产险方面,前三季度产险业务原保费收入同比增幅仍保持一成以上,交强险、农险业务同比增幅均较去年有所提升。其中,安邦财险、安盛天平等10家产险企原保费呈同比缩减趋势;在原保费上行的队伍中,4家互联网保险公司均表现积极。
银保监会数据显示,2018年前三季度,寿险公司原保险保费收入2.19万亿元,同比下降3.48%。事实上,这也是今年以来,寿险公司原保险保费收入达到的同比最小降幅,整体来看,今年寿险公司原保费降幅逐期回升,从上半年超过两位数的下降幅度缩小至9月末的个位数。
2018年前三季度,寿险业原保险保费收入1.75万亿元,同比下降7.66%。今年开年受政策影响,寿险公司调整业务结构,单月原保险保费收入同比缩减幅度较大。今年1月及2月,寿险公司原保险保费收入分别为5600.41亿元、2156.7亿元,同比降幅分别为-25.5%、-21.03%,从趋势来看,3月往后,寿险公司原保险保费收入同比均实现正增长,涨幅在7%-21%区间范围内波动,随着险企转型调整,保费结构或已有改善。
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从各企业公司来看前三季度,共有30家寿险公司原保险保费收入同比下滑,其中,和谐健康、华汇人寿、安邦人寿3家险企原保险保费“缩水”幅度最为明显,和谐健康原保险保费收入2.02亿元,同比锐减99.44%;华汇人寿、安邦人寿原保险保费收入0.16亿元、176.66亿元,同比下降92.75%、90.67%。此外,国寿存续、幸福人寿、珠江人寿、安邦养老、交银康联、东吴人寿、吉祥人寿等7家险企,在今年前三季度,原保险保费收入也均“腰斩”。
中资寿险公司与外资寿险公司万能险业务收入差异明显,中资寿险公司万能险业务收入6014.3亿元,同比上浮36.51个百分点,占比94.69%;外资寿险公司万能险保费收入149.42亿元,同比下降39.48个百分点。安邦人寿等9家险企均在前三季度万能险保费收入倍增,其中,安邦人寿涨幅最为明显,万能险保费收入1573.95亿元,同比上涨13.6倍;和谐健康万能险保费收入164.16亿元,同比上涨830.14%;国华人寿、幸福人寿、君康人寿万能险保费收入同比涨幅也较为明显。
事实上,万能险业务的回升,一方面与此前监管对万能险等中短存续期产品进行管控,导致前期业务下滑,基数变小,另一方面,也能给部分险企转型留出时间窗口,避免因万能险业务“急刹车”,出现流动性风险。且在行业回归“保障”本源的背景下,万能险、投连险等产品仍为补充类产品,且客户存在相应需求,在享有基本保障的同时,可提高保险覆盖率。
产险方面。首先,从行业角度来看,2018年前三季度,产险业务原保险保费收入8003.4亿元,同比增长10.69%,与2017年前三季度13.49%增速相比,脚步放缓。其中,交强险业务原保险保费收入1455.77亿元,同比增长9.28%;农业保险原保险保费收入490.77亿元,同比增长18.53%,两项细分业务保费与去年同期相比,增速均有所提升。
产险公司中,前三季,共有十家险企原保险保费收入出现同比下滑的趋势,中资、外资各占半壁。其中安邦产险跌幅最大,同比缩减43.7%,仅实现原保险保费收入29.19亿元;外资产险公司安盛天平也出现25.36%的同比跌幅,前三季共计实现44.63亿元原保险保费收入。此外,信利保险、富邦产险、劳合社、铁路自保等也均现同比下滑趋势。
在原保险保费收入出现同比增长的队伍中,汇友互助、众惠相互、建信产险等“年轻”险企跑在前列,分别实现1669.38%、620.60%、561.29%增幅,此外,安心产险、前海联合产险、中路产险等6家险企也呈现逾一倍的增幅。与此同时,蓝鲸保险注意到,四家互联网公司在今年前三季度整体表现积极,原保险保费收入同比增幅均超7成,其中安心产险原保费同比增长229.07%,众安产险、泰康在线、易安产险各有96.25%、81.44%、74.70%的增长幅度。其中,众安产险的市占率从去年三季度末的0.53%增至0.93%,趋近1%。
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