设银行开发的佛山住房租赁服务平台由住房租赁监测分析平台、住房租赁监管服务平台、政府公共住房服务平台、住房租赁服务共享平台、企业租赁服务管理平台五大系统组成,形成了五位一体、环环相扣的平台网络,全面覆盖了地方政府在租赁市场管理、交易、运营方面的需求。

         4.中行与国家发改委签署推进“一带一路”产能合作框架协议。

         《金融时报》11月10日消息,11月8日,国家发改委举行《关于协同推进“一带一路”产能合作的框架协议》签约仪式。根据协议,中国银行将在国家发改委指导下,把支持“一带一路”产能合作作为国际业务的工作重点,国家发改委将在信息、政策方面给予中国银行重点支持。

         5.建行理财重启房地产相关业务:重点布局按揭过桥项目。

         《21世纪经济报道》11月13日消息,记者从消息人士处独家获悉,建设银行资管部近期正重启暂停近一年的房地产相关业务,并下发通知明确了合规的房地产理财业务范围,重点布局“住房去库存”类项目和租赁房项目。在明确开展业务品种中,建行此次对“住房去库存”类项目尤为青睐,额度不占用房地产企业在建行的信用授信额度。另外,租赁房也是大力推进的细分领域。所谓“住房去库存”类理财业务,是指用理财资金对接该行待放款环节的个人按揭贷款,作为短期过桥资金提供给房地产开发商,并由按揭发放银行后续提供安排放款实现理财资金退出。

         6.中行:全资子公司中银资产获准开业注册资本100亿。

         中国网11月15日消息,中国银行发布公告称,近日收到《中国银监会关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》(银监复[2017]348号),中国银监会已批准本行全资子公司中银金融资产投资有限公司(简称“中银资产”)开业。根据批复,中银资产注册资本为100亿元人民币,注册地为北京,主要从事债转股及配套支持业务。据了解,中国银行于2016年12月21日发布了《中国银行股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

         7.中行推进普惠金融事业部建设 36家一级分行已成立分部。

         《经济日报》11月24日消息,中国银行副行长高迎欣在今日召开的银行业例行新闻发布会上表示:目前,在中国银行法人层面,全部36家一级分行都已成立普惠金融事业分部,各二级分支行也已成立普惠金融服务中心,并配置专人负责普惠金融业务。他还表示,该行的1万多家网点都将作为普惠金融基础服务网点,并将筛选部分网点作为普惠金融信贷发起的特色网点。据介绍,中行普惠金融事业部的实施架构可以概括为“1+2”。“1”是指中国银行这一商业银行法人机构,“2”则分别指中银富登村镇银行、中银消费金融公司。目前,中银富登村镇银行已在12个省(直辖市)共设立82家村镇银行和100家支行,其中78%在中西部,33%在国家级贫困县;中银消费金融公司则专注于二三线城市的小额金融贷款服务,已覆盖全国近200个城市。

         8.工行与京东金融首创“工银小白”数字银行。

         《金融时报》11月28日消息,中国工商银行与京东金融今天在京联合举行发布会,宣布推出“工银小白”数字银行。这是国内银行业首个开到互联网平台上的银行。双方还宣布,将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等在内的多个领域开展合作,全面打通银行线上线下的个性化服务。同时,京东物流也宣布,将为工行电商平台“融e购”的商品提供配送服务。

         9.工行推出面向下一代互联网的IPv6应用。

         《金融时报》12月4日消息,记者近日从工商银行获悉,工行国际化门户网站已全面完成技术改造,同时支持IPv4(互联网协议第四版)、IPv6(互联网协议第六版)并对外提供服务,系统投产后运行稳定,各项技术指标达到预期要求。据悉,此举使工行成为国内首家提供IPv6网站服务的大型金融机构。工行相关负责人介绍说,IPv6作为公认的下一代互联网基础技术,其规模化部署需要整个互联网生态圈同步发展,需配套改造互联网的终端、网络、服务器和软件等。为此,工行提前布局,积极开展IPv6技术研究和应用部署,选取国际化门户网站进行试点。在试点过程中,工行科技团队与支持IPv6协议的通信运营商联合创新,新建了一套全面支持IPv6协议的网站系统接入互联网,使全球支持IPv6协议的新型PC、手机终端也能通畅访问工行国际化门户网站。自系统投产以来,已陆续监测到来自美国、英国等多个国家的访问。

         10.中行与腾讯联手打造新一代事中风控体系。

         《金融时报》12月7日消息,日前,中国银行与腾讯合作的“新一代网络金融事中风控系统”正式上线,这是两家机构于2017年9月份达成全面战略合作后首个落地的金融科技项目。据悉,新一代系统基于中行互联网金融整体风控体系,全面引入腾讯在大数据、云计算、机器学习等方面的领先能力,以事中监控为核心,使用户在享受便捷的互联网金融服务的同时,提供全方位、全流程且实时高效的反欺诈服务,切实保障用户资金和账户安全,实现风险防控和客户体验“双提升”。

         11.工行将与东方财富开展全面业务合作。

         《金融时报》12月13日消息,近日,工商银行与东方财富信息股份有限公司宣布,双方将开展证券业务、资产托管、联名信用卡、私人银行、基金销售、资讯共享等方面的全面合作,并将推出工行手机银行“融e行”证券开户交易功能、私人银行业务合作和工银东方财富联名信用卡等多项合作成果。据了解,当天推出的工行手机银行“融e行”证券业务服务,不仅使客户可以在“融e行”上以优惠费率进行证券业务的开户、交易等投资交易,同时还能使客户掌控股市行情、浏览金融资讯等,享受到一站式证券投资、金融理财等服务。

         12.建行与招商局发行银行间长租公寓ABN 探路住房租赁ABS。

         《21世纪经济报道》12月13日消息,12月11日,建设银行与招商局集团在北京签署长租住房租赁业务战略合作协议,并宣布与招商蛇口在银行间市场成功注册200亿元“飞驰-建融招商住房租赁资产支持票据”(简称“飞驰ABN”),这是首单银行间市场长租公寓ABN。近期,国内长租公寓市场的资产证券化近期开始加速,魔方公寓、自如、新派公寓、保利地产和招商蛇口等先后对其持有的租赁资产进行了证券化。目前,由于长租公寓等住房租赁市场的投资运营回收期很长,对长期资金需求较大,单靠信贷资金无法满足需求,因此发行资产支持证券,在政策支持下,或成为未来住房租赁市场发展的主流。

         13.农行印发规定完善互联网金融“三农”信贷制度体系。

         《金融时报》12月28日消息,为积极推进互联网金融服务“三农”“一号工程”,中国农业银行日前出台了《中国农业银行互联网金融“三农”信贷业务责任认定与尽职免责规定(试行)》,立足互联网金融业务,结合“三农”信贷业务特色,明确责任认定和尽职免责相关要求,进一步完善农行互联网金融“三农”信贷制度体系。《规定》明确了业务各环节责任认定和尽职要求,重点针对业务建模、数据采集、整体业务管理及贷后管理等涉及业务实质风险的重点环节并细化了尽职要求。明确了互联网金融“三农”信贷业务责任认定要求,并根据业务特点,对大规模业务不良和单笔业务不良两种情况,明确了不同的认定环节和各环节责任人。同时,针对互联网业务特性,细化了免责规定。在尽职履行岗位职责、无道德风险可免责的基础上,进一步对因技术手段限制、系统问题等因素造成的业务风险以及在业务创新、先行先试中因经验不足造成的业务风险等情况规定了相应的免责条款。

         (三)股份制商业银行

         1.中信银行实现“轻体化”转型。

         《上海金融报》10月10日消息,2017年上半年,中信银行主动调整业务增速,持续压缩资产规模,放缓资本消耗速度。截至6月末,该行总资产5.65万亿元,比上年末下降2798亿元,降幅为4.72%;总负债为5.26万亿元,较上年末下降5.19%。虽然这样的主动“缩表”较为特立独行,但和全国金融工作会议要求以及监管趋严的大势相符,同时也是中信银行“三轻”发展战略的主动选择。2017年以来,中信银行加快向“轻资本、轻资产、轻成本”经营转型,就是为了实现由“速度型效益”向“质量型效益”的转变。中报显示,2017年上半年,中信银行实现净利润240.11亿元,同比增长1.74%。平均总资产回报率上升0.08个百分点,至0.84%;加权平均净资产收益率上升1.18个百分点,至13.76%。

         2.响应“租购并举” 中信银行携手碧桂园率先进军房地产租赁市场。

         《上海金融报》11月3日消息,近日,中信银行与碧桂园集团在北京举行300亿元长租住宅保障性基金战略合作签约仪式。根据协议,中信银行将在未来三年为碧桂园集团在长租住宅领域提供300亿元的保障性基金,同时整合中信集团各类金融资源,为碧桂园集团在长租住宅方面提供“一揽子”、“一站式”的综合化金融服务,满足其在长租住宅领域多层次、多元化的金融需求。这意味着双方将在长租住宅开发建设、投资孵化、持有运营、后期退出等全链条进行整体业务合作。

         3.浦发银行落地服务国企全功能型跨境资金池。

         《上海金融报》11月3日消息,近日,浦发银行为上海实业(集团)有限公司搭建了全功能型跨境双向人民币资金池,落地首单服务上海国资国企的全功能型跨境资金池。相较于原有的跨境双向人民币资金池,全功能型跨境资金池增加了外币归集和汇兑的功能,企业可自由选择币种进行归集,通过FT账户的多币种功能实现池内资金的自由汇兑;此外,还增加日间透支、隔夜透支及理财等功能,满足企业资金保值增值的需求。

         4.招行“招银避险”再升级 服务企业超3.5万家。

         《金融时报》11月6日消息,招商银行第二届“招银避险”金融交易研讨会近日在北京举办。在本次研讨会上招商银行推出了“招银避险”升级服务,包括24小时全天候的全球服务网络、兼具时效与深度的市场研究体系、便捷高效的绿色通道服务以及企业定制化培训服务合作等。据悉,截至2017年第三季度末,“招银避险”服务的企业已达到3.5万家,覆盖大宗商品、电力、汽车、航空、通信、物流、地产等多个产业。在大量企业避险交易需求的推动下,招商银行2017年避险交易服务总交易量已突破1万亿元人民币,人民币期权做市交易连续第3年在市场排名第一。招行金融市场业务负责人表示,未来“招银避险”服务将继续保持分层客户服务体系和以客户需求为起点的定制化方案设计等服务优势,并融合金融科学技术进行工具升级,将银企合作向智慧金融、科技金融的新方向发展。

         5.民生银行发布“同业e+” 启动结构化金融合作平台。

         《证券日报》11月17日消息,民生银行举行了“同业e+”品牌发布会暨结构化金融合作交流平台启动仪式,此次活动旨在携手同业机构,搭建金融合作平台,共同推动金融市场健康快速发展。

         6.浦发银行发布业内首个科技金融服务平台。

         《上海金融报》11月24日消息,浦发银行发布业内首个科技金融服务平台。该平台将借助金融科技技术,通过整合多方资源、信息集成共享,有效提高科创领域投融资对接效率。“浦发银行科技金融服务平台,既是生态圈服务模式的数字化探索,更是科技金融服务理念的重大突破。”浦发银行副行长崔炳文表示。据介绍,上述平台已收录和维护2万多个科创企业项目,实现浦发集团资源全整合,并向科技企业、投资机构、上市公司等科技创新生态链的核心主体开放。通过该平台,科技型企业可一键发布融资需求,平台将利用独特算法,对企业融资需求与平台投资人进行智能匹配,帮助企业有针对性地开展项目对接。投资机构和上市公司,则可利用平台项目筛选功能,实现高效精准、查找优质项目,大幅提高科技领域投融资对接成功率。

         7.兴业银行发力国际银团贷款业务。

         《上海金融报》11月24日消息,近日,兴业银行与花旗银行、中国工商银行及阿联酋国民银行合作,通过上海自贸区核算单元,完成该行首笔主权国家国际银团贷款投放,总金额共1400万美元,借款人为巴基斯坦财政部,贷款资金将全额用于支持巴基斯坦财政支出及国际支出,助力中巴经济走廊建设。据悉,国际银团贷款又称国际辛迪加贷款,是由若干国家商业银行组成银团,按照贷款协议所规定的条件,共同向某国借款人提供的贷款。2017年前三季度,亚太区离岸国际银团贷款总量超过2100亿美元。

         8.中信银行“超级全球签” 打造“金融产品+签证”新模式。

         《重庆时报》11月29日消息,日前,中信银行再次升级出国金融服务,在原有“全球签”业务基础上推出了“金融产品+签证”的创新模式——“超级全球签”。凡是中信银行借记卡、信用卡客户,都可以通过该行便捷地办理包括美国、英国、加拿大、日本等70多个国家的全球签证业务,且可享受量身定制的理财产品等服务。

         9.民生银行跨境支付进入GPI时代。

         《上海金融报》12月1日消息,近日,民生银行在北京举行“民生环球速汇GPI”产品发布会,标志着该行的跨境支付业务全面进入GPI时代。会上,该行还与4家外资银行签订了《民生环球速汇GPI业务合作备忘录》。据悉,GPI是由SWIFT组织牵头发起的全球支付创新项目,可以增强跨境支付的效率和透明度,满足客户对跨境支付业务的更高需求。目前,全球共有120家银行加入GPI,支付金额占全球支付总量的75%。民生银行是继中行和工行之后,境内实现GPI方式汇款的第三家银行,也是境内首家采用API云端汇款查询技术的银行。该行不仅可跟踪查询汇出汇款处理信息,也可实现对在途汇入汇款处理信息的查询。

         10.民生银行虚假理财案被罚2750万 三人被终身行业禁入。

         《新京报》12月1日消息,11月30日,据银监会官网披露,北京银监局对三家银行开出四张罚单,被罚的分别为民生银行北京分行、中国农业银行北京分行、中国农业银行北京海淀支行、浙商银行北京分行。其中,民生银行北京分行下辖航天桥支行涉案人员销售虚构理财产品以及北京分行内控管理严重违反审慎经营规则,合计被罚2750万元。这创下了银监系统年内最高的罚款纪录。此外,使用伪造的理财合同和银行印章,骗取客户理财资金的张颖等三人被给予终身禁止从事银行业工作的行政处罚。

         11.平安银行与北汽产投等发起汽车产业结构调整基金。

         《金融时报》12月7日消息,平安银行日前与平安财智、北汽产投、华金资本共同发起“中国汽车产业结构调整基金”,基金将重点投向汽车新能源、汽车电子、汽车后市场、车联网、高端零部件等领域。据介绍,该基金拟通过股权投资、杠杆收购、联合投资等方式助力中国汽车行业企业的发展与整合,出清落后产能,提高市场集中度,优化市场布局,打造汽车行业产融结合的新典范,助力中国汽车产业腾飞。

         12.浙商银行发布财务共享新成果。

         《上海金融报》12月15日消息,经过近两年的运营,浙商银行近日发布了财务共享服务(FSSC)的成果。数据显示,截至2017年9月末,财务共享系统上线以来共处理了62万笔单据,影像248万张,系统正常率100%。经测算,财务共享服务的实施,提升了浙商银行财务核算30%以上的效率,释放了三成劳动力,使其转型为服务于业务单位的财务人员,可侧重于更有价值的财务分析工作。目前,浙商银行已对外提供了咨询服务,积极分享自身财务共享建设经验,据悉,2017年初作为系统咨询方,帮助某商业银行建设财务共享系统。

         13.招行首推区块链跨境人民币同业清算业务。

         《上海金融报》12月22日消息,12月18日,招行作为代理清算行,完成从香港永隆银行向永隆银行深圳分行的人民币头寸调拨业务。12月20日,三方又完成了以招商海通贸易有限公司为汇款人、前海蛇口自贸区内海通(深圳)贸易有限公司为收款人的跨境人民币汇款业务。据悉,这是全球首笔基于区块链技术的同业间跨境人民币清算业务。该业务的上线,标志着区块链技术在招行进一步推向应用,而三方机构的参与,意味着该方案已具备同业间进行推广合作的基础。

         14.浙商银行获香港银行牌照。

         新华网12月20日消息,浙商银行股份有限公司19日发布公告称,已于当日获香港金融管理局授予的银行牌照,成为香港持牌银行。到目前,浙商银行是第6家在港获得分行经营牌照的全国性股份制商业银行,其香港分行开业的各项准备工作有序推进中。根据香港相关制度,香港实行存款机构三级制,把认可的机构分为持牌银行、有限制牌照银行、接受存款公司。只有持牌银行才能经营往来及储蓄账户业务,并接受公众任何数额与期限的存款,支付或接受客户签发或存入的支票。

         15.浦发银行宣布智能APP诞生。

         《金融时报》12月28日消息,日前,浦发银行在上海正式发布智能APP,业内率先实现语音智能交互应用,并升级推出融合智能算法等技术的“浦发极客智投”,引领银行服务迈入数字金融新时代。

         (四)城市商业银行

         1.北京银行成立文创金融事业总部。

         《北京商报》10月26日消息,继创新推出“创意贷”品牌后,北京银行再次发力文化金融领域,成立文创金融事业总部、文创专营支行。在架构设置上,事业总部为总行一级部门,内设业务中心、产品中心、风控中心、投贷联动中心、文化创客中心,并在体制、机制、管理、模式等方面强化创新,未来将打造成为总行直属一级文创分行架构。同时,文创金融事业总部下辖大望路、雍和两家文创专营支行,这两家专营支行分别位于朝阳国家文化产业创新实验区、东城国家文化与金融合作示范区。

         2.北京银行与京东金融开展战略合作。

         《上海金融报》11月24日消息,近日,北京银行与京东金融在北京签订战略合作协议。基于京东金融强大的场景创造和线上运营能力,以及北京银行庞大的客群,双方将在支付互通、产品共建、营销推广等维度开展深度合作,并联合打造丰富的数据模型。北京银行也成为第一家与京东金融风控联合建模的金融机构。

         3.不良率远超15家上市城商行 成都银行业绩双降持续受关注。

         《投资时报》12月28日消息,在中国证监会于12月15日公告核准的3家拟上市公司中,成都银行赫然在列。该行的成功过会意味着A股市场即将迎来第26家上市银行,这也是2017年以来唯一过会的拟上市银行。但目前来看,成都银行的资产质量较之上市银行已有一定差距。根据2016年年报,当年成都银行的不良率下降0.14个百分点达到2.21%,但此项数据仍远高于在A股和H股上市的15家城商行。在这15家上市城商行中盛京银行不良率最高,为1.74%,但仍远低于成都银行。与此同时,成都银行拨备覆盖率为155.35%,相比2015年下降4.63个百分点,正逼近150%的监管红线。对于不良率高于同业的现象,成都银行表示,这是由于主要经营区域的信用风险情况不同,因此各期末不良贷款率高于上市城市商业银行平均水平。

         (五)民营银行

         1.微众银行资管规模近700亿元。《上海金融报》12月19日消息,2017年12月16日,国内首家民营银行——微众银行迎来了3周岁生日。截至目前,微众银行资产规模近700亿元,累计发放贷款超过6000亿元,管理贷款余额超过1200亿元,管理资产余额超过300亿元。有效客户近3800万人,覆盖了全国31个省、市、自治区的567座城市。其中,近400万客户在主流金融机构无任何融资服务,笔均贷款仅8100元、户均余额约1.2万元,近93%的客户贷款余额低于5万元。截至目前,微众银行不良贷款率一直低于1%,其他主要风险指标也符合监管要求。

         2.网商银行半年给155万小微商户放贷 不良率仅0.78%。《每日经济新闻》12月18日消息,2017年6月,网商银行依托支付宝的收钱码平台,推出专为线下小微经营者提供的“多收多贷”贷款服务,让小摊主、个体户也能通过手机1秒贷款。仅仅6个月,已经有超过155万线下小微经营者获得了网商银行的贷款。网商银行数据显示,目前,网商银行的线下小微经营者贷款服务已经覆盖全国32个省342个城市,其中武汉、杭州的贷款户数最多,且排名超过北上广深。二三线城市的线下小微经营者对贷款的需求普遍旺盛,郑州、苏州、温州、成都位列全国前十位。截至11月底,网商银行线下经营者贷款的不良率仅0.78%,99.15%的商家都能做到按时还款。

         四、银行理财

         1.同业理财难回暖、规模仍将收缩 个人理财成新宠。

         《金证券》11月9日消息,从2017年上半年的监管数据看,银行业的同业资产、同业负债规模自2010年以来首次“双双收缩”。银监会数据显示,截至8月末,同业理财规模较去年底的5.9万亿已累计减少2.2万亿,较2017年6月底的4.6万亿,减少0.9万亿,同业理财规模不断下降。普益标准最新的数据显示,同业理财三季度发行约2300只左右,较二季度增加411只,虽然发行数量有所提升,但整体发行量仍然低于到期数量,因此净发行依然为负值,表明同业理财规模仍在收缩。在同业理财规收缩背景下,个人理财成为了维持整体理财规模的支撑点,主流品种封封闭式预期产品的发行量逐季增加,在到期数量也较大的情况下,净发行数量基本保持正值。普益标准数据显示,三季度个人理财产品存续数量为49695款,环比增长10.03%,存续规模为18.58万亿元,环比增长1.18%。

         2.银行理财“净值化”试水数年 占比仍不足一成。

         《每日经济新闻》11月20日消息,在大资管市场,银行理财无疑占据市场大头。《中国银行业理财市场报告(2017上半年)》显示,截至2017年6月底,全国共有555家银行业金融机构有存续的理财产品,理财产品数8.58万只,理财产品存续余额28.38万亿元。然而,在这近30万亿元的银行理财市场中,净值型产品似乎显得默默无闻。中证金牛金融研究中心统计数据显示,截至2017年11月3日,17家全国性商业银行处于存续期的理财产品共12876支。总体来看,传统的封闭式非净值产品仍占87%以上,而净值型占比仅占7%。2015年末,银行净值型理财产品资金余额为1.37万亿元,放在当年23.50万亿元总规模来看,明显也是“非主流”。现在客户对于银行净值型产品的认可度并不是很高,主要原因还是刚兑,一般来说银行客户风险偏好较低,对银行怀有安全、稳健的刻板印象,迫于舆情压力、信用风险、声誉风险等方面的考虑,银行对理财产品往往可能就会采取刚兑,因此非保本浮动收益类的净值型产品不太好卖,客户也不太愿意接受。

         3.银行理财市场生变 无风险收益产品时代或终结。

         《金融时报》11月24日消息,针对日前发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)。业内专家认为,《指导意见》将对银行理财等资管业务产生一定的负面影响,比如在规范资金池运作和提倡净值化管理的要求下,打破刚性兑付迈出实质性步伐,银行理财无风险收益产品时代面临终结,而银行理财规模亦或面临下降;与此同时,加强资本约束、消除套利空间的监管思路,或提高银行资管业务运营成本。而从长远来看,这些新规将有利于引导银行业增强主动管理能力,有利于银行理财业务长期良性发展。

         4.外资行理财产品降门槛揽客:最低50万元起“拼单”。

         《证券日报》12月19日消息,高门槛的私人定制理财产品曾经让很多顾客“望而却步”。近日,记者走访了北京地区部分外资行发现,曾经资金门槛达到1000万元才可享受由银行私人定制的理财产品,如今降低至100万元的门槛,甚至部分银行资金门槛只要达到50万元即可“拼单”。据了解,外资银行的私人定制产品主要以挂钩型的结构性产品为主,在部分银行提供的产品定制服务中,无论是期限、挂钩标的、看涨或看跌、预期收益率水平甚至是否100%保本都可以由客户自行设定,最终是否能定制成功还要看提出的条件是否能成型。

         5.跨年资金“如期”供不应求 部分理财产品收益率破6。

         《21世纪经济报道》12月21日消息,2017年底倒数第二周,市场资金面如期紧张了起来。岁末季终,流动性面临多重扰动因素。记者从市场了解到,尽管央行维持净投放,但市场资金面仍有所收敛,不过同时也体现出明显的“结构性紧张”特点。即跨年资金供不应求,利率攀升,不跨年的短期资金相对充裕。按历史规律,元旦跨年后资金利率中枢有望大幅下行。年底的资金紧张还体现在其他各类利率上,银行理财产品收益率自11月以来就明显上行,进入12月份后上行幅度进一步加大,目前已经有部分银行理财产品收益率超过6%。同业存单方面呈现“量价齐升”的局面,同业存单利率自国庆节后就维持上升态势,目前继续加速上行,即便如此,11月以来的发行量却在增加,净融资额在9月、10月为负之后,在11月开始转正,12月维持了大量发行的节奏。

         五、支付动态

         1.管控再趋严:部分银行信用卡涉房类交易设限。

         《金融时报》10月13日消息,近日,平安银行发布公告称,将对该行信用卡涉房类交易进行风险管控。“我行信用卡在境内房地产类商户进行交易时,单月人民币交易金额不可超过3万元,全年累计不可超过10万元,且境外不可进行房地产类交易。”平安银行称。继首付贷、消费贷资金违规进入楼市遭严打后,额度相对较低的信用卡涉房类交易也开始进入风险管控范围。据记者了解,此前,大部分银行对于信用卡支付购房款只有信用额度限制,并没有设置月度或年度限额。而随着监管政策的升级,信用卡进行房地产类交易的管控或将越来越严格。

         2.平安信用卡试水互联网共享模式智能服务平台。

         新华网10月17日消息,科技改变生活,很多人设想未来的金融生活,也许不再需要去银行排队,可能就像“预约打车”那样简单,用户只需动动手指输入出发时间、地点和目的地,就能“坐等”工作人员上门提供服务。平安银行信用卡全新推出的智能抢单式移动业务平台或许将把这一设想变成事实。记者16日了解到,继“一键办理,即刻使用”的平安银行不带卡推出后,平安银行近期又进一步升级其智能服务平台,率先试水银行业务的互联网共享模式。该业务模式运用“互联网+”、“金融科技”和“绿色金融”的服务理念,首先应用到信用卡激活业务,后续将逐步增加其他银行服务,满足客户需求,全面提升客户的体验。

         3.工行信用卡5年拉动消费逾10万亿元。

         《金融时报》10月27日消息,记者日前从工商银行获悉,截至10月中旬,工银信用卡贷款余额已超过5100亿元,5年来拉动信用卡消费金额达10.5万亿元,有效地满足了亿万持卡人消费和经营中的资金需求。据工行相关负责人介绍,作为中国信用卡业务的领航者,工行抓住近年来金融改革和内需消费快速增长的有利时机,创新推出了一大批契合居民消费需求的产品和服务,促进了业务持续快速增长。2016年7月,工行跃居全球最大信用卡发卡银行,代表中国的商业银行登上了全球银行业的顶端。截至目前,工银信用卡发卡量已达1.38亿张,较2012年末翻了一番,其中在境外24个国家和地区发行信用卡181万张,成为中资品牌在海外的一张靓丽名片。

         4.信用卡新政落地满十月 银行业务调整积极性普遍不高。

         《经济参考报》11月3日消息,《关于信用卡业务有关事项的通知》(下称“信用卡新政”)2017年初实施至今已十月有余,然而记者在采访中了解到,截至目前,信用卡新政中的差异化策略落实情况确实难尽人意。尤其是中小银行,对业务的调整并无足够动力。记者查阅各银行官网公开信息发现,除招商银行外,其他银行在2017年并未在信用卡透支利率等方面实行差异化策略。具体而言,招商银行信用卡章程显示:发卡机构将评估并根据持卡人的资信状况及用卡记录调整持卡人的账户透支利率及最低还款比例,账户透支利率上限为日利率万分之五,账户透支利率下限为日利率万分之五的0.7倍。其他银行公开的信用卡章程中显示,仍执行信用卡透支利率上限水平。在免息期和最低还款额方面,银行之间的差异化也不明显。免息期方面,大部分银行的信用卡免息还款日仍为账单日后20天至25天。最低还款额方面,多数银行将最低还款额的比例由10%调整为5%。在信用卡新政出台后,各家银行比较明显的调整是取消了超限费,并将“滞纳金”名称调整为“违约金”。不过,目前,除少数银行外,五大行及大多数股份制银行均按照最低还款额未还清部分的5%收取违约金,差异性也不大。

         5.11月份起多家银行下调信用卡分期费用。

         《证券日报》11月7日消息,在双11购物节前夕,多家银行宣布对信用卡分期费用进行调整。例如中信银行公告称,调整信用卡分期业务服务收费标准,通过对比此前的中信银行账单分期费率,可以看到,分期手续费率均有明显下调,其中1期费率从1.5%下调到1%,下调幅度高达33.3%。平安银行公告称,自2017年11月1日起,客户办理优享金、灵用金、由你分、消费专用备用金提前结清业务时,剩余未结清手续费不再全额收取,仅按提前结清本金的3%计收,计入当期信用卡账单(已入账手续费不退还),持卡人需要一次性清偿。另外,中信银行其他分期业务手续费也均有不同程度下调。华夏银行等也根据自身业务情况,制定了不同的分期优惠项目,相较以往均有不同程度的让利。

         6.国际卡组织进军中国市场 VISA等已递交牌照申请。

         《21世纪经济报道》11月22日消息,支付安全方面的技术和创新可能是外资进军中国支付市场的一个切入点。近期,记者从多家卡组织处了解到,万事达卡、VISA、美国运通等国际卡组织正式发起对中国境内市场的“扣门”,均向央行提交了人民币清算支付牌照的申请,截至目前,还没有获得通过。

         7.工行推出信用卡防盗刷“安全锁”。

         《金融时报》12月8日消息,为帮助客户有效防范境内外信用卡盗刷风险,工商银行近日推出了信用卡账户安全锁服务。据了解,信用卡账户安全锁是工行自主研发的新型防范欺诈风险技术,通过“境外锁”、“地区锁”、“夜间锁”、“境外无卡支付锁”和“限额锁”五把锁,帮助客户全面防控盗刷风险。例如,客户启用“境外锁”之后,境外常用国家或地区以外无法进行ATM取现、POS刷卡消费;启用“地区锁”之后,在境内常用地以外无法进行ATM取现及POS刷卡消费;启用“夜间锁”后,在境内地区北京时间23:00至次日5:00无法进行ATM取现及POS刷卡消费;启用“境外无卡支付锁”之后,则会暂停卡片的境外无卡交易功能;启用“限额锁”之后,当消费金额大于卡片设置的POS刷卡消费限额时,交易则会中止。

         8.工商银行试点推出信用卡即时发卡。

         《金融时报》12月25日消息,近日,中国工商银行正式在国内首推信用卡场景化即时发卡,可为客户提供即时申请、即时开户、即时制卡、即时领卡的便捷服务。目前,该服务在广东珠海长隆园区进行首批试点,入住珠海长隆横琴湾酒店的广东省户籍居民(不含深圳)可优先享受此项服务。

六、海外同业

         1.俄罗斯外贸银行:冀加强与中国合作拓展“一带一路”贸易融资市场。

         《21世纪经济报道》10月11日消息,2017年以来,中国与俄罗斯的双边贸易额呈现快速增长趋势,若干中俄战略性合作大项目也为中俄贸易增长带来新动力。俄罗斯第二大银行俄罗斯外贸银行(VTB Bank)贸易及出口融资部董事总经理Igor Ostreyko日前在接受记者专访时表示,涉及中国的贸易融资业务需求去年起明显增加,该行希望加强与中国国企的合作,拓展“一带一路”倡议相关项目的业务机会。

         2.俄罗斯或将发行官方数字加密货币CryptoRuble。

         凤凰网10月16日消息,据外媒Techcrunch.com报道,俄罗斯或将发行官方的数字加密货币CryptoRuble。这表明了俄罗斯政府对类似比特币和以太坊的加密货币的接受,但与这些加密货币不同,CryptoRuble不太可能是一种真正去中心化的加密货币。俄罗斯卢布和CryptoRuble可以自由兑换,但具体方式目前不明。

         3.北欧最大银行拟裁员至少6000人 总部迁往芬兰。

         和讯网10月26日消息,10月26日,据英国《金融时报》报道,北欧联合银行(Nordea Bank)周四(26日)宣布,计划裁减至少6000个工作职位,以降低成本并提高效率。这家北欧地区最大银行正计划2018年将其总部从瑞典迁往芬兰。该行表示,将裁减至少2000名员工,剩余裁员将在其他员工中进行。该行预计未来四年将计入与其转型计划相关的1亿到1.5亿欧元开支。北欧联合银行周四还发布了符合市场预期的第三季度业绩,其运营利润从上年同期的11.5亿欧元降至10.9亿欧元。

         4.英国苏格兰皇家银行关闭大量分支机构。

         《上海金融报》12月5日消息,英国苏格兰皇家银行近日宣布关闭259家分支机构和削减680个工作岗位,以适应用户更多使用网上银行和手机银行的趋势。苏格兰皇家银行发言人表示,越来越多用户通过网上银行或者手机银行处理日常业务。2014年以来,该行在全英国的实体分支机构业务下降40%,同期手机银行交易增长73%。现有超过500万用户使用该行手机银行客户端,五分之一的用户只使用电子银行。该行发言人还表示,随着用户习惯不断改变,银行必须改变服务方式。苏格兰皇家银行致力于重塑服务网络,投资于使用率更高的分支机构,并以其他方式替代传统服务。

         5.德意志银行被卷进美“通俄门”调查。

         新华网12月7日消息,德国《法兰克福汇报》6日报道称,德意志银行收到了美国特别检察官罗伯特穆勒的传票。传票要求德意志银行提供与特朗普及其亲信相关的交易文件和数据。德意志银行在此期间已经提交了关键文件。穆勒正在调查俄罗斯涉嫌干预2016年美国大选一事,这一日渐深入的调查已导致特朗普的前顾问遭到指控。有分析认为,特别检察官向德意志银行发出传票意味着,穆勒的调查已扩大,不再局限于俄罗斯干预美国大选。“通俄门”问题可能在一定程度上已牵涉到俄罗斯与特朗普圈子人士的资金流动问题。

         6.亚洲银行竞争力报告发布 中资银行稳居前四名。

         《21世纪经济报道》12月14日消息,又近岁末,《亚洲银行竞争力排名报告》如期发布。作为亚洲最具影响力和最权威的银行竞争力排名体系,亚洲银行竞争力报告由《21世纪经济报道》委托南方科技大学推出。报告对亚洲10个国家(地区)的246家银行竞争力作了排名,样本数较上年有所增加。就排名来看,各国(地区)银行都有不少变动,其中,中国的银行整体排名与去年相比有所下降。排名前十的银行中内地银行占据了其中的七席,比2015年减少2席,但前四的位置依然由中资银行占据。另外,进入前15名的银行还包括3家日本的银行和2家香港的银行。总体来看,中国内地银行业平均竞争力排名2010-2013年稳步上升。从2014年开始,中国内地银行的平均排名有所下降,2015-2017年继续小幅下降,三年下降了21位。但近五年以来,中国内地银行平均排名在亚洲十个国家地区中均保持前列。

         7.新西兰监管机构否决海航4.6亿美元收购澳新银行资产。

         新浪财经12月21日消息,北京时间21日据外媒报道,澳新银行新西兰(ANZ Bank New Zealand)表示,该国的海外投资办公室拒绝了中国海航集团收购UDC Finance的申请。去年11月,澳新银行集团表示,已同意将其新西兰子公司的资产融资业务UDC出售给海航集团,作价约6.6亿新西兰元(约30亿元人民币)。

         8.俄罗斯最大银行Sberbank首个完成政府级区块链应用。

         零壹财经12月21日消息,12月20日,俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)宣布,其正在与俄罗斯联邦反垄断局(FAS)合作,通过区块链进行文件传输和存储。据外媒消息,此举意味着政府在区块链技术领域的首次成功尝试。俄罗斯政府多年来一直在推动该国区块链技术的发展,但相比之下,政府对加密货币交易的监管更加严。

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