纺织品服装：“两连降”预示出口步入调整期

　　“两连降”预示出口步入调整期———2016年全国纺织品服装贸易概况

　　从2016年各个月的纺织品服装出口表现来看，除3月同比增幅出现激增、4月和5月保持微幅增长外，其余各月同比均为负增长。

　　近年，纺织品服装大类商品的出口价格整体呈现跌势。2012至2016年间，纱线价格累计下跌30%，面料下跌9%，针梭织服装合计下跌6.8%。

　　近年，除面料外，其他大类商品的进口价格均出现明显下跌。2012至2016年间，纱线进口价格累计下跌18.5%，针梭织服装下跌34.9%，其中梭织服装降速达46%。

　　据海关总署统计，2016年我国纺织品服装累计贸易额2906亿美元，同比下降6.1%。其中，出口2672.5亿美元，同比下降5.9%；进口233.6亿美元，同比下降8.8%；累计贸易顺差2438.9亿美元，同比下降5.6%。

　　形势概述

　　出口连续两年呈现下降 规模回到2014年水平

　　与预期不同，年终最后一个月，出口额再现大幅度下降，降幅又一次同比超过10%，这使得纺织品服装出口额继2015年下降4.9%之后，2016年继续下降，且降幅扩大至5.9%。这是我国纺织品服装出口近20年来，首次出现连续两年下降，且降幅逐年放大，表明中国纺织品服装出口已正式步入拐点，进入调整周期。

　　2016年出口下降的主要原因包括：主要出口市场经济复苏缓慢，外需疲软；外部环境不稳，影响出口的不确定因素增多；企业生产成本不断提升，传统优势进一步弱化；产业转移导致我国产品在国际主要市场上的份额逐步缩小；出口商品价格出现较大幅度下跌。

　　进口持续3年下降，且降幅逐年扩大。下降原因主要是国内需求减少及进口价格下跌。

　　贸易结构

　　贸易方式多元化效果显著 外贸综合服务体迅速扩张

　　随着我国外贸政策环境的不断改进和优化，新兴贸易方式发展逐步加快，成为出口中的一抹亮色。

　　2016年，主要贸易方式中，一般贸易额出口同比下降5.2%，优于平均值；加工贸易额同比下降17.2%；边境小额贸易同比下降18.2%。以旅游贸易、市场采购贸易为主的其他贸易方式则逆势增长，且贸易额增幅同比高达30.2%，在出口中所占份额也提升到6%，超过边境小额贸易，对整体出口形成有效正拉动。

　　进口方面，一般贸易额和加工贸易额分别下降5.5%和15%。

　　2016年，出口经营主体方面的主要特点表现为外贸综合服务平台企业出口增长加速，所占份额进一步扩大。

　　全国仅“一达通”（包括浙江、深圳、山东、福建四地）企业的出口额就达到36.8亿美元，同比增长1倍以上，占全国出口额的1.4%。在全国出口企业排名中（非集团公司合码统计），4家“一达通”企业分别居第1位、第3位、第5位和第6位。

　　民营企业所占份额进一步提升，2016年民营企业出口份额占比达68.5%，比上年扩大1.9个百分点，出口额同比下降3.2%，优于平均值；国有企业和三资企业则分别下降9.6%和11.7%。

　　纺织服装业作为传统劳动密集型产业，具有企业多、分布散、规模差距大的特点。

　　近年来，伴随着产业结构调整，转型升级的加快，出口企业集中度有所提升。从出口数据看，年出口额在5000万美元以上的大型企业、超大型企业数量比上年减少70余家，但出口金额占比仍保持在28%，与上年持平。

　　贸易伙伴

　　对主要市场出口全部下降“一带一路”国家现增长点对欧盟政经因素致出口仍下滑2016年欧洲进入多事之秋，英国公投“脱欧”、难民危机及恐怖袭击事件频发，使欧洲经济雪上加霜。受此影响，我国纺织品服装对欧盟出口连续第2年下降。出口额495亿美元，同比下降..8%。针织服装、梭织服装出口量同比下降0.4%，单价下跌幅度大，达9.4%，家用纺织品出口额同比下降1.4%。

　　对美国出口现20年来首降 服装量价齐跌

　　美国是我国纺织品服装第一大出口市场，1996年～2015年，我国对美国出口规模逐年扩大，连续增长，20年间出口额扩大了14倍，美国占我国的出口份额也扩大到17%。然而，2016年，我国对美出口现20年来首降，出口额450.2亿美元，同比下降5.7%，对整体出口形成负拉动。

　　纺织品和服装分别下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，针织服装、梭织服装合计出口量同比下降2.2%，单价下跌3.9%，家用纺织品出口额同比下降1.5%。

　　对东盟服装出口大幅回落 各国差异明显

　　2016年对东盟出口继续回落，出口额333.6亿美元，同比下降6.9%，其中纺织品出口额同比增长1.9%，服装出口额同比下降23.9%。重点出口商品中，纱线、面料的出口数量均保持增长，出口单价下跌，针梭织服装则表现为量价齐跌。

　　东盟10国表现不一，对菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸和老挝出口额实现较快增长，另外5个国家则出现不同程度的下降。菲律宾取代越南成为我国对东盟新的出口增长点，出口额增幅同比达35.2%，对越南同比则下降18.6%。

　　对日本出口连续4年下降由于日本经济持续低位运行以及产业转移因素，我国对日本出口连续第4年下降，不过降幅较前两年稍缓。全年对日出口额203.3亿美元，同比下降6.1%。重点出口商品中，针织服装、梭织服装出口量合计同比下降1.8%，出口单价下降5%；家用纺织品出口额同比下降3.7%。

　　新兴市场表现不佳 “一带一路”现增长

　　传统市场不振，新兴市场表现不佳。

　　受经济走低、货币贬值等因素影响，巴西、南非等国家的进口需求减弱，我国对其出口额分别同比下降29%和16.4%。对俄罗斯出口额同比下降4.2%，对印度基本持平，出口额同比微降0.1%。

　　在国家政策推动下，“一带一路”国家正逐步成为外贸新热点，2016年我国对“一带一路”国家累计出口891.5亿美元，占出口总金额的比重达33.4%。我国对其中一半国家的出口额实现增长，这些国家主要集中在中东欧、西亚、北非、东盟。其中，吉尔吉斯斯坦在其国内经济形势转好的带动下，加上与新疆毗邻的地理优势，表现最为突出，我国对吉出口额同比猛增52.3%，其中服装出口额同比增长76.2%。

　　进口方面，越南首度居于我国进口来源国（地区）之首，占进口份额的比重升至12.6%。近年，东盟在我国进口份额中的占比逐年快速扩大，5年间提升了10个百分点。

　　三大传统市场加速下滑势头显现

　　2016年，我国在三大市场中所占份额均继续下降，且下降速度较前几年有所加快，尤其在欧盟市场和美国市场。

　　据欧盟海关统计，2016年1月～11月，欧盟自全球进口纺织品服装1153.3亿美元，与上年同期持平。其中自中国进口金额同比下降6.2%，自东盟进口金额同比增长6.6%。

　　中国在欧盟市场份额为34.7%，比上年同期下降2.3个百分点。中国在东盟市场份额为10.4%，较上年同期扩大了0.6个百分点。中国在孟加拉国、土耳其、印度和巴基斯坦合计占到38.1%的市场份额，扩大1.4个百分点。

　　据美国海关统计，2016年，美国自全球进口纺织品服装1159.8亿美元，同比下降5%，其中自中国进口金额下降7.8%，自东盟进口金额下降3.8%。中国产品在美市场份额为36.9%，比2015年下降1.1个百分点。东盟在美市场份额为19.94%，比2015年同期扩大0.3个百分点。

　　据日本海关统计，2016年，日本累计进口362.7亿美元，同比下降1.6%。其中自中国进口金额同比下降5.7%，自东盟进口金额同比增长7.6%。中国在日本市场所占份额继续缩减至61.8%，比2015年再降近3个百分点。同期，东盟在日本市场所占份额升至23.2%，比2015年提高了2个百分点。

　　出口概况

　　大类商品出口价格普遍下跌

　　纺织品和服装分别出口1062.2亿美元和1610.3亿美元，同比分别下降3%和7.7%，服装下降趋势更为明显。从量价指数分析，纺织品出口数量指数为105.2，服装为98.8，纺织品出口价格指数为92.1，服装为93.5。这表明纺织品和服装出口下降的主因均在于价格下跌。

　　大类商品中，针织服装、梭织服装合计出口量同比仅下降0.7%，但出口价格同比下跌7.5%；纱线出口量同比增长11.7%，出口单价下跌11.7%，其中化纤纱线和棉纱线下跌最快；面料出口量同比增长5%，单价下跌8.5%。

　　近年，纺织品服装大类商品的出口价格整体呈现跌势，2012年至2016年间，纱线价格累计同比下跌30%，面料同比下跌9%，针梭织服装合计同比下跌6.8%，其中针织服装下跌7.5%，梭织服装下跌14.1%。

　　东部地区出口全部下降 新疆实现两位数增长

　　全国8成以上省市纺织品服装出口额下降，其中东部地区各省市全部下降，同比平均降幅为4.8%，优于平均值；中部地区表现较好，同比平均降幅3.1%，其中湖南出口额同比实现35%的快速增长；西部地区同比下降最快，降幅达19.6%。

　　主要出口省市中，排名前5位的浙江、广东、江苏、福建和山东分别下降5.9%、3.5%、0.6%、8.2%和1.8%。

　　作为“一带一路”前沿地区，新疆维吾尔自治区依托自身的地缘优势和棉花资源优势，建设成为我国最大的棉花生产基地和重要的纺织生产基地，并在国家政策支持下，积极招商引资，逐步做大服装产业。2016年新疆纺织品服装出口独树一帜，出口额达到52.4亿美元，在全国名列第8位，同比增长16.2%，其中服装同比增长19.5%。

　　进口概况

　　进口数量和价格下降导致进口负增长

　　我国纺织品服装进口连续3年下降，且降幅逐年扩大。2016年纺织品服装进口金额同比下降8.8%，其中纺织品下降12.1%，服装微增0.9%。从量价指数分析，纺织品进口数量指数为88.6，服装为113.1，纺织品进口价格指数为99.2，服装为89.2。这表明纺织品进口下降主要由进口量下降所致，服装则主要受价格下跌影响。

　　主要商品中，纱线、面料的进口量下降幅度较大，其中棉纱线出现16%的快速下跌；针梭织服装进口量增长5.7%，进口单价下跌3.9%。

　　近年，除面料外，其他大类商品的进口价格均出现明显下跌：2012年至2016年，纱线进口价格累计下跌18.5%，针梭织服装下跌34.9%，其中针织服装下跌18.1%，梭织服装降速更快，达46%。

　　棉花进口量大幅缩减 内外棉现货价差扩大

　　2016年，受下游需求减弱、棉纱线进口替代、国内棉库存量大等因素影响，棉花进口量继续下行，当年仅进口89.6万吨，比上年再度缩减近40%。美国、澳大利亚和印度分列我国棉花进口的三大来源地。棉花进口单价在波动中略有上升，年均价为1750美元/吨，微增0.2%。

　　2016年受经济环境及政策调整影响，国内棉花生产继续萎缩，棉花价格异常波动。纺织工业运行基本平稳，棉花需求趋于改善。棉花产业进入转型升级的关键时期，供给侧结构性改革迈出重要步伐，储备棉轮出成交踊跃，去库存达到预期效果；新疆棉花目标价格改革试点稳步实施，新疆棉农的基本收益得到保障。2016年中国棉花现货价格震荡上行，波动幅度加大，特别是在6月至9月间，国内棉花价格大起大落，形势之复杂多年未遇。中国棉花价格指数标准级（CCIndex3128B）年平均价格为13677元/吨，同比上涨437元/吨，年底中国棉花价格指数为15798元/吨，全年上涨2876元，同比涨幅为22%。

　　国际棉花市场的走势与国内大致相同，但波动幅度相对平缓，内外棉现货价差扩大。2016年10月后，国内外现货棉价差大幅拉大。以中国棉花价格指数（CCIn鄄dex3128B）和进口棉价格指数FCIndexM1%关税下折人民币为例，二者差价国庆节后突破2000元/吨，截至2016年末围绕此价格上下波动。据调查，2000元/吨是内外差价的临界点，如果突破此价格，那么外棉进口数量将趋于增加。

　　出口展望

　　目前全球经济仍处低位徘徊，疲弱态势短期内难以得到改善，主要出口市场需求快速回升的可能性较低；国内经济步入L型的低速增长区间，GDP预计增速调低至6.5%。同时，生产要素成本提升和订单转移加速的现象仍将持续。国际环境波动频现，不可控因素逐渐增多，新的一年中，政治、经济、社会等各方面的“变动”将成为新常态，对出口增长形成挑战。

　　尽管面临诸多不利条件，但对2017年纺织品服装出口不必过于悲观。2017年是“十三五”各项利好政策得以实施的重要之年，随着供给侧改革的深化和企业转型升级步伐的加快，外贸结构将进一步优化；大型产业集群的优势愈发彰显；鼓励“走出去”等措施逐步落实，企业全球布局能力将进一步提升；市场结构优化，更多的“一带一路”沿线国家将成为新增长点。我国纺织服装业已进入大发展、大调整时期。由于基数较低，预计2017年我国纺织品服装出口不会出现快速回升，也不至大幅下滑，与2016年基本持平或实现小幅增长。