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我国抬头显示器(HUD)行业产业链现状及上下游企业竞争情况分析

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中国报告网提示:2020年,我国LED照明市场产值达到5269亿元,同比增长12%,预计2021年市场规模将达5825亿元;市场渗透率也从2016年的42%增长至2020年的78%,预计2021年市场渗透率将达到79.5%

       抬头显示器(HUD)是通过将重要的行车信息实时显示在前挡风玻璃上,避免因驾驶员低头、转移视线等带来的安全隐患的一套显示系统,主要由投影单元和显示介质两部分构成,其中投影单元内部集成了投影仪、反射镜、投影镜、调节电机及控制单元,HUD控制单元从车上数据总线获取车速、导航等信息,并在投影仪输出图像,而显示介质可以为单独安装的透明树脂玻璃或者前挡风玻璃。

       在产业链方面,抬头显示器行业上游为零部件,包括影像源、光学镜面、玻璃、软件等,下游为汽车产业。

抬头显示器(HUD)产业链

数据来源:公开资料整理

       一、抬头显示器(HUD)行业上游

       我国抬头显示器行业上游为影像源、光学镜面、玻璃、软件等零部件,技术要求高,尤其是影像源作为上游最核心的板块,全球仅有德州仪器与爱普生具备自主生产的能力,国内市场被国际企业为主导。根据数据显示,影像源占据HUD总成本的50%,其次是光学镜面,占比为20%。

我国抬头显示器行业成本结构占比分布情况

数据来源:公开资料整理

我国抬头显示器上游零部件提供商举例

零部件

细分零部件

市场现状

代表企业

影像源

LED光源

2020H1LED光源设备运用比最大,72.7%

OSRAM

芯片

德州仪器和爱普生是全球仅有的两家具备自主生产投影机芯片能力的厂家议价能力强

德州仪器、爱普生

成像

TFT-LCD中国技术成熟,2020,中国产能占全球总产能的54%,但DLP技术掌握在国际企业

德州仪器

光学镜面

自由曲面镜

自由曲面镜为HUD第二个技术难点,需精密仪器制造,非球面镜需一次成型,难度要求高

舜宇光学科技

光波导

随着光波导技术的成熟,光波导镜片呈下降趋势,20161,000美元降至2019年的200美元

灵犀微光

玻璃

前挡风玻璃为HUD的第三个技术壁垒。截至2020,福耀是主要的前挡风玻璃供应商,其研发出新的纳米膜玻璃已经开始在比亚迪汉车型运用

福耀集团、AGCNSG

软件

软件为地图、导航及车载娱乐软件系统,市场集中度高,可替代性低。HUD制造商通过软件服务商购买软件系统安装至HUD中。软件系统成本点比较低

百度地图、高德地图

数据来源:公开资料整理

       (1)LED光源

       随着国内LED照明市场渗透率快速攀升,LED照明基本成为照明应用的刚需,我国也成为LED照明产品最大的生产制造国,其市场规模快速扩大。根据数据显示,2020年,我国LED照明市场产值达到5269亿元,同比增长12%,预计2021年市场规模将达5825亿元;市场渗透率也从2016年的42%增长至2020年的78%,预计2021年市场渗透率将达到79.5%。

2016-2021年我国LED照明行业市场规模及增长情况

数据来源:公开资料整理

2016-2021年我国LED照明行业市场规模渗透率

数据来源:公开资料整理

       同时,根据优品牌网相关资料显示,在2020年度LED点光源行业十大品牌中,利亚德位居榜首,是利亚德集团旗下显示板块核心企业之一,主营柔性LED共形屏、LED透明屏、LED格栅屏、LED地砖屏、LED创意屏、LED贴膜屏、LED小间距屏、会议一体机等系列。

2020年度LED点光源行业十大品牌及简介

排行

品牌名称

简介

1

利亚德

利亚德智慧显示(深圳)有限公司(原“威特姆光电”)成立于2011年,是利亚德集团旗下显示板块核心企业之一。主营柔性LED共形屏、LED透明屏、LED格栅屏、LED地砖屏、LED创意屏、LED贴膜屏、LED小间距屏、会议一体机等系列,广泛应用于舞台舞美、广告传媒、体育赛事、酒吧娱乐、广播电视、会展中心、大型产品发布会、汽车4S店、天幕以及弧形、球形、魔方创意造型等应用领域,为客户达到品牌推广、产品展示、吸引眼球的良好效果

2

中景照明

深圳市中景照明亮化工程有限公司成立于现代化的城市——深圳,是一家专业从事生产销售施工LED洗墙灯、LED点光源、LED数码管、LED投光灯、LED线条灯、控制系统和城市照明亮化工程设计为一体,享有广泛市场资源及产业集群的优势的企业

3

CST

康视达自动化科技有限公司(CST),是一家集机器视觉系统产品研发、集成、销售及服务于一体的高新科技企业。康视达是机器视觉领域与工业自动化领域应用机器视觉光源的全球领先提供商;同时也是机器视觉检测测量解决方案、机器视觉系统集成、机器视觉培训服务等提供商

4

爱特蒙特

爱特蒙特光学(深圳)有限公司是美国Edmund Optics在中国的分公司。Edmund Optics(EO)作为全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备

5

亮丽龙

特有的研发技术,是国内专注LED灯具的全结构双重防水一体式散热设计及LED应用的高科技企业;产品主要有:LED洗墙灯,LED点光源,LED瓦楞灯,LED窗台灯,LED地埋灯,LED壁灯等

6

索柏

索柏光电经过10多年发展,拥有完整的产品线和解决方案;公司产品主要涵盖户外亮化LED灯具和标识LED光源:包括LED点光源、像素灯、LED线条灯、投光灯、LED洗墙灯、外露灯、LED模组、LED灯条、LED灯带、LED控制器等

7

辉旭特

辉旭特照明是一家专业从事节能环保LED户外亮化工程灯具领域的、集产品研发、设计、制造、营销于一体的综合型高科技企业

8

炫豆LED

深圳市欧饰达光电工程有限公司专业生产LED点光源等户外亮化产品

9

川德照明

深圳市川德照明科技是一家专业从事户外亮化照明工程灯具集研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业,现生产的系列产品有:LED点光源、LED数码管、LED线条灯、LED洗墙灯、LED投光灯、LED地埋灯、LED水底灯、LED壁灯等一系列产品

10

凯烨KYMLAMP

凯耀明科技集研发生产、销售服务为一体的国家高新企业。工厂主要生产批发LED数码管、LED洗墙灯、LED点光源、LED轮廓灯、线条灯、LED户外景观灯具生产厂家、LED路灯、DMX512工程控制系统和城市照明亮化程设计为一体

数据来源:公开资料整理

       (2)玻璃

       根据数据显示,截止2021年1-8月,平板玻璃产量68806.3万重量箱,同比增长11%,钢化玻璃产量40358.8万平方米,同比增长21.4%,夹层玻璃产量8306.7万平方米,同比增长16.8%,中空玻璃产量9841.3万平方米,同比增长8.5%。

2016-2021年1-8月我国玻璃行业主要产品产量统计情况

数据来源:国家统计局

       在市场竞争方面,近10年全国玻璃相关企业注册量逐年攀升。根据企查查数据显示,2019年全国玻璃相关企业注册量29.38万家,同比增长23%;2020年注册量达32.59万家,同比增长11%。其中,近8成的玻璃相关企业注册资本在500万以内。

2011-2020年全国玻璃相关企业注册量及增长情况

数据来源:企查查

玻璃相关企业注册资本分布情况

数据来源:企查查

       二、抬头显示器(HUD)行业现状

       根据观研报告网发布的《2021年中国抬头显示器(HUD)行业分析报告-市场行情监测与发展战略规划》显示,目前,我国抬头显示器行业处于起步阶段,其装配率较低。不过,随着汽车智能化发展,将明显改善抬头显示器装配率低的现象。根据数据显示,2020年我国前装HUD市场规模为959.7亿元,同比增长12%,渗透率为2.5%。

2016-2020年我国前装HDU市场规模及增长率

数据来源:公开资料整理

2016-2019年中国HUD渗透率情况

数据来源:公开资料整理

       在市场竞争方面,目前,我国前装产品主要以W-HUD为主,HUD在国内市场的份额排名依次为精机、电装、大陆、怡利等。不过,近年来随着智能汽车产业的兴起与发展,华为、舜宇光学等企业积极布局,同时泽景、未来黑科技、炽云科技等初创公司也在尝试。根据数据显示,2020年,日本精机市场份额占比达到33%,位居第一;其次是大陆集团,市场份额占比为27%。

2020年我国HUD市场占比情况

数据来源:公开资料整理

       三、抬头显示器(HUD)行业下游市场

       抬头显示器(HUD)行业下游客户主要是整车制造企业。因此,抬头显示器(HUD)的下游行业是汽车制造行业。根据成像方式及成像内容,目前我国汽车行业有C-HUD、W-HUD以及AR-HUD三种产品形态。

汽车行业三类HUD参数对比

 

C-HUD

W-HUD

AR-HUD

简介

通过放置于仪表上方的一个半透明的树脂板作为投影介质反 射出虚像,该产品因安装便利,曾在售后市场引起一阵风潮

使用前挡风玻璃作为投影介质来反射成像,可支持更大的 成像区域和更远的投影距离

W-HUD一样使用前挡风玻璃作为投影介质来反射成像,但是由于AR-HUD使用了增强投影面,通过数字微镜元件生成图像元素,同时成像幕上的图像通过反射镜最终射向挡风玻璃,使得增强过后的显示信息可以直接投射在用户视野角度的道路上,使显示信息可以与交通状况进行融合

成像距离

1.7-1.9

2.1-2.5

2.6-8

成像大小

6-8

7-12

9-55

分辨率

480*240

800*480

480*240/800*480

显示区域

另外配一块半诱明的树脂玻璃

前挡风玻璃

前挡风玻璃

数据来源:公开资料整理

       同时,根据数据显示,2020年,汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%,与上年相比,分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。并且,根据汽车工业协会相关资料显示,2021年我国汽车产业将实现恢复性正增长,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%。由此可见,在下游汽车行业快速发展的带动下,我国抬头显示器(HUD)行业也必将迎来更广阔的发展空间。

2016-2021年我国汽车行业产销量情况

数据来源:公开资料整理

       同时,观研报告网发布的资料显示,2020年,我国有205个车系780款在售车型(选配+标配)配置了HUD,主要车型以25万+的中高端及以上的车型为主,宝马、奔驰、奥迪等豪华车以及日系车的HUD的配置率较高,大部分车型还是以选配为主。

汽车之家配置HUD的780款车型构成(分品牌)

数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国抬头显示器(HUD)行业下游市场上有东风汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司、一汽大众等一批优秀企业。

我国抬头显示器(HUD)行业下游企业竞争优势情况

企业名称

主营业务

优势分析

东风汽车有限公司

主要从事汽车设计、研发、采购、生产、销售、售后和出行服务等

背景优势:是东风汽车公司与日产汽车公司按50:50股比携手组建的大型汽车合资企业

一体化优势:公司是集汽车设计、研发、采购、生产、销售、售后和出行服务为一体的汽车合资企业

竞争优势:通过推进品牌力、产品和销售服务质量的不断提升、市场占有率的提高,取得了年销百万辆、年销售收入过千亿的经营业绩,积累了极具竞争优势的强大实力

江铃汽车股份有限公司

主要从事整车及汽车零部件研发、制造、销售服务等

产品优势:已推出轻卡凯锐EV,域虎EV,特顺EV以及福特领界EV等新能源产品

生产基地规模优势:拥有青云谱工厂、小蓝工厂、太原重卡工厂等整车生产基地

自主研发优势:江铃逐步形成了自主研发的核心竞争力,建立自主研发体系

一汽大众

大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件、附件和设备开发和制造;汽车、备件、附件和设备销售;汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询,材料、零部件、整车相关性能检测与分析

技术研发优势:拥有造型试验车间、台架试验中心、造型与虚拟现实中心、测量技术中心、车辆安全中心、试制中心和多个功能实验室等重要技术部门

专利优势:网站备案5个、商标信息357个、软件著作权信息26个、作品著作权1个、专利信息556

产能布局优势:已覆盖东北长春、西南成都、华南佛山、华东青岛以及华北天津,拥有轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂、轿车四厂、轿车五厂、轿车六厂、动力总成事业部以及冲压中心八大专业生产厂

数据来源:观研天下整理(WYD)

     行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。






中国报告网提示:2020年,我国LED照明市场产值达到5269亿元,同比增长12%,预计2021年市场规模将达5825亿元;市场渗透率也从2016年的42%增长至2020年的78%,预计2021年市场渗透率将达到79.5%

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